SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Capital/Financing Update • Apr 11, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 삼일제약 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 4월 11일
회 사 명 :	삼일제약(주)
대 표 이 사 :	허 승 범
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 효령로 155
	(전 화) 02-520-0300
	(홈페이지)http://www.samil-pharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장	(성 명) 권 태 근
	(전 화) 02-520-0353

자기 전환사채 만기전 취득 결정

21무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 04월 19일사모2028년 04월 19일12,000,000,0003,600,000,0002025년 04월 11일3,746,545,200원금 및 이자 2025년 04월 21일자기자금장외매수콜옵션 행사 사채취득후 소각예정 07,701기명식 보통주 00--0미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 5차 행사기간에 해당하는 수익율 104.0707%를 적용하여 계산하였습니다

[매도청구권(Call Option) 에 관한 사항]

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매도청구권 상환율
From (90일 전)	To (61일 전)
1차	2024-01-20	2024-02-18	2024-04-19	102.0150%
2차	2024-04-20	2024-05-19	2024-07-19	102.5251%
3차	2024-07-21	2024-08-19	2024-10-19	103.0377%
4차	2024-10-21	2024-11-19	2025-01-19	103.5529%
5차	2025-01-19	2025-02-17	2025-04-19	104.0707%

- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미 작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.

【매도자에 관한 사항】SP자산운용--- 600,000,000-타이거자산운용투자일임--- 600,000,000-우리투자증권--- 600,000,000- 오라이언자산운용--- 300,000,000-미래에셋증권--- 300,000,000-이지스자산운용--- 300,000,000- 아트만자산운용--- 300,000,000- NH헤지자산운용--- 300,000,000-하나증권--- 300,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고