Safran

Capital/Financing Update • Oct 24, 2011

Safran signe une ligne de crédit de 950 millions d'euros à 5 ans avec un groupe de banques internationales

Paris, le 24 octobre 2011 - Safran (NYSE Euronext Paris : SAF) a signé le 21 octobre, avec un groupe de banques internationales de premier rang, une ligne de crédit renouvelable de 950 millions d'euros à échéance octobre 2016. L'opération permet d'allonger le profil de maturité des lignes de crédit du Groupe en remplaçant la ligne de crédit confirmée de 800 millions d'euros qui arrivait à échéance en janvier 2012, confortant ainsi la solide liquidité du Groupe sur les 5 prochaines années.

Cette opération est structurée autour d'un club de 7 banques* qui étaient déjà prêteuses du Groupe ce qui témoigne de la confiance des banques dans le crédit de Safran. La ligne de crédit sera disponible pour les besoins généraux du Groupe. Un covenant financier s'applique à cette ligne (dette nette/EBITDA inférieur à 2,5).

(*)

En qualité de teneurs de livres et d'arrangeurs mandatés: Natixis, Crédit Industriel et Commercial (groupe Crédit Mutuel), Société Générale Corporate & Investment Banking, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

En qualité d'arrangeurs mandatés : BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC France

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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 54 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 10,8 milliards d'euros en 2010. Composé de nombreuses sociétés, le groupe Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2010 un investissement de 1,2 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC40. Pour plus d'informations, www.safran-group.com

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