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Saipem
Capital/Financing Update • Mar 23, 2021
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0232-13-2021 |
Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2021 19:17:28 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | SAIPEM | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 144049 | ||
| Nome utilizzatore | : | SAIPEMN01 - Cavacini | ||
| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Marzo 2021 19:17:28 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 23 Marzo 2021 19:17:28 | ||
| Oggetto | : | Saipem: nuova emissione obbligazioni senior unsecured a tasso fisso/new issuance of senior unsecured fixed rate notes |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Saipem: nuova emissione di obbligazioni senior, unsecured a tasso fisso
San Donato Milanese (Milano), 23 marzo 2021 – Saipem ha collocato oggi con successo un nuovo prestito obbligazionario a tasso fisso, con scadenza 31 marzo 2028, per un importo di 500 milioni di euro.
Le obbligazioni, emesse da Saipem Finance International B.V. nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme), pagano una cedola annua del 3,125% ed hanno un prezzo di re-offer del 100%.
Le obbligazioni sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente basati in Italia, Francia, Regno Unito e Germania e saranno quotate sul segmento Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
Saipem esprime soddisfazione per il successo dell'emissione in un contesto di mercato caratterizzato da accresciuta volatilità ed elevata offerta di titoli.
La nuova emissione rafforza ulteriormente la struttura patrimoniale del Gruppo ed estende la vita media dell'indebitamento.
Le risorse rinvenienti dall'emissione saranno utilizzate per esigenze finanziarie generali.
Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E&C Offshore, E&C Onshore, Drilling Offshore, Drilling Onshore, XSIGHT dedicata all'ingegneria concettuale). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 60 paesi del mondo e impiega 32mila dipendenti di 130 diverse nazionalità.
Sito internet: www.saipem.com Centralino: +39 0244231
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Investor Relations E-mail: [email protected]
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Saipem: new issuance of senior, unsecured fixed rate notes
San Donato Milanese (Milan), March 23, 2021 – Today Saipem successfully issued a new fixed rate bond with maturity March 31, 2028 for a total amount of €500 million.
The notes, issued by Saipem Finance International B.V. under the EMTN Programme (Euro Medium Term Note Programme), pay a fixed annual coupon of 3.125% with a re-offer price of 100%.
The notes were purchased by institutional investors mainly located in Italy, France, United Kingdom and Germany and will be listed on the Euro MTF of the Luxembourg Stock Exchange.
Saipem expresses satisfaction for the success of the bond issue in a market environment characterized by increased volatility and strong supply.
The new bond issue further strengthens the capital structure of the Group and extends the average debt maturity.
The proceeds of the notes will be used for general corporate purposes.
Saipem is a leading company in engineering, drilling and construction of major projects in the energy and infrastructure sectors. It is "One-Company" organized in five business divisions (Offshore E&C, Onshore E&C, Offshore Drilling, Onshore Drilling and XSIGHT, dedicated to conceptual design). Saipem is a global solution provider with distinctive skills and competences and high-tech assets, which it uses to identify solutions aimed at satisfying customer requirements. Listed on the Milan Stock Exchange, it is present in over 60 countries worldwide and has 32 thousand employees of 130 different nationalities.
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