SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

Prospectus • Jun 21, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 사조산업(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 06월 21일
회 사 명 :&cr	사조산업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 창 주
본 점 소 재 지 :&cr	서울특별시 서대문구 통일로 107-39
	(전 화) 02-3277-1600
	(홈페이지) http://ind.sajo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 임 태 기
	(전 화) 02-3277 - 1628

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 15일

&cr

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

사조산업(주) 제54회 무기명식 이권부 무보증사채&cr &cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제 54회 금 이백억원(\20,000,000,000)&cr &cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

&cr

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 &cr 1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

회차 :	54	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	20,000,000,000	모집(매출)총액	20,000,000,000
발행가액	20,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 06월 25일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행 &cr서대문역지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	한국기업평가(주) A-(안정적) / NICE신용평가(주) A-(안정적)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 06월 25일	2021년 06월 25일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	20,000,000,000
발행제비용	84,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 01일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 22일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일 입니다.

주1) 본사채는 2021년 06월 17일 09시에 서 16 시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	54	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	20,000,000,000	모집(매출)총액	20,000,000,000
발행가액	20,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 06월 25일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행 &cr서대문역지점	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr(신용평가기관)	한국기업평가(주) A-(안정적) / NICE신용평가(주) A-(안정적)

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 06월 25일	2021년 06월 25일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	20,000,000,000
발행제비용	84,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 01일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 22일이며, 상장예정일은 2021년 06월 25일 입니다.

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr&cr(주2) 정정 전&cr

[회 차 : 54]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		20,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		20,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일,&cr2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일,&cr2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일 .
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 06월 03일 / 2021년 06월 07일
평가결과등급	A-(안정적) / A-(안정적)
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 만기는 2024년 06월 25일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
청 약 기 일		2021년 06월 25일
납 입 기 일		2021년 06월 25일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 서대문역지점
회사고유번호	0811590
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 01일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결했습니다&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 6월 22 일이며, 상장예정일은 2021년 6월 25일임

주1) 본사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16 시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p .를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후

[회 차 : 54]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		20,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		20,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일,&cr2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일,&cr2023년 09월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일 .
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2021년 06월 03일 / 2021년 06월 07일
평가결과등급	A-(안정적) / A-(안정적)
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	"본 사채"의 만기는 2024년 06월 25일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.
청 약 기 일		2021년 06월 25일
납 입 기 일		2021년 06월 25일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 서대문역지점
회사고유번호	0811590
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2021년 06월 01일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결했습니다&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 6월 22 일이며, 상장예정일은 2021년 6월 25일임

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr

&cr (주3) 추가 기재&cr

다. 수요예측 결과&cr&cr1. 수요예측 참여 내역&cr&cr

[회 차 : 제54회]	(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
건수	1	9	-	1	-	-	11
수량	100	250	-	50	-	-	400
경쟁율	0.50:1	1.25:1	-	0.25:1	-	-	2:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제54회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-15bp	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	7.50%	30	7.50%	포함
-10bp	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	5.00%	50	12.50%	포함
-5bp	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	25.00%	150	37.50%	포함
0bp	-	-	1	20	-	-	-	-	-&cr	-	-&cr	-	1	20	5.00%	170	42.50%	포함
10bp	-	-	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-	1	50	12.50%	220	55.00%	포함
15bp	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	7.50%	250	62.50%	포함
19bp	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	5.00%	270	67.50%	포함
29bp	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	7.50%	300	75.00%	포함
30bp	-	-	3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	100	25.00%	400	100.00%	포함
합계	1	100	9	250	-	-	1	50	-	-	-	-	11	400	-	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[ 회차 : 제54회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자	사조산업 A- 3년 만기 개별민평 대비 스프레드
-15bp	-10bp	-5bp	0bp	10bp	15bp	19bp	29bp	30bp	합계
A사	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
B사	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
C사	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
D사	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
E사	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
F사	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30
G사	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20
H사	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
I사	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
G사	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
K사	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
합계	30	20	100	20	50	30	20	30	100	400
누적합계	30	50	150	170	220	250	270	300	400	-

&cr

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr&cr

구분	내용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr- 제54회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 200억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr&cr(1) 제54회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.&cr- 총 참여신청건수: 11건&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr제54회 무보증사채 : &cr본 사채의 권면이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 사조산업 A- 개별민평 수익률(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr

(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차 : 54]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	20,000,000,000	인수 수수료 0.15%	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

&cr 나. 사채의 관리&cr

[회 차 : 54]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	20,000,000,000	5,000,000원	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후&cr&cr

가. 사채의 인수&cr

[회 차 : 54]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	KB증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	20,000,000,000	인수 수수료 0.15%	총액인수

나. 사채의 관리&cr

[회 차 : 54]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	20,000,000,000	5,000,000원	-

&cr(주5) 정정 전&cr &cr

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr&cr 가. 일반적 사항&cr

(단위 : 억원)

회 차	발행금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제54회 무보증사채	200	주1)	2024년 06월 25일	-

주1) 본사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사 )에 -0.30%p.~ +0.30% p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr&cr

(주5) 정정 후&cr&cr

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr&cr 가. 일반적 사항&cr

(단위 : 억원)

회 차	발행금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제54회 무보증사채	200	주1)	2024년 06월 25일	-

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr&cr(주6) 정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[회 차 : 제54회]

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료 정액
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	20,000,000,000	총 5,000,000원	-

주1) 본사채는 2021년 06월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

&cr&cr

(주6) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr

[회 차 : 제54회]

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료 정액
---	---	---	---	---	---
한국예탁결제원	00159652	부산광역시 남구 문현금융로 40	20,000,000,000	총 5,000,000원	-

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr

&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr &cr