Sailun Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 14, 2012

股票代码： 601058 股票简称：赛轮股份 公告编码：临 2012-051 赛轮股份有限公司2012 年公司债券 票面利率公告

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“发行人”或“赛轮股份”）发行 不超过人民币7.2亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可[2012] 1169号文核准。

发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司于2012年11 月14日（T-1日）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网 下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分 协商和审慎判断，最终确定赛轮股份有限公司2012年公司债券票面利 率为5.85%。

发行人将按此票面利率于2012年11月15日-2012年11月19日采取 网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行 相结合的方式，具体认购方法请参考2012年11月13日刊登在《上海证 券报》上的《赛轮股份有限公司2012年公司债券发行公告》。 特此公告。

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（此页无正文，为《赛轮股份有限公司2012 年公司债券票面利率公告》之 签署页）

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发行人：赛轮股份有限公司

2012 年 月 日

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（此页无正文，为《赛轮股份有限公司2012 年公司债券票面利率公告》之 签署页）

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----- Start of picture text ----- 保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2012 年 月 日----- End of picture text -----

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