Safran

Share Issue/Capital Change • Mar 15, 2013

Safran cède une partie de sa participation dans Ingenico. Safran reste un actionnaire significatif (10,2 % du capital et environ 17 % des droits de vote).

Paris, le 15 mars 2013 - Safran (NYSE Euronext Paris : SAF) annonce que sa filiale Morpho a cédé par placement privé, dans le cadre d'une procédure de constitution de livre d'ordres accélérée (« Accelerated Book Building »), une partie des titres qu'elle détient dans le fournisseur de solutions de paiement Ingenico (NYSE Euronext Paris: ING). Ainsi, 6,6 millions d'actions, représentant 12,57 % du capital d'Ingenico, ont été cédées au prix de 43,45 euros par action, pour un montant total de 286,8 millions d'euros.

Le profit après impôts pour Safran résultant de cette transaction, calculé sur la base d'une valeur de 22,74 euros par action Ingenico dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2012, s'élève à environ 130 millions d'euros, et sera comptabilisé dans les comptes du premier semestre 2013.

Safran est devenu actionnaire d'Ingenico en 2008, par voie d'augmentation de capital en rémunération de l'apport à Ingenico de ses activités de terminaux de paiement (Sagem Monetel) et sur la base d'une valorisation à cette date dans les comptes consolidés de 19,23 euros par action Ingenico.

Selon l'usage, dans le cadre de cette cession, Safran s'est engagé à ne pas céder d'autres titres Ingenico durant une période de 90 jours (lock-up period). Au-delà de cet engagement, détenteur de 10,2% du capital et d'environ 17% des droits de vote (sur la base des droits de vote publiés par Ingenico au 28 février 2013), Safran compte demeurer un actionnaire significatif d'Ingenico, contribuer à la poursuite de son développement et réitère sa confiance aux équipes conduites par Philippe Lazare pour poursuivre sa stratégie de croissance et de diversification dans les services de paiement.

Crédit Agricole CIB et HSBC ont agit en tant que coordinateurs du placement et teneurs de livre.

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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 62 500 personnes pour un chiffre d'affaires de 13,6 milliards d'euros en 2012. Composé de nombreuses sociétés, Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2012 des dépenses de 1,6 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

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