SalMar ASA — M&A Activity 2010

Jul 8, 2010

RaumaGruppen AS - Oppkjøp

SalMar har den 8. juli 2010 ervervet aksjemajoriteten i RaumaGruppen AS.

Ervervet skjer gjennom kjøp av 96.3 % av aksjene i Reistad Eiendom AS, som eier

73,08 % av aksjene i RaumaGruppen AS samt direkte kjøp av 2,46 % av aksjene fra

Bjarte Tunold. Reistad Eiendom har ingen aktivitet utover eierskapet i

RaumaGruppen AS.

Kjøpesummen for aksjene er avtalt til NOK 304,9 millioner. Overdragelsen vil

finne sted den 8. juli 2010 og vederlaget vil bli oppgjort ved

kontantutbetaling.

RaumaGruppen AS er en helintegrert produsent av atlantisk laks fra rogn og helt

frem til marked med foredlede produkter. Selskapet har sin aktivitet på sjø og

land i Romsdalsregionen. Hovedkontoret ligger på Sjøholt i Ørskog kommune.

RaumaGruppen AS er holdingselskapet i konsernet som består av:

* Rauma Stamfisk AS (100%) - stamfisk og rognproduksjon

* Rauma Sætre AS (100%) og Rauma Eik AS (100%) - yngel og smolt

* Rauma Misund AS (100%) - matfiskproduksjon i sjø

* Vikenco AS (51%) - slakteri, foredling og salg

RaumaGruppen AS slaktet ca. 7 500 tonn sløyd vekt i 2009 og omsatte for ca. NOK

370 millioner. Selskapet har 8 konsesjoner i sjø inklusive to

stamfisktillatelser. Settefiskanleggene produserer ca. 3 millioner smolt i året

hvorav det meste brukes internt. Rauma Stamfisk produserer lakserogn av den

anerkjente Rauma-stammen. I sesongen 2009/2010 vil produksjonen være ca. 20

millioner rognkorn. Vikenco AS slaktet ca 10.000 tonn laks i 2009 og produserte

nærmere 4.000 tonn med laksefilet. De største markedene for Vikenco er Norge og

USA.

Selskapet ledes av administrerende direktør Erling Keiseraas og har ca. 100

ansatte. Styret i RaumaGruppen AS består av Anders Talleraas (styrets leder),

Per Olav Mevold, Bjarte Tunold James Stove Lorentzen og Per Magne Grøndahl.

Som en del av transaksjonen selger følgende personer i virksomhetens styre og

ledelse sine aksjer:

+------------------+------------------------------+----------------------------+

|Navn |Rolle i RaumaGruppen AS (RG) |Direkte og indirekte |

| | |eierskap i RG AS før |

| | |transaksjonen |

+------------------+------------------------------+----------------------------+

|Anders Talleraas |Styrets leder |3,8 % |

+------------------+------------------------------+----------------------------+

|Per Olav Mevold |Styrets nestleder & adm. dir i|7,3 % |

| |Vikenco AS | |

+------------------+------------------------------+----------------------------+

|Bjarte Tunold |Styremedlem |17,9 % |

+------------------+------------------------------+----------------------------+

|Per Magne Grøndahl|Styremedlem |15,4 % |

+------------------+------------------------------+----------------------------+

|Erling Keiseraas |Administrerende direktør |6,2 % |

+------------------+------------------------------+----------------------------+

Nøkkeltall for RaumaGruppen AS

I 1 000 NOK  Per Q1 2010  2009 2008 2007

Salgsinntekter  117 533 366 185 268 576 196 441

Resultat før skatt  20 875 25 848 -33 200 17 025

Anleggsmidler  221 727 225 309 216 568 217 544

Omløpsmidler  164 801 170 455 142 764 125 953

Sum eiendeler  386 528 395 764 359 332 343 497

Egenkapital  158 371 137 496 124 030 150 787

Gjeld  228 157 258 268 235 302 192 710

Sum EK & Gjeld  386 528 395 764 359 332 343 497

SalMar har en uttalt vekststrategi og ervervet av aksjemajoriteten i

RaumaGruppen AS er et verdifullt og viktig tilskudd til selskapets eksisterende

produksjon i Midt-Norge. SalMar eier p.t. 43 konsesjoner i regionen, som også

har vært den regionen hvor SalMar historisk har skapt de beste finansielle og

biologiske resultatene i konsernet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1430574]