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Capital/Financing Update • Jun 9, 2023

삼화네트웍스/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.06.09)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 교환사채
발행일	2021-12-10
발행방법	국내발행 (사모)
교환가액	3,150
만기일	2024-12-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,556,303,998
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-06-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		7,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		본 건은 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 의해 만기전 취득하는 건으로, 당사는 본 사채권을 취득한 후 소각(등록말소)여부를 결정할 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 사채취득금액은 사채권면총액과 이자가 포함된 금액으로, 매도청구권(Call Option) 행사 사채의 취득원금에 연복리 1.5%를 가산한 금액입니다. - 본 사채권을 소각할 경우 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상 자기주식은 소각분만큼 당사로 환입될 예정입니다. - 위 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	- 2021.12.07 주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2021.12.07 주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2022.09.13 교환가액의조정 - 2022.09.13 주요사항보고서(자기주식처분결정)