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증권신고서(채무증권) 4.2 삼성물산(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 09월 09일
회 사 명 :	삼성물산 주식회사
대 표 이 사 :	오 세 철, 이 재 언, 정 해 린
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
	(전 화) 02 - 2145 - 5114
	(홈페이지) http://samsungcnt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민
	(전 화) 02 - 2145 - 2170

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 29일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 09월 04일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 09월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 09월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성물산(주) 제115-1회 무기명식 이권부 무보증사채삼성물산(주) 제115-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제115-1회 금 삼천삼백억원 (\330,000,000,000)제115-2회 금 일천칠백억원 (\170,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초 록색 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 115-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 115-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 115-1] 이자율 : 3.315% 발행수익률 : 3.315% (삭제) [회차 : 115-2] 이자율 : 3.328% 발행수익률 : 3.328% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 115-1] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차 : 115-2] 발행수익율(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 115-1] 발행수익율(%) : 3.315 연리이자율(%) : 3.315 (삭제) [회차 : 115-2] 발행수익율(%) : 3.328 연리이자율(%) : 3.328 (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용	제115-1회 무보증사채 이자율 : 주1)제115-2회 무보증사채 이자율 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.	제 115-1회 무보증사채 이자율 : 3.315 제115-2회 무보증사채 이자율 : 3.328 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.