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Share Issue/Capital Change • Mar 15, 2024

증권발행실적보고서 2.8 삼현 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 15일
회 사 명 :	주식회사 삼현
대 표 이 사 :	황성호
본 점 소 재 지 :	경남 창원시 의창구 죽전로 45(팔용동)
	(전 화) 055-294-0011
	(홈페이지) http://www.samhyun.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 두 일
	(전 화) 055-294-0011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개60,000,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 03월 12일2024년 03월 13일2024년 03월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권2,000,00060,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합132,0006.61132,0003,960,000,0000.01132,0003,960,000,0006.6기관투자자1,368,00068.42,1581,368,00041,040,000,0000.32,1581,368,00041,040,000,00068.4일반투자자500,00025.0487,725825,565,06012,338,475,900,00099.7291,394500,00015,000,000,00025.02,000,000489,884827,065,06012,383,475,900,000293,5532,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.00일괄청약방식250,00050.00500,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	361,712	7,234,240	-	-	185,672	1	185,672	-	-	-	-	-	185,672	37.13%
30	5,704	171,120	-	-	2,907	1	2,907	-	-	-	-	-	2,907	0.58%
40	4,520	180,800	-	-	2,255	1	2,255	-	-	-	-	-	2,255	0.45%
50	2,262	113,100	-	-	1,163	1	1,163	-	-	-	-	-	1,163	0.23%
60	3,436	206,160	-	-	1,796	1	1,796	-	-	-	-	-	1,796	0.36%
70	1,982	138,740	-	-	1,016	1	1,016	-	-	-	-	-	1,016	0.20%
80	945	75,600	-	-	467	1	467	-	-	-	-	-	467	0.09%
90	325	29,250	-	-	181	1	181	-	-	-	-	-	181	0.04%
100	4,766	476,600	-	-	2,449	1	2,449	-	-	-	-	-	2,449	0.49%
150	1,315	197,250	-	-	681	1	681	-	-	-	-	-	681	0.14%
200	2,875	575,000	-	-	1,525	1	1,525	-	-	-	-	-	1,525	0.31%
250	755	188,750	-	-	388	1	388	-	-	-	-	-	388	0.08%
300	1,484	445,200	-	-	739	1	739	-	-	-	-	-	739	0.15%
350	580	203,000	-	-	298	1	298	-	-	-	-	-	298	0.06%
400	860	344,000	-	-	422	1	422	-	-	-	-	-	422	0.08%
450	321	144,450	-	-	161	1	161	-	-	-	-	-	161	0.03%
500	890	445,000	-	-	462	1	462	-	-	-	-	-	462	0.09%
600	1,483	889,800	-	-	742	1	742	-	-	-	-	-	742	0.15%
700	1,003	702,100	-	-	527	1	527	-	-	-	-	-	527	0.11%
800	815	652,000	-	-	403	1	403	-	-	-	-	-	403	0.08%
900	311	279,900	-	-	168	1	168	-	-	-	-	-	168	0.03%
1,000	2,218	2,218,000	-	-	1,171	1	1,171	-	-	-	-	-	1,171	0.23%
1,500	1,835	2,752,500	-	-	973	1	973	-	-	-	-	-	973	0.19%
2,000	14,438	28,876,000	-	-	7,326	1	7,326	14,438	1	-	-	14,438	21,764	4.35%
2,500	8,495	21,237,500	-	-	4,280	1	4,280	8,495	1	-	-	8,495	12,775	2.56%
3,000	3,372	10,116,000	-	-	1,751	1	1,751	3,372	1	-	-	3,372	5,123	1.02%
3,500	1,713	5,995,500	-	-	901	1	901	1,713	1	-	-	1,713	2,614	0.52%
4,000	1,709	6,836,000	-	-	852	1	852	1,709	1	-	-	1,709	2,561	0.51%
4,500	999	4,495,500	-	-	510	1	510	999	1	-	-	999	1,509	0.30%
5,000	2,094	10,470,000	-	-	1,092	1	1,092	2,094	1	-	-	2,094	3,186	0.64%
5,500	9,762	53,691,000	-	-	5,032	1	5,032	9,762	2	-	-	19,524	24,556	4.91%
6,000	3,499	20,994,000	-	-	1,768	1	1,768	3,499	2	-	-	6,998	8,766	1.75%
6,500	1,571	10,211,500	-	-	820	1	820	1,571	2	-	-	3,142	3,962	0.79%
7,000	1,327	9,289,000	-	-	707	1	707	1,327	2	-	-	2,654	3,361	0.67%
7,500	667	5,002,500	-	-	348	1	348	667	2	-	-	1,334	1,682	0.34%
8,000	14,022	112,176,000	-	-	7,173	1	7,173	14,022	2	-	-	28,044	35,217	7.04%
8,500	703	5,975,500	-	-	346	1	346	703	2	357	1	1,763	2,109	0.42%
9,000	1,171	10,539,000	-	-	610	1	610	1,171	3	-	-	3,513	4,123	0.82%
9,500	265	2,517,500	-	-	137	1	137	265	3	-	-	795	932	0.19%
10,000	704	7,040,000	-	-	366	1	366	704	3	-	-	2,112	2,478	0.50%
11,000	532	5,852,000	-	-	270	1	270	532	3	-	-	1,596	1,866	0.37%
12,000	1,503	18,036,000	-	-	777	1	777	1,503	4	-	-	6,012	6,789	1.36%
13,000	592	7,696,000	-	-	302	1	302	592	4	-	-	2,368	2,670	0.53%
14,000	505	7,070,000	-	-	254	1	254	505	4	-	-	2,020	2,274	0.45%
15,000	751	11,265,000	-	-	405	1	405	751	4	130	1	3,134	3,539	0.71%
16,000	1,767	28,272,000	-	-	937	1	937	1,767	5	-	-	8,835	9,772	1.95%
17,000	322	5,474,000	-	-	163	1	163	322	5	-	-	1,610	1,773	0.35%
18,000	442	7,956,000	-	-	220	1	220	442	5	-	-	2,210	2,430	0.49%
19,000	662	12,578,000	-	-	335	1	335	662	6	-	-	3,972	4,307	0.86%
20,000	514	10,280,000	-	-	259	1	259	514	6	-	-	3,084	3,343	0.67%
21,000	307	6,447,000	-	-	156	1	156	307	6	-	-	1,842	1,998	0.40%
22,000	681	14,982,000	-	-	352	1	352	681	7	-	-	4,767	5,119	1.02%
23,000	291	6,693,000	-	-	149	1	149	291	7	-	-	2,037	2,186	0.44%
24,000	265	6,360,000	-	-	135	1	135	265	7	-	-	1,855	1,990	0.40%
25,000	419	10,475,000	-	-	215	1	215	419	8	-	-	3,352	3,567	0.71%
26,000	383	9,958,000	-	-	185	1	185	383	8	-	-	3,064	3,249	0.65%
27,000	228	6,156,000	-	-	129	1	129	228	8	-	-	1,824	1,953	0.39%
28,000	252	7,056,000	-	-	123	1	123	252	8	-	-	2,016	2,139	0.43%
29,000	383	11,107,000	-	-	197	1	197	383	9	-	-	3,447	3,644	0.73%
30,000	369	11,070,000	-	-	198	1	198	369	9	-	-	3,321	3,519	0.70%
31,000	208	6,448,000	-	-	103	1	103	208	9	-	-	1,872	1,975	0.40%
32,000	3,520	112,640,000	-	-	1,810	1	1,810	3,520	10	-	-	35,200	37,010	7.40%
33,000	127	4,191,000	-	-	72	1	72	127	10	-	-	1,270	1,342	0.27%
34,000	85	2,890,000	-	-	41	1	41	85	10	-	-	850	891	0.18%
35,000	105	3,675,000	-	-	47	1	47	105	11	-	-	1,155	1,202	0.24%
36,000	92	3,312,000	-	-	50	1	50	92	11	-	-	1,012	1,062	0.21%
37,000	49	1,813,000	-	-	27	1	27	49	11	-	-	539	566	0.11%
38,000	58	2,204,000	-	-	26	1	26	58	11	-	-	638	664	0.13%
39,000	48	1,872,000	-	-	23	1	23	48	12	-	-	576	599	0.12%
40,000	84	3,360,000	-	-	40	1	40	84	12	-	-	1,008	1,048	0.21%
41,000	44	1,804,000	-	-	15	1	15	44	12	-	-	528	543	0.11%
42,000	82	3,444,000	-	-	45	1	45	82	13	-	-	1,066	1,111	0.22%
43,000	61	2,623,000	-	-	23	1	23	61	13	-	-	793	816	0.16%
44,000	40	1,760,000	-	-	17	1	17	40	13	-	-	520	537	0.11%
45,000	99	4,455,000	-	-	49	1	49	99	14	-	-	1,386	1,435	0.29%
46,000	107	4,922,000	-	-	52	1	52	107	14	-	-	1,498	1,550	0.31%
47,000	76	3,572,000	-	-	43	1	43	76	14	-	-	1,064	1,107	0.22%
48,000	2,264	108,672,000	-	-	1,171	1	1,171	2,264	15	-	-	33,960	35,131	7.03%
합계	487,225	822,565,060	-	-	250,000	-	250,000	84,828	-	487	-	250,000	500,000	100.00%

주1)	일반배정물량 500,000주를 균등배정방식 250,000주(50.0%), 비례배정방식 250,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	일반청약자의 청약건수는 487,225건으로 균등배정방식 배정물량 250,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 250,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 250,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 487주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약252,63628.58--2,6476.6542,96928.25--71623.83298,96821.853개월 확약208,68823.61--5,61414.1119,17512.61125,63045.91551.83359,16226.251개월 확약27,1133.072,62116.791,1852.986,0033.95----36,9222.7015일 확약11,8711.34--1090.274200.28----12,4000.91383,53943.3912,99083.2130,24275.9983,53954.92148,00454.092,23474.34660,54848.29883,847100.0015,611100.0039,797100.00152,106100.00273,634100.003,005100.001,368,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	황희종	2,500,960	29.30%	2,500,960	23.66%	-
황성호	1,767,668	20.71%	1,767,668	16.72%	-
황승종	1,613,472	18.90%	1,613,472	15.27%	-
박기순	1,377,936	16.14%	1,377,936	13.04%	-
김두일	100	0.00%	100	0.00%	-
박기원	100	0.00%	10,100	0.10%	-
김창곤	100	0.00%	100	0.00%	-
이재국	100	0.00%	5,100	0.05%	주
김대호	100	0.00%	5,304	0.05%	주
허진	100	0.00%	1,700	0.02%	-
서재복	-	-	7,000	0.07%	주
박민철	-	-	5,000	0.05%	주
최태극	-	-	4,198	0.04%	주
최거승	-	-	4,000	0.04%	주
진홍균	-	-	2,500	0.02%	주
강덕림	-	-	2,000	0.02%	주
김의용	-	-	1,789	0.02%	주
이일남	-	-	1,400	0.01%	주
소계	7,260,636	85.06%	7,310,327	69.17%	-
5%이상소유주주	-	-	-	-	-	-
소계	-	-	-	-	-
합계		7,260,636	85.06%	7,310,327	69.17%	-

주)	우리사주조합원 중 미등기임원의 보유주식을 기재하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 03월 18일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 03월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 03월 11일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 03월 11일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜삼현 홈페이지(http://www.samhyun.co.kr)	2024년 03월 12일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 03월 12일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2024년 03월 15일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 15일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 01월 30일 (증권신고서)■ 2024년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 03월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜삼현 : 경남 창원시 의창구 죽전로 45(팔용동)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 01월 30일 (예비투자설명서)■ 2024년 02월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 02월 23일 (투자설명서)■ 2024년 03월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000-60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000------------60,000,000,00030,0002,000,00060,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 58,490,000,000----1,510,000,00060,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분 33,333주에 대한 발행금액 999,990,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.