Salcef Group — Share Issue/Capital Change 2020

Mar 2, 2020

Informazione Regolamentata n. 20176-25-2020		Data/Ora Ricezione 02 Marzo 2020 19:33:19	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	SALCEF GROUP S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	128209
Nome utilizzatore	:	SALCEFGROUPNSS01 - Valeriano Salciccia
Tipologia	:	2.5
Data/Ora Ricezione	:	02 Marzo 2020 19:33:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Marzo 2020 19:33:21
Oggetto	:	Esercizio Warrant SALCEF Group in Compendio e Integrativi e Nuovi SALCEF Group - Rapporto esercizio marzo 2020, esito conversioni febbraio 2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Esercizio dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" e dei "Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A"

Rapporto di esercizio per il mese di Marzo 2020 ed esito conversioni del mese di Febbraio 2020

Roma, 2 Marzo 2020 - Salcef Group S.p.A. rende noto che, ai sensi del Regolamento dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" (i "Warrant in Compendio e Integrativi", codice ISIN IT0005388183), il rapporto di esercizio per il mese di Marzo 2020 risulta pari a 0,1491. Tale valore è calcolato sulla base del Prezzo Medio Mensile del mese di Febbraio 2020, che è risultato pari ad Euro 10,9126 (fonte Bloomberg, prezzo medio mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali, ponderati per i volumi, delle azioni ordinarie Salcef Group S.p.A. negoziate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta nel mese di Febbraio 2020), del Prezzo Strike, pari ad Euro 9,30 e del prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio, pari ad Euro 0,10.

Ai sensi dell'articolo 3.4 del citato Regolamento: Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese con riferimento al quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio…omissis. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di sottoscrizione.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant in Compendio e Integrativi. Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio.

Si rende inoltre noto che durante il mese di Febbraio 2020, sono stati esercitati:

• n. 3.457.161 Warrant in Compendio e Integrativi (codice ISIN IT0005388183) e sono state conseguentemente sottoscritte n. 593.934 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro 0,10 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 59.393,40.

La nuova composizione del Capitale Sociale di Salcef Group S.p.A. risulta essere la seguente:

	CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE			CAPITALE SOCIALE ATTUALE
TIPOLOGIA		VALORE NOMINALE			VALORE NOMINLAE
AZIONI	N. AZIONI	UNITARIO	EURO	N. AZIONI	UNITARIO	EURO
Ordinarie	40.143.067			40.737.001
Performance		PRIVE DI VALORE			PRIVE DI VALORE
Shares	1.500.000	NOMINALE		1.500.000	NOMINALE
Speciali	360.000	UNITARIO		360.000	UNITARIO
TOTALE	42.003.067		61.389.385,90	42.597.001		61.448.779,30

L'attestazione con l'indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

Si ricorda, altresì, che i:

• Warrant in Compendio e Integrativi restanti in circolazione sono pari a n. 9.074.253 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio secondo il rapporto di esercizio che verrà di mese in mese comunicato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10 per azione;
• Warrant Nuovi restanti in circolazione non sono variati a seguito di esercizi e sono pari a n. 7.367.775 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio nella misura di n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant Nuovo esercitato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 10,50 per azione.

Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group SpA, ha così commentato la notizia:

"Nonostante la congiuntura negativa dovuta al Covid-19 che, ormai, sta travolgendo anche Piazza Affari, non ci aspettavamo un così elevato numero di richieste di sottoscrizioni da esercizio di Warrants. Nel solo mese di Febbraio sono state sottoscritte ulteriori 593.934 Azioni, pari a circa l'1,5% del totale delle Azioni Ordinarie che erano in circolazione.

Siamo pienamente soddisfatti per la fiducia che gli Investitori continuano a conservare sulla Società, auspichiamo in una rapida ed efficace soluzione alla crisi del Covid-19."

Per maggiori informazioni si rinvia ai Regolamenti dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" e dei "Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A " disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo https://www.salcef.com , nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.

***

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2018 Salcef ha raggiunto 320 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 29 milioni.

***

***

Contact:

Barabino & Partners

Stefania Bassi Email: s.bassi@barabino.it Tel: +39 335 62 82 667 www.barabino.it

Salcef Group S.p.A.

Investor Relations Diego Paniccia Email:investor.relations@salcef.com Tel.: +39 06 416281

Nomad Banca Akros S.p.A. Matteo Sacco Tel.: +39 02 434441