Capital/Financing Update • Mar 29, 2017
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0232-14-2017 |
Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2017 18:28:38 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SAIPEM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 87122 | |
| Nome utilizzatore | : | SAIPEMN01 - Bozzini | |
| Tipologia | : | IROS 06 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Marzo 2017 18:28:38 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Marzo 2017 18:43:39 | |
| Oggetto | : | Saipem:emissione di bond a tasso fisso/issuance of fixed rate non-convertible bond |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Not for publication distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or in other countries where offers or sales would be prohibited by applicable law.
Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita sono vietate in conformità alle leggi applicabili.
San Donato Milanese (Milano), 29 marzo 2017 – Saipem ha collocato oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso a 5 anni, per un valore nominale di 500 milioni di euro.
L'emissione è stata effettuata da Saipem Finance International B.V. nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) in essere.
Il prestito obbligazionario paga una cedola annua del 2.75% ed ha un prezzo di re-offer di 100%.
Le obbligazioni, che saranno quotate sul segmento Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Svizzera.
Le risorse rinvenienti dal prestito saranno destinate al rimborso anticipato parziale della linea di credito di 1.600 milioni di euro.
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti, onshore e offshore, nel settore oil & gas. L'azienda si contraddistingue per le sue competenze nelle operazioni in ambienti ostili, zone remote e acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" ed "EPCI" ("chiavi in mano") e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.
Sito internet: www.saipem.com Centralino: +39 0244231
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San Donato Milanese (Milan), March 29, 2017 – Today Saipem successfully launched a fixed rate bond issue with 5–year tenor for a total amount of €500 million.
The notes are issued by Saipem Finance International B.V. under the Euro Medium Term Notes Programme (EMTN Programme).
The 5-year bond pays a fixed annual coupon of 2.75%. The re-offer price is 100.0%.
The notes will be listed on the Euro MTF of the Luxembourg Stock Exchange and have been purchased by institutional investors mainly in Italy, the UK, France, Germany, and Switzerland.
The proceeds of the bond will be used to partially pre-pay the term loan facility of €1.6 billion.
Saipem is one of the world leaders in drilling services, as well as in the engineering, procurement, construction and installation of pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil & gas market. The company has distinctive competences in operations in harsh environments, remote areas and deepwater. Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI" contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities and unique assets with a high technological content
Website: www.saipem.com Switchboard: +39 0244231
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