SAMSUNG CARD CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 13, 2021

증권발행실적보고서 2.5 삼성카드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 13일
회 사 명 :	삼성카드 주식회사
대 표 이 사 :	김 대 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 67
	(전 화) 1588-8700
	(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상
	(전 화) 02-2172-8737
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 2521(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 07월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 2522(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 08월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 2523(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002028년 08월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 2524(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002028년 12월 20일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 2521(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 08월 13일2021년 08월 13일2021년 08월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

(주)BNK투자증권3,000,000 30,000,000,000 60.00-한국투자증권(주)2,000,000 20,000,000,000 40.00-5,000,000 50,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주)BNK투자증권3,000,000 60.0013,000,000 30,000,000,000 60.0013,000,000 30,000,000,000 60.00한국투자증권(주)2,000,000 40.0012,000,000 20,000,000,000 40.0012,000,000 20,000,000,000 40.005,000,000 25,000,000 50,000,000,000 25,000,000 50,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 2522(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 08월 13일2021년 08월 13일2021년 08월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,000,000 30,000,000,000 37.50-KTB투자증권(주)5,000,000 50,000,000,000 62.50-8,000,000 80,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,000,000 37.5013,000,000 30,000,000,000 37.5013,000,000 30,000,000,000 37.50KTB투자증권(주)5,000,000 62.5015,000,000 50,000,000,000 62.5015,000,000 50,000,000,000 62.508,000,000 28,000,000 80,000,000,000 28,000,000 80,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 2523(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 08월 13일2021년 08월 13일2021년 08월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진투자증권(주)15,000,000 150,000,000,000 100.00-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권(주)15,000,000 100.00115,000,000 150,000,000,000 100.00115,000,000 150,000,000,000 100.0015,000,000115,000,000150,000,000,000115,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 2524(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 08월 13일2021년 08월 13일2021년 08월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

(주)BNK투자증권10,000,000 100,000,000,000 83.34-한국투자증권(주)1,000,000 10,000,000,000 8.33-흥국증권(주)1,000,000 10,000,000,000 8.33-12,000,000 120,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주)BNK투자증권10,000,000 83.34110,000,000 100,000,000,000 83.34110,000,000 100,000,000,000 83.34한국투자증권(주)1,000,000 8.3311,000,000 10,000,000,000 8.3311,000,000 10,000,000,000 8.33흥국증권(주)1,000,000 8.3311,000,000 10,000,000,000 8.3311,000,000 10,000,000,000 8.3312,000,000 312,000,000 120,000,000,000 312,000,000 120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.&cr - '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	해당사항없음	-
-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	해당사항없음	-
-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com&cr &cr 서면 문서 : 삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1&cr 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KTB투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60&cr 흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr ■ 자금의 사용목적 &cr

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 2521(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 2522(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 2523(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--150,000,000,000---150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 2524(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--120,000,000,000---120,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

■ 자금의 세부사용내역 &cr

[제2521회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	50,000,000,000

[제2522회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	80,000,000,000

[제2523회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	150,000,000,000

[제2524회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	120,000,000,000