AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 9, 2011
2241_rns_2011-11-09_228bdfca-a68d-4bfa-b7c3-a6be6b602ffd.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Starpziņojums Par 2011./2012. finanšu gada 3 mēnešu periodu (no 2011. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. septembrim)
| Informācija par Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 6 |
| Vadības ziņojums | 7 |
| Bilance | 10 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2010./2011.finanšu gada 1. ceturksni | 11 |
| Naudas plūsmas pārskats | 11 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 12 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 13 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi | |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | |
| 3. Aizdevumi | |
| 4. Krājumi 5. Līdzdalība uzņēmumu kapitālā |
|
| 6. Pamatlīdzekļi | |
| 7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 13 13 13 13 14 14 14 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 14 |
| 9. Norēķini par darba algu | 15 |
| 10. Informācija segmentu griezumā | 15 |
| 10. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas |
17 18 |
Informācija par Sabiedrību
SAF Tehnika (Sabiedrība) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālās mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus balss un datu pārraidei, kas aptver plašu frekvenču diapazonu gan licencētajās , gan nelicencētajās radio frekvences.
Kompetence mūsdienu bezvadu datu pārraides tehnoloģijās, radoši risinājumi, rūpīgums konstrukciju izstrādē, ražošanas un loģistikas precizitāte ir raksturlielumi, ka padara SAF Tehniku par unikālu mikroviļņu datu pārraides iekārtu no punkts uz punktu (point-to-point) izstrādātāju un ražotāju. Atrodoties Ziemeļeiropā, Sabiedrībai izdevies piesaistīt vērtīgos vietējās mikroelektronikas industrijas intelektuālos resursus un desmit gadu laikā nodrošināt savas pozīcijas vairāk nekā 100 pasaules valstu tirgos, aptverot atbilstošos tirgus segmentus visā pasaulē.
Sabiedrības plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem.
Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautisku mēroga tirgus dalībnieku un konkurē ar tādām starptautiskām korporācijām kā Nokia Siemens Networks, Ericsson, Alcatel and NEC.
A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a | ||
|---|---|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |||
| Latvija | |||
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 | ||
| PVN Nr. | LV40003474109 | ||
| Finanšu gada sākums | 01.07.2011 | ||
| Finanšu gada beigas | 30.06.2012 | ||
| Tālrunis: | +371 67046840 | ||
| Fakss: | +371 67046809 | ||
| E-pasts: | [email protected] | ||
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 02.11.2011.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Andrejs Grišans | 10.03% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| SEB Luxemburg clients | 9.68% |
| Juris Ziema | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2011. – 30.09.2011.
Valūta: LVL
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 17.05% |
| Jānis Ennītis | Valdes loceklis | pieder 0.73% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.24% |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% |
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 0.94% |
| Juris Imaks | Padomes loceklis |
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu finanšu starpziņojumu sagatavošanu. Auditori nerevidēja vai citādi nepārbaudīja šo Sabiedrības finanšu starpziņojumu.
Finanšu starpziņojums ir sagatavots pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2011. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2011. gada 30. septembrī.
Iepriekš minētais finanšu starpziņojums sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2011. gada 30. jūnijā. Finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Sabiedrība.
Starpziņojums ir sagatavots Latvijas Latos un Eiro.
Valūtas maiņas kurss LVL/EUR ir 0.702804
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
AS SAF Tehnika 2011./12. finanšu gada pirmā ceturkšņa neauditētais neto apgrozījums bija 2.89 miljoni LVL (4.12 million EUR), kas ir 92% no iepriekšējā finanšu gada pirmā ceturkšņa apgrozījuma. Salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni (Q4 FY 2010/11), kas bija ar viszemāko apgrozījumu iepriekšējā finanšu gadā, ir novērojams 45% apgrozījuma pieaugums.
Lielāko daļu no 1. ceturkšņa apgrozījuma veidoja pārdošana Amerikas reģionā. Salīdzinot ar šo pašu ceturksni pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums divkāršojies sasniedzot 1.33 miljionu LVL (1.9 miljons EUR). Piegādes uz Eiropas un NVS reģiona valstīm sastādīja 23% no ceturkšņa apgrozījuma, bet naudas izteiksmē bija par 25% mazākas nekā iepriekšējā finanšu gada šai pat periodā. Salīdzinot šo un pērnā finanšu gada 1. ceturksni, lielākā ietekme uz apgrozījuma kritumu ir pārdošanas apjomu samazinājumam Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā, kur apgrozījums krities par 46%, jeb 753 tūkstošiem LVL (1.07 miljoniem EUR). Sabiedrība meklē piemērotākās pārdošanas stratēģijas, kas ļautu pacelt pārdošanas apjomus minētā reģionā līdz iepriekš sasniegtajiem līmeņiem.
Sabiedrības klienti novērtē Eiropas ražotu produktu nemainīgi augsto kvalitāti, uzskatot to par nopietnu sabiedrības priekšrocību salīdzinājumā ar konkurentiem. Noslēgtais līgums starp SAF Tehnika un vienu no vadošajiem bezvadu tehnoloģiju piegādātājiem Ziemeļamerikā – Kanādas uzņēmumu Crossover Distribution.com Corporation palīdzēs Sabiedrībai iegūt lielāku tirgus daļu un nostiprināt savas pozīcijas šajā reģionā. Kā nozīmīgākais pēdējā laika sasniegums sadarbībā ar Crossover jāpiemin Manitoba NetSet projekts par 200 SAF Tehnikas CFIP Lumina linku piegādi, kur pēdējās piegādes tika veiktas atskaites ceturksnī (sk. 12.04.2011. SAF Tehnika preses relīzi). .
Kvartāla laikā sabiedrība piedalījusies vairākās izstādēs Sabiedrībai stratēģiski nozīmīgajos Amerikas un Āfrikas reģionos, kur tiekoties ar esošajiem un potenciālajiem klientiem tika prezentēti SAF produkti un risinājumi, Izstāde "NigeriaCom2011" pulcēja nozīmīgākos industrijas pārstāvjus un lēmumu pieņēmējus no Nigērijas - valsts, kura atrodas straujā telekomunikāciju tīklu attīstības fāzē. "Canadian Wireless Trade Show 2011" (Torono, Kanāda) un "Comptel Plus Fall 2011" (Dallasa, ASV) bija ozīmīgākas izstādes Ziemeļamerikā, kurās piedalījās SAF Tehnika. Ir jāatzīst, ka pēdējo divu gadu laikā veiktā izvērstā mārketinga kampaņa, investīcijas produktu tirdzniecības veicināšanā un partneru tīkla izveidošanā padarījušas SAF zīmolu par labi pazīstamu Ziemeļamerikas tirgū.
Pārskata periodā Sabiedrības produkti tika realizēti 56 valstīs.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Pašlaik Sabiedrības produktu portfelis sastāv no trīs produktu līnijām: CFIP, CFM un FreeMile. CFQ produktu līnija, kā jau ziņojām iepriekš, tika slēgta sākot ar 2011 gada vasaru būtiskā pieprasījuma samazinājuma dēļ. Sakarā ar pieaugošo interesi par ātri un viegli uzstādāmu datu pārraides aparatūru nelicencēto frekvenču diapazonā, Sabiedrība ir izstrādājusi tieši šim tirgus segmentam atbilstošu produktu līniju FreeMile. Neskatoties uz to, ka šobrīd nelicencēto frekvenču produktu pārdošanas apjomu īpatsvars kopējā apgrozījumā nav būtisks (4%), salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, šīs produktu grupas apgrozījuma pieaugums sastāda 39%. Pieprasījums pēc vecākās produktu līnijas CFM paliek stabils, bet ar tendenci uz pakāpenisku samazināšanos.
Sabiedrības neauditētais finanšu rezultāts 2011./12. gada 1.ceturksnī bija peļņa 477 tūkstoši LVL (679 tūkstoši EUR). Rezultātu pozitīvi ietekmēja uzkrājumu samazinājums šaubīgajiem debitoriem, jo būtiskā daļa no kavētajiem parādiem tika atgūta, kā arī finanšu ieņēmumi no ASV dolāra kursa izmaiņām, maiņas kursam pret LVL uzrādot pieauguma tendenci.
Sabiedrības 12 mēnešu neauditētā neto naudas plūsma bija pozitīva un sastādīja 717 tūkstoši LVL (1.02 miljons EUR). Jāatzīmē, ka Sabiedrības pamatdarbības naudas plūsma bija negatīva - 247 tūkstoši LVL (-352 tūkstoši EUR), bet ieguldīšanas darbības naudas plūsma bija pozitīva 963 tūkstoši LVL (1.37 miljons EUR), uzņēmuma brīvie līdzekļi 1 miljons LVL (1.43 miljoni EUR) apmērā tika noguldīti bankas depozītos ar termiņu no 2 līdz 6 mēnešiem. Neto naudas atlikums uz 2011. gada 30. septembri bija 2.82 miljoni LVL (4.01 miljoni EUR).
Tirgus pārskats
Bezvadu telekomunikāciju iekārtu tirgus raksturojams ar sīvu konkurenci. Atradoties cenu karu apstākļos ražotāji ir spiesti saīsināt piegādes ķēdes un atgriezties pie tiešās pārdošanas pieejas. Tirgus konsolidācija turpinās gan klientu pusē, gan ražotāju un risinājumu piegādātāju pusē. Klienti dod priekšroku un pat pieprasa turn-key risinājumus. Klientu lēmumus investēt telekomunikāciju tīkla attīstībā vai nē stipri iespaido piegādātāju iespējas piedāvāt ilgtermiņa finansējumu. Piemēram, Ķīnas piegādātāji aktīvi izmanto savas valsts eksporta veicināšanas finansējuma iespējas.
Galvenās diskusijas mikroviļņu nozarē joprojām ir par un ap LTE standarta ieviešanu. Kamēr standarta bāze un izstrādātāju piedāvātie risinājumi tiek pilnīgoti, tehnoloģijas pielietošana tiek apturēta galvenokārt pasaules ekonomikas nenoteiktību dēļ. Jāatzīst, ka arī pieprasījums pēc LTE pakalpojumiem no mobilo ierīču lietotāju puses nav liels. Tomēr tas ir skaidrs, ka telekomunikāciju tīklu būvniecībā tuvākajā nākotnē pieaugs tendence aizstāt TDM tehnoloģiju (SDH / PDH) ar Carrier Ethernet tehnoloģiju. SAF Tehnika ir pilnībā gatava tādām tirgus pārmaiņām un jau piedāvā risinājumus, kas apmierinātu klientu prasības.
Vadlīnijas
.
Pieprasījums pēc bezvadu pārraides aparatūras, kas ir SAF Tehnikas pamatprodukts, pieaugs, jo visā pasaulē turpina pieaugt mobilo ierīču lietotāju skaits. Sakarā ar to, ka novērojams intereses pieaugums pēc nelicenzēto 17 un 24 GHz diapazona aparatūras, SAF Tehnika plāno ievērojami uzlabot FreeMile produktu līnijas izplatīšanas mehānismus padarot šos produktus viegli pieejamus patērētājiem.
SAF Tehnika turpinās pētniecības darbus un nākamās paaudzes bezvadu pārraides iekārtu izstrādi ar mērķi apmierināt klientu prasības arvien augstākas kapacitātes iekārtām un efektīvākām tīkla pārvaldības sistēmām. Sabiedrība turpinās izvērtēt variantus SAF klātbūtnes stiprināšanai mērķa tirgos. Tikko dibinātais meitas uzņēmums Ziemeļamerikā – SAF Nort America ir nākošais solis šīs ģeogrāfiskās klātbūtnes stratēģijas realizācijā, kur pirmais solis bija SAF Middle East dibināšana.
Sabiedrības finanšu stāvoklis ir stabils, tomēr, neskatoties uz pozitīvo pārskata ceturkšņa rezultātu, valde nevar sniegt konkrētu prognozi par pārdošanas apjomiem sakarā ar telekomunikāciju tirgus nenoteiktību.
- gada 30. septembrī Sabiedrībā strādāja 164 darbinieki (2010.gada 30.septembrī – 148)
Bilance – AKTĪVS
| Aktīvs | Piezīme | 30.09.2011 | 30.09.2010 | 30.09.2011 | 30.09.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | LVL | LVL | E UR |
EUR | |
| Nauda | 2 823 797 | 3 773 261 | 4 017 901 | 5 368 867 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 470 833 | 495 324 | 669 935 | 704 783 |
| Debitori | 2 | ||||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 747 309 | 2 795 981 | 3 909 069 | 3 978 323 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -386 052 | -451 882 | -549 303 | -642 970 | |
| Kopā | 2 361 257 | 2 344 099 | 3 359 767 | 3 335 353 | |
| Citi debitori | |||||
| Citi debitori | 66 312 | 33 136 | 94 353 | 47 148 | |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi personālam | 0 | 738 | 0 | 1 050 | |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 3 | 22 772 | 22 772 | 32 402 | 32 402 |
| Kopā | 89 084 | 56 646 | 126 755 | 80 600 | |
| Avansa maksājumi | |||||
| Avansā samaksātie nodokļi | 18 868 | 23 815 | 26 847 | 33 886 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 106 621 | 82 136 | 151 708 | 116 869 | |
| Kopā | 125 489 | 105 951 | 178 555 | 150 755 | |
| Krājumi | 4 | ||||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 148 359 | 906 516 | 1 633 968 | 1 289 856 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 431 323 | 829 834 | 2 036 589 | 1 180 747 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 863 449 | 878 759 | 1 228 577 | 1 250 361 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 37 784 | 29 031 | 53 762 | 41 307 | |
| Kopā | 3 480 915 | 2 644 140 | 4 952 895 | 3 762 271 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 9 351 375 | 9 419 421 | 13 305 808 | 13 402 629 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||||
| Līdzdalība uzņēmumu kapitālā | 5 | 500 | 500 | 711 | 711 |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 | 0 | 106 489 | 0 | 151 520 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 73 032 | 57 179 | 103 916 | 81 359 | |
| Ilgtermiņa aizdevumi | 3 | 18 977 | 41 750 | 27 002 | 59 405 |
| Kopā | 92 509 | 205 918 | 131 628 | 292 995 | |
| Pamatlīdzekļi | 6 | ||||
| Iekārtas un mašīnas | 2 160 823 | 2 038 820 | 3 074 574 | 2 900 980 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 149 564 | 1 152 142 | 1 635 682 | 1 639 350 | |
| Uzkrātais nolietojums | -2 785 216 | -2 669 108 | -3 963 005 | -3 797 799 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 586 | 0 | 834 | 0 | |
| Kopā | 525 757 | 521 854 | 748 085 | 742 531 | |
| Nemateriālie aktīvi | |||||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 68 979 | 47 986 | 98 148 | 68 278 | |
| Kopā | 68 979 | 47 986 | 98 148 | 68 278 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 687 245 | 775 758 | 977 862 | 1 103 804 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 10 038 620 | 10 195 179 | 14 283 669 | 14 506 433 |
Bilance - PASĪVS
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2011 | 30.09.2010 | 30.09.2011 | 30.09.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Saistības | |||||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 4 476 | 7 400 | 6 369 | 10 530 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 37 385 | 519 552 | 53 194 | 739 256 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 7 | 1 193 941 | 1 389 736 | 1 698 825 | 1 977 416 |
| Nodokļu maksājumi | 8 | 314 146 | 173 360 | 446 989 | 246 669 |
| Norēķini par darba algu | 9 | 396 359 | 347 454 | 563 968 | 494 383 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 39 751 | 20 250 | 56 561 | 28 813 | |
| Saņemtie avansi | 2 086 | 5 662 | 2 968 | 8 057 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 1 988 144 | 2 463 414 | 2 828 874 | 3 505 125 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||||
| Akciju kapitāls | 2 970 180 | 2 970 180 | 4 226 185 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 004 204 | 2 004 204 | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 598 473 | 2 480 781 | 3 697 294 | 3 529 833 | |
| Pārskata perioda peļņa | 477 619 | 276 600 | 679 591 | 393 566 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 8 050 476 | 7 731 765 | 11 454 795 | 11 001 309 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 10 038 620 | 10 195 179 | 14 283 669 | 14 506 433 |
Peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2011./12. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2011 | 30.09.2010 | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 10 | 2 892 567 | 3 158 526 | 4 115 752 | 4 494 178 |
| Citi ieņēmumi | 7 052 | 2 587 | 10 034 | 3 681 | |
| Kopējie ieņemumi | 2 899 619 | 3 161 113 | 4 125 786 | 4 497 859 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 525 655 | -1 525 104 | -2 170 811 | -2 170 027 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -89 940 | -61 931 | -127 973 | -88 120 | |
| Šaubīgie debitori | 11 | 61 411 | -248 549 | 87 380 | -353 653 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -171 786 | -172 702 | -244 429 | -245 733 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 12 | -471 815 | -415 392 | -671 332 | -591 050 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 12 | -195 930 | -181 798 | -278 783 | -258 675 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -54 088 | -51 247 | -76 960 | -72 918 | |
| Citi izdevumi | -17 449 | -6 749 | -24 828 | -9 603 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -2 465 252 | -2 663 472 | -3 507 738 | -3 789 779 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 434 367 | 497 641 | 618 050 | 708 080 | |
| Finanšu ieņēmumi | 5 966 | 9 254 | 8 489 | 13 167 | |
| Finanšu izmaksas | -649 | 0 | -923 | 0 | |
| Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | 98 637 | -136 630 | 140 347 | -194 408 | |
| Finanšu izmaksas | 103 954 | -127 376 | 147 912 | -181 241 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 538 321 | 370 265 | 765 961 | 526 839 | |
| Nodokļi | -60 702 | -93 665 | -86 371 | -133 273 | |
| Pārskata perioda peļņa | 477 619 | 276 600 | 679 591 | 393 566 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.09.2011. = 0.16 LVL (0.23 EUR) EPS 30.09.2010. = 0.09 LVL (0.13 EUR)
Naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2011./12. finanšu gadā
| 30.09.2011 | 30.09.2010 | 30.09.2011 30.09.2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | LVL | LVL | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -247 696 | 193 530 | -352 440 | 275 368 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 2 302 515 | 2 806 009 | 3 276 185 | 3 992 592 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -2 550 627 | -2 613 929 | -3 629 215 | -3 719 286 |
| Atmaksātie nodokļi | 416 | 1 450 | 592 | 2 063 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 963 768 | 1 187 073 | 1 371 318 | 1 689 053 |
| Samaksātā nauda par ilgtermiņa ieguldījumiem (< par 50% akcijām) | 0 | -500 | 0 | -711 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 008 248 | 1 164 565 | 1 434 608 | 1 657 027 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -61 284 | -14 839 | -87 199 | -21 114 |
| Saņemtie procenti | 16 804 | 37 847 | 23 910 | 53 851 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 065 | -21 029 | 1 515 | -29 922 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | -4 628 | 1 219 | -6 585 | 1 734 |
| Atmaksātā nauda no ilgtermiņa aizdevuma | 5 693 | 3 796 | 8 100 | 5 401 |
| Ilgtermiņa aizdevums | 0 | -68 317 | 0 | -97 206 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 0 | 42 273 | 0 | 60 149 |
| Kopā naudas plūsma | 717 137 | 1 359 574 | 1 020 394 | 1 934 500 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 106 660 | 2 413 687 | 2 997 507 | 3 434 367 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 2 823 797 | 3 773 261 | 4 017 901 | 5 368 867 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 717 137 | 1 359 574 | 1 020 394 | 1 934 500 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2011. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30.septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | |
| 2010. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | - | 2 480 781 | 7 455 165 |
| 2009./2010.gada dividendes | - | - | - | -683 141 | -683 141 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 800 833 | 800 833 |
| 2011. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | - | 2 598 473 | 7 572 857 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | 477 619 | 477 619 |
| 2011.gada 30.septembris | 2 970 180 | 2 004 204 | - | 3 076 092 | 8 050 476 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2011. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30.septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju Valūtas emisijas pārvērtēšana uzcenojums s rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2010. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 529 833 | 10 607 744 |
| 2009./2010.gada dividendes | - | - | - | -972 022 | -972 022 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 1 139 482 | 1 139 482 |
| 2011. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 697 293 | 10 775 204 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | 679 591 | 679 591 |
| 2011.gada 30.septembris | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 4 376 884 | 11 454 795 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Īstermiņa ieguldījumi | 470 833 | 495 324 | 669 935 | 704 783 |
| Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām, skaitot no 30.09.2011. |
||||
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | - | 106 489 | - | 151 520 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 747 309 | 2 795 981 | 3 909 069 | 3 978 323 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (386 052) | (451 882) | (549 303) | (642 970) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 361 257 | 2 344 099 | 3 359 767 | 3 335 353 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
2 361 257 | 2 450 588 | 3 359 767 | 3 486 873 |
Kopējie debitoru parādi samazinājās par 3,6%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, atspoguļojot pārdošanas apjomu samazinājumu pārskata ceturksnī. Uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem ir samazinājušies par 15%, jo Āfrikas , debitori, par kuru maksājumu kavējumiem ziņojām iepriekš, uzsāka parādu atmaksu un daļēji nosedza parādu.
Ilgtermiņa debitoru parādi ietver tās prasības, kuru izpildes termiņš ir vairāk nekā 360 dienas no bilances datuma. Uz 30.09.2011. Sabiedrībai nav ilgtermiņa debitoru parādu.
3. Aizdevumi
| 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Īstermiņa aizdevumi | 22 772 | 22 772 | 32 402 | 32 402 |
| Ilgtermiņa aizdevumi | 18 977 | 41 750 | 27 002 | 59 405 |
| 41 749 | 64 522 | 59 404 | 91 807 |
Lai veicinātu Sabiedrības produktu pārdošanu un iedrošinātu klientus pirkt Sabiedrības produktus, kā arī lai izpildītu konkursa nolikuma prasības, tika piešķirts aizdevums Baltkrievijas klientam Sabiedrības produktu iegādei. Līdz šim visi maksājumi tikuši veikti atbilstoši atrunātajam apmaksas grafikam.
4. Krājumi
| 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 443 243 | 1 093 583 | 2 053 549 | 1 556 028 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (294 884) | (187 067) | (419 582) | (266 172) |
| Nepabeigtie ražojumi | 1 431 323 | 829 834 | 2 036 589 | 1 180 747 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 863 449 | 878 759 | 1 228 577 | 1 250 361 |
| Avansa maksājumi par precēm | 37 784 | 29 031 | 53 762 | 41 307 |
| 3 480 915 | 2 644 140 | 4 952 895 | 3 762 271 |
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 30. Septembri krājumu apjoms ir palielinājies par 32%. Sabiedrībai bija jāveido krājumu rezerves, lai spētu nodrošināt liela apjoma pasūtījumu saražošanu konkurētspējīgos termiņos visiem produktu portfelī esošajiem produktiem. Jāņem vērā, ka CFIP produktu līnija tika būtiski paplašināta, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Bez tam Sabiedrībai krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
5. Līdzdalība uzņēmumu kapitālā
| 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Līdzdalība uzņēmumu kapitālā | 500 | 500 | 711 | 711 |
Ar mērķi piesaistīt ES līdzfinansējumu pētniecībai un jaunu produktu izstrādei elektronikas un elektrotehnikas nozarē Sabiedrība, kopā ar citiem Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) biedriem, nodibināja sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LEO pētījumu centrs", ieguldot tās pamatkapitālā LVL 500 un kļūstot par tās kapitāla 10% daļu īpašnieku.
6. Pamatlīdzekļi
| 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 2 160 823 | 2 038 820 | 3 074 574 | 2 900 980 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 149 564 | 1 152 142 | 1 635 682 | 1 639 350 |
| Uzkrātais nolietojums | (2 785 216) | (2 669 108) | (3 963 005) | (3 797 799) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 586 | - | 834 | - |
| 525 757 | 521 854 | 748 085 | 742 531 |
Trīs mēnešu laikā Sabiedrība ir investējusi 69 tūkstošus LVL ( 98 tūkstošus EUR) produktu sertificēšanā, produktu izstrādes un ražošanas programmatūras, ražošanas līdzekļu un IT infrastruktūras iegādē.
7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
| 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 193 941 | 1 389 736 | 1 698 825 | 1 977 416 |
| 8. Nodokļu maksājumi | 30.09.2011 | 30.09.2010 | 30.09.2011 | 30.09.2010 |
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Nodokļu maksājumi | 314 146 | 173 360 | 446 989 | 246 669 |
Būtisks - 81% pieaugums nodokļu saistībās ir, galvenokārt, UIN uzkrājumu par 2010./11. finanšu gadu dēļ. 2010./11. finanšu gadā Sabiedrībai nebija pienākuma maksāt UIN avansā.
9. Norēķini par darba algu
| 30.09.2011 | 30.09.2010 | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Norēķini par darba algu | 396 359 | 347 454 | 563 968 | 494 383 |
| Norēķinu summa par darba algu pārskata ceturksnī ir pieaugusi, salīdzinot ar pagājušā | ||||
| finanšu gada 1. ceturkšņa beigām, jo audzis darbinieku skaits un augušas fiksētās darba algas | ||||
| Biznesa attīstības un Ražošanas nodaļu darbiniekiem. Tika aprēķinātas un iegrāmatotas arī 1. | ||||
| ceturkšņa prēmijas. |
10. Informācija segmentu griezumā
a) Sabiedrības saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās - darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem - kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFM produktu līņija (radio sistēmas ar PDH hierarhijas un jaukta tipa klientu pieslēgumiem), CFIP (radio sistēmas ar Ethernet, jaukta tipa pieslēgumiem, kā arī SuperPDH tipa iekārtas) un FreeMile (radioaparatūra darbībai nelicenzējamos frekvenču diapazonos) un darbība ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildproduktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
CFIP – jaunākajā un arvien izstrādē esošajā produktu līnijā - ietilpst 4 pamatprodukti:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
Lumina, lielas ietilpības sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
CFIP-108, ekonomiska radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
CFM - mikroviļņu radio produktu līnija tiek piedāvāta tirgū jau daudzus gadus, tā joprojām ir pieprasīta un populāra klientu vidū. Pateicoties plašajai funkcionalitātei un darbības drošībai, šī, laika pārbaudi izturējusī vidējas kapacitātes aparatūra, rod plašu pielietojumu jaunatīstības valstu telekomunikāciju tīklos.
FreeMile produktu līnija sastāv no 2 modeļu radio, kas paredzēti darbībai 17 un 24 GHz nelicenzējamos radio diapazonos, arvien vairāk valstīs šie diapazoni kļūst pieejami klientiem un sākas šādas aparatūtras izmantošana.
Sakarā ar CFQ līnijas produktu pārdošanas apjomu samazināšanos, tika nolemts ar 2011./2012. finanšu gadu slēgt CFQ produktu līniju un tās vietā turpmāk klientiem piedāvāt CFIP PhoeniX M sērijas produktus.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2011./12. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2010./11. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 LVL |
2010/11 LVL |
2011/12 LVL |
2010/11 LVL |
2011/12 LVL |
2010/11 LVL |
|
| Segmenta aktīvi | 4 526 625 | 3 966 623 | 2 037 038 | 1 767 120 | 6 563 663 | 5 733 743 |
| Nesadalītie aktīvi Aktīvi kopā |
3 474 957 10 038 620 |
4 461 436 10 195 179 |
||||
| Segmenta pasīvi | 1 042 150 | 1 512 930 | 360 367 | 537 631 | 1 402 517 | 2 050 561 |
| Nesadalītie pasīvi Pasīvi kopā |
585 627 1 988 144 |
412 853 2 463 414 |
||||
| neto apgrozījums | 2 186 695 | 2 463 279 | 705 872 | 695 247 | 2 892 567 | 3 158 526 |
| Segmenta darbības rezultāti Nesadalītie izdevumi |
763 739 | 1 227 056 | 277 304 | 267 583 | 1 041 043 -613 785 |
1 494 639 -999 594 |
| Pamatdarbības peļņa | 427 258 | 495 045 | ||||
| Citi ienākumi | 13 071 | 2 593 | ||||
| Finanšu izdevumi, neto | 97 992 | -127 373 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 538 321 | 370 265 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -60 702 | -93 665 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 477 619 | 276 600 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde |
28 551 | 11 801 | 2 359 | 83 | 30 910 48 389 |
11 884 2 950 |
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 79 299 | 14 834 | ||||
| Nolietojums un amortizācija Nesadalītais nolietojums |
27 488 | 24 010 | 2 601 | 2 785 | 30 089 23 999 |
26 795 24 452 |
| Nolietojums kopā | 54 088 | 51 247 |
| ` | CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 EUR |
2010/11 EUR |
2011/12 EUR |
2010/11 EUR |
2011/12 EUR |
2010/11 EUR |
|
| Aktīvi | ||||||
| Segmenta aktīvi | 6 440 807 | 5 643 996 | 2 898 443 | 2 514 385 | 9 339 249 | 8 158 381 |
| Nesadalītie aktīvi | 4 944 420 | 6 348 052 | ||||
| Aktīvi kopā | 14 283 669 | 14 506 433 | ||||
| Segmenta pasīvi | 1 482 846 | 2 152 705 | 512 756 | 764 980 | 1 995 602 | 2 917 685 |
| Nesadalītie pasīvi | 833 272 | 587 440 | ||||
| Pasīvi kopā | 2 828 874 | 3 505 125 | ||||
| Neto apgrozījums | 3 111 387 | 3 504 930 | 1 004 365 | 989 247 | 4 115 752 | 4 494 178 |
| Segmenta darbības rezultāti | 1 086 703 | 1 745 943 | 394 568 | 380 737 | 1 481 271 | 2 126 680 |
| Nesadalītie izdevumi | -873 336 | -1 422 294 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 607 933 | 704 386 | ||||
| Citi ienākumi | 18 598 | 3 690 | ||||
| Finanšu izdevumi, neto | 139 430 | -181 235 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 765 962 | 526 840 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -86 371 | -133 273 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 679 591 | 393 566 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 40 624 | 16 791 | 3 357 | 118 | 43 981 | 16 909 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 68 851 | 4 197 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 112 832 | 21 106 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 39 112 | 34 163 | 3 701 | 3 963 | 42 813 | 38 126 |
| Nesadalītais nolietojums | 34 147 | 34 792 | ||||
| Nolietojums kopā | 76 960 | 72 918 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2011./12.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2010./11.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | Neto apgrozījums | Aktīvi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 LVL |
2010/11 LVL |
30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
2011/12 EUR |
2010/11 EUR |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|
| Amerika | 1 338 993 | 633 015 | 794 609 | 289 102 | 1 905 215 | 900 699 | 1 130 627 | 411 355 |
| Eiropa, NVS Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi |
653 183 900 391 |
871 819 1 653 692 |
368 894 1 197 754 |
736 136 1 425 350 |
929 396 1 281 141 |
1 240 487 2 352 992 |
524 889 1 704 251 |
1 047 427 2 028 090 |
| 2 892 567 | 3 158 526 | 2 361 257 | 2 450 588 | 4 115 752 | 4 494 178 | 3 359 767 | 3 486 872 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 7 677 363 | 7 744 703 | - | - | 10 923 902 | 11 019 720 |
| 2 892 567 | 3 158 526 | 10 038 620 | 10 195 291 | 4 115 752 | 4 494 178 | 14 283 669 | 14 506 592 | |
| 11. Šaubīgie debitori | ||||||||
| 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|||||
| Šaubīgie debitori | 61 411 | (248 549) | 87 380 | (353 653) |
Sabiedrība veido uzkrājumus šaubīgajiem un bezcerīgajiem debitoriem pamatojoties uz tās uzkrājumu veidošanas politiku. Debitori Āfrikā, kuri būtiski bija kavējuši kārtējos maksājumus, pārskata ceturksnī atsāka saistību izpildi piepildot pozitīvās prognozes un būtiski uzlabojot situāciju.
12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.09.2011 LVL |
30.09.2010 LVL |
30.09.2011 EUR |
30.09.2010 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Algas un sociālās izmaksas | (471 815) | (415 392) | (671 332) | (950 114) |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | (195 930) | (181 798) | (278 783) | (258 675) |
| (667 744) | (597 190) | (950 114) | (1 208 789) |
Algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2010./11. finanšu gada 3 mēnešu periodu ir pieaudzis par 14% darbinieku skaita pieauguma dēļ un palielinot fiksētās mēnešalgas daļai darbinieku.
Prēmijas un attiecīgi sociālās izmaksas tika aprēķinātas 2011.gada oktobrī un izmaksātas novembrī jo 4. ceturkšņa finanšu mērķi tika izpildīti.