Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 19, 2012

股票代码： 601058 股票简称：赛轮股份 公告编码：临 2012-052 赛轮股份有限公司2012 年公司债券

发行结果公告

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“发行人”或“赛轮股份”）发行 不超过人民币7.2亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可[2012] 1169号文核准。

根据2012年11月13日《赛轮股份有限公司2012年公司债券发行公 告》，本期债券发行总额为人民币7.2亿元，发行价格为每张人民币 100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资 者协议发行相结合的方式。

本期公司债券发行工作已于2012年11月19日结束，具体情况如 下：

1、发行票面利率：本期债券票面利率5.85%。

2、发行结果：本期债券最终发行总额为人民币7.2亿元。其中， 网上一般社会公众投资者的认购数量为0.1亿元人民币，占本期公司 债券发行总量的1.39%；网下机构投资者认购数量为7.1亿元人民币， 占本期公司债券发行总量的98.61%。

特此公告。

1

（此页无正文，为《赛轮股份有限公司2012 年公司债券发行结果公告》之 签署页）

发行人：赛轮股份有限公司 2012 年 月 日

2

（此页无正文，为《赛轮股份有限公司2012 年公司债券发行结果公告》之 签署页）

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 2012 年 月 日

3