Sailun Group Co.,Ltd. — Annual Report 2020

Apr 26, 2021

公司代码： 601058 公司简称：赛轮轮胎

赛轮集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.5 元（含税），不送红股，也不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年 度。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
			公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易所		赛轮轮胎	601058		赛轮金宇
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名		宋军			李吉庆
办公地址		青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼			青岛市郑州路43号橡塑新材 料大楼
电话		0532-68862851			0532-68862851
电子信箱		ziben@sailuntire.com			ziben@sailuntire.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司从事的主要业务：

公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009 年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、 生产和销售业务，2014 年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、 轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、 胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮 胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

目前，公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南等地建有现代化轮胎生产基地，并开始在柬埔 寨投资建设轮胎生产基地。同时，公司还在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的 销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等180 多个国家和地区。

2、经营模式：

（1）轮胎产品经营模式

采购模式：每月末，公司会结合各类原材料的市场情况以及集团各工厂提报的原材料需求计 划制定采购策略实施方案。公司采购的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等。 其中，天然橡胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考，采取竞 标和磋商相结合的方式确定采购数量、价格及渠道，公司对天然橡胶的采购主要方式为长约和现 货相结合。其他主要原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格。公司实施严格的供 应商评审体系，并与国内外多家优质供应商建立了战略合作关系，以保证主要原材料供应的稳定 性及采购价格的竞争力。

生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“市场客户导向，全球 供应链布局，敏捷快速交付”的生产模式。公司对战略目标进行分解，针对市场趋势及客户需求， 结合滚动销售预测设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量 化、多品种同时生产的柔性生产体系，同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、 生产进度进行数字化实时监控管理，提升了生产效率，控制了生产成本。另外，公司还根据不同 产品的全生命周期规划库存结构，以优化资源配置，缓解产销矛盾。

销售模式：公司产品主要采用经销模式销售轮胎，通过经销商及其分销商销售给最终用户； 少量采用直销模式，直接向车企出售轮胎。在配套市场，公司凭借过硬的品质和服务，已成为吉 利、奇瑞、北汽、长安、比亚迪、三一重工、中国重汽、卡特彼勒等多家国内外汽车主机厂的轮 胎配套供应商。在国内替换市场，公司对一级经销商分别划定销售区域，经销商在合同约定的销 售区域内进行产品销售，目前市场网络已遍布中国34 个省级行政区；公司统一制定产品的出厂价 格，根据经销商要求安排发货；货款结算以现款现货方式为主，对部分优秀经销商采取先期授信、 货到后一定期限付款的方式。在国外，公司根据市场区域主要采取经销商代理分销的模式，销售

网络已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等国家和地区，与多家国际大型经销商结成了战略合作 关系，并利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的分销体系。

（2）循环利用经营模式

公司是中国首家轮胎资源循环利用示范基地，公司的循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以 及翻新轮胎的生产和销售，其主要原材料为胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门在采购轮胎生 产用原材料的同时进行采购。废旧轮胎由公司相关部门根据经营计划集中采购。公司根据经营需 要通过对胶料进行加工生产出胎面胶，自用或销售给其他轮胎翻新企业；对采购的符合翻新标准 的旧轮胎进行翻新处理及检测合格后，销售给终端客户，对不符合翻新标准的废轮胎直接或者分 解成胶粉、钢丝后对外销售。

（3）轮胎贸易经营模式

公司轮胎贸易业务主要由公司于2014 年收购的海外贸易子公司负责运营，该公司采取市场化 运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品利用自己的销售网络对外销售。

3、行业情况

根据米其林年报提供的相关信息，在疫情冲击下，2020 年全球轮胎总销量15.77 亿条，同比 下滑11.7%。其中配套市场和替换市场分别实现3.99 亿条和11.78 亿条，同比分别下滑14.7%和 10.6%。全球轮胎市场需求于2020 年下半年回暖，2020 年下半年全球轮胎销量回升至9.06 亿条， 环比增长35%，与2019 年同期基本持平。

根据中国橡胶工业协会轮胎分会的相关信息，2020 年全国轮胎总产量6.34 亿条，同比微降 2.8%，子午化率94%。如果按重量折标的话，则轮胎总产量微幅增长。国内38 家骨干轮胎企业（约 占全国总量70%）国内汽车外胎产量4.39 亿条，同比增长 2.93%。

4、公司所处的行业地位

公司是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，先后荣获“国家智能制造试点示 范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”、“国家 服务型制造示范企业”等荣誉称号，是行业内具有明显产学研特色的高新技术企业。公司是国家 橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地，并承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、 巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心等科研平台。公司是国内首家A 股上市 的民营轮胎企业，较早的利用资本市场助力企业不断发展壮大。同时，公司还是国内轮胎行业中 最早在海外建立轮胎生产工厂的企业，这一战略前瞻性的布局已成为公司应对国际贸易壁垒的重 要手段。根据美国《轮胎商业》发布的“2020 年度全球轮胎企业75 强排行榜”，公司位列国内民

族轮胎企业第3 位，世界轮胎企业第17 位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	21,056,209,712.01	17,877,325,141.20	17.78	15,288,201,642.93
营业收入	15,404,989,184.81	15,127,839,306.07	1.83	13,684,752,715.36
归属于上市公 司股东的净利 润	1,491,461,580.44	1,195,182,776.61	24.79	668,134,215.17
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	1,503,809,456.81	1,136,547,554.63	32.31	612,322,290.21
归属于上市公 司股东的净资 产	8,461,947,838.09	7,067,861,066.53	19.72	6,308,479,413.74
经营活动产生 的现金流量净 额	3,423,117,930.67	2,008,760,004.21	70.41	1,998,897,816.61
基本每股收益 （元／股）	0.62	0.47	31.91	0.25
稀释每股收益 （元／股）	0.60	0.46	30.43	0.25
加权平均净资 产收益率（%）	19.43	17.34	增加2.09个百 分点	10.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
	第一季度 （1-3 月份）	第二季度 （4-6 月份）	第三季度 （7-9 月份）	第四季度 （10-12 月 份）
营业收入	3,236,490,963.64	3,561,060,049.04	4,365,631,767.22	4,241,806,4 04.91
归属于上市公 司股东的净利 润	271,978,128.86	363,066,661.58	538,220,821.69	318,195,968 .31
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益	264,237,409.69	374,257,959.45	521,268,798.13	344,045,289 .54

后的净利润
经营活动产生 的现金流量净 额	215,071,478.16	1,240,644,832.43	989,307,464.62	978,094,155 .46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）					46,728
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					48,981
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
		前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量
新华联控股有限公 司	-20,000,073	377,431,682	13.98	0	冻 结	377,431,682	境内 非国 有法 人
袁仲雪	145,905,153	216,803,059	8.03	17,800,000	质 押	98,897,906	境内 自然 人
杜玉岱	-145,905,153	111,773,385	4.14	0	质 押	76,923,077	境内 自然 人
延万华	-7,100,000	108,279,842	4.01	1,800,000	质 押	60,000,000	境内 自然 人
青岛煜明投资中心 （有限合伙）	0	77,418,000	2.87	0	质 押	77,418,000	境内 非国 有法 人
中信证券－中信银 行－中信证券卓越 成长两年持有期混 合型集合资产管理	75,305,235	75,305,235	2.79	0	未 知	0	其他

计划
全国社保基金四一 八组合	51,821,919	52,937,719	1.96	0	未 知	0	其他
德邦基金－延金芬 －德邦基金道合单 一资产管理计划	38,532,178	38,532,178	1.43	0	未 知	0	其他
香港中央结算有限 公司	-147,797,177	30,908,092	1.14	0	未 知	0	其他
袁嵩	0	26,977,228	1.00	24,677,228	未 知	0	境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说 明		1、袁仲雪为青岛煜明投资中心（有限合伙）的执行事务合 伙人，因此该合伙企业为袁仲雪的一致行动人。 2、2020 年11 月，杜玉岱、延万华与袁仲雪签署《股份委托 管理协议》，约定将其所持有的股份委托给袁仲雪管理，委 托期限自2020 年11 月4 日起至 2021 年12 月3 日止。2021 年1 月，袁仲雪与延万华签署《附条件生效的<股份委托管 理协议>之解除协议》，约定自公司完成2020 年非公开发行 股票事宜时解除前述《股份委托管理协议》。 2021 年3 月25 日，公司2020 年非公开发行股票完成发行， 因此上述协议于当日生效，袁仲雪与延万华解除股份委托管 理协议。因此，截至报告期末，杜玉岱与延万华均为袁仲雪 的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

==> picture [412 x 120] intentionally omitted <==

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

==> picture [433 x 126] intentionally omitted <==

• 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

• 5 公司债券情况

• □适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

• 1 报告期内主要经营情况

截至2020 年12 月31 日，公司总资产210.56 亿元，较期初增长17.78%；归属于上市公司股东的 净资产84.62 亿元，较期初增长19.72%；报告期内公司实现营业收入154.05 亿元，较上年同期 增长1.83%；实现归属于上市公司股东的净利润14.91 亿元，较上年同期增长24.79%。

• 2 导致暂停上市的原因

• □适用 √不适用

• 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

• 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

• □适用 √不适用

• 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

• □适用 √不适用

• 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用 □不适用

• 截至2020 年12 月31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	赛轮轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮轮胎销售”）
2	赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”）

3	上海赛轮企业发展有限公司（以下简称“赛轮上海”）
4	赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）
5	ACTRCOMPANYLIMITED（以下简称“ACTR”）
6	赛轮（东营）轮胎股份有限公司（以下简称“赛轮东营”）
7	山东赛轮金宇轮胎销售有限公司（以下简称“山东赛轮销售”）
8	赛轮集团（香港）有限公司（以下简称“赛轮集团香港”）
9	赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）
10	和平国际轮胎有限公司（以下简称“和平国际”）
11	赛轮轮胎北美公司（以下简称“赛轮北美”）
12	动力轮胎公司（以下简称“动力轮胎”）
13	赛轮国际控股（香港）有限公司（以下简称“赛轮香港控股”）
14	赛轮金宇国际坦桑尼亚有限公司（以下简称“赛轮坦桑尼亚”）
15	赛轮金宇国际肯尼亚有限公司（以下简称“赛轮肯尼亚”）
16	赛轮欧洲有限责任公司（以下简称“赛轮欧洲”）
17	迈驰国际轮胎公司（以下简称“迈驰轮胎”）
18	沈阳煦日能源投资有限公司（以下简称“煦日能源”）
19	沈阳亨通能源有限公司（以下简称“亨通能源”）
20	青岛普元栋盛商业发展有限公司（以下简称“普元栋盛”）
21	青岛煜华商业发展有限公司（以下简称“煜华商业”）
22	青岛橡胶谷橡胶工业制品有限公司（以下简称“工业制品”）
23	赛轮（广饶）商业发展有限公司（以下简称“广饶商业”）
24	青岛山高汽车科技服务有限公司（以下简称“山高科技”）
25	赛轮（越南）轮胎贸易有限公司（以下简称“越南轮胎贸易”）
26	赛轮美国公司（以下简称“赛轮美国”）
27	赛轮巴西营销咨询有限公司（以下简称“赛轮巴西”）
28	赛轮（潍坊）轮胎有限公司（以下简称“赛轮潍坊”）

本公司2020 年度纳入合并范围的子公司共28 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。 本公司本期合并范围比上期增加6 户，详见本附注八“合并范围的变更”。