Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 15, 2015

股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-033 债券代码：122206 债券简称：12 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 关于注册发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年6 月15 日召开 的第三届董事会第十九次会议，以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，为拓宽公司融资渠道，优化负债 结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融 资券，具体内容如下：

1、注册额度

本次拟注册发行规模为不超过人民币16 亿元（含16 亿元）。

2、发行时间

根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期、 择机发行。

3、发行期限

本次发行短期融资券单次发行期限不超过一年（含一年）。

4、发行利率

本次发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市 场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

5、发行方式

本次发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场 公开发行。

6、发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、资金用途

本次发行短期融资券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金。

8、授权事项

为高效、有序地完成本次短期融资券的发行工作，根据相关法律法规及监管 机构相关要求，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次短期融资券 发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发 行短期融资券具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包 括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率、发行时机等与发行条款有关的全 部事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

（3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

（4）办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

（5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本次注册发行短期融资券的方案已经公司第三届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行 间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实 施。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年6 月16 日