SAJODAERIM CORPORATION

M&A Activity • Feb 1, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)사조대림 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024 년 02 월 01 일
회 사 명 :	주식회사 사조대림
대 표 이 사 :	김 상 훈
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 남부순환로 2159
	(전 화) 02-3470-6000
	(홈페이지) http://dr.sajo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부 부문장 (성 명) 심 종 보
	(전 화) 02-3470-6000

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2023년 11월 10일에 최초 제출한 주요사항보고서(타법인주식및출자양수결정)에 관한 사항입니다. 양수인과 양도인간에 체결된 타법인 주식 양수도 가액은 총 3,840억원이며, 2024년 02월 01일자로 양수도대금 1차(3,300억원) 지급 및 총 출자좌 양수가 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 잔여 양수대금 540억에 대하여는 주요사항보고서(타법인주식및출자양수결정) 공시 내용과 동일하게 3년 분할로 지급될 예정입니다.1. 양수내역

구 분	내 용
양수주식수(좌)	1,513,050
양수금액(원)	384,000,000,000
양도인	Ingredion Korea Holding LLC
양수인	주식회사 사조대림
거래대금(지급방법)	보유자금 및 차입금

2. 진행경과 및 일정

구 분		내 용	비 고
외부평가기간		2023년 10월 30일 ~ 2023년 11월 08일	-
이사회결의일		2023년 11월 10일	-
주요사항보고서 제출일	최초제출	2023년 11월 10일	-
1차정정	2023년 11월 13일	첨부정정
2차정정	2023년 12월 22일	-
3차정정	2024년 01월 25일	-
대금지급일정	1차지급	330,000,000,000원 (2024년 02월 01일)	총 출자좌 양수
2차지급	18,000,000,000원 (2025년 02월 01일)	-
3차지급	18,000,000,000원 (2026년 02월 01일)	-
4차지급	18,000,000,000원 (2027년 02월 01일)	최종지급
거래 종결일		2024년 02월 01일	-
합병등 종료보고서 제출일		2024년 02월 01일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
유동자산	578,399,925,027	154,781,180,564	733,181,105,591
비유동자산	589,852,742,258	322,668,380,603	912,521,122,861
자산총계	1,168,252,667,285	477,449,561,167	1,645,702,228,452
유동부채	489,700,196,443	441,449,561,167	931,149,757,610
비유동부채	74,719,981,691	36,000,000,000	110,719,981,691
부채총계	564,420,178,134	477,449,561,167	1,041,869,739,301
자본금	45,841,235,000	-	45,841,235,000
기타불입자본	75,341,946,872	-	75,341,946,872
기타자본구성요소	-40,117,275,180	-	-40,117,275,180
이익잉여금(결손금)	416,382,235,370	-	416,382,235,370
비지배주주지분	106,384,347,089	-	106,384,347,089
자본총계	603,832,489,151	-	603,832,489,151

주1) 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 당사의 2022년 사업보고서(작성기준일 : 2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

주2) 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 '자산 양수도 전' 재무제표에서 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로, 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.