Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 5, 2017

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2017-019 债券代码：136016 债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司关于 实施2016 年度利润分配方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次非公开发行股票发行底价由3.25元/股调整为3.19元/股。

●本次非公开发行股票发行数量由不超过461,538,459股（含本数）调整为 不超过470,219,433股（含本数）。

一、非公开发行股票基本情况

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月11 日召开 第三届董事会第二十四次会议、于2016 年1 月27 日召开2016 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公 司2016 年度非公开发行A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行A 股股票相 关的议案，公司拟向新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）、杜玉岱、 黄山海慧科技投资有限公司（以下简称“海慧科技”）、何东翰、延万华等5 名特 定对象非公开发行股票募集资金总额不超过150,000 万元。

公司于2016 年3 月25 日召开第三届董事会第二十六次会议、于2016 年4 月11 日召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016 年度非 公开发行A 股股票增加价格调整机制的议案》、《关于修改<公司2016 年度非公开 发行A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行A 股股票相关的议案，对本次 非公开发行股票的价格调整机制进行了修订。

2016 年5 月11 日，公司非公开发行A 股股票申请获得中国证券监督管理委 员会发行审核委员会审核通过。

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决 议公告日（2016 年1 月12 日），发行价格为7.25 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价 基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发 行期首日前20 个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的70%。

公司本次非公开发行股票数量不超过206,896,549 股（含本数），若公司股 票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项的，或发行价格低于发行期首日前20 个交易日股票交易均价的70%， 则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。

二、公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施及非公开发行 股票发行价格和发行数量调整情况

2016 年4 月20 日，公司召开2015 年年度股东大会，审议通过了公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2015 年末总股本1,042,698,734 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），剩余未分配利润 结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增12 股。

公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发 行股票的发行价格由7.25 元/股调整为3.25 元/股，相应的发行数量由不超过 206,896,549 股调整为不超过461,538,459 股，具体内容详见公司于上海证券交 易所网站披露的《赛轮金宇关于实施2015 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（临2016-055）号公告。

三、公司2016 年度利润分配方案实施情况

2017 年4 月20 日，公司召开2016 年年度股东大会，审议通过了公司2016 年度利润分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,293,937,214 股为基数，每股派发现金红利0.06 元（含税），共计派发现金红利137,636,232.84 元。

公司于2017 年4 月28 日在上海证券交易所网站披露了《赛轮金宇2016 年

年度权益分派实施公告》（临2017-017），公司2016 年度利润分配的股权登记日 为2017 年5 月4 日，除息日为2017 年5 月5 日，现金红利发放日为2017 年5 月5 日。

四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

（一）发行价格的调整

公司2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.25 元/股调整为3.19 元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利（含税））/(1+每股送股 或转增股本数)=(3.25-0.06)/(1+0)=3.19 元/股（保留小数点后两位）。 （二）发行数量的调整

公司2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.25 元/股调整为3.19 元/股，相应的发行数量由不超过461,538,459 股调整为 不超过470,219,433 股，各认购对象的认购数量情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	新华联控股	188,087,774	60,000.00
2	杜玉岱	109,717,868	35,000.00
3	海慧科技	62,695,924	20,000.00
4	何东翰	62,695,924	20,000.00
5	延万华	47,021,943	15,000.00
	合计	470,219,433	150,000.00

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，不足一股的部分予以舍去。

除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。 特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会 2017 年5 月6 日