Sai MicroElectronics Inc. — Annual Report 2020

Apr 22, 2020

北京耐威科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司2019 年财务决算报告汇报如下：

一、2019 年度公司主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	717,966,331.76	712,497,308.59	0.77%	600,500,243.44
归属于上市公司股东的净利 润（元）
	120,688,325.87	94,566,707.78	27.31%	48,434,391.51
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）
	66,926,123.73	82,223,685.27	-18.38%	36,212,821.56
经营活动产生的现金流量净 额（元）
	189,065,362.50	28,053,207.82	573.95%	76,312,468.77
基本每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56%	0.17
加权平均净资产收益率	4.71%	6.54%	-1.83%	3.51%
项目	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
资产总额（元）	4,180,727,334.8
		3,288,267,775.42	27.13%	3,100,217,774.34
	0
归属于上市公司股东的净资 产（元）	2,819,705,738.6
		1,511,202,168.04	87.01%	1,398,989,167.01
	5

（二）非经常性损益项目及金额

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	43,394,695.39
		689,746.31	-3,191,230.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外）	7,659,900.54
		13,980,640.06	17,666,246.80

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1

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,636,559.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,419.17	-341,053.72	-62,491.97
减：所得税影响额	4,666,184.70	1,930,245.76	2,212,577.39
少数股东权益影响额（税后）	327,187.44	56,064.38	-21,623.43
合计	53,762,202.14	12,343,022.51	12,221,569.95	--

二 、2019 年度公司主要财务数据和指标

（一）主要资产项目重大变动情况

单位：元

						单位：元
主要资产	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例
货币资金	705,338,821.93	16.87%	533,072,927.85	16.21%	0.66%	未构成重大变动
应收账款	359,852,774.80	8.61%	421,216,431.33	12.81%	-4.20%	未构成重大变动
存货	243,241,724.53	5.82%	177,760,749.48	5.41%	0.41%	未构成重大变动
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	不适用
长期股权投资	332,462,483.50	7.95%	316,170,560.25	9.62%	-1.67%	未构成重大变动
固定资产	429,321,975.76	10.27%	216,177,641.39	6.57%	3.70%	未构成重大变动
在建工程	758,899,711.33	18.15%	440,393,384.11	13.39%	4.76%	未构成重大变动
短期借款	174,672,429.16	4.18%	769,408,397.20	23.40%	-19.23%	未构成重大变动
长期借款	79,877,983.34	1.91%	145,600,000.00	4.43%	-2.53%	未构成重大变动

（二）期间费用重大变动情况

单位：元

				单位：元
项目	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	23,656,191.98	28,852,276.92	-18.01%	主要因本期代理费减少所致。
管理费用	83,563,985.52	80,998,538.17		主要系报告期内公司因业务发展需要，公司
			3.17%	及人员规模扩大，薪酬、办公等支出增加所
				致。
财务费用	-10,011,767.38	10,845,038.34	-192.32%	主要因本期利息收入、汇兑收益增加所致。
研发费用	110,484,666.33	54,300,487.39		主要系报告期内公司因业务发展需要，加大
			103.47%
				研发投入所致。

（三）现金流量重大变动情况

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单位：元

2

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	847,631,081.83	730,728,798.43	16.00%
经营活动现金流出小计	658,565,719.33	702,675,590.61	-6.28%
经营活动产生的现金流量净额	189,065,362.50	28,053,207.82	573.95%
投资活动现金流入小计	153,836,991.96	427,652.26	35,872.45%
投资活动现金流出小计	775,633,966.12	517,228,232.51	49.96%
投资活动产生的现金流量净额	-621,796,974.16	-516,800,580.25	-20.32%
筹资活动现金流入小计	1,608,223,099.36	158,549,890.50	914.33%
筹资活动现金流出小计	1,033,371,428.88	270,781,923.83	281.62%
筹资活动产生的现金流量净额	574,851,670.48	-112,232,033.33	612.20%
现金及现金等价物净增加额	139,197,966.15	-606,904,580.50	122.94%

• 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长573.95%，主要因本期销售回

款、收到政府补助同比增长所致。

• 2、投资活动现金流入较上期增长35872.45%，主要因本期收回理财产品、

• 转让参股子公司股权所致。

• 3、投资活动现金流出较上期增长49.96%，主要因本期购建固定资产、无形

• 资产以及购买银行理财产品所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上期减少20.32%，主要因本期北京8 英 寸MEMS 国际代工线建设项目、瑞典MEMS 产线升级扩产项目、导航研发产业基地 项目持续投入所致。

• 5、筹资活动现金流入较上期增长914.33%，主要因本期完成非公开发行股

• 票收到募集资金、子公司少数股东出资所致。

6、筹资活动现金流出较上期增长281.62%，主要因本期偿还8 英寸代工线 前期投入的委托贷款、支付非公开发行费用、回购限制性股票所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长612.20%，主要因本期完成非 公开发行股票、吸收少数股东投资、偿还委托贷款、支付非公开发行费用、回购 限制性股票综合所致。

8、现金及现金等价物净增加额较上期增长122.94%，主要因本期销售回款、 收到政府补助、完成非公开发行股票收到募集资金、子公司少数股东出资所致。 （四）营业收入分部报告

• 1、报告期营业收入的构成

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	2019 年	2018 年	同比增减

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3

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	717,966,331.76	100%	712,497,308.59	100%	0.77%
分行业
MEMS 行业	535,141,890.54	74.54%	399,278,610.23	56.04%	34.03%
导航行业	90,734,270.38	12.64%	137,871,834.21	19.35%	-34.19%
航空电子行业	77,623,069.30	10.81%	90,941,908.31	12.76%	-14.65%
其他	14,467,101.54	2.02%	84,404,955.84	11.85%	-82.86%
分产品
MEMS 晶圆制造	307,072,372.35	42.77%	262,726,376.01	36.87%	16.88%
MEMS 工艺开发	228,069,518.19	31.77%	136,552,234.22	19.17%	67.02%
惯性导航	79,328,134.74	11.05%	111,347,628.00	15.63%	-28.76%
卫星导航	11,406,135.64	1.59%	16,253,330.65	2.28%	-29.82%
航空电子（不含航
	77,623,069.30	10.81%	90,941,908.31	12.76%	-14.65%
空惯导）
其他	14,467,101.54	2.02%	94,675,831.40	13.29%	-84.72%
分地区
境内华北	93,379,038.00	13.01%	97,931,247.40	13.74%	-4.65%
境内华东	65,386,970.57	9.11%	167,221,923.01	23.47%	-60.90%
境内华南	18,668,905.02	2.60%	6,119,571.73	0.86%	205.07%
境内西北	13,017,801.80	1.81%	26,202,101.64	3.68%	-50.32%
境内其他	24,163,531.49	3.37%	15,743,854.58	2.21%	53.48%
境外北美	338,268,380.52	47.11%	247,569,575.54	34.75%	36.64%
境外欧洲	145,629,101.82	20.28%	122,327,755.75	17.17%	19.05%
境外亚洲、中东及
	19,452,602.54	2.71%	29,381,278.94	4.12%	-33.79%
大洋洲

2、占比10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

						单位：元
项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
MEMS 行业	535,141,890.54	304,597,569.61	43.08%	34.03%	25.45%	3.89%
导航行业	90,734,270.38	57,006,564.98	37.17%	-34.19%	-27.44%	-5.85%
航空电子行
	77,623,069.30	31,109,184.98	59.92%	-14.65%	11.50%	-9.40%
业
其他	14,467,101.54	7,807,223.13	46.03%	-82.86%	-89.31%	32.57%
分产品
MEMS 晶圆
	307,072,372.35	228,538,887.71	25.57%	16.88%	22.57%	-3.46%
制造
MEMS 工艺
	228,069,518.19	76,058,681.90	66.65%	67.02%	34.95%	7.92%
开发

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4

惯性导航	79,328,134.74	51,056,913.86	35.64%	-28.76%	-14.28%	-10.87%
卫星导航	11,406,135.64	5,949,651.12	47.84%	-29.82%	-37.21%	6.14%
航空电子
（不含航空	77,623,069.30	31,109,184.98	59.92%	-14.65%	11.50%	-9.40%
惯导）
其他	14,467,101.54	7,807,223.13	46.03%	-84.72%	-90.54%	33.24%
分地区
境内华北	93,379,038.00	57,106,026.35	38.84%	-0.05%	0.02%	-3.76%
境内华东	65,386,970.57	81,086,015.77	-24.01%	-0.61%	-0.24%	-60.38%
境内华南	18,668,905.02	2,557,283.85	86.30%	2.05%	-0.01%	28.31%
境内西北	13,017,801.80	5,293,656.21	59.34%	-0.50%	-0.35%	-9.36%
境内其他	24,163,531.49	12,382,616.41	48.75%	0.53%	1.03%	-12.44%
境外北美	338,268,380.52	146,523,004.03	56.68%	0.37%	0.26%	3.52%
境外欧洲	145,629,101.82	68,951,379.27	52.65%	0.19%	-0.21%	24.19%
境外亚洲、
中东及大洋	19,452,602.54	26,620,560.82	-36.85%	-0.34%	-0.32%	-2.86%
洲

3、主要控股参股公司

单位：元

								单位：元
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		主要从事惯性导
			200,000,0	919,192,6	399,805,9	102,389,5	-4,584,03	-1,054,01
耐威时代	子公司	航系统及产品的
			00	92.31	43.66	65.48	6.14	0.41
		研发、生产与销售
			3,871,915
		MEMS 工艺开发及		731,882,1	499,235,7	535,104,9	190,928,0	150,065,8
Silex	子公司		.00（瑞典
		晶圆制造		01.64	75.56	48.24	93.94	80.66
			克朗）
		实时、嵌入式电子
				190,829,7	139,864,0	70,875,41	17,399,43	14,679,83
镭航世纪	子公司	产品的研发、生产	9,800,000
				29.90	98.59	4.87	1.68	5.23
		与销售
		信息系统集成、应
		用软件开发、IT
		外包服务、土地登
			50,000,00	452,697,8	305,518,6	273,847,7	51,825,10	47,408,53
光谷信息	参股公司	记、地理信息系统
			0	99.48	55.56	24.62	6.88	4.23
		工程，工程测量、
		不动产测绘、摄影
		测量与遥感

4、报告期内取得子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京中科昊芯科技有限公司	现金投资参股	截止报告期末，已开展业务，但对整

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5

		体生产经营和业绩影响较小。
空间智能（黄石）科技创业投资基金		截止报告期末，实际尚未开展业务，
	现金投资参股
管理有限公司		对整体生产经营和业绩没有影响。

特此报告。

北京耐威科技股份有限公司董事会 2020 年4 月22 日

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6