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Related Party Transaction • Sep 26, 2024

특수관계인에대한채권매도 1.4 삼성바이오로직스(주) 특수관계인에 대한 채권매도

기업집단명	삼성	회사명	삼성바이오로직스(주)	공시일자	2024.09.26	관련법규	공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 매도상대방			삼성증권(주)	회사와의 관계
2. 매도일자			2024.10.11(예정)
3. 거래 금액			120,000
4. 거래상대방 잔액			120,000
5. 유통수익율(%)			제8-1회 : 삼성바이오로직스(주) 2년만기 개별민평금리(발행일 직전 영업일) + 가산금리제8-2회 : 삼성바이오로직스(주) 3년만기 개별민평금리(발행일 직전 영업일) + 가산금리
6. 채권내역	가. 발행자		삼성바이오로직스(주)	회사와의 관계
나. 종류		제8-1회 무보증 공모사채제8-2회 무보증 공모사채
다. 권면금액(원)		400,000,000,000 (예정)	자본금 대비(%)	225
라. 표면이율(%)		제8-1회 : 삼성바이오로직스(주) 2년만기 개별민평금리(발행일 직전 영업일) + 가산금리제8-2회 : 삼성바이오로직스(주) 3년만기 개별민평금리(발행일 직전 영업일) + 가산금리
마. 발행일		2024.10.11(예정)
바. 만기일		제8-1회 : 발행일로부터 2년제8-2회 : 발행일로부터 3년
7. 거래목적			차입금 상환 및 시설투자
8. 이사회 의결일			2024.09.25
- 사외이사 참석여부		참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(감사위원)참석여부			참석
9. 기타			- 당사가 발행할 예정인 제8회 무보증 사채(발행액 미확정)에 대해 1,200억원을 한도로 특수관계인인 삼성증권(주)가 총액 인수하는 건임. - 상기 '2. 매도일자', '5. 유통수익율', '6. 채권내역'의 '나. 종류', '다. 권면금액', '라. 표면이율', '마. 발행일' 및 '바. 만기일'은 진행상황에 따라 변경될 수 있음.- 상기 내역 중 '3. 거래 금액' 은 이사회결의일 현재 특수관계인인 삼성증권(주)의 총액인수 예상금액으로 일부 변동될 수 있으며, '6.채권내역'의 '다.권면금액'은 증권신고서 제출 후 수요예측 및 청약 결과에 따라 확정될 예정임.- 상기 내역 중 '4. 거래상대방 잔액'은 당해년도에 매도 상대방에게 매도한 누계액임.- 상기 내역 중 '5. 유통수익율' 및 '6. 채권내역'의 '라. 표면이율'의 '삼성바이오로직스(주) 2년/3년 만기 개별민평금리'는 청약일(발행일) 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성바이오로직스(주) 2년/3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)이며, '가산금리'는 수요예측 결과에 따라 확정될 예정임.- 상기 내역 중 '6. 채권내역'의 '자본금 대비'의 비율은 이사회 의결일 직전의 자본금 177,935,000,000원 대비 비율임.※ 상기 내용에 대한 확정 사항은 향후 제출 예정인 증권신고서 및 발행 완료 후 제출 예정인 증권발행실적보고서를 통해 공시 예정임.
※ 관련공시일			-