Salcef Group — Share Issue/Capital Change 2020

Feb 4, 2020

Informazione Regolamentata n. 20176-24-2020		Data/Ora Ricezione 04 Febbraio 2020 10:34:24	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	SALCEF GROUP S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	127336
Nome utilizzatore	:	SALCEFGROUPNSS01 - Valeriano Salciccia
Tipologia	:	2.5
Data/Ora Ricezione	:	04 Febbraio 2020 10:34:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	04 Febbraio 2020 10:34:25
Oggetto	:	Esercizio Warrant SALCEF Group in Compendio e Integrativi e Nuovi SALCEF Group - Rapporto esercizio Febbraio 2020, esito conversioni Gennaio 2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Esercizio dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" e dei "Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A"

Rapporto di esercizio per il mese di Febbraio 2020 ed esito conversioni del mese di Gennaio 2020

Roma, 4 Febbraio 2020 - Salcef Group S.p.A. rende noto che, ai sensi del Regolamento dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" (i "Warrant in Compendio e Integrativi", codice ISIN IT0005388183), il rapporto di esercizio per il mese di Febbraio 2020 risulta pari a 0,1718. Tale valore è calcolato sulla base del Prezzo Medio Mensile del mese di Gennaio 2020, che è risultato pari ad Euro 11,2087 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali, ponderati per i volumi, delle azioni ordinarie Salcef Group S.p.A. negoziate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta nel mese di Gennaio 2020), del Prezzo Strike, pari ad Euro 9,30 e del prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio, pari ad Euro 0,10.

Ai sensi dell'articolo 3.4 del citato Regolamento: Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese con riferimento al quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio…omissis. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant in Compendio e Integrativi. Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio.

Si rende inoltre noto che durante il mese di Gennaio 2020, sono stati esercitati:

• n. 237.219 Warrant in Compendio e Integrativi (codice ISIN IT0005388183) e sono state conseguentemente sottoscritte n. 20.944 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro 0,10 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 2.094,40.
• n. 132.123 Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A. (i "Warrant Nuovi", codice ISIN IT0005388191) e sono state conseguentemente sottoscritte n. 132.123 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro 10,50 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 1.387.291,50.

La nuova composizione del Capitale Sociale di Salcef Group S.p.A. risulta essere la seguente:

		CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE		CAPITALE SOCIALE ATTUALE
TIPOLOGIA		VALORE NOMINALE			VALORE NOMINLAE
AZIONI	N. AZIONI	UNITARIO	EURO	N. AZIONI	UNITARIO	EURO
Ordinarie	39.990.000			40.143.067
Performance		PRIVE DI VALORE			PRIVE DI VALORE
Shares	1.500.000	NOMINALE		1.500.000	NOMINALE
Speciali	360.000	UNITARIO		360.000	UNITARIO
TOTALE	41.850.000		60.0000.000	42.003.067		61.389.385,90

L'attestazione con l'indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

Si ricorda altresì che i:

• Warrant in Compendio e Integrativi restanti in circolazione sono pari a n. 12.531.414 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio secondo il rapporto di esercizio che verrà di mese in mese comunicato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10 per azione;
• Warrant Nuovi restanti in circolazione sono pari a n. 7.367.775 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio nella misura di n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant Nuovo esercitato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 10,50 per azione.

"La conversione dei Warrants nel mese di Gennaio 2020, avvenuta con la sottoscrizione di nuove 153.067 Azioni Ordinarie, commenta Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group S.p.A. – dimostra la fiducia che gli Investitori riservano nella Società, sia per la solidità del business che per le potenzialità di crescita."

Per maggiori informazioni si rinvia ai Regolamenti dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" e dei "Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A " disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo https://www.salcef.com , nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

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Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per

infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2018 Salcef ha raggiunto 320 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 29 milioni.

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