SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2021

증권발행실적보고서 2.4 사조산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	사조산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 창 주
본 점 소 재 지 :&cr	서울특별시 서대문구 통일로 107-39
	(전 화) 02-3277-1600
	(홈페이지) http://ind.sajo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 임 태 기
&cr	(전 화) 02-3277-1628

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업어업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 20,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 54(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002024년 06월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 54(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 06월 25일2021년 06월 25일2021년 06월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,000100.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,000100--------기관투자자--52,000,00020,000,000,00010052,000,00020,000,000,0001002,000,00052,000,00020,000,000,00052,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권 교부일&cr&cr 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함. &cr&cr 나. 증권 상장일&cr&cr2021년 6월 25일&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 06월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 25일	투자설명서	최초제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 사조산업(주): 서울특별시 서대문구 통일로 107-39 &cr KB증권(주): 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 54(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역&cr &cr 금번 제54회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 200억원이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 억원)

내역	결제일	거래상대방	금액
기발행 회사채 상환	21.06.29	제 51-2회 회사채 차환	200
합 계			200

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

&cr상기 금액은 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다&cr