SAMSUNG CARD CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 24, 2021

증권발행실적보고서 2.5 삼성카드

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 24일
회 사 명 :	삼성카드 주식회사
대 표 이 사 :	김 대 환
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 67
	(전 화) 1588-8700
	(홈페이지) http://www.samsungcard.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상
	(전 화) 02-2172-8737
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

2534(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002024년 09월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

2535(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002024년 12월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

2536(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 11월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2534(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 11월 24일2021년 11월 24일2021년 11월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,000,000 10,000,000,000 25.00-신영증권(주)3,000,000 30,000,000,000 75.00-4,000,000 40,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,000,000 25.0011,000,000 10,000,000,000 25.0011,000,000 10,000,000,000 25.00신영증권(주)3,000,000 75.0013,000,000 30,000,000,000 75.0013,000,000 30,000,000,000 75.004,000,000 24,000,000 40,000,000,000 24,000,000 40,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

2535(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 11월 24일2021년 11월 24일2021년 11월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한양증권(주)1,000,000 10,000,000,000 16.67-코리아에셋투자증권(주)5,000,000 50,000,000,000 83.33-6,000,000 60,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)1,000,000 16.6711,000,000 10,000,000,000 16.6711,000,000 10,000,000,000 16.67코리아에셋투자증권(주)5,000,000 83.3315,000,000 50,000,000,000 83.3315,000,000 50,000,000,000 83.336,000,000 26,000,000 60,000,000,000 26,000,000 60,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

2536(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 11월 24일2021년 11월 24일2021년 11월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,000 20,000,000,000 50.00-하나금융투자(주)2,000,000 20,000,000,000 50.00-4,000,000 40,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,000 50.0012,000,000 20,000,000,000 50.0012,000,000 20,000,000,000 50.00하나금융투자(주)2,000,000 50.0012,000,000 20,000,000,000 50.0012,000,000 20,000,000,000 50.004,000,000 24,000,000 40,000,000,000 24,000,000 40,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.&cr - '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	해당사항없음	-
-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	해당사항없음	-
-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com &cr 서면 문서 : 삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 &cr 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 &cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57&cr 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 8 2&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr ■ 자금의 사용목적 &cr

2534(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

2535(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

2536(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000---40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

■ 자금의 세부사용내역 &cr

[제2534회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	40,000,000,000

[제2535회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	60,000,000,000

[제2536회]	(단위 : 원)

사용목적	만기일자	내 용	사용 금액
운영자금	-	가맹점 대금 지급용도 등	40,000,000,000