SAMBO MOTORS CO., LTD.

Interim / Quarterly Report • Mar 14, 2019

주주총회소집공고 2.7 삼보모터스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2019 년 03 월 14 일
&cr
회 사 명 :	삼보모터스 주식회사
대 표 이 사 :	이재하
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서동로 142 (월암동)
	(전 화) 053-582-9230
	(홈페이지)http://www.sambomotors.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장	(성 명) 김 경 표
	(전 화) 053-582-9230

&cr

주주총회 소집공고(제 32기 정기)

제 32기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -&cr&cr 1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금요일) 오전 9시 00분

&cr2. 장 소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당

&cr3. 의안 주요내용

&cr<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

&cr<부의안건>

제 1호 의안 : 제 32기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건&cr제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제 3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	비고
이재하	1954.08.13	- 대구경영자총협회 회장 - 대구상공회의소 회장 - 삼보모터스(주) 대표이사	이사회	없음	본인	사내이사&cr(재선임)
김경표	1964.02.15	- 삼보모터스(주) 이사	이사회	없음	없음	사내이사&cr(재선임)

&cr제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr

&cr4. 경영참고사항비치&cr상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2019년 03월 14일

삼보모터스 주식회사 대표이사 이재하

&cr 명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
노병환(*1)&cr(출석률: 20.0%)	강병규(*2)&cr(출석률: 70.0%)	김인현(*2)&cr(출석률: 30.0%)	이형만(*2)&cr(출석률: 20.0%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2018.02.26	산업은행 운영자금대출에 관한 건	불참	불참	불참	불참
2	2018.02.27	제31기 결산재무제표 승인 및 현금배당의 건	참석(찬성)	불참	불참	불참
3	2018.02.27	제31기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석(찬성)	불참	불참	불참
4	2018.04.24	산업은행 운영자금대출에 관한 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)
5	2018.05.16	해외법인 증자의 건	불참	참석(찬성)	불참	불참
6	2018.06.12	신한은행 운영자금대출에 관한 건	불참	참석(찬성)	불참	불참
7	2018.07.30	미국법인장 선임의 건	불참	참석(찬성)	불참	불참
8	2018.10.05	수출입은행 수출성자금대출에 관한 건	불참	참석(찬성)	불참	불참
9	2018.11.16	산업은행 운영자금 및 무역어음 대출에 관한 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참
10	2018.11.20	FRN(변동금리부채권) 발행에 관한 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(*1) 2018년 03월 30일자로 일신상의 사유로 사임함&cr(*2) 2018년 03월 30일 제31기 정기주주총회에서 신규선임&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	사외이사 강병규&cr사외이사 김인현&cr사외이사 이형만	-	-	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	2,000,000	48,900	12,225	-

* 주총승인금액은 사내이사를 포함한 모든 등기이사에 대한 보수한도 승인금액임&cr* 인원수는 2018년간 재직한 이사수 기준이며 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 단순 평균 금액임&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
일조삼보기차배건유한공사&cr(종속기업)	매출 외	2018.01.01 ~ 2018.12.31	16,633	6.64%
(주)티피씨&cr(관계회사)	원재료매입 외	2018.01.01 ~ 2018.12.31	13,677	5.46%
(주)보고파워&cr(관계회사)	기타매출 외	2018.01.01 ~ 2018.12.31	12,553	5.01%

* 상기비율은 2018년 매출액(250,350백만원) 대비 비율임&cr&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr (1) 산업의 특성&cr자동차 부품 산업은 기계,전기,전자,화학 등 2만개 이상의 부품을 필요로 하는 완성차 산업으로부터 직접적인 영향을 받고 있습니다. 또한 자동차 부품을 구성하는 철강및 소재, 화학 산업과 상호의존적인 관계를 가지고 있습니다. 즉, 기초소재 산업의 경쟁력은 자동차 부품산업을, 자동차 부품 산업은 완성차 산업의 경쟁력을 좌우하는 밀접한 관계를 형성하고 있습니다. &cr현재 자동차 부품 산업은 완성차와 부품사간의 견고한 공급망이 해제되고 있으며, 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 매우 큰 변화를 겪고 있습니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성 &cr전통적인 컨셉의 자동차는 화석연료를 기반으로 하는 가솔린/디젤 자동차가 대부분의 시장을 형성하고 있으며, 근래 20여년간 폭발적인 성장을 해왔습니다. 또 다른 성장을 위하여 각국의 완성차 Maker들은 중국,인도, 유럽, 러시아 뿐 아니라 최근래 아프리카 나이지리아에도 자동차 공장을 신설하고 있는 상황입니다. 그러나, 최근 전기와 디젤, 혹은 가솔린을 함께 사용하는 Hybrid자동차, 100% 전기만을 연료로 사용하는 전기차, 현대차 및 도요다의 수소연료차에 대한 적극적인 투자 등 친환경에네지 차량이 대거 등장하고 있습니다. 물론 전기수요가 충분치 않고, 결국 전기도 화석연료로부터 파생된 에너지라는 측면에서 전체 시장에서 차지할 수 있는 비율이 10~15% 수준이 될것이다는 예측이 나오긴 하지만, 분명한 것은 이러한 현상이 기존 컨셉 위주의 차량에 부품을 공급하는 자동차 부품사에 또 다른 도전으로 다가오고 있다는 것입니다. 심지어 전기차 산업과 관련하여서는 기존 부품사 뿐 아니라 전자부문 대기업도 관심을 보이고 있는 추세 입니다. 또한, 선진국의 대도시에서는 Car -Sharing 제도를 이미 수년전부터 시행하고있으며, 이는 제조된 차량을 소유하는 Owner-oriented 위주의 자동차가 아니라, 이동수단 서비스 용역을 제공받는 User-oriented 컨셉으로의 변화를 의미하는 것입니다. 그러므로 향후 자동차 산업 및 자동차부품산업의 성장성은 상기 언급한 다양한 새로운 변화로부터 기회를 선점하는 기업만이 성장을 도모할 수 있을 것이며,신기술과 미래기술에 적극적인 투자를 할 때 이를 현실화 할 수 있을 것으로 보입니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr자동차 및 자동차 부품 산업은 소비자의 소득수준의 성장 뿐 아니라 문화와 국민의식까지도 영향을 받는 산업입니다. 산업의 성장과 맞물려 중국이 자동차산업의 성장축이 되고 있음에도 불구하고, 심각한 스모그 등 대두된 환경 문제로 인해 배기량 규제,제도적인 자동차 생산량 제한 및 전기차 생산 강화 등이 그 실제적인 예라고 볼수 있습니다. 최근 중국과의 사드 문제로 인해 중국내 혐한 기류의 확산과 자국내 로컬 카메이커의 성장으로 인해 한국의 완성차 판매의 큰 시장인 중국의 입지에 큰 타격이 발생하고 있습니다. 또한 미국도 무역장벽과 갈등이 촉발되고 있습니다. 이로 인해 자동차 산업도 상당한 부정적 영향을 받고 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr자동차 부품산업은 완성차의 경쟁입찰제와 글로벌 소싱 정책으로 품질과 가격경쟁력을 확보하지 않으면, 생존조차 위협받는 상황입니다. 당사는 창사이래 주요 아이템인자동차용 Pipe와 오토 트랜스미션용 Plate의 기술력과 품질보증력으로 현대, 기아차 뿐아니라 해외 완성차에도 공급을 하고 있습니다. 그러나 근래 자동차용 오토 트랜스미션 Plate의 진화의 단계가 한계에 다다르고 있다는 업계의 평가와 경쟁입찰에 참여하는 업체가 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다. &cr &cr(5) 자원조달의 특성&cr자동차 부품산업은 연중 경기 변동에 따라 생산량과 판매량이 일정하지 않습니다. 그러므로 안정적인 협력업체로부터 공급을 받아야만 제품의 품질 및 납기 안정화를 도모할 수 있습니다. 당사는 120개 이상의 협력업체로부터 원/부재료 구매 및 외주가공을 위탁하고 있으며, 오토 트랜스미션용 Plate의 경우 현대,기아차로부터 원소재 &crCoil 을 안정적으로 공급받고 있습니다. 원소재 Coil의 경우 국제 철강소재 가격의 변동에 영향을 받으며 이는 제품의 판매가에도 영향을 미치고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차용 자동변속기를 구성하는 PLATE 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 PIPE류 제품을 전문제조하는 자동차부품제조업체로서 최첨단의 기술력을 바탕으로 고품질, 저가격의 혁신적인 제품을 국내외 자동차메이커에 공급하고 있습니다. 또한 자회사인 프라코, 프라코 체코, 나전은 자동차용 범퍼 및 내/외장 사출제품, 사출용 금형 등을 현대,기아차에 납품하고 있습니다.&cr현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, Continental사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 거듭나기 위한 노력을 지속하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 현대&기아차 기준으로 당사의 시장점유율은 85% 수준입니다. 당사는 매년 평균 10% 이상의 매출성장율을 기록하고 있 습니다. 향후에도 당사는 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다.&cr당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 33.5%를 차지하며 연결기준으로 6%수준입니다.&cr자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대, 기아차 기준으로 점유율은 80% 이상을 차지하고 있습니다. 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker인 폭스바겐, 아우디, Scoda등에 업체 등록을 마쳤으며, 글로벌 Car & Parts maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다. &cr

(3) 시장의 특성

국내 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해서는 완성차산업과 부품산업의 경쟁력이 동반강화되어야 하나 부품산업의 경쟁력은 완성차산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다.&cr그리고 완성차업체들이 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존방식과는 달리 연관성이 높은 부품을 함께 제작, 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 진행되고 있습니다&cr 최근에는 친환경차의 성장성이 두각됨에 따라 관련 부품의 개발을 필요로 하고 있으며, 당사는 관련 제품개발을 완료하고 중국시장에 납품하였습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다.&cr

(5) 조직도

회사가 보유한 정규직 인력은 2018년 회계년도 말 현재 479명을 보유하고 있으며 회사의 인력보유현황은 다음과 같습니다.

구분	인원수
사무직(임원)	17
사무직(간접일반)	117
사무직(간접생산)	68
생산직(Auto)	140
생산직(Pipe)	137
소계	479

다음은 회사의 조직 현황입니다.

삼보모터스 조직도.jpg 삼보모터스 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 "1.사업의 개요" 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표&cr

- 연결재무상태표&cr&cr <연 결 재 무 상 태 표>

제 32 기 2018년 12월 31일 현재
제 31 기 2017년 12월 31일 현재
삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
자산
유동자산	316,805,169,716	301,955,876,538
현금및현금성자산	66,251,903,973	60,499,881,743
매출채권 및 기타채권	125,320,919,000	115,208,930,005
단기금융자산	-	439,983,488
만기보유금융자산	13,720,000	233,630,000
미수법인세	310,399,811	551,446,860
재고자산	102,179,532,364	105,803,489,774
기타유동자산	21,685,612,986	18,846,058,668
파생상품자산	1,043,081,582	372,456,000
비유동자산	391,895,599,861	398,164,797,938
투자부동산	1,839,148,500	1,859,155,500
유형자산	360,634,905,382	367,375,540,783
무형자산	4,636,105,703	5,539,625,816
매출채권 및 기타채권	3,649,226,255	3,920,391,936
장기금융자산	9,109,068,771	7,328,923,685
매도가능금융자산	2,598,359,444	3,629,090,832
만기보유금융자산	99,340,000	102,785,000
이연법인세자산	7,436,701,595	6,465,042,348
기타비유동자산	1,892,744,211	1,944,242,038
자산총계	708,700,769,577	700,120,674,476
부채
유동부채	420,663,839,610	435,357,341,017
매입채무및기타채무	148,140,198,635	138,793,214,697
단기차입금	217,804,040,000	220,950,512,640
전환사채	8,194,531,309	9,863,713,626
유동성장기부채	32,463,151,988	52,904,908,342
미지급법인세	1,041,963,655	1,880,917,920
기타유동부채	6,953,487,589	5,546,888,336
파생상품부채	4,776,418,206	4,528,234,817
판매보증충당부채	1,290,048,228	888,950,639
비유동부채	80,770,719,245	65,671,442,102
매입채무및기타채무	653,618,884	1,535,034,114
장기차입금	54,493,510,024	45,672,000,012
기타비유동부채	1,886,551,318	1,845,709,906
판매보증충당부채	1,303,478,613	833,545,844
확정급여부채	19,286,625,767	15,785,152,226
이연법인세부채	3,146,934,639	-
부채총계	501,434,558,855	501,028,783,119
자본
지배기업 소유주지분	199,504,699,276	191,610,386,062
자본금	7,453,601,500	7,124,667,500
기타불입자본	63,999,766,399	60,057,145,484
기타자본구성요소	(12,587,199,775)	(10,231,916,189)
이익잉여금	140,638,531,152	134,660,489,267
비지배지분	7,761,511,446	7,481,505,295
자본총계	207,266,210,722	199,091,891,357
자본과부채총계	708,700,769,577	700,120,674,476

- 연결포괄손익계산서&cr

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
매출	965,713,171,009	938,693,125,694
매출원가	884,186,840,289	850,796,303,217
매출총이익	81,526,330,720	87,896,822,477
판매비와관리비	68,772,106,310	64,276,826,725
영업이익	12,754,224,410	23,619,995,752
금융수익	7,264,799,369	6,254,232,244
금융비용	17,184,196,522	19,791,183,983
기타영업외수익	13,749,098,474	6,310,444,572
기타영업외비용	4,109,457,705	3,888,336,972
법인세비용차감전순이익	12,474,468,026	12,505,151,613
법인세비용	5,759,946,430	5,857,349,378
당기순이익	6,714,521,596	6,647,802,235
기타포괄손익	(1,910,551,663)	1,874,594,023
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	(737,142,438)	1,745,908,703
확정급여제도의 재측정요소	(945,054,408)	2,238,344,491
법인세효과	207,911,970	(492,435,788)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익	(1,173,409,225)	128,685,320
해외사업환산손익	(144,462,515)	130,620,351
매도가능금융자산평가손익	(1,319,162,449)	(2,480,808)
법인세효과	290,215,739	545,777
총포괄손익	4,803,969,933	8,522,396,258
당기순이익의 귀속	6,714,521,596	6,647,802,235
지배기업 소유주지분	6,464,132,357	6,203,611,572
비지배지분	250,389,239	444,190,663
총포괄손익의 귀속	4,803,969,933	8,522,396,258
지배기업 소유주지분	4,526,666,410	7,980,353,777
비지배지분	277,303,523	542,042,481
주당이익
기본주당이익	475	471
희석주당이익	517	440

&cr

- 연결자본변동표&cr&cr <연 결 자 본 변 동 표>

제 32 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	합 계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2017년 01월 01일(전기초)	6,089,467,500	50,687,656,020	(10,332,971,890)	127,578,340,261	174,032,491,891	7,921,923,368	181,954,415,259
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	6,203,611,572	6,203,611,572	444,190,663	6,647,802,235
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,685,686,504	1,685,686,504	60,222,199	1,745,908,703
매도가능금융자산평가손익	-	-	2,364,244	-	2,364,244	(4,299,275)	(1,935,031)
해외사업환산손익	-	-	88,691,457	-	88,691,457	41,928,894	130,620,351
자본에 직접 반영된 소유주와의거래:
연차배당	-	-	-	(807,149,070)	(807,149,070)	-	(807,149,070)
유상증자	1,035,200,000	8,387,028,910	-	-	9,422,228,910	-	9,422,228,910
전환상환우선주의 상환	-	982,460,554	-	-	982,460,554	(982,460,554)	-
2017년 12월 31일(전기말)	7,124,667,500	60,057,145,484	(10,231,916,189)	134,660,489,267	191,610,386,062	7,481,505,295	199,091,891,357
2018년 01월 01일(당기초)	7,124,667,500	60,057,145,484	(10,231,916,189)	134,660,489,267	191,610,386,062	7,481,505,295	199,091,891,357
IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정	-	-	(1,183,698,079)	1,183,698,079	-	-	-
IFRS 1115호 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	48,168,959	48,168,959	2,702,628	50,871,587
2018년 01월 01일(조정금액)	7,124,667,500	60,057,145,484	(11,415,614,268)	135,892,356,305	191,658,555,021	7,484,207,923	199,142,762,944
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	-	6,464,132,357	6,464,132,357	250,389,239	6,714,521,596
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(765,880,440)	(765,880,440)	28,738,002	(737,142,438)
매도가능금융자산평가손익	-	-	(1,027,146,292)	-	(1,027,146,292)	(1,800,418)	(1,028,946,710)
해외사업환산손익	-	-	(144,439,215)	-	(144,439,215)	(23,300)	(144,462,515)
자본에 직접 반영된 소유주와의거래:
연차배당	-	-	-	(952,077,070)	(952,077,070)	-	(952,077,070)
전환사채의 전환	328,934,000	3,942,620,915	-	-	4,271,554,915	-	4,271,554,915
2018년 12월 31일(당기말)	7,453,601,500	63,999,766,399	(12,587,199,775)	140,638,531,152	199,504,699,276	7,761,511,446	207,266,210,722

&cr

- 연결현금흐름표&cr&cr <연 결 현 금 흐 름 표>

제 32 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
삼보모터스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 32기	제 31기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	68,035,780,300	42,261,087,307
1.영업에서 창출된 현금흐름	80,828,973,894	59,609,201,302
2.이자의 지급	(9,649,085,220)	(8,814,360,358)
3.이자의 수취	544,032,624	397,157,971
4.법인세의 납부	(3,706,140,998)	(8,933,911,608)
5.배당금의 수취	18,000,000	3,000,000
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(45,549,572,184)	(48,507,782,283)
단기금융자산의 감소	439,983,488	3,820,975,000
장기금융자산의 감소	48,685,000	51,645,000
만기보유금융자산의 처분	225,375,000	12,775,000
단기대여금의 회수	208,187,200	282,300,000
장기대여금의 회수	152,300,000	4,900,000
보증금의 감소	772,000,000	989,757,474
유형자산의 처분	1,337,728,984	855,440,536
무형자산의 처분	102,200,000	300,000,000
정부보조금의 수령	203,060,000	70,000,000
단기금융자산의 증가	-	(60,000,000)
장기금융자산의 증가	(1,828,830,086)	(2,116,216,519)
매도가능금융자산의 취득	(288,431,060)	(176,400,000)
만기보유금융자산의 취득	(2,020,000)	-
단기대여금의 증가	(3,000,000,000)	-
장기대여금의 증가	(236,944,000)	(262,676,000)
유형자산의 취득	(42,473,600,628)	(51,630,054,566)
무형자산의 취득	(586,018,569)	(645,228,208)
보증금의 증가	(623,247,513)	(5,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(16,690,094,116)	31,890,595,743
단기차입금의 차입	111,879,990,897	155,700,801,586
전환사채의 발행	(3,740)	14,296,418,760
장기차입금의 차입	25,805,000,000	32,562,189,140
유상증자	-	9,422,228,910
단기차입금의 상환	(115,900,347,360)	(146,328,880,848)
전환상환우선주부채의 상환	-	(12,695,232,375)
유동성장기부채의 상환	(31,522,656,843)	(20,178,847,220)
장기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(80,933,140)
배당금의 지급	(952,077,070)	(807,149,070)
Ⅳ.외화현금및현금성자산의 환율변동효과	(44,091,770)	(591,771,639)
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)	5,752,022,230	25,052,129,128
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	60,499,881,743	35,447,752,615
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅵ+Ⅶ)	66,251,903,973	60,499,881,743

&cr※ 상기 연결재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

(2) 별도재무제표&cr&cr- 재무상태표&cr

<재 무 상 태 표>

제 32 기 2018년 12월 31일 현재
제 31 기 2017년 12월 31일 현재
삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
자산
유동자산	95,690,732,361	83,561,496,235
현금및현금성자산	25,931,939,987	17,667,389,232
매출채권및기타채권	55,822,824,376	53,206,052,013
만기보유금융자산	12,880,000	8,255,000
미수법인세	-	551,446,860
재고자산	10,981,499,722	10,433,989,320
기타유동자산	1,898,506,694	1,321,907,810
파생금융자산	1,043,081,582	372,456,000
비유동자산	217,428,837,392	213,921,398,645
유형자산	91,778,834,325	1,859,155,500
무형자산	1,804,512,190	94,810,648,660
투자부동산	1,839,148,500	2,512,472,569
매출채권및기타채권	7,847,186,957	6,089,115,162
장기금융자산	3,005,848,308	2,304,960,186
매도가능금융자산	2,399,536,644	3,386,820,232
만기보유금융자산	26,770,000	31,395,000
종속기업투자	107,042,364,329	101,916,524,329
이연법인세자산	1,684,636,139	1,010,307,007
자산총계	313,119,569,753	297,482,894,880
부채
유동부채	167,483,131,227	152,498,912,500
매입채무및기타채무	39,138,134,240	37,140,511,728
단기차입금	99,605,440,000	87,418,579,891
전환사채	8,194,531,309	9,863,713,626
유동성장기부채	14,011,520,000	12,978,000,000
미지급법인세	703,405,099	-
기타유동부채	617,403,983	569,872,438
파생상품부채	4,776,418,206	4,528,234,817
판매보증충당부채	436,278,390	-
비유동부채	37,181,132,273	40,482,975,199
매입채무및기타채무	450,000,000	450,000,000
장기차입금	21,565,480,000	28,272,000,000
기타비유동부채	799,327,882	840,553,473
판매보증충당부채	426,014,493	-
확정급여부채	13,940,309,898	10,920,421,726
부채총계	204,664,263,500	192,981,887,699
자본
자본금	7,453,601,500	7,124,667,500
기타불입자본	36,162,200,561	32,219,579,646
기타자본구성요소	(7,076,200,221)	(5,111,602,795)
이익잉여금	71,915,704,413	70,268,362,830
자본총계	108,455,306,253	104,501,007,181
자본및부채총계	313,119,569,753	297,482,894,880

&cr

- 포괄손익계산서&cr

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
매출	250,350,024,351	249,909,064,896
매출원가	216,957,087,247	215,902,359,515
매출총이익	33,392,937,104	34,006,705,381
판매비와관리비	26,871,317,102	24,324,040,424
영업이익	6,521,620,002	9,682,664,957
금융수익	2,903,717,670	1,740,843,039
금융비용	8,501,624,538	9,343,243,934
기타영업외수익	5,878,987,942	1,849,651,151
기타영업외비용	1,567,967,658	1,721,253,677
법인세비용차감전순이익	5,234,733,418	2,208,661,536
법인세비용	2,432,136,869	1,122,108,035
당기순이익	2,802,596,549	1,086,553,501
기타포괄손익	(2,167,775,322)	668,345,251
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(1,172,717,896)	589,355,009
확정급여제도의 재측정요소	(1,503,484,481)	755,583,345
재측정요소 법인세효과	330,766,585	(166,228,336)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(995,057,426)	78,990,242
매도가능금융자산평가손익	(1,275,714,648)	101,269,541
평가손익 법인세효과	280,657,222	(22,279,299)
총포괄손익	634,821,227	1,754,898,752
주당이익
기본주당이익	206	82
희석주당이익	240	61

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)&cr

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제 32 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 기		제 31 기
I.미처분이익잉여금		69,390,562,377		67,838,428,501
전기이월미처분이익잉여금	66,791,143,724		66,162,519,991
K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정	969,540,000		-
당기순이익	2,802,596,549		1,086,553,501
확정급여제도의재측정요소	(1,172,717,896)		589,355,009
II.처분전이익잉여금		69,390,562,377		67,838,428,501
III.이익잉여금처분액		(1,097,940,613)		(1,047,284,777)
이익준비금	(99,812,783)		(95,207,707)
현금배당	(998,127,830)		(952,077,070)
IV.차기이월미처분이익잉여금		68,292,621,764		66,791,143,724

&cr

- 자본변동표&cr

<자 본 변 동 표>

제 32 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본총계
2017년 01월 01일(전기초)	6,089,467,500	23,832,550,736	(5,190,593,037)	69,399,603,390	94,131,028,589
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	1,086,553,501	1,086,553,501
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	589,355,009	589,355,009
매도가능금융자산평가손익	-	-	78,990,242	-	78,990,242
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(807,149,070)	(807,149,070)
유상증자	1,035,200,000	8,387,028,910	-	-	9,422,228,910
2017년 12월 31일(전기말)	7,124,667,500	32,219,579,646	(5,111,602,795)	70,268,362,830	104,501,007,181
2018년 01월 01일(당기초)	7,124,667,500	32,219,579,646	(5,111,602,795)	70,268,362,830	104,501,007,181
K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정(세후)	-	-	(969,540,000)	969,540,000	-
2018년 1월 1일(조정금액)	7,124,667,500	32,219,579,646	(6,081,142,795)	71,237,902,830	104,501,007,181
총포괄이익
당기순이익	-	-	-	2,802,596,549	2,802,596,549
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,172,717,896)	(1,172,717,896)
지분증권평가손익	-	-	(995,057,426)	-	(995,057,426)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(952,077,070)	(952,077,070)
전환권행사	328,934,000	3,942,620,915	-	-	4,271,554,915
2017년 12월 31일(당기말)	7,453,601,500	36,162,200,561	(7,076,200,221)	71,915,704,413	108,455,306,253

&cr

- 현금흐름표&cr

<현 금 흐 름 표>

제 32 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
제 31 기 (2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지)
삼보모터스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	20,331,347,327	9,317,692,526
1.영업활동에서 창출된 현금	26,379,453,276	17,305,859,792
2.이자의 지급	(4,659,636,468)	(4,333,533,875)
3.이자의 수령	149,153,349	49,606,003
4.법인세의 환급(납부)	(1,555,622,830)	(3,707,239,394)
5.배당금의 수취	18,000,000	3,000,000
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(17,201,028,369)	(17,395,927,473)
장기금융자산의 감소	47,685,000	51,645,000
만기보유금융자산의 처분	-	4,800,000
장기대여금의 회수	152,300,000	4,900,000
보증금의 감소	360,000,000	356,000,000
유형자산의 처분	233,000,000	58,812,624
정부보조금의 수령	-	70,000,000
매도가능금융자산의 취득	(288,431,060)	(176,400,000)
장기금융자산의 증가	(748,573,122)	(733,506,186)
장기대여금의 증가	(3,088,892,000)	(659,376,000)
유형자산의 취득	(8,484,717,187)	(14,566,321,586)
무형자산의 취득	(257,560,000)	(596,051,875)
종속기업투자주식의 취득	(5,125,840,000)	(1,210,429,450)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	5,049,219,299	17,061,375,364
단기차입금의 차입	21,713,362,860	19,074,312,912
장기차입금의 차입	16,305,000,000	14,563,333,140
전환사채의 발행	(3,740)	14,296,418,760
유상증자	-	9,422,228,910
단기차입금의 상환	(10,039,062,751)	(32,806,836,148)
유동성장기부채의 상환	(15,978,000,000)	(6,600,000,000)
장기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(80,933,140)
배당금의 지급	(952,077,070)	(807,149,070)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	85,012,498	(615,549,818)
Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	8,264,550,755	8,367,590,599
Ⅵ.기초 현금및현금성자산	17,667,389,232	9,299,798,633
Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)	25,931,939,987	17,667,389,232

&cr※ 상기 별도재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 32 기	제 31 기
주당배당금(원)	70원	70원
시가배당율(%)	0.98%	1.14%
배당금총액	998,127,830원	952,077,070원

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주권의 발행과 종류) 1. 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. 2. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	삭제(2019.03.29)	주권 전자등록 의무화에 따라 삭제
(신설)	제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설
제15조 (명의개서대리인) 1~2. (생략) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4. (생략)	제15조 (명의개서대리인) 1~2. (현행과 동일) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4. (현행과 동일)	주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경
제16조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	삭제(2019.03.29)	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
(신설)	제16조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 [상법] 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	주식 등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1~2. (생략) 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1~2. (현행과 동일) 3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 이를 공고하여야 한다.	문구 수정
제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조의 삭제에 따른 문구 정비
제21조 (소집시기) 1. (생략) 2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조 (소집시기) 1. (현행과 동일) 2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	재무제표 승인기관에 따라 정기주주총회 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거 신설
제30조 (의결권의 행사) 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 2. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 3. (생략)	제30조 (의결권의 행사) 1. 삭제(2019.03.29) 2. 삭제(2019.03.29) 3. (현행과 동일)	서면에 의한 의결권행사제도 삭제
	부 칙 이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 이 시행되는 날로부터 시행한다.	전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이재하	1954.08.13	사내이사	본인	이사회
김경표	1964.02.15	사내이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
이재하	경영인	- 대구경영자총협회 회장&cr- 대구상공회의소 회장&cr- 삼보모터스(주) 대표이사	없음
김경표	경영인	- 삼보모터스(주) 이사	없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사수)	5명(3명)	5명(3명)
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 03월 29일&cr2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :&cr - 당사는 금번 정기주주총회 개최일자를 주주총회 집중일을 피하기 위하여 검토하였으나 내부결산일정, 외부감사인의 감사보고서 수령 일정, 사전에 확정된 주요 경영활동 일정 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr- 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수 프로그램에 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 코스닥협회 지정 주주총회 집중(예상)일은 03월 22일(금), 03월 26일(화), 03월 27일(수), 03월 28일(목), 03월 29일(금)입니다.