Sailun Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2021

关于赛轮集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题:	赛轮集团股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及支付发行费用 的鉴证报告
报告文号:	中兴华核字(2021)第030020号
客户名称:	赛轮集团股份有限公司
报告时间:	$2021 - 03 - 26$
签字注册会计师: 李江山	(CPA: 370200010015)
	干寿寿 (CPA: 370200010128)

011092021032906535904 报告文号: 中兴华核字 (2021) 第030020号

事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙
事务所电话:	010-51423818
传真:	010-51423816
通讯地址:	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽 SOHOB座20层
电子邮件:	zxhcpa@vip.163.com

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一、鉴证报告

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

三、证书复印件

• 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
• 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
• 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复 印件
• 1. 注册会计师执业证书复印件

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址( l o c a t i o n ): 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( tel ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6

关于赛轮集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的鉴证报告

中兴华核字(2021)第 030020 号

赛轮集团股份有限公司董事会:

我们审核了后附的赛轮集团股份有限公司(以下简称"赛轮轮胎")编制的截至 2021 年 3 月 26 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》(以下简称"专项说明")。

一、董事会的责任

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规 定编制专项说明是赛轮轮胎董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的 鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的内 容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专 项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为, 赛轮轮胎编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》的有关规定,在所有重大方面公允反映了赛轮轮胎截至2021年3月26日 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供赛轮轮胎用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金之目的,不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后 果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

2021年3月26日

赛轮集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的专项说明

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指 引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)的 规定,将赛轮集团股份有限发生(以下简称"本公司")以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2021]596 号)的核准,公司已向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司非公开发行 人民币普通股(A 股)股票 408,971,322 股,募集资金总额为人民币 1,226,913,966.00 元,扣除不含税发行费用 12,981,399.14 元,募集资金净额为 1,213,932,566.86 元。2021 年 3 月 16 日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进了审 验,并出具了中兴华验字(2021)第 030008 号验资报告。公司对募集资金采取了 专户存储制度。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据《赛轮集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》【第三次修订稿】 (以下简称"《非公开发行股票预案》"),本次非公开发行股票募集资金总额不超 过 122,691.40 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投入年产 300 万套高性能智 能化全钢载重子午线轮胎项目,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金 投资额	项目备案或 核准文件
1、	年产 300 万套高性能智能化全钢载 重子午线轮胎项目	200,420.00	121,393.26	沈环经开审字 [2020]0125 号
	合 计	200,420.00	121,393.26

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议,如本次募集资金不能满足项目资 金的需求,公司将以自有资金、贷款等途径自行解决资金缺口,从而保证项目的 顺利实施。

募集资金到位之前,若因市场竞争或公司自身经营需要等因素使得部分投资 项目必须进行先期投入的, 公司可使用自有资金或者银行贷款先行投入, 在募集 资金到位之后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至2021年3月26日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额 为人民币 1,080,090,932.20 元, 全部投入年产 300 万套高性能智能化全钢载重子午线 轮胎项目。

四、已支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计人民币 12,981,399.14 元(不含税), 截至 2021 年 3 月 26 日, 公司已用自筹资金支付发行费用人民币 608.463.51 元 (不含税), 具体情况如下:

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	已预先支付金额
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 律师费	188,679.25
	材料制作费用	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33,962.26
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 股权登记费用	385,822.00
	中土	608,463.51

五、结论

截至2021年3月26日,公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的 发行费用合计为人民币 1.080.699.395.71元。

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国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 登 主要经营场所 期 限 期 $\Box$ 议 匕 本)(5-1) 如 长 审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业业务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记录,以具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
条,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记录,以具有关系询、管理咨询、管理咨询、会计咨询、试题定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和本 圓 柳 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 全信用代码 李尊农 91110102082881146K 我请务合伙 称 副 冊 社 抱 $\overline{1}$ $\frac{1}{2}$ 统 经 米 立

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5业华会计师事务所,将保普迪台伙?