SAMJI ELECTRONICS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 13, 2021

삼지전자/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.04.13)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2019-05-13
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	15,000
만기일	2024-05-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		8,011,378,697
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,300,155,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-04-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 조기상환청구권 (Put Option) 행사에 의한 취득 - 처리방법 : 취득 후 소각 예정(등록말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 사채의 권면총액과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 한국예탁결제원에 신탁중인 본 교환사채의 교환대상 자기주식 486,677주는 당사로 환입됩니다.
※ 관련공시	2019.05.02 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2019.05.02 주요사항보고서(자기주식처분결정) 2019.05.07 [첨부정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2019.05.07 [첨부정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) 2019.05.10 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2019.05.10 [첨부정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) 2019.05.13 증권발행결과(자율공시)(제2회차 EB) 2019.05.13 자기주식처분결과보고서

교환사채(해외교환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
발행일	2019-05-13
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	2,500
만기일	2024-05-13
2. 사채 취득금액 (통화단위)		13,937,308,107
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		12,700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-04-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 조기상환청구권 (Put Option) 행사에 의한 취득 - 처리방법 : 취득 후 소각 예정(등록말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 사채의 권면총액과 이자를 합산한 금액임. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임.
※ 관련공시	2019.05.02 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2019.05.07 [첨부정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2019.05.10 [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2019.05.13 증권발행결과(자율공시)(제3회차 EB)