SAMCHULLY CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • May 28, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)삼천리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 삼천리
대 표 이 사 :&cr	이 찬 의
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	(전 화) 02-368-3300
	(홈페이지) http://www.samchully.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 이 성 욱
	(전 화) 02-368-3564
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 21-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002023년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 21-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002025년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 21-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)7,000,00070,000,000,00050.00-미래에셋대우(주)5,000,00050,000,000,00035.71-한화투자증권(주)2,000,00020,000,000,00014.29-14,000,000140,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)7,000,00050.00--------미래에셋대우(주)5,000,00035.71--------한화투자증권(주)2,000,00014.29--------기관투자자--614,000,000140,000,000,000100.00614,000,000140,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	14,000,000	100.00	6	14,000,000	140,000,000,000	100.00	6	14,000,000	140,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 21-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,000,00030,000,000,00050.00-미래에셋대우(주)1,000,00010,000,000,00016.67-한국투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.33-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,000,00050.00--------미래에셋대우(주)1,000,00016.67--------한국투자증권(주)2,000,00033.33--------기관투자자--36,000,00060,000,000,000100.0036,000,00060,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.00	3	6,000,000	60,000,000,000	100.00	3	6,000,000	60,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2020년 05월 28일&cr&cr나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-
-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-
-	-

&cr다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : ㈜삼천리 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42&cr KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋대우㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 21-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000100,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 21-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<채무상환자금 세부사용 내역>

(단위 : %, 억원)

사용목적	차환대상	발행일	만기일	이자율	금액
채무상환자금	(주)삼천리 제18-2회 무보증 공모사채	2013-09-09	2020-09-09	3.79%	1,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMW 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr<운영자금 세부사용 내역>&cr

(단위 : 억원)

사용목적	사용목적	금액	사용시기
운영자금	물품매입대금 상환	1,000	2020년 중

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMW 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

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