AI assistant
Sampo Oyj — Interim / Quarterly Report 2017
May 11, 2017
3237_rns_2017-05-11_b327e97b-17ef-4189-afec-616a3ca66d70.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SAMPO GROUP
Q1
Osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2017
11.5.2017
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Sisältö
Yhteenveto 3
Liiketoiminta-alueet 5
Vahinkovakuutus 5
Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 7
Henkivakuutus 9
Omistusyhteisö 11
Muut tapahtumat 12
Yhtiökokous 12
Henkilöstö 13
Palkitseminen 13
Osakkeet ja osakepääoma 13
Sisäiset osingot 14
Luottoluokitukset 15
Vakavaraisuus 15
Velkarahoitus 16
Tulevaisuuden näkymät 17
Näkymät vuodelle 2017 17
Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä 17
Taulukot 19
Konsernin taloudellinen kehitys 19
Tunnuslukujen laskentakaavat 20
Konsernin laaja tuloslaskelma kvartaaleittain 22
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 23
Konsernitase, IFRS 24
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 25
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 26
Liitetiedot 27
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 27
Laaja tuloslaskelma segmenteittäin 1.1.–31.3.2017 28
Laaja tuloslaskelma segmenteittäin 1.1.–31.3.2016 29
Tase segmenteittäin 31.3.2017 30
Tase segmenteittäin 31.12.2016 31
Muut liitetiedot 32
1 Sijoitustoiminnan nettotuotot 32
2 Rahoitusvarat 35
3 Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi 37
4 Sampo Oyj:n tuloslaskelma ja tase (FAS) 38
5 Myytävänä olevat omaisuus- ja velkaerät 39
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
11.5.2017
Sampo-konsernin tulos tammi - maaliskuulta 2017
Sampo-konsernin tulos ennen veroja tammi - maaliskuulta 2017 oli 430 miljoonaa euroa (416). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos nousi 557 miljoonaan euroon (204).
- Osakekohtainen tulos nousi 0,68 euroon (0,65) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 0,99 euroa (0,36). Konsernin oman pääoman tuotto (RoE) oli vuoden 2017 tammi - maaliskuussa 18,4 prosenttia (7,1). Osakekohtainen substanssi oli maaliskuun 2017 lopussa 26,67 euroa (24,86).
- Yhtiökokous päätti 27.4.2017, että osinkoa maksetaan 2,30 euroa (2,15) osakkeelta. Osinko maksettiin 9.5.2017.
- Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 202 miljoonaa euroa (216). Tammi - maaliskuun 2017 yhdistetty kulusuhde oli 87,4 prosenttia (83,0). Vertailuajanjakson tammi - maaliskuun 2016 yhdistetty kulusuhde oli ilman kertaeriä 89,8 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 37,5 prosenttia (15,3). Topdanmarkin tammi - maaliskuun 2017 nettotuloksesta kirjattiin segmentin tulokseen 21 miljoonaa euroa (5).
- Nordean tammi - maaliskuun 2017 nettotuloksesta kirjattiin Sammolle 171 miljoonaa euroa (159). Nordean oman pääoman tuotto oli 10,3 prosenttia (10,2). Ydinvakavaraisuussuhde vahvistui 18,8 prosenttiin (18,4), kun siirtymäsäännöksiä ei huomioida. Segmenttiraportoinnissa Nordean tulososuus on sisällytetty omistusyhteisösegmenttiin.
- Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 54 miljoonaan euroon (53). Oman pääoman tuotto kohosi 24,3 prosenttiin (-4,4). Omalla vastuulla oleva maksutulo aleni 229 miljoonaan euroon (244).
Avainluvut
| Milj. € | 1-3/2017 | 1-3/2016 | Muutos-% |
|---|---|---|---|
| Tulos ennen veroja | 430 | 416 | 3 |
| Vahinkovakuutus | 202 | 216 | -7 |
| Osakkuusyhtiö Nordea | 171 | 159 | 8 |
| Henkivakuutus | 54 | 53 | 3 |
| Omistusyhteisö (pl. Nordea) | 3 | -12 | - |
| Tilikauden tulos | 378 | 362 | 5 |
| Muutos | |||
| Tulos/osake, euroa | 0,68 | 0,65 | 0,03 |
| Tulos/osake markkina-arvoin, euroa | 0,99 | 0,36 | 0,63 |
| Substanssi/osake, euroa*) | 26,67 | 24,86 | 1,81 |
| Keskim. henkilöstömäärä (FTE) | 6 844 | 6 763 | 81 |
| Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) | 158,9 | 154,3 | 4,6 |
| Oman pääoman tuotto, % | 18,4 | 7,1 | 11,3 |
*) vertailuajankohta 31.12.2016
Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2016 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Osavuosiraportissa käytetyt vaihtokurssit
| 1-3/2017 | 1-12/2016 | 1-9/2016 | 1-6/2016 | 1-3/2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR 1 = SEK | |||||
| Tuloslaskelma (keskikurssi) | 9,5063 | 9,4698 | 9,3739 | 9,3023 | 9,3280 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) | 9,5322 | 9,5525 | 9,6210 | 9,4242 | 9,2253 |
| DKK 1 = SEK | |||||
| Tuloslaskelma (keskikurssi) | 1,2785 | 1,2718 | 1,2586 | 1,2486 | 1,2501 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) | 1,2816 | 1,2849 | 1,2912 | 1,2668 | 1,2381 |
| NOK 1 = SEK | |||||
| Tuloslaskelma (keskikurssi) | 1,0575 | 1,0192 | 0,9998 | 0,9875 | 0,9790 |
| Tase (raportointikauden päätöspäivänä) | 1,0397 | 1,0513 | 1,0706 | 1,0133 | 0,9799 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Liiketoiminta-alueet
Liiketoiminta-alueet
Vahinkovakuutus
If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark on Sammon osakkuusyhtiö ja sen tulos raportoidaan vahinkovakuutusssegmentissa.
Tulos
| Milj. € | 1-3/2017 | 1-3/2016 | Muutos-% |
|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksutulo, netto | 1 543 | 1 518 | 2 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 52 | 36 | 45 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 6 | 7 | -7 |
| Korvauskulut | -699 | -643 | 9 |
| Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | -474 | -459 | 3 |
| Henkilöstökulut | -136 | -127 | 7 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -108 | -117 | -8 |
| Rahoituskulut | -4 | -4 | 13 |
| Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista | 21 | 5 | 346 |
| Tulos ennen veroja | 202 | 216 | -7 |
| Avainluvut | Muutos | ||
| Yhdistetty kulusuhde, % | 87,4 | 83,0*) | 4,4 |
| Riskisuhde, % | 65,4 | 60,7 | 4,7 |
| Toimintakulusuhde, % | 22,0 | 22,3 | -0,3 |
| Liikekulusuhde, % | 16,3 | 16,9 | -0,6 |
| Oman pääoman tuotto, % | 37,5 | 15,3 | 22,2 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) | 6 255 | 6 168 | 87 |
*) Ilman kertaluonteista vastuuvelan purkua tammi - maaliskuun 2016 yhdistetty kulusuhde olisi ollut 89,8 prosenttia.
Vahinkovakuutussegmentin tammi - maaliskuun 2017 tulos ennen veroja oli 202 miljoonaa euroa (216). Markkina-arvojen muutokset huomioiva verojen jälkeinen laaja tulos kohosi 268 miljoonaan euroon (114). Yhdistetty kulusuhde oli 87,4 prosenttia (83,0), ja riskisuhde 65,4 prosenttia (60,7). Yhdistetty kulusuhde olisi vertailuajankohtana ollut 89,8 prosenttia, jos ei huomioida kertaluonteista vastuuvelan purkua.
Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin nettona 17 miljoonalla eurolla (88) tammi - maaliskuussa 2017. Vastuuvelan diskonttaamiseen käytettyä korkoa alennettiin tammi - maaliskuussa 2017 Suomessa 0,3 prosenttiyksikköä 1,2 prosenttiin.
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Liiketoiminta-alueet
Tämä kasvatti yhdistettyä kulusuhdetta 6,7 prosenttiyksikköä. Tämän vaikutus kuitenkin kumoutui pääosin sillä, että vastuuvelkaa purettiin muualla vertailuajankohtaa enemmän.
Vakuutustekninen tulos aleni 140 miljoonaan euroon (184). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 13,2 prosenttia (17,5).
| Yhdistetty kulusuhde, % | Riskisuhde, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3/2017 | 1-3/2016 | Muutos | 1-3/2017 | 1-3/2016 | Muutos | |
| Henkilöasiakkaat | 83,0 | 78,7 | 4,3 | 60,9 | 56,5 | 4,4 |
| Yritysasiakkaat | 94,7 | 87,7 | 7,0 | 71,9 | 64,7 | 7,2 |
| Suurasiakkaat | 98,4 | 97,5 | 0,9 | 76,4 | 75,5 | 0,9 |
| Baltia | 89,8 | 90,9 | -1,1 | 62,4 | 63,3 | -0,9 |
| Ruotsi | 82,2 | 62,8 | 19,4 | 61,7 | 42,1 | 19,6 |
| Norja | 77,7 | 99,1 | -21,4 | 54,5 | 75,4 | -20,9 |
| Suomi | 107,0 | 86,9 | 20,1 | 85,5 | 65,0 | 20,5 |
| Tanska | 96,7 | 95,5 | 1,2 | 68,3 | 69,3 | -1,0 |
Annuiteettien diskonttaamiseen Suomessa käytetyn koron lasku alensi sekä Suomen maakohtaista tulosta että kaikkien liiketoiminta-alueiden tulosta Baltiaa lukuun ottamatta. Yhdistetty kulusuhde nousi Suomessa tämän seurauksena 30 prosenttiyksikköä. Ruotsin liikennevakuutukseen liittyvä vastuuvelan purku paransi vertailuajankohtana sekä Ruotsin maakohtaista tulosta että Henkilöasiakkaiden ja Yritysasiakkaiden tulosta. Norjassa yhdistettyä kulusuhdetta paransivat vastuuvelan purut, joita tehtiin vuodentakaista enemmän. Suurvahingoista maksettiin korvauskuluja tammi - maaliskuussa 2017 kaikkiaan 10 miljoonaa euroa odotettua enemmän.
Ruotsissa annuiteettien diskonttaamiseen käytetty korko säilyi edelleen vuoden 2016 lopun tasolla.
Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 1 643 miljoonaan euroon (1 616) tammi - maaliskuussa 2017. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 0,2 prosenttia. Maksutulo kasvoi Henkilöasiakkaat- ja Baltia-liiketoiminnoissa, mutta laski Yritys- ja Suurasiakastoiminnoissa.
Toimintakulusuhde parani 22,0 prosenttiin (22,3) ja liikekulusuhde 16,3 prosenttiin (16,9).
Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.3.2017 yhteensä 12,3 miljardia euroa (12,2). Tästä korkoinstrumentteihin oli sijoitettuna 82 prosenttia (79), rahamarkkinainstrumentteihin 5 prosenttia (8) ja osakkeisiin 13 prosenttia (13). Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 52 miljoonaa euroa (36). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 1,5 prosenttia (-0,2) tammi - maaliskuussa 2017. Korkosijoitusten duraatio oli 1,5 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti 3,0 vuotta (2,8). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannuksia laskettuna (running yield) oli maaliskuun 2017 lopussa 1,7 prosenttia (1,8).
Vastuuvelka säilyi vakaana ja oli maksutuloon suhteutettuna 165 prosenttia (165) ja maksettiuihin korvauksiin suhteutettuna 234 prosenttia (238). Ifin vakavaraisuutta käsitellään yksityiskohtaisemmin vakavaraisuusosiossa.
6
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Liiketoiminta-alueet
Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB
Nordea on yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta yleispankista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta, 31 500 työntekijää ja konttoreita noin 600 toimipaikassa. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä ja segmenttiraportoinnissa osuus sen tuloksesta sisältyy omistusyhteisösegmenttiin.
Sampo Oyj omisti maaliskuun 2017 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,40 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 31.3.2017 oli 10,73 euroa.
Tulos
| Milj. € | 1-3/2017 | 1-3/2016 | Muutos-% |
|---|---|---|---|
| Rahoituskate | 1 197 | 1 168 | 2 |
| Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 2 461 | 2 295 | 7 |
| Tulos ennen luottotappioita),*) | 1 215 | 1 117 | 9 |
| Luottotappiot, netto | -113 | -111 | 2 |
| Liikevoitto | 1 102 | 1 006 | 10 |
| Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa | 0,21 | 0,19 | |
| Oman pääoman tuotto, % | 10,3 | 10,1 |
) Pois lukien kertaluonteiset erät (Q4/2016: myyntivoitto, joka liittyy Visa Europen osakkeiden myyntiin Visa Inc.:lle, 22 milj. euroa ennen veroja).
*) Pois lukien kertaluonteiset erät (Q4/2016: tuottoerä, joka liittyy eläkesopimusten muutoksiin Norjassa, 86 milj. euroa ennen veroja).
Seuraava teksti perustuu Nordean 27.4.2017 julkaisemaan tulostiedotteeseen vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä.
Talouskasvu jatkui hitaana vuoden 2017 alussa. Nyt Nordea uskoo kuitenkin maailmantalouden kasvun olevan laaja-alaisesti kiihtymässä. Inflaatio on kurissa ja Nordea odottaa siksi korkojen pysyvän matalalla vielä pitkään.
Nordean tuotot ovat kasvaneet, ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä niitä kertyi paikallisissa valuutoissa laskettuna 6 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Suotuisaa kehitystä siivittivät etenkin palkkiotuotot. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 12 prosenttia sekä paikallisissa valuutoissa että euroissa laskettuna. Liikevoitto nousi 8 prosenttia paikallisissa valuutoissa (10 prosenttia euroissa laskettuna) kertaluonteiset erät pois lukien.
Rahoituskate pysyi paikallisissa valuutoissa laskettuna edellisvuoden tasolla ja kasvoi 2 prosenttia euroissa laskettuna. Keskimääräiset luotonannon volyymit pysyivät samalla tasolla kuin edellisvuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Talletusvolyymit sen sijaan kasvoivat prosentin.
Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä kasvoi 17 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (13 prosenttia euroissa).
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Liiketoiminta-alueet
Kulut kasvoivat paikallisissa valuutoissa laskettuna 5 prosenttia (6 prosenttia euroissa laskettuna) edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä lähinnä konsernin kehitys- ja muutoshankkeisiin sekä complianceen ja riskienhallintaan tehtyjen investointien vuoksi. Kuluja kertyi kaikkiaan 1 246 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 7 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna ilman kertaluonteisia eriä.
Luottojen laatu pysyi vakaana. Nettomääräiset luottotappiot kasvoivat 113 miljoonaan euroon. Niiden osuus luotonannosta oli 0,14 prosenttia (0,13 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä).
Tulos kasvoi 6 prosenttia paikallisissa valuutoissa laskettuna (8 prosenttia euroissa laskettuna) ja oli 844 miljoonaa euroa. Valuuttakurssimuutokset kasvattivat tuottoja ja kuluja sekä luottoja talletusvolyymejä noin prosenttiyksikön, kun lukuja verrataan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lukuihin.
Pääomaa kertyi edelleen vahvasti ja Nordean ydinvakavaraisuussuhde koheni 18,8 prosenttiin edellisneljänneksen 18,4 prosentista. Riskipainotetut erät kasvoivat 0,4 miljardia euroa. Syynä kasvuun oli lähinnä standardimenetelmällä raportoitujen erien kasvu ja muutokset yrityksille ja yhteisöille annettujen luottojen laadussa. Kasvua kompensoi osittain markkinariskin pieneneminen.
Lisätietoja Nordea Bank AB:sta ja yhtiön tammi - maaliskuun 2017 tuloksesta on saatavilla yhtiön internetsivustolta osoitteessa www.nordea.com.
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Liiketoiminta-alueet
Henkivakuutus
Mandatum Life -konserni koostuu Sampo Oyj:n sataprosenttisesti omistamasta tytäryhtiöstä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöstä ja sen viidestä tytäryhtiöstä. Emoyhtiö Mandatum Life on vastuussa myynnistä ja kaikista vakuutusyhtiölain määräämistä toiminnoista. Tytäryhtiöt ovat Mandatum Life Palvelut Oy, Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy, Mandatum Life Fund Management S.A., Innova Palvelut Oy sekä Mandatum Life Insurance Baltic SE.
Tulos
| Milj. € | 1-3/2017 | 1-3/2016 | Muutos-% |
|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksutulo, netto | 229 | 244 | -6 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 309 | -65 | - |
| Muut tuotot | 2 | 3 | -27 |
| Korvauskulut | -329 | -291 | 13 |
| Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos | -126 | 195 | - |
| Henkilöstökulut | -13 | -11 | 13 |
| Muut kulut | -14 | -20 | -29 |
| Rahoituskulut | -3 | -1 | 130 |
| Tulos ennen veroja | 54 | 53 | 3 |
| Avainluvut | Muutos | ||
| Liikekustannussuhde, % | 97,6 | 112,3 | -14,7 |
| Oman pääoman tuotto, % | 24,3 | -4,4 | 28,7 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) | 532 | 539 | -7 |
Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja tammi - maaliskuulta 2017 oli 54 miljoonaa euroa (53). Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen nousi 85 miljoonaan euroon (-14). Oman pääoman tuotto oli 24,3 prosenttia (-4,4).
Sijoitusomaisuuden nettotuotot olivat ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja 97 miljoonaa euroa (78). Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 213 miljoonaa euroa (-143). Käyvän arvon rahasto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 636 miljoonaan euroon (596).
Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kokonaisuudessaan kasvoi 11,4 miljardiin euroon (11,3). Sijoitussidonnainen vastuuvelka kasvoi ennätykselliseen 6,6 miljardiin euroon (6,4) ensimmäisen vuosineljänneksen 2017 lopulle tultaessa ja sijoitussidonnaista vastuuvelkaa oli 58 prosenttia (57) koko vastuuvelasta. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa 4,8 miljardia euroa (4,8). Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät 54 miljoonaa euroa 2,8 miljardiin euroon tammi - maaliskuussa 2017.
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Liiketoiminta-alueet
Kokonaisuudessaan Mandatum Life on vahvistanut alhaisen korkotason vuoksi vastuuvelkaansa 284 miljoonalla eurolla (273). Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Vuoden 2017 ja 2018 diskonttokorko on 0,25 prosenttia ja vuodelle 2019 puolestaan 1,25 prosenttia. Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorko on 0,50 prosenttia.
Maaliskuun 2017 lopussa Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus oli markkina-arvoin 6,6 miljardia euroa (6,6), kun jätetään huomioimatta sijoitussidonnaisen vastuuvelan katteena olevat 6,6 miljardin euron (6,5) suuruiset varat.
Mandatum Lifen alkuperäisen laskuperustekorkoisen vastuuvelan katteena oleva sijoitusomaisuus oli 31.3.2017 markkina-arvoin 5,4 miljardia euroa (5,4). Tästä 48 prosenttia (41) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 6 prosenttia (14) rahamarkkinoille, 31 prosenttia (30) osakkeisiin ja 15 prosenttia (15) muihin instrumentteihin. Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi -maaliskuussa 2017 oli 2,6 prosenttia (-0,1). Maaliskuun 2017 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,5 vuotta (1,9) ja keskimääräinen maturiteetti 2,8 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 3,3 prosenttia (3,5).
Eriytetyn kannan katteena olevien sijoitusten arvo oli 1,2 miljardia euroa (1,2), josta 76 prosenttia (75) oli sijoitettu korkoinstrumentteihin, 8 prosenttia (10) rahamarkkinoille, 9 prosenttia (8) osakkeisiin ja 7 prosenttia (7) muihin instrumentteihin. Eriytetyn kannan sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin tammi - maaliskuussa 2017 oli 0,9 prosenttia (0,7). Maaliskuun 2017 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 2,7 vuotta (2,4) ja keskimääräinen maturiteetti 3,6 vuotta (3,5). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla ilman valuuttariskin suojauskustannusta laskettuna (running yield) oli 2,0 prosenttia (1,9).
Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu vakavaraisuusosiossa.
Kustannusliikkeen tulos oli kaikkien aikojen paras ensimmäisellä vuosineljänneksellä, 8 miljoonaa euroa (3). Riskiliikkeen tulos oli 8 miljoonaa euroa (5).
Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli 229 miljoonaa euroa (244).
10
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Liiketoiminta-alueet
Omistusyhteisö
Sampo Oyj hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.3.2017 noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta ja lähes 47 prosenttia tanskalaisesta vahinkovakuutusyhtiö Topdanmarkista. Nordea ja Topdanmark ovat molemmat Sampo Oyj:n osakkuusyhtiöitä. Topdanmarkin tulososuus raportoidaan vahinkovakuutussegmentissä.
Tulos
| Milj. € | 1-3/2017 | 1-3/2016 | Muutos-% |
|---|---|---|---|
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 17 | 1 | 1 397 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5 | 4 | 20 |
| Henkilöstökulut | -4 | -4 | 11 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 | -3 | -10 |
| Rahoituskulut | -12 | -9 | 28 |
| Osuus osakkuusyritysten voitoista | 171 | 159 | 8 |
| Tulos ennen veroja | 174 | 148 | 18 |
| Avainluvut | Muutos | ||
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) | 57 | 56 | 1 |
Omistusyhteisösegmentin tulos ennen veroja tammi - maaliskuussa 2017 oli 174 miljoonaa (148), josta 171 miljoonaa euroa (159) tuli Nordean tammi - maaliskuun 2017 tuloksesta Sammolle kirjattavasta osuudesta. Segmentin tulos ennen veroja ilman Nordean tulososuutta oli 3 miljoonaa euroa (-12).
Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 7,2 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo 31.3.2017 oli 9,2 miljardia euroa eli 10,73 euroa osakkeelta.
Sampo Oyj:n omistuksessa on 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia Topdanmarkin osakekannasta ja 49,3 prosenttia kaikista äänistä. Omistuksen markkina-arvo oli 31.3.2017 noin 998 miljoonaa euroa ja kirja-arvo konsernin taseessa 616 miljoonaa euroa.
Lisäksi Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.
11
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Muut tapahtumat
Muut tapahtumat
Yhtiökokous
Sampo Oyj:n 27.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2016 osinkoa 2,30 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 9.5.2017. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiön hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Christian Clausen, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen, Per Arthur Sørlie ja Björn Wahlroos. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Eira Palin-Lehtisen. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin jäseniksi Veli-Matti Mattila, Risto Murto, Eira Palin-Lehtinen ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Christian Clausen, Adine Grate Axén ja Per Arthur Sørlie.
Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus.
Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 175 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 115 000 euroa, tarkastusvaliokunnan jäsenille 96 000 euroa ja muille hallituksen jäsenelle 90 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sammon A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, josta on ensin vähennetty verot ja vastaavat maksut.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Kristina Sandin toimii päävastuullisena tilintarkastajana.
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajan ja hallituksen esityksen mukaisesti, että yhteistöllä olevat osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet menetetään. Päätös ei koske yhteistöllä olevia osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään 27.4.2017 klo 14 mennessä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.10.2017. Tämän menettämisseuraamuksen perusteella yhtiön hallitus mitätöi yhtiön haltuun tulevat omat osakkeet. Noin 98,9 prosenttia yhtiökokouksessa annetuista äänistä kannatti esitystä yhteistöön osakkeiden ja niihin liittyvien osakeoikeuksien menettämisestä.
Yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 105 osakkeenomistajaa edustaan yhteensä 373 911 948 osaketta ja 378 711 948 ääntä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 11.5.2017 osoitteessa www.sampo.com/yhtiökokous ja Sammon pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 27, Helsinki.
12
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Muut tapahtumat
Henkilöstö
Sampo-konsernin henkilöstön kokonaismäärä osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi työntekijöiksi muuntaen 31.3.2017 oli 6 883 henkeä, kun määrä oli vuoden 2016 lopulla 6 799 henkeä. Henkilömäärä nousi vahinkovakuutustoiminnassa ja laski henkivakuutustoiminnassa.
Katsauskaudella konsernin henkilöstöstä 91 prosenttia työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa, 8 prosenttia henkivakuutustoiminnassa ja prosentti emoyhtiö Sampo Oyj:ssä. Henkilöstöstä työskenteli Suomessa 32 prosenttia, Ruotsissa 28 prosenttia ja Norjassa 20 prosenttia. Baltiassa ja muissa maissa työskenteli 21 prosenttia henkilöstöstä.
Tammi - maaliskuussa 2017 Sampo-konsernissa työskenteli keskimäärin 6 844 henkeä, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 6 763 henkeä.
Palkitseminen
Pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä ei suoritettu maksuja tammi - maaliskuussa 2017. Sampo-konserni oli varannut voimassa olevien pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien tuleviin maksuihin maaliskuun 2017 lopulla 28 miljoonaa euroa (22). Lyhytaikaisia kannustimia maksettiin sosiaalikulut mukaan lukien tammi - maaliskuussa 2017 yhteensä 5 miljoonaa euroa (6). Pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä aiheutui 6 miljoonan euron (7) negatiivinen tulosvaikutus.
Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/kannustinehdot.
Sampo-konserni julkaisi maaliskuussa 2017 palkitsemisraportin vuodelta 2016. Raportti on tehty Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymän Hallinnointikoodi 2015:n Palkitsemista koskeva raportointi -jakson mukaisesti. Arvopaperimarkkinayhdistys hyväksyi kyseisen koodin 1.10.2015 ja se tuli voimaan 1.1.2016. Palkitsemisraportti on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/palkitsemisraportti. Raportti on osa palkka- ja palkkioselvitystä, joka on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/palkkajapalkkioselvitys.
Osakkeet ja osakepääoma
Sampo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2017 oli 560 000 000 osaketta, jotka jakaantuivat 558 800 000 A-sarjan sekä 1 200 000 B-sarjan osakkeeseen. Osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia on 564 800 000 kappaletta. Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-osakkeella viisi ääntä.
Yhtiökokous myönsi 27.4.2017 hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Sampo Oyj ei ostanut omia osakkeitaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Sampo Oyj:llä ja sen tytäryhtiöillä ei ollut maaliskuun 2017 lopussa hallussaan Sammon A-osakkeita.
13
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Muut tapahtumat
Sammon yhtiökokous päätti 27.4.2017, että yhteistöllä olevat osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet menetetaan (lisätiedot yhtiökokousosiossa). Sammon yhteistöllä oli 28.4.2017 yhteensä 5 951 580 osaketta.
Sampo Oyj vastaanotti tammi - maaliskuussa 2017 kaikkiaan 13 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista liputusilmoitusta, joiden mukaan BlackRock, Inc.:n (veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai rahoitusinstrumenttien kautta omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli joko laskenut alle viiteen (5) prosenttiin tai noussut yli viiteen (5) prosenttiin. Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden tuottamien äänten yhteismäärästä. Oheisessa taulukossa on esitetty ilmoitetut omistusmuutokset.
| päivämäärä | % osakkeista | % äänioikeuksista |
|---|---|---|
| 24.2.2017 | 5,04 % | <5 % |
| 28.2.2017 | <5 % | <5 % |
| 8.3.2017 | 5,02 % | <5 % |
| 9.3.2017 | <5 % | <5 % |
| 10.3.2017 | 5,00 % | <5 % |
| 13.3.2017 | 5,07 % | 5,03 % |
| 14.3.2017 | 5,04 % | 5,00 % |
| 16.3.2017 | 5,07 % | 5,03 % |
| 17.3.2017 | 5,03 % | <5 % |
| 20.3.2017 | 5,07 % | 5,03 % |
| 22.3.2017 | 5,11 % | 5,07 % |
| 23.3.2017 | 5,10 % | 5,05 % |
| 27.3.2017 | 5,14 % | 5,10 % |
Liputusilmoituksiin liittyvät yksityiskohdat ovat nähtävillä osoitteessa www.sampo.com/liputukset.
Sisäiset osingot
Sampo Oyj sai tytäryhtiöltään Mandatum Lifeltä 125 miljoonan euron osingon 22.3.2017. If Vahinkovakuutus maksaa osinkoa yleensä vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Nordea Bank AB:n yhtiökokous päätti 16.3.2017 jakaa osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Sampo saa osinkoa omistuksensa mukaisesti 559 miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 27.3.2017.
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Muut tapahtumat
Luottoluokitukset
Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden luottoluokituksissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
| Yhtiö | Moody's | Standard & Poor's | ||
|---|---|---|---|---|
| Luokitus | Näkymä | Luokitus | Näkymä | |
| Sampo Oyj | Baa1 | Vakaa | A- | Vakaa |
| If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
| If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) | A1 | Vakaa | A+ | Vakaa |
Vakavaraisuus
Vakuutusalakonsernit If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life ovat noudattaneet vakavaraisuus-laskelmissaan 1.1.2016 alkaen Solvenssi II -säännöstöä. Molemmat alakonsernit käyttävät standardikaavaa vakavaraisuuden ja hyväksyttävän oman varallisuuden laskennassa.
Solvenssi II:n standardikaavan mukainen If-konsernin pääomavaade oli maaliskuun 2017 lopussa 1 980 miljoonaa euroa (1 942) ja oma varallisuus oli 4 253 miljoonaa euroa (3 822). Vakavaraisuusaste oli 215 prosenttia (197).
Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde vahvistui korkojen nousun ja sijoitusten hyvän kehityksen seurauksena 181 prosenttiin (160), kun sovelletaan siirtymäsäännöksiä. Mandatum Lifen Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde on nyt vahvempi kuin koskaan. Arvioitu oma varallisuus oli 2 107 miljoonaa euroa (1 893) ja ylitti siten 1 163 miljoonan euron (1 182) suuruisen vakavaraisuuspäämävaateen 944 miljoonalla eurolla. Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 663 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusvaade 1 393 miljoonaa euroa, ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 119 prosenttia.
Sampo-konserni on luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta. Lakia muutettiin Solvenssi II ja Basel III -sääntöjen vaatimusten mukaiseksi 1.1.2016 alkaen.
Konsernin vakavaraisuuspääoman perustana on ns. konglomeraattisääntöjen mukaan laskettaessa konsernin konsolidoitu oma pääoma. Sektorikohtaiset erät lisätään siihen, kun taas aineettomat erät ja muut vähennyserät vähennetään siitä.
15
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Muut tapahtumat
Sampo-konsernin vakavaraisuus
| Milj. € | 31.3.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Konsernitaseen oma pääoma | 12 522 | 11 934 |
| Aineettomat hyödykkeet ja muut vähennykset | -3 598 | -3 251 |
| Toimialakohtaiset erät | 2 309 | 2 254 |
| Ryhmittymän omat varat | 11 233 | 10 937 |
| Omien varojen vähimmäismäärä | 7 068 | 7 088 |
| Ryhmittymän vakavaraisuus | 4 166 | 3 849 |
| Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (Omat varat suhteessa omien varojen vähimmäismäärään, %) | 159 | 154 |
Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli Solvenssi II -säännöksiä vakuutustytäryhtiöihin sovellettaessa maaliskuun 2017 lopussa 159 prosenttia (154).
Myös konsernin vakavaraisuuslaskelmiin sovelletaan Solvenssi II -säännöksiä. Lisätietoja on saatavilla vuoden 2016 vuosikertomuksen riskienhallintaoisissa. Kahdella eri laskentakaavalla määritellyt vakavaraisuusvaatimukset eroavat hyvin vähän toisistaan.
Lisätietoja Sampo-konsernin vakavaraisuuslaskennasta on saatavilla vuoden 2016 vuosikertomuksen riskienhallintaliitteestä.
Velkarahoitus
Sampo Oyj:llä oli 31.3.2017 velkarahoitusta 2 932 miljoonaa euroa (3 548) ja korkea kerryttäviä omaisuuseria 2 112 miljoonaa euroa (2 104). Korkea kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit ja 640 miljoonan euron (637) arvosta tytäryhtiöiden ja osakkuusryhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Käteisiin verrattavat varat pois lukien oli korkosijoitusten tuotto yli 5 prosenttia.
Sampo Oyj:n nettovelka oli tammi - maaliskuun 2017 lopussa 820 miljoonaa euroa (1 443). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkea kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 36 prosenttia (47) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 26 prosenttia (32).
Sampo Oyj maksoi eräpäivänään 27.2.2017 pois 500 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen lainan.
Sampo Oyj:n taseessa 31.3.2017 olleet rahoitusvelat koostuivat 2 399 miljoonan euron (2 877) suuruisista senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 534 miljoonan euron (671) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko oli koronvaihtosopimusten jälkeen maaliskuun 2017 lopussa 0,96 prosenttia (1,38).
Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.
16
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Tulevaisuuden näkymät
Tulevaisuuden näkymät
Näkymät vuodelle 2017
Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2017.
Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.
Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2017 saavuttavan 87 - 90 prosentin suuruisen yhdistetyn kulusuhteen.
Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.
Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä
Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan lukuisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä. Emoyhtiö Sampo Oyj:n oma altistuminen riskeille on vähäistä.
Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.
Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti.
Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä.
SAMPO OYJ
Hallitus
17
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Lisätiedot
Lisätiedot
Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031
Puhelinkonferenssi
Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi klo 16.00.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 7479 0361, +46 (0)8 5033 6574, +44 (0)330 336 9105 tai +1 719 325 4746. Puhelinkonferenssin tunnus: 7569563.
Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos.
Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin samassa osoitteessa.
Tämän lisäksi tulostiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa www.sampo.com/tulos.
Sampo julkaisee vuoden 2017 tammi - kesäkuun puolivuosikatsauksensa 9.8.2017.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Konsernin taloudellinen kehitys
Tunnusluvut
| Konserni | 1-3/2017 | 1-3/2016 | |
|---|---|---|---|
| Voitto ennen veroja | Milj.e | 430 | 416 |
| Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) | % | 18,4 | 7,1 |
| Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) | % | 9,0 | 3,6 |
| Omavaraisuusaste | % | 32,2 | 32,0 |
| Konsernin vakavaraisuus ¹⁾ | Milj.e | 4 166 | 3 035 |
| Konsernin vakavaraisuussuhde | % | 158,9 | 143,4 |
| Henkilöstön keskim. lukumäärä | 6 844 | 6 763 | |
| Vahinkovakuutus | |||
| Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta | Milj.e | 1 643 | 1 616 |
| Vakuutusmaksutuotot | Milj.e | 1 069 | 1 059 |
| Voitto ennen veroja | Milj.e | 202 | 216 |
| Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) | % | 37,5 | 15,3 |
| Riskisuhde ²⁾ | % | 65,4 | 60,7 |
| Toimintakulusuhde ²⁾ | % | 22,0 | 22,3 |
| Vahinkosuhde, ilman perustekorkokulua ²⁾ | % | 71,1 | 66,1 |
| Liikekulusuhde ²⁾ | % | 16,3 | 16,9 |
| Yhdistetty kulusuhde, ilman perustekorkokulua | % | 87,4 | 83,0 |
| Henkilöstön keskim. lukumäärä | 6 255 | 6 168 | |
| Henkivakuutus | |||
| Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta | Milj.e | 231 | 245 |
| Voitto ennen veroja | Milj.e | 54 | 53 |
| Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) | % | 24,3 | -4,4 |
| Liikekustannussuhde | % | 97,6 | 112,3 |
| Henkilöstön keskim. lukumäärä | 532 | 539 | |
| Omistusyhteisö | |||
| Voitto ennen veroja | Milj.e | 174 | 148 |
| Henkilöstön keskim. lukumäärä | 57 | 56 | |
| Osakekohtaiset tunnusluvut | |||
| Osakekohtainen tulos | euro | 0,68 | 0,65 |
| Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät | euro | 0,99 | 0,36 |
| Osakekohtainen oma pääoma | euro | 22,36 | 20,75 |
| Osakekohtainen substanssi | euro | 26,67 | 22,09 |
| Antioikaistu ylin kurssi | euro | 44,69 | 46,56 |
| Antioikaistu alin kurssi | euro | 41,53 | 36,76 |
| Osakekannan markkina-arvo | Milj.e | 24 898 | 23 374 |
¹⁾ Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti konsolidointimenetelmällä.
²⁾ Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta. Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 3.
Keskimääräisenä ja välitilinpäätöspäivän osakemääränä on käytetty 560 000 000 kappaletta.
Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista.
Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin laajaa tulosta.
Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja sitä tarkentavan Finanssivalvonnan ohje- ja määräyskokoelman mukaisesti.
19
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
- kauden laaja tulos
± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen - oma pääoma yhteensä (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo) x 100 %
± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %
- liikevoitto
± muut laajan tuloksen erät ennen veroja - korkokulut ja muut rahoituskulut
- vastuuvelan perustekorko
± sijoitusten arvostuserojen muutos x 100 % - taseen loppusumma (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)
- sijoitusidonnaisten vakuutusten vastuuelka (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)
± sijoitusten arvostuserot (vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %
- oma pääoma yhteensä
± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 % - taseen loppusumma
± sijoitusten arvostuserot
Vahinkovakuutuksen riskisuhde, %
- korvauskulut
- korvausten käsittelykulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, %
- liikekulut
- korvausten käsittelykulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, %
korvauskulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, %
liikekulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %
vahinkosuhde + liikekulusuhde
Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, %
- liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta
- korvausten selvittelykulut x 100 %
kuormitustulo
20
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos
- emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto
- osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma
- oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
- osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä
Osakekohtainen substanssi
-
- oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
- ± noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa
- ± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
- osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo
- osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssi
21
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Konsernin laaja tuloslaskelma kvartaaleittain
| Milj. e | 1-3/2017 | 10-12/2016 | 7-9/2016 | 4-6/2016 | 1-3/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksutulo | 1 771 | 1 325 | 1 028 | 1 289 | 1 734 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 374 | 359 | 308 | 189 | -30 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 9 | 19 | 11 | 10 | 9 |
| Korvauskulut | -1 028 | -862 | -892 | -939 | -934 |
| Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | -599 | -261 | 67 | -17 | -238 |
| Henkilöstökulut | -153 | -148 | -148 | -135 | -142 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -121 | -150 | -127 | -138 | -136 |
| Rahoituskulut | -15 | -6 | -1 | -1 | -10 |
| Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista | 192 | 250 | 204 | 219 | 164 |
| Kauden voitto ennen veroja | 430 | 528 | 450 | 477 | 416 |
| Verot | -51 | -57 | -54 | -55 | -55 |
| Kauden voitto | 378 | 471 | 396 | 421 | 362 |
| Kauden muut laajan tuloksen erät | |||||
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
| Muuntoerot | 3 | 9 | -40 | -42 | -6 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 185 | 6 | 319 | 51 | -151 |
| Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä | 26 | 48 | 3 | -2 | -30 |
| Verot | -40 | 0 | -69 | -11 | 31 |
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | 175 | 63 | 212 | -5 | -155 |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||
| Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmateriaalitiset voitot ja tappiot | 5 | 19 | -4 | -18 | -2 |
| Verot | -1 | -4 | 1 | 4 | 0 |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | 4 | 14 | -3 | -14 | -2 |
| KAUDEN LAAJA TULOS | 557 | 549 | 605 | 402 | 204 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
| Milj. e | Liite | 1-3/2017 | 1-3/2016 |
|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksutulo | 1 771 | 1 734 | |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 1 | 374 | -30 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 9 | 9 | |
| Korvauskulut | -1 028 | -934 | |
| Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos | -599 | -238 | |
| Henkilöstökulut | -153 | -142 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -121 | -136 | |
| Rahoituskulut | -15 | -10 | |
| Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista | 192 | 164 | |
| Kauden voitto ennen veroja | 430 | 416 | |
| Verot | -51 | -55 | |
| Kauden voitto | 378 | 362 | |
| Kauden muut laajan tuloksen erät | |||
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | |||
| Muuntoerot | 3 | -6 | |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 185 | -151 | |
| Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä | 26 | -30 | |
| Verot | -40 | 31 | |
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | 175 | -155 | |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||
| Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmateriaalitiset voitot ja tappiot | 5 | -2 | |
| Verot | -1 | 0 | |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | 4 | -2 | |
| KAUDEN LAAJA TULOS | 557 | 204 | |
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | 0,68 | 0,65 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Konsernitase, IFRS
| Milj. e | Liite | 3/2017 | 12/2016 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 27 | 27 | |
| Sijoituskiinteistöt | 212 | 211 | |
| Aineettomat hyödykkeet | 614 | 612 | |
| Sijoitukset osakkuusyrityksissä | 7 855 | 8 107 | |
| Rahoitusvarat | 2 | 18 465 | 17 668 |
| Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset | 3 562 | 3 427 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 24 | 27 | |
| Saamiset jälleenvakuutussopimuksista | 291 | 239 | |
| Muut varat | 2 156 | 1 761 | |
| Käteiset varat | 2 323 | 2 585 | |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | 5 | 3 353 | 3 291 |
| Varat yhteensä | 38 883 | 37 955 | |
| Velat | |||
| Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista | 14 441 | 13 990 | |
| Velat sijoitussidonnaista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | 3 528 | 3 407 | |
| Rahoitusvelat | 3 183 | 3 847 | |
| Laskennalliset verovelat | 555 | 527 | |
| Varaukset | 33 | 35 | |
| Eläkevelvoitteet | 68 | 79 | |
| Muut velat | 1 289 | 933 | |
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät | 5 | 3 264 | 3 202 |
| Velat yhteensä | 26 360 | 26 021 | |
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 98 | 98 | |
| Rahastot | 1 531 | 1 531 | |
| Kertyneet voittovarat | 10 116 | 9 700 | |
| Muut oman pääoman erät | 777 | 605 | |
| Oma pääoma yhteensä | 12 522 | 11 934 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 38 883 | 37 955 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
| Milj. e | Osake-pääoma | Vara-rahasto | SVOP-rahasto | Voitto-varat 1) | Muunto-erot 2) | Myytävissä olevat rahoitus-varat 3) | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2016 | 98 | 4 | 1 527 | 9 325 | -472 | 929 | 11 411 |
| Muutokset omassa pääomassa | |||||||
| Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista | 4 | 4 | |||||
| Kauden voitto | 362 | 362 | |||||
| Muut laajan tuloksen erät | -52 | 10 | -115 | -157 | |||
| Oma pääoma 31.3.2016 | 98 | 4 | 1 527 | 9 639 | -461 | 813 | 11 620 |
| Oma pääoma 1.1.2017 | 98 | 4 | 1 527 | 9 700 | -518 | 1 124 | 11 934 |
| Muutokset omassa pääomassa | |||||||
| Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista | 32 | 32 | |||||
| Kauden voitto | 378 | 22 | 150 | 550 | |||
| Muut laajan tuloksen erät | 7 | 7 | |||||
| Oma pääoma 31.3.2017 | 98 | 4 | 1 527 | 10 116 | -497 | 1 274 | 12 522 |
1) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli 7 (-52) milj. e.
2) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät 3 (-51) milj. euron osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmateriaaliteollista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät 19 (17) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät 4 (4) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista.
3) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 189 (-134) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -41 (15) milj. euroa. Eriytetylle Suomi-vakuutuskannalle siirretty osuus oli -2 (-11) milj. euroa.
Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin, rahavirtasuojaukseen sekä elävelvoitteisiin sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Milj. e | 1-3/2017 | 1-3/2016 |
|---|---|---|
| Kauden alun rahavarat | 2 585 | 1 997 |
| Liiketoiminnan rahavirta | -133 | 12 |
| Investointien rahavirta | 484 | 551 |
| Rahoituksen rahavirta | -614 | 184 |
| Vieraan pääoman lisäys | 110 | 605 |
| Vieraan pääoman vähennys | -724 | -420 |
| Kauden lopun rahavarat | 2 323 | 2 744 |
Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset.
26
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa ei ole noudatettu IAS 34 standardia, koska Sampo noudattaa Arvopaperimarkkinalain (1278/2015) mukaisia säädöksiä säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyen. Osavuosiraportin laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin konsernitilinpäätössessä vuodelta 2016.
Sampo otti vuoden 2017 alusta käyttöön uusia tai muutettuja standardeja tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2016 tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus.
27
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Laaja tuloslaskelma segmenteittäin 1.1.-31.3.2017
| Milj. e | Vahinko-vakuutus | Henki-vakuutus | Omistus-yhteisö | Elim. | Konserni |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksutulo | 1 543 | 229 | - | 0 | 1 771 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 52 | 309 | 17 | -5 | 374 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 6 | 2 | 5 | -4 | 9 |
| Korvauskulut | -699 | -329 | - | - | -1 028 |
| Vakuutus- ja sijoitussopimus-velkojen muutos | -474 | -126 | - | 2 | -599 |
| Henkilöstökulut | -136 | -13 | -4 | - | -153 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -108 | -14 | -3 | 4 | -121 |
| Rahoituskulut | -4 | -3 | -12 | 4 | -15 |
| Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista | 21 | 0 | 171 | - | 192 |
| Voitto ennen veroja | 202 | 54 | 174 | 0 | 430 |
| Verot | -41 | -10 | 0 | - | -51 |
| Kauden voitto | 160 | 44 | 174 | 0 | 378 |
| Kauden muut laajan tuloksen erät | |||||
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
| Muuntoerot | 3 | - | - | - | 3 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 128 | 51 | 6 | - | 185 |
| Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä | - | - | 26 | - | 26 |
| Verot | -28 | -11 | -1 | - | -40 |
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | 103 | 41 | 31 | - | 175 |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||
| Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot | 5 | - | - | - | 5 |
| Verot | -1 | - | - | - | -1 |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | 4 | - | - | - | 4 |
| KAUDEN LAAJA TULOS | 268 | 85 | 205 | 0 | 557 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Laaja tuloslaskelma segmenteittäin 1.1.-31.3.2016
| Milj. e | Vahinko-vakuutus | Henki-vakuutus | Omistus-yhteisö | Elim. | Konserni |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakuutusmaksutulo | 1 518 | 244 | - | -28 | 1 734 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotot | 36 | -65 | 1 | -2 | -30 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 7 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| Korvauskulut | -643 | -291 | - | 0 | -934 |
| Vakuutus- ja sijoitussopimus-velkojen muutos | -459 | 195 | - | 26 | -238 |
| Henkilöstökulut | -127 | -11 | -4 | - | -142 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -117 | -20 | -3 | 4 | -136 |
| Rahoituskulut | -4 | -1 | -9 | 4 | -10 |
| Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista | 5 | 0 | 159 | - | 164 |
| Voitto ennen veroja | 216 | 53 | 148 | 0 | 416 |
| Verot | -46 | -9 | - | - | -55 |
| Kauden voitto | 170 | 44 | 148 | 0 | 362 |
| Kauden muut laajan tuloksen erät | |||||
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
| Muuntoerot | -6 | - | - | - | -6 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | -62 | -72 | -17 | - | -151 |
| Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä | - | - | -30 | - | -30 |
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 14 | 14 | 3 | - | 31 |
| Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | -55 | -57 | -43 | - | -155 |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||||
| Etuuspohjaisista eläke-järjestelyistä syntyvät vakuutus-matemaattiset voitot ja tappiot | -2 | - | - | - | -2 |
| Verot | 0 | - | - | - | 0 |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen | -2 | - | - | - | -2 |
| KAUDEN LAAJA TULOS | 114 | -14 | 104 | 0 | 204 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Tase segmenteittäin 31.3.2017
| Milj. e | Vahinko-vakuutus | Henki-vakuutus | Omistus-yhteisö | Elim. | Konserni |
|---|---|---|---|---|---|
| Varat | |||||
| Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet | 19 | 4 | 3 | - | 27 |
| Sijoituskiinteistöt | 14 | 202 | 0 | -4 | 212 |
| Aineettomat hyödykkeet | 544 | 70 | 0 | - | 614 |
| Sijoitukset osakkuusyrityksissä | 629 | 0 | 7 226 | - | 7 855 |
| Rahoitusvarat | 12 059 | 5 842 | 3 223 | -2 659 | 18 465 |
| Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset | - | 3 605 | - | -43 | 3 562 |
| Laskennalliset verosaamiset | 23 | - | 6 | -4 | 24 |
| Saamiset jälleenvakuutus-sopimuksista | 288 | 3 | - | - | 291 |
| Muut varat | 1 946 | 204 | 22 | -16 | 2 156 |
| Käteiset varat | 610 | 295 | 1 419 | - | 2 323 |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | - | 3 353 | - | - | 3 353 |
| Varat yhteensä | 16 132 | 13 578 | 11 899 | -2 726 | 38 883 |
| Velat | |||||
| Velat vakuutus- ja sijoitus-sopimuksista | 9 868 | 4 573 | - | - | 14 441 |
| Velat sijoitussidonnaista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | - | 3 571 | - | -43 | 3 528 |
| Rahoitusvelat | 416 | 115 | 2 940 | -289 | 3 183 |
| Laskennalliset verovelat | 369 | 186 | - | 0 | 555 |
| Varaukset | 33 | - | - | - | 33 |
| Eläkevelvoitteet | 68 | - | - | - | 68 |
| Muut velat | 957 | 270 | 80 | -17 | 1 289 |
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvää velkaerät | - | 3 264 | - | - | 3 264 |
| Velat yhteensä | 11 711 | 11 979 | 3 020 | -349 | 26 360 |
| Oma pääoma | |||||
| Osakepääoma | 98 | ||||
| Rahastot | 1 531 | ||||
| Kertyneet voittovarat | 10 116 | ||||
| Muut oman pääoman erät | 777 | ||||
| Oma pääoma yhteensä | 12 522 | ||||
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 38 883 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Tase segmenteittäin 31.12.2016
| Milj. e | Vahinko-vakuutus | Henki-vakuutus | Omistus-yhteisö | Elim. | Konserni |
|---|---|---|---|---|---|
| Varat | |||||
| Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet | 19 | 4 | 3 | - | 27 |
| Sijoituskiinteistöt | 14 | 201 | - | -4 | 211 |
| Aineettomat hyödykkeet | 541 | 70 | 0 | - | 612 |
| Sijoitukset osakkuusyrityksissä | 553 | 0 | 7 554 | - | 8 107 |
| Rahoitusvarat | 11 667 | 5 459 | 3 201 | -2 659 | 17 668 |
| Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset | - | 3 468 | - | -41 | 3 427 |
| Laskennalliset verosaamiset | 24 | - | 7 | -4 | 27 |
| Saamiset jälleenvakuutus-sopimuksista | 236 | 3 | - | - | 239 |
| Muut varat | 1 593 | 162 | 15 | -9 | 1 761 |
| Käteiset varat | 463 | 682 | 1 439 | - | 2 585 |
| Myytävänä olevat omaisuuserät | - | 3 291 | - | - | 3 291 |
| Varat yhteensä | 15 111 | 13 341 | 12 220 | -2 717 | 37 955 |
| Velat | |||||
| Velat vakuutus- ja sijoitus-sopimuksista | 9 379 | 4 611 | - | - | 13 990 |
| Velat sijoitussidonnaista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | - | 3 448 | - | -41 | 3 407 |
| Rahoitusvelat | 474 | 111 | 3 551 | -289 | 3 847 |
| Laskennalliset verovelat | 346 | 181 | - | 0 | 527 |
| Varaukset | 35 | - | - | - | 35 |
| Eläkevelvoitteet | 79 | - | - | - | 79 |
| Muut velat | 700 | 148 | 96 | -10 | 933 |
| Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvää velkaerät | - | 3 202 | - | - | 3 202 |
| Velat yhteensä | 11 013 | 11 701 | 3 647 | -340 | 26 021 |
| Oma pääoma | |||||
| Osakepääoma | 98 | ||||
| Rahastot | 1 531 | ||||
| Kertyneet voittovarat | 9 700 | ||||
| Muut oman pääoman erät | 605 | ||||
| Oma pääoma yhteensä | 11 934 | ||||
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 37 955 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
Muut liitetiedot, Milj. e
1 Sijoitustoiminnan nettotuotot >
| Vahinkovakuutustoiminta | 1-3/2017 | 1-3/2016 |
|---|---|---|
| Rahoitusvaroista | ||
| Johdannaissopimuksista | -11 | 5 |
| Lainoista ja muista saamisista | 2 | 2 |
| Myytävissä olevista rahoitusvaroista | ||
| Saamistodistukset | 48 | 32 |
| Osakkeet ja osuudet | 28 | 8 |
| Yhteensä | 77 | 40 |
| Yhteensä rahoitusvaroista | 68 | 47 |
| Palkkiokulut | -5 | -4 |
| Kulut muista kuin rahoitusveloista | -1 | 1 |
| Diskonttauksen purkuvaikutus | -9 | -8 |
| Vahinkovakuutustoiminta yhteensä | 52 | 36 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
> 1 Sijoitustoiminnan nettotuotot >
| Henkivakuutustoiminta | 1-3/2017 | 1-3/2016 |
|---|---|---|
| Rahoitusvaroista | ||
| Johdannaissopimuksista | 3 | 75 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista | ||
| Saamistodistukset | 0 | -3 |
| Osakkeet ja osuudet | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | -3 |
| Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista | ||
| Saamistodistukset | 26 | -27 |
| Osakkeet ja osuudet | 181 | -122 |
| Lainat ja muut saamiset | 0 | -1 |
| Muut | 6 | 6 |
| Yhteensä | 212 | -143 |
| Lainoista ja muista saamisista | 1 | 1 |
| Myytävissä olevista rahoitusvaroista | ||
| Saamistodistukset | 4 | -28 |
| Osakkeet ja osuudet | 82 | 30 |
| Yhteensä | 86 | 1 |
| Yhteensä rahoitusvaroista | 303 | -69 |
| Muista varoista | 2 | 2 |
| Palkkiotuotot, netto | 4 | 2 |
| Henkivakuutustoiminta yhteensä | 309 | -65 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
> 1 Sijoitustoiminnan nettotuotot
| Omistusyhteisö | 1-3/2017 | 1-3/2016 |
|---|---|---|
| Rahoitusvaroista | ||
| Johdannaissopimuksista | 7 | 4 |
| Lainoista ja muista saamisista | 2 | -3 |
| Myytävissä olevista rahoitusvaroista | ||
| Saamistodistukset | 4 | -1 |
| Osakkeet ja osuudet | 3 | 1 |
| Yhteensä | 8 | 0 |
| Omistusyhteisö yhteensä | 17 | 1 |
| Segmenttien väliset eliminoinnit | -5 | -2 |
| Konserni yhteensä | 374 | -30 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
2 Rahoitusvarat >
| Vahinkovakuutustoiminta | 3/2017 | 12/2016 |
|---|---|---|
| Johdannaissopimukset | 20 | 14 |
| Lainat ja muut saamiset | ||
| Lainat | 83 | 83 |
| Jälleenvakuutustalletesaamiset | 1 | 1 |
| Yhteensä | 84 | 84 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||
| Saamistodistukset | 10 331 | 10 022 |
| Osakkeet ja osuudet | 1 624 | 1 547 |
| Yhteensä | 11 955 | 11 569 |
| Vahinkovakuutustoiminta yhteensä | 12 059 | 11 667 |
| Henkivakuutustoiminta | 3/2017 | 12/2016 |
| Johdannaissopimukset | 19 | 13 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat | ||
| Saamistodistukset | 19 | 22 |
| Osakkeet ja osuudet | 2 | 2 |
| Yhteensä | 21 | 24 |
| Lainat ja muut saamiset | ||
| Lainat | 18 | 20 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||
| Saamistodistukset | 3 478 | 3 105 |
| Osakkeet ja osuudet *) | 2 509 | 2 507 |
| Yhteensä | 5 987 | 5 612 |
| Yhteensä | 6 044 | 5 670 |
| Myytävänä olevat erät | -202 | -210 |
| Henkivakuutustoiminta yhteensä | 5 842 | 5 459 |
| *) josta korkorahastosijoituksia | 107 | 108 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
> 2 Rahoitusvarat
| Omistusyhteisö | 3/2017 | 12/2016 |
|---|---|---|
| Johdannaissopimukset | 19 | 18 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||
| Saamistodistukset | 693 | 666 |
| Osakkeet ja osuudet | 141 | 148 |
| Yhteensä | 834 | 814 |
| Sijoitukset tytäryhtiöissä | 2 370 | 2 370 |
| Omistusyhteisö yhteensä | 3 223 | 3 201 |
| Segmenttien väliset eliminoinnit | -2 659 | -2 659 |
| Konserni yhteensä | 18 465 | 17 668 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
3 Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi
| 1-3/2017 | 1-3/2016 | |
|---|---|---|
| Vakuutusmaksutuotot | 1 069 | 1 059 |
| Korvauskulut | -760 | -700 |
| Liikekulut | -174 | -179 |
| Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut | -2 | -1 |
| Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto | 7 | 5 |
| Vakuutustekninen kate | 139 | 184 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotto | 57 | 40 |
| Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto | -16 | -13 |
| Muut tuotot ja kulut | 21 | 4 |
| Liikevoitto | 202 | 216 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
4 Sampo Oyj:n tuloslaskelma ja tase (FAS)
| TULOSLASKELMA | 1-3/2017 | 1-3/2016 |
|---|---|---|
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5 | 4 |
| Henkilöstökulut | -4 | -4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 | -3 |
| Liikevoitto | -3 | -4 |
| Rahoitustuotot ja kulut | 690 | 668 |
| Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 687 | 664 |
| Tuloverot | 0 | - |
| Tilikauden voitto | 687 | 664 |
| TASE | 3/2017 | 12/2016 |
| VASTAAVAA | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 |
| Aineelliset hyödykkeet | 3 | 3 |
| Sijoitukset | ||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 2 370 | 2 370 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 299 | 298 |
| Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 6 588 | 6 530 |
| Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | 342 | 339 |
| Muut osakkeet ja osuudet | 141 | 148 |
| Muut saamiset | 53 | 28 |
| Saamiset | 47 | 40 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 418 | 1 439 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 11 261 | 11 196 |
| VASTATTAVAA | ||
| Oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 98 | 98 |
| Käyvän arvon rahasto | 32 | 28 |
| Sijoitetun vapaan pääoman rahasto | 1 527 | 1 527 |
| Muut rahastot | 273 | 273 |
| Edellisten tilikausien voitto / tappio | 5 624 | 4 059 |
| Tilikauden voitto | 687 | 1 565 |
| Oma pääoma yhteensä | 8 241 | 7 549 |
| Vieras pääoma | ||
| Pitkäaikainen | 2 399 | 2 877 |
| Lyhytaikainen | 621 | 770 |
| Vieras pääoma yhteensä | 3 020 | 3 647 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 11 261 | 11 196 |
SAMPO GROUP
OSAVUOSIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUULTA 2017
5 Myytävänä olevat omaisuus- ja velkaerät
Lokakuussa 2016 Mandatum Life Henkivakuutusyhtiö ilmoitti, ettei se jatka vakuutusten jakelusopimusta Danske Bank Oyj:n kanssa 31.12.2016 jälkeen ja että se käyttää oikeuttaan myydä Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta Danske Bank A/S:lle. Arvonmääritys kestää arviolta vuoden 2017 kesään. Kannansiirto vaatii toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän ja sen arvioidaan toteutuvan aikaisintaan vuoden 2017 lopulla.
Vakuutuskannan varat ja velat 31.3.2017
| Vastaavaa | |
|---|---|
| Rahoitusvarat | 202 |
| Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset | 3 062 |
| Liikearvo | 89 |
| Yhteensä | 3 353 |
| Vastattavaa | |
| --- | --- |
| Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista | 202 |
| Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista | 3 062 |
| Yhteensä | 3 264 |
SAMPO ⚙️ GROUP
Sampo Oyj
Fabianinkatu 27
00100 Helsinki
Puhelin: 010 516 0100
Y-tunnus: 0142213-3
📞 www.sampo.com
🔰 @Sampo_plc
🖱️ sampo-plc