Sai MicroElectronics Inc. — Annual Report 2021

Mar 30, 2022

北京赛微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年12 月31 日的合 并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司2021 年财务决算报告汇报如下：

一、2021 年度公司主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	928,547,013.90	765,006,087.93	21.38%	717,966,331.76
归属于上市公司股东 的净利润（元）	205,727,463.64	201,096,906.27	2.30%	115,438,474.87
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	35,856,216.12	5,570,164.14	543.72%	61,676,272.73
经营活动产生的现金 流量净额（元）	103,579,004.06	255,397,596.33	-59.44%	189,065,362.50
基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.00%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.00%	0.18
加权平均净资产收益 率	5.58%	6.83%	-1.25%	4.52%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	7,239,642,304.26	4,775,820,168.84	51.59%	4,169,865,582.94
归属于上市公司股东 的净资产（元）	5,082,992,412.37	3,082,849,283.84	64.88%	2,808,843,986.79

（二）非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	106,453,005.39
		122,386,741.19	43,394,695.39
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一	130,026,164.27
		129,441,805.10	7,659,900.54

1

定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益
			7,636,559.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-395,456.88	-1,535,803.40	64,419.17
减：所得税影响额	34,101,359.76	19,242,253.79	4,666,184.70
少数股东权益影响额（税后）	32,111,105.50	35,523,746.97	327,187.44
合计	169,871,247.52	195,526,742.13	53,762,202.14	--

二、2021 年度公司主要财务业务数据变动情况分析

（一）资产构成重大变动情况

单位：元

						单位：元
	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	2,835,238,811.92	39.16%	964,968,188.92	19.62%	19.54%	主要因报告期收到向特定对象 发行股票募集资金所致。
应收账款	180,727,656.16	2.50%	282,152,386.39	5.74%	-3.24%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权所致。
存货	139,907,949.68	1.93%	234,740,464.04	4.77%	-2.84%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权所致。
长期股权 投资	272,950,679.07	3.77%	306,129,419.52	6.22%	-2.45%	主要因报告期内转让部分股权 投资所致。
固定资产	1,010,045,711.32	13.95%	1,102,861,865.97	22.46%	-8.51%	主要因报告期房屋及建筑物、 设备折旧所致。
在建工程	272,205,845.35	3.76%	60,528,866.66	1.23%	2.53%	主要因报告期瑞典及北京 MEMS产线新增待安装生产设 备所致。
使用权资 产	603,599,728.39	8.34%	663,268,421.44	13.49%	-5.15%	主要因报告期租赁房屋及建筑 物、设备折旧所致。
短期借款	65,304,033.09	0.90%	156,824,377.85	3.19%	-2.29%	主要因报告期偿还到期短期借 款所致。
合同负债	74,584,883.94	1.03%	114,182,172.10	2.32%	-1.29%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权及收入 实现所致。
租赁负债	364,765,542.20	5.04%	471,796,332.45	9.60%	-4.56%	主要因报告期融资租赁滚动变 化所致。
衍生金融	120,225.66	0.00%	26,304,009.88	0.53%	-0.53%	主要因报告期远期外汇合约规

2

资产						模减少所致。
应收票据	169,100.00	0.00%	8,966,311.85	0.18%	-0.18%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权所致。
预付款项	51,190,646.58	0.71%	141,308,680.60	2.87%	-2.16%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权所致。
应收股利	0.00	0.00%	4,768,500.00	0.10%	-0.10%	主要因报告期收回股利所致。
持有待售 资产	557,075,270.93	7.69%	0.00	0.00%	7.69%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权所致。
其他流动 资产	72,433,152.48	1.00%	150,868,405.95	3.07%	-2.07%	主要因报告期控股子公司赛莱 克斯北京待抵扣增值税退税及 业务结构调整所致。
流动资产 合计	3,947,605,287.22	54.53%	1,961,641,242.34	39.88%	14.65%	主要因报告期收到向特定对象 发行股票募集资金所致。
长期待摊 费用	7,321,813.45	0.10%	14,937,603.65	0.30%	-0.20%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权所致。
递延所得 税资产	74,751,574.36	1.03%	39,186,641.02	0.80%	0.23%	主要因报告期控股子公司赛莱 克斯北京可抵扣亏损确认递延 所得税资产所致。
其他非流 动资产	404,779,298.01	5.59%	144,787,778.81	2.94%	2.65%	主要因报告期内北京及瑞典 MEMS产线因扩产需要增加设 备采购所致。
资产总计	7,239,642,304.26	100.00%	2,956,884,601.59	60.12%	39.88%	主要因报告期收到向特定对象 发行股票募集资金所致。
其他应付 款	587,897,974.11	8.12%	97,782,698.25	1.99%	6.13%	主要因报告期应付购买瑞典 Silex少数股东股权及预收子公 司股权转让款所致。
持有待售 负债	137,169,002.03	1.89%		0.00%	1.89%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权所致。
其他流动 负债	640,677.52	0.01%	2,784,776.43	0.06%	-0.05%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权所致。
流动负债 合计	1,088,437,351.88	15.03%	619,281,550.66	12.59%	2.44%	主要因报告期应付购买瑞典 Silex少数股东股权及预收导航 业务重要子公司股权转让款所 致。
预计负债	0.00	0.00%	1,606,873.49	0.03%	-0.03%	主要因报告期未决诉讼已执行 完毕所致。
递延收益	66,716,666.64	0.92%	217,222,305.37	4.42%	-3.50%	主要因报告期拟出售导航业务 重要子公司100%股权及本期 确认收益所致。
负债合计	1,557,987,703.84	21.52%	1,340,716,051.07	27.26%	-5.74%	主要因报告期应付购买瑞典 Silex少数股东股权及预收导航 业务重要子公司股权转让款所

3

						致。
资本公积	3,956,075,630.05	54.64%	1,705,737,956.74	34.68%	19.96%	主要因报告期收到向特定对象 发行股票募集资金所致。
其他综合 收益	-75,070,288.45	-1.04%	86,803,232.38	1.76%	-2.80%	主要因报告期外币报表折算差 额、现金流量套期储备所致。
盈余公积	23,200,996.88	0.32%	13,685,229.89	0.28%	0.04%	主要因报告期提取盈余公积所 致。
归属于母 公司所有 者权益合 计	5,082,992,412.37	70.21%	3,081,155,698.05	62.64%	7.57%	主要因报告期收到向特定对象 发行股票募集资金所致。
所有者权 益合计	5,681,654,600.42	78.48%	3,577,809,792.85	72.74%	5.74%	主要因报告期收到向特定对象 发行股票募集资金所致。
负债和所 有者权益 总计	7,239,642,304.26	100.00%	4,918,525,843.93	100.00%	0.00%	主要因报告期收到向特定对象 发行股票募集资金所致。

（二）期间费用重大变动情况

单位：元

				单位：元
项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,791,930.44	23,094,989.70	11.68%	无重大变化。
管理费用	132,251,450.93	91,533,245.54		主要因报告期业务扩张、人员支出增加、折
			44.48%	旧费用同比增长、报告期实施股权激励分摊
				激励费用所致。
财务费用	-19,936,236.44	23,096,327.43		主要因报告期向特定对象发行股票募集资金
			-186.32%	增加利息收入，以及汇率变动导致汇兑收益
				增加所致。
研发费用	266,425,880.28	195,368,176.30		主要因报告期为保持半导体业务竞争优势及
			36.37%
				持续发展，公司进一步加大研发投入所致。

（三）现金流量重大变动情况

单位：元

			单位：元
项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,083,652,299.25	1,228,116,637.94	-11.76%
经营活动现金流出小计	980,073,295.19	972,719,041.61	0.76%
经营活动产生的现金流量净额	103,579,004.06	255,397,596.33	-59.44%
投资活动现金流入小计	301,517,627.02	364,996,202.74	-17.39%
投资活动现金流出小计	871,771,609.85	364,523,662.92	139.15%
投资活动产生的现金流量净额	-570,253,982.83	472,539.82	-120,778.50%
筹资活动现金流入小计	2,762,759,992.68	507,440,758.79	444.45%

4

筹资活动现金流出小计	392,080,230.62	479,206,875.76	-18.18%
筹资活动产生的现金流量净额	2,370,679,762.06	28,233,883.03	8,296.58%
现金及现金等价物净增加额	1,855,435,385.46	304,067,208.91	510.21%

• 1、本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59.44%，

• 主要是因为报告期收到的政府补贴款大幅减少。

2、本报告期，公司投资活动现金流出较上年同期增长139.15%、投资活动产 生的现金流量净额较上年同期反向变化幅度巨大，主要是因为报告期内采购设备 款、工程款增加以及公司收购瑞典Silex少数股东股权。

3、本报告期，公司筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额、现 金及现金等价物净增加额大幅增长，主要是因为报告期完成向特定对象发行股票 募集资金23.45亿元。

（四）营业收入分部报告

1、报告期营业收入的构成

单位：元

						单位：元
项目	2021 年		2020 年			同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	928,547,013.90	100%	765,006,087.93	100%		21.38%
分行业
MEMS 行业	815,527,628.53	87.83%	679,728,038.33		88.85%	19.98%
导航行业	95,511,477.14	10.29%	49,937,940.63		6.53%	91.26%
GaN 行业	2,859,378.61	0.31%	280,706.07		0.04%	918.64%
其他行业	14,648,529.62	1.58%	35,059,402.90		4.58%	-58.22%
分产品
MEMS 晶圆制造	515,841,487.08	55.55%	430,036,032.47		56.21%	19.95%
MEMS 工艺开发	299,686,141.45	32.27%	249,692,005.86		32.64%	20.02%
惯性导航	80,132,107.98	8.63%	40,831,799.03		5.34%	96.25%
卫星导航	15,379,369.16	1.66%	9,106,141.60		1.19%	68.89%
GaN 外延晶圆及
	2,859,378.61	0.31%	280,706.07		0.04%	918.64%
芯片
其他	14,648,529.62	1.58%	35,059,402.90		4.58%	-58.22%
分地区
境外北美	346,691,840.17	37.34%	411,771,076.63		53.83%	-15.80%
境外欧洲	340,978,571.48	36.72%	200,620,970.19		26.22%	69.96%
境内	226,001,668.23	24.34%	116,907,397.92		15.28%	93.32%
境外亚洲、中东及
	14,874,934.02	1.60%	35,706,643.19		4.67%	-58.34%
大洋洲
分销售模式

5

直销 928,547,013.90 100.00% 765,006,087.93 100.00% 21.38%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4 号——创业板行业 信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

单位：元

序号	业务区域	业务类别	报告期收入金额	截至期末 应收账款余额	期后回款金额 （截至2022.2.28）
1	境外北美	MEMS晶圆制造	250,604,719.76	25,303,423.88	22,035,488.30
		MEMS工艺开发	96,068,030.19	8,187,447.40	7,159,606.94
2	境外欧洲	MEMS晶圆制造	176,605,817.88	18,928,595.23	6,781,042.03
		MEMS工艺开发	159,568,165.18	77,393,695.62	56,519,078.38
3	境外亚洲、中 东、大洋洲	MEMS晶圆制造	9,554,640.27	446,298.25	446,298.25
		MEMS工艺开发	5,320,293.75	635,217.83	588,275.79
4	境内	MEMS晶圆制造	79,076,309.18	22,728,551.73	6,295,201.37
		MEMS工艺开发	38,729,652.34	22,283,259.91	743,120.74
合计		-	815,527,628.55	175,906,489.85	100,568,111.80

2、占比10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

						单位：元
项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
MEMS 行业	815,527,628.53	434,748,412.01	46.69%	19.98%	23.84%	-1.66%
导航行业	95,511,477.14	63,313,330.80	33.71%	91.26%	65.50%	10.32%
分产品
MEMS 晶圆制造	515,841,487.08	376,394,679.82	27.03%	19.95%	42.01%	-11.33%
MEMS 工艺开发	299,686,141.45	58,353,732.20	80.53%	20.02%	-32.15%	14.97%
分地区
境外北美	346,691,840.17	139,797,512.50	59.68%	-15.80%	-2.85%	-5.38%
境外欧洲	340,978,571.48	145,088,629.67	57.45%	69.96%	96.48%	-5.74%
境内	226,001,668.23	210,138,100.15	7.02%	93.32%	25.69%	50.02%
分销售模式
直销	928,547,013.90	505,216,780.59	45.59%	21.38%	21.14%	0.11%

3、主要控股参股公司

单位：元

								单位：元
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		MEMS工
瑞典Silex（经营			4,410,115 瑞典克朗	1,422,805,3	973,258,99	770,404,95	263,533,88	209,095,49
	子公司	艺开发及
业绩构成影响）				66.02	8.94	2.74	8.64	3.28
		晶圆制造
赛莱克斯北京（经		MEMS工	200,000 万元	3,007,501,8	1,880,472,0	57,979,223.	-130,197,0	-74,139,67
	子公司
营业绩构成影响）		艺开发及		92.17	15.04	25	48.64	1.54

6

		晶圆制造
青岛海丝民合半
		股权投
导体投资中心（有			235,000	1,061,905,9	318,241,07		-12,571,66	5,181,762,3
	参股公司	资、投资				0.00
限合伙）（投资收			万元	06.53	5.82		9.99	82.48
		管理
益构成影响）

4、报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青州聚能国际半导体制造有限公司	通过设立方式取得	无重大影响
爱集微咨询（厦门）有限公司	通过增资方式取得	无重大影响
海南火眼曦和股权投资私募基金合
	通过投资设立方式取得	无重大影响
伙企业（有限合伙）
北京思丰可科技有限公司	通过增资方式取得	无重大影响
阿基米德半导体（合肥）有限公司	通过增资方式取得	无重大影响
		公司自2022年第二季度起不再从事
北京耐威时代科技有限公司	报告期内决策出售100%股权
		惯性导航业务

特此报告。

北京赛微电子股份有限公司董事会 2022 年3 月30 日

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