Safran

Capital/Financing Update • Dec 9, 2010

Paris, le 9 décembre 2010 - Safran (NYSE Euronext Paris: SAF) a signé hier, avec un important groupe de 13 banques*, une ligne de crédit renouvelable de 1,6 milliard d'euros à échéance décembre 2015.

L'opération a été largement sur-souscrite (près de 2 milliards d'euros) portant la ligne à 1,6 milliard d'euros contre 1 milliard d'euros au moment du lancement, ce qui témoigne de la confiance des banques dans le crédit de Safran. La ligne de crédit sera disponible pour les besoins généraux du Groupe.

Cette opération permet d'allonger le profil de maturité de ses lignes de crédit confirmées et conforte la solide liquidité du Groupe sur les 5 prochaines années.

(*)

• § En qualité d'arrangeurs mandatés et teneurs de livres : Crédit Industriel et Commercial (groupe Crédit Mutuel-CIC), Groupe Crédit Agricole (agissant via Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank), HSBC France, The Royal Bank of Scotland plc et Société Générale Corporate & Investment Banking (la division banque de financement et d'investissement de la Société Générale).
• § En qualité d'arrangeurs mandatés : Banco Santander, S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas et Commerzbank Aktiengesellschaft.
• § En qualité d'arrangeurs : Citibank International Plc, Deutsche Bank Luxembourg S.A et ING Commercial Banking.

Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 55 000 personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 10,4 milliards d'euros en 2009. Composé de nombreuses sociétés, le groupe Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2009 un investissement de 1,1 milliard d'euros. Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et Euronext 100.

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Pour plus d'informations, www.safran-group.com

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