SAMCHULLY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2026

May 28, 2026

증권발행실적보고서 6.0 (주)삼천리 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 05월 28일
회 사 명 :	주식회사 삼천리
대 표 이 사 :	유 재 권, 전 영 택
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	(전 화) 02-368-3300
	(홈페이지) http://www.samchully.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 김 경 수
	(전 화) 02-368-3326

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

26-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002028년 05월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

26-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002029년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 26-1(단위 : 원, 주) 회차 :2026년 05월 28일2026년 05월 28일2026년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-삼성증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)2,500,00050.00--------삼성증권(주)2,500,00050.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.0055,000,00050,000,000,000100.005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

26-2(단위 : 원, 주) 회차 :2026년 05월 28일2026년 05월 28일2026년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-미래에셋증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)2,500,00050.00--------미래에셋증권(주)2,500,00050.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.0055,000,00050,000,000,000100.005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 2026년 05월 29일 나. 증권교부일 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 05월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 05월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2026년 05월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2026년 05월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 05월 28일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)삼천리 → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 26-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

26-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제26-1회 및 제26-2회 무보증사채 발행자금 금 일천억원(금 100,000,000,000원)은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[조달자금 세부 사용예정 내역]
(단위 : 억원, %)

구 분	권면총액(억원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
채무상환자금	1,500	4.274	2023-05-31	2026-05-31	삼천리 제23-2회 회사채

출처 : 당사 제시주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.