AI assistant
Sammaan Capital Limited — Capital/Financing Update 2023
Sep 27, 2023
60400_rns_2023-09-27_f94635c8-b70a-44cb-8942-dc30fa16e6f7.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [161 x 65] intentionally omitted <==
Date: September 27, 2023
The Manager, The Manager, Listing Department, Listing Department, BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited, Phirozee Jeejeebhoy Tower, Exchange Plaza, 5 Floor, Plot C/1, G Block, Dalal Street, Bandra-Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai - 400 001 Mumbai - 400 051 BSE Scrip Code: 535789 NSE Symbol: IBULHSGFIN/EQ
Sub: PUBLIC ISSUE BY INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED, (“COMPANY” OR “ISSUER”) OF SECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹1,000 EACH (“NCDs”), FOR AN AMOUNT UP TO ₹100 CRORES (“BASE ISSUE SIZE”) WITH AN OPTION TO RETAIN OVERSUBSCRIPTION UP TO ₹100 CRORES, AGGREGATING UP TO ₹200 CRORES (“TRANCHE II ISSUE LIMIT”) (“TRANCHE II ISSUE”) WHICH IS WITHIN THE SHELF LIMIT OF ₹2,000 CRORES AND IS BEING OFFERED BY WAY OF THE TRANCHE II PROSPECTUS DATED AUGUST 31, 2023 READ IN CONJUNCTION WITH CORRIGENDUM TO TRANCHE II PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 4, 2023 AND ADDENDUM TO TRANCHE II PROSPECTUS DATED SEPTEMBER 26, 2023 CONTAINING INTER ALIA THE TERMS AND CONDITIONS OF TRANCHE II ISSUE (“TRANCHE II PROSPECTUS”), WHICH SHOULD BE READ TOGETHER WITH THE SHELF PROSPECTUS DATED JUNE 30, 2023 (“SHELF PROSPECTUS”) FILED WITH THE ROC, STOCK EXCHANGES AND SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (“SEBI”). THE SHELF PROSPECTUS AND TRANCHE II PROSPECTUS CONSTITUTE THE PROSPECTUS (“PROSPECTUS”). THIS TRANCHE II ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) REGULATIONS, 2021, AS AMENDED (THE “SEBI NCS REGULATIONS”), THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER, AS AMENDED AND TO THE EXTENT NOTIFIED.
Dear Sir/Madam,
In continuation of our intimations dated September 1, 2023 and September 5, 2023 on the captioned subject, we wish to inform you that the Company has filed an addendum to the Tranche II Prospectus dated September 26, 2023 (“ Addendum ”) with Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana and submitted to National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited and the Securities and Exchange Board of India (“ SEBI ”) in connection with the public issue of the NCDs in relation to the Tranche II Issue, which is within the shelf limit of ₹2,000 crores.
The Tranche II Prospectus ( Risk Factors ”, “ General Information ” and “ Material Contracts and Documents for Inspection ” beginning on pages 21, 68 and 426 of the Tranche II Prospectus, respectively) and all Tranche II Issue related transaction documents and all other communications issued by the Company up to the date of the Addendum to the Tranche II Prospectus, in relation to the Tranche II Issue (excluding the tranche I prospectus dated June 30, 2023 and issue related documents related thereto), stand amended to the extent as stated therein and shall be read in conjunction with the Addendum to the Tranche II Prospectus.
Indiabulls Housing Finance Limited (CIN L65922DL2005PLC136029) Corp. Off. Plot No. 422B, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram, Haryana-122016. T. +91 124 668 1212 F. +91 124 668 1111 Reg. Off. 5th Floor, Building No.27, KG Marg, Connaught Place, New Delhi-01. T. +91 11 4353 2950 F. +91 11 4353 2947. Email. [email protected] Web. indiabullshomeloans.com
==> picture [161 x 65] intentionally omitted <==
From the date of the Addendum to the Tranche II Prospectus, any reference to the Tranche II Prospectus shall be deemed to include reference to the Addendum to the Tranche II Prospectus.
All capitalized terms used under this intimation shall unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed in the Shelf Prospectus and Tranche II Prospectus.
We request you to take the aforesaid on record.
Thanking you, Yours sincerely,
For and on behalf of Indiabulls Housing Finance Limited
AMIT KUMAR Digitally signed by AMIT KUMAR JAIN JAIN Date: 2023.09.27 18:24:12 +05'30' Amit Jain Company Secretary and Compliance Officer
CC: Singapore Exchange Securities Trading Limited, Singapore
Encl.: a/a
Indiabulls Housing Finance Limited (CIN L65922DL2005PLC136029) Corp. Off. Plot No. 422B, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram, Haryana-122016. T. +91 124 668 1212 F. +91 124 668 1111 Reg. Off. 5th Floor, Building No.27, KG Marg, Connaught Place, New Delhi-01. T. +91 11 4353 2950 F. +91 11 4353 2947. Email. [email protected] Web. indiabullshomeloans.com
==> picture [161 x 65] intentionally omitted <==
Annexure A
Addendum to the Tranche II Prospectus September 26, 2023
Indiabulls Housing Finance Limited (CIN L65922DL2005PLC136029) Corp. Off. Plot No. 422B, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram, Haryana-122016. T. +91 124 668 1212 F. +91 124 668 1111 Reg. Off. 5th Floor, Building No.27, KG Marg, Connaught Place, New Delhi-01. T. +91 11 4353 2950 F. +91 11 4353 2947. Email. [email protected] Web. indiabullshomeloans.com
������������������������
��������������������������
���
��������� ��������������� � �� �������� � ����������������� � ����� � ������� � ������������������������������������������������������ � � � ���������� � ��������� � ��� � �� � �������� � � � � ���� ������������� ���������� � � � �������������� � � �� � ����������� � ���������������� �� ���������� ��� ��� ������� ������������������ �� ������������� � ������������ �� � � � � � �������������� � ������������������������������� � � � ����������� � � ����������������� � ����� � ������� ���������������� � ����������������� � ���������������� � ��������� � �������� �� ��� � ������ ������������� � � ������������������ ��� �������������������������������������������� � ���� � ���� � ������������������������������� ������������������������������ � ����������������� � ����� �� ����������� � �� � ��� � ���� � � ������������������������� � � � ���� � �� � �� ������������������������������������������������������ � ������ � ������� � � ����� � � ���� � ��� � �������� � ���� � ���� � � ����������� ��� ������������������������� � � �������� � �� � ������� � ���������� � � ������� � � � ������������������������������������������� � ������ �� �� � � ������������������� �� � ������ � ��������� ����� � � ����������������� � � � ������ � � ����������������������������������� � ��������������������������� � ��������������� � � ��� � � �� � � ��������� ��������������������� � ���������������������� � � ���������������������������������� � �������� � �������������������� � ������� � ���� � � �������������������������������������� � � � ����������� � �� � ����������������� � ��� ��� �� � ������������ �� � � ������������ ���� ����������������������� � � �� � �������������� ���������������� � ������ �������������������������������������������� � � � ���� �� ������������� � ��� ���������������� � � ������������������ � ����������������� � � � ������ � �� �� �� �������������������� � ��������� � ���������������������� � ���������������������� ���� � ���� ����������������� � ���������� � ����������� � ���� � ������ � � ��������� � ������� � � ������������������� � ��������� ��� �������������� �������� � ������ ���� � ������������ �� � �������� �������������������������������� � � ��� ������������������������������� � �������� �� �������������������������������������� ���� �� � ���� � ������� �������������� ���������������� ������������������ ���� ����������������������������������������