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Share Issue/Capital Change • Sep 3, 2025

증권발행실적보고서 6.0 삼성카드 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 03일
회 사 명 :	삼성카드 주식회사
대 표 이 사 :	김 이 태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 67
	(전 화) 1588-8700
	(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈
	(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 120,000,000,000 총 발행금액 :

2812(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002029년 09월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

2813(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002030년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2812(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 09월 03일2025년 09월 03일2025년 09월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이프투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-(주)아이엠증권1,000,00010,000,000,00014.29-흥국증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-유안타증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-메리츠증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이프투자증권(주)1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.29부국증권(주)1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.29한양증권(주)1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.29(주)아이엠증권1,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.2911,000,00010,000,000,00014.29흥국증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28유안타증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28메리츠증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.287,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

2813(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 09월 03일2025년 09월 03일2025년 09월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-케이비증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.00케이비증권(주)2,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.00신한투자증권(주)1,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.0011,000,00010,000,000,00020.005,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	해당사항없음	-
-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	해당사항없음	-
-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
서면문서 :	삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7(주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32유안타증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

2812(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,000---70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

2813(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

■ 자금의 세부사용내역

[제2812회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	70,000,000,000

[제2813회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	50,000,000,000