AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 3, 2010
2241_rns_2010-11-03_c13c0c31-64ee-4090-aa8f-bede3ec60dab.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Starpziņojums Par 2010./2011. finanšu gada 3 mēnešu periodu (no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30. septembrim)
| Informācija par Sabiedrību | 3 |
|---|---|
| Akcijas un akcionāri | 4 |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 |
| Ziņojums par valdes atbildību | 6 |
| Vadības ziņojums | 7 |
| Bilance | 10 |
| Peļņas/zaudējumu aprēķins par 2009./2010.finanšu gada 3 mēnešiem | 11 |
| Naudas plūsmas pārskats | 11 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 12 |
| Pielikumi Starpziņojumam | 13 |
| 1. Īstermiņa ieguldījumi | 13 |
| 2. Pircēju un pasūtītāju parādi | 13 |
| 3. Citi debitori | 13 |
| 4. Krājumi | 13 |
| 5. Līdzdalība uzņēmumu kapitālā | 14 |
| 6. Pamatlīdzekļi | 14 |
| 7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 14 |
| 8. Norēķini par darba algu | 15 |
| 9. Informācija segmentu griezumā | 15 |
| 10. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | 17 |
| 12. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 18 |
Informācija par Sabiedrību
SAF Tehnika (Sabiedrība) ir telekomunikāciju iekārtu ražotājs, kas nodarbojas ar digitālas mikroviļņu radio aparatūras izstrādi, ražošanu un izplatīšanu. SAF Tehnikas ražotie produkti nodrošina bezvadu telekomunikāciju risinājumus digitālai balss un datu pārraidei. Sabiedrība piedāvā trīs produktu līnijas: zemas un vidējas kapacitātes CFM produktu līniju (PDH; līdz 34 Mbps) un augstas kapacitātes CFQ produktu līniju (SDH; līdz 155 Mbps), kā arī jauno CFIP produktu līniju (super PDH; 366Mbps Lumina FODU (Optical Gigabit Ethernet), 108Mbps FODU (Fast Ethernet) un 366Mbps PhoeniX Hybrid Split Mount System). Sabiedrības plašais produktu klāsts nodrošina datu pārraides risinājumus, kas piemēroti mobilo tīklu operatoriem, datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, kā arī valsts un privātajiem uzņēmumiem. Kopš uzņēmuma dibināšanas 1999. gadā SAF Tehnika ir kļuvusi par nozīmīgu starptautiska mēroga tirgus dalībnieku un spējusi sacensties ar tādām starptautiskām korporācijām kā Nokia Siemens Networks, Ericsson, Alcatel and NEC.
A/s SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. A/s SAF Tehnika akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Rīga Fondu biržā.
| Juridiskā adrese: | Ganību dambis 24a | ||
|---|---|---|---|
| Rīga, LV-1005 | |||
| Latvija | |||
| Reģistrācijas numurs | 40003474109 | ||
| PVN Nr. | LV40003474109 | ||
| Finanšu gada sākums | 01.07.2010 | ||
| Finanšu gada beigas | 30.06.2011 | ||
| Tālrunis: | +371 67046840 | ||
| Fakss: | + 371 67046809 | ||
| E-pasts: | [email protected] | ||
Akcijas un akcionāri
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) |
|---|---|
| Didzis Liepkalns | 17.05% |
| Maleks S, SIA | 10.77% |
| Andrejs Grišans | 10.03% |
| Skandinavia Enskilda Banken | 9.98% |
| Normunds Bergs | 9.74% |
| Juris Ziema | 8.71% |
| Vents Lācars | 6.08% |
| Swedbank AS klienti | 5.01% |
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 12.10.2010.
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā
SAF Tehnika (SAF1R)
Periods: 01.07.2010. – 30.09.2010.
Valūta: LVL
Fondu birža: NASDAQ OMX Rīga
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 17.05% |
| Jānis Ennītis | Valdes loceklis | pieder 0.66% |
| Aira Loite | Valdes locekle | pieder 0.2% |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Vents Lācars | Priekšsēdētājs | pieder 6.08% | ||
| Juris Ziema | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 8.71% | ||
| Andrejs Grišāns | Padomes loceklis | pieder 10.03% | ||
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 0.09% | ||
| Jānis Bergs | Padomes loceklis līdz |
|||
| 11.07.2010 | ||||
| Juris Imaks | Padomes loceklis no |
|||
| 12.07.2010. |
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu finanšu starpziņojumu sagatavošanu. Auditori nerevidēja vai citādi nepārbaudīja šo Sabiedrības finanšu starpziņojumu.
Finanšu starpziņojums ir sagatavots pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2010. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2010. gada 30. septembrī.
Iepriekš minētais finanšu starpziņojums sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2010. gada 30. jūnijā. Finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Sabiedrība.
Starpziņojums ir sagatavots Latvijas Latos un Eiro.
Valūtas maiņas kurss LVL/EUR ir 0.702804
_________________________
Aira Loite Valdes locekle
Vadības ziņojums
AS SAF Tehnika 2010./11. finanšu gada pirmā ceturkšņa neauditētais neto apgrozījums bija 3 158 526 (4 494 178 EUR), uzrādot pieaugumu par 91% salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu gada pirmo ceturksni, bet samazinājumu par 16% salīdzinot ar iepriekšējo darbības ceturksni.
Kaut gan pārdošanas apjomi Amerikas reģionā veidoja mazāko daļu (20%) no Sabiedrības ceturkšņa apgrozījuma, taču tie ir dubultojušies salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu periodu. Pārdošanas apjomi Eiropas un NVS valstu reģionā sastādīja 28% no kopējā AS SAF tehnikas apgrozījuma. Pieprasījuma pieaugums no Eiropas valstu klientiem un pārdošanas atsākšanās NVS valstīs bija pamata iemesls šī reģiona ieņēmumu pieaugumam par 84% salīdzinot ar pagājušā finanšu gada 1. ceturksnī. Lielāko daļu no pirmā ceturkšņa ieņēmumiem (52%) sastādīja pārdošanas rezultāti Āzijas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģiona valstīs. Pārdošanas ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu periodu, ir palielinājušies par 90%, jeb 0.79 miljoniem LVL (1.117 miljoniem EUR). Sabiedrība turpina paplašināt iekārtu instalāciju un palaišanas pakalpojumu piedāvājumu, lai nodrošinātu arvien pieaugošo pieprasījumu pēc tūlītējai ekspluatācijai gatava risinājuma.
Ar mērķi veicināt pārdošanu un SAF Tehnikas zīmola un produktu starptautisko atpazīstamību, stiprināt sadarbību gan ar esošajiem partneriem un klientiem, gan piesaistīt jaunus klientus, Sabiedrība turpina mārketinga aktivitātes, plašā spektrā piedaloties starptautiskās izstādēs visā pasaulē. Jāpiemin, ka dalību 9 lielākajās starptautiskajās izstādēs līdzfinansēs Eiropas Reģionālais Attīstības fonds. Pārskata periodā nozīmīgākās izstādes, kur piedalījās SAF Tehnika, bija Comptel PLUS (Dallas, ASV) un NigeriaCom (Lagosa, Nigērija), kur liels skaits gan esošo, gan potenciālo klientu tika iepazīstināti ar Sabiedrības produktiem un pakalpojumiem.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Pārskata periodā Sabiedrības produkti tika realizēti 59 valstīs. Kopējo ieņēmumu proporcionālais dalījums pa pārdošanas reģioniem 2010./11. finanšu gada 1. ceturksnī saglabāja tās pašas proporcijas, kā iepriekšējā finanšu gada 1. ceturksnī.
Lielāko daļu no ceturkšņa ieņēmumiem veido CFIP un CFM produktu realizācija, pie tam arvien nozīmīgāku daļu veido CFIP produkti, kas, kā plānots, sekmīgi nomaina vecākās produktu līnijas - CFM produktus. Kaut jāatzīst, ka pieprasījums pēc šiem produktiem dažās valstīs saglabājas pateicoties to cenai un darbības kvalitātei. Pārskata ceturksnī pieprasījums pēc CFQ produktiem būtiski samazinājās.
Ar mērķi piesaistīt ES līdzfinansējumu pētniecībai un jaunu produktu izstrādei elektronikas un elektrotehnikas nozarē, Sabiedrība, kopā ar citiem Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) biedriem, nodibināja sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LEO kompetences centrs", ieguldot tās pamatkapitālā LVL 500 un kļūstot par tās kapitāla 10% daļu īpašnieku.
Sabiedrības neauditētais finanšu rezultāts 2010./2011. gada 1.ceturksnī bija peļņa 276 600 LVL (393 566 EUR). Negatīvu ietekmi uz rezultātu atstāja saņemtā ziņa par klienta likviditātes problēmām, kas bija iemesls papildus uzkrājumu izveidošanai šaubīgo debitoru parādiem par kopējo summu 215 tūkstoši LVL (305 tūkstoši EUR). Parādu plānots atgūt līdz 2011. gada pavasarim, pamatojoties uz jauno savstarpēji saskaņoto maksājumu grafiku.
Tirgus pārskats
Visā pasaulē novērojamais arvien pieaugošais pieprasījums pēc datu pārraides pakalpojumiem gan fiksēto, gan mobilo tīklu operatoriem liek palielināt tīklu kapacitāti. Taču jāņem vērā, ka dažādos pasaules reģionos, atkarībā no to komunikāciju tīklu attīstības līmeņa, prasības pret nepieciešamo tīklu kapacitāti būtiski atšķiras. Tā kā nesen Starptautiskā Telekomunikāciju organizācija (ITU) ir definējusi 4G standartu, ir skaidrs, ka mobilā un bezvadu datu pārraides komunikācija tiks nodrošināta 2G līdz 4G standartā, pieļaujot, ka risinājumi un datu pārraidei izmantotās tehnoloģijas dažādās valstīs un reģionos atšķirsies. Galvenās attīstības tendences ir IP virzienā. Novērojams arī, ka fiksēto sakaru operatori, līdzīgi kā mobilie operatori, arvien vairāk piedāvā datu pārraides un satura pakalpojumus un atšķiras tikai lietotājam pieejamās datu pārraides kapacitātes. Pie tam, ja runā par lietotāju skaitu telefonijas lietotāju grupās, tad jau šobrīd mobilo sakaru lietotāju skaits būtiski pārsniedz fiksēto sakaru lietotāju skaitu. Ekonomiskās lejupslīdes laikā jau 2009. gadā vairāku valstu valdības uzsāka platjoslas datu tīklu izveides programmas, lai attālākajiem reģioniem nodrošinātu piekļuvi internetam. Paredzams, ka arī šogad fiksēto un mobilo tīklu un telekomunikāciju nozares biznesa attīstību lielā mērā veicinās iepriekšminētie faktori.
Vadlīnijas
SAF Tehnika turpina tās iepriekš nosprausto stratēģiju, attīstot jaunus produktus pamatojoties uz klientu prasībām. Tuvākajā laikā paredzams papildināt produktu klāstu ar jauniem inovatīviem produktiem. Sabiedrības darbības fokusā būs jaunas paaudzes produktu attīstība un ražošanas kapacitātes paaugstināšana, lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu pēc SAF Tehnikas produktiem. Ar mērķi paaugstināt klientu apkalpošanas līmeni plānots paplašināt vietējo partneru tīklu vairākos reģionos. Bez tam, Sabiedrība meklē sadarbības iespējas ar citiem tirgus dalībniekiem, lai paplašinātu tās produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Kaut arī ilgtermiņa perspektīva vēl aizvien nav ticami prognozējama, tuvākajā nākotnē ir sagaidāma zināma stabilitāte.
Sabiedrības 1. ceturkšņa neauditētā neto naudas plūsma bija pozitīva un sastādīja 1 359 574 LVL (1 934 500 EUR). Jāpiemin, ka 495 324 LVL (704 783 EUR) bija noguldīti bankas depozītos (depozīta termiņš garāks par 90 dienām), kas atskaitēs atspoguļoti kā īstermiņa ieguldījumi. Ar mērķi atbalstīt SAF produktu realizāciju NVS reģionā un, vienlaicīgi, lai izpildītu tendera nosacījumus, Sabiedrība piešķīra NVS klientam 68 tūkstošu LVL (97 tūkstoši EUR) aizdevumu SAF produktu iegādei uz 3 gadu termiņu. Neto naudas atlikums uz 2010. gada 30. septembrī bija 3 765 861 LVL (5 358 337 EUR).
- gada 30. septembrī Sabiedrībā strādāja 148 darbinieki (2009.gada 30.septembrī – 138) .
Bilance - AKTĪVS
| Aktīvs | Piezīme | 30.09.2010 | 30.09.2009 | 30.09.2010 | 30.09.2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Nauda | 3 773 261 | 2 780 745 | 5 368 867 | 3 956 644 | |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 | 495 324 | 0 | 704 783 | 0 |
| Debitori | 2 | ||||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 795 981 | 1 956 924 | 3 978 323 | 2 784 452 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -451 882 | -431 959 | -642 970 | -614 622 | |
| Kopā | 2 344 099 | 1 524 965 | 3 335 353 | 2 169 830 | |
| Citi debitori | |||||
| Citi debitori | 3 | 33 136 | 20 853 | 47 148 | 29 671 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 738 | 885 | 1 050 | 1 259 | |
| 22 772 | 0 | 32 402 | 0 | ||
| Kopā | 56 646 | 21 738 | 80 600 | 30 930 | |
| Avansa maksājumi | |||||
| Avansā samaksātie nodokļi | 23 815 | 58 059 | 33 886 | 82 611 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 82 136 | 60 205 | 116 869 | 85 664 | |
| Kopā | 105 951 | 118 264 | 150 755 | 168 275 | |
| Krājumi | 4 | ||||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 906 516 | 358 355 | 1 289 856 | 509 893 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 829 834 | 1 429 143 | 1 180 747 | 2 033 487 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 878 759 | 769 853 | 1 250 361 | 1 095 402 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 29 031 | 13 863 | 41 307 | 19 725 | |
| Kopā | 2 644 140 | 2 571 214 | 3 762 271 | 3 658 507 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ | 9 419 421 | 7 016 926 | 13 402 629 | 9 984 186 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||||
| Līdzdalība uzņēmumu kapitālā | 500 | 0 | 711 | 0 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 5 | 106 489 | 0 | 151 520 | 0 |
| Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis | 57 179 | 51 025 | 81 359 | 72 602 | |
| Ilgtermiņa aizdevumi | 41 750 | 590 | 59 405 | 839 | |
| Kopā | 205 918 | 51 615 | 292 995 | 73 441 | |
| Pamatlīdzekļi | 6 | ||||
| Iekārtas un mašīnas | 2 038 820 | 1 980 223 | 2 900 980 | 2 817 603 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 152 142 | 1 167 885 | 1 639 350 | 1 661 751 | |
| Uzkrātais nolietojums | -2 669 108 | -2 506 595 | -3 797 799 | -3 566 563 | |
| Kopā | 521 854 | 641 513 | 742 531 | 912 791 | |
| Nemateriālie aktīvi | |||||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 47 986 | 52 849 | 68 278 | 75 197 | |
| Kopā | 47 986 | 52 849 | 68 278 | 75 197 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 775 758 | 745 977 | 1 103 804 | 1 061 429 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 10 195 179 | 7 762 903 | 14 506 433 | 11 045 615 |
Bilance - PASĪVS
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2010 | 30.09.2009 | 30.09.2010 | 30.09.2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS | LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Saistības | |||||
| Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām | 7 400 | 2 061 | 10 530 | 2 933 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 519 552 | 277 590 | 739 256 | 394 975 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 7 | 1 389 736 | 743 269 | 1 977 416 | 1 057 576 |
| Nodokļu maksājumi | 173 360 | 59 874 | 246 669 | 85 193 | |
| Norēķini par darba algu | 8 | 347 454 | 152 651 | 494 383 | 217 203 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 20 250 | 17 793 | 28 813 | 25 317 | |
| Saņemtie avansi | 5 662 | 42 467 | 8 057 | 60 425 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ | 2 463 414 | 1 295 705 | 3 505 125 | 1 843 622 | |
| PAŠU KAPITĀLS | |||||
| Akciju kapitāls | 2 970 180 | 2 970 180 | 4 226 185 | 4 226 185 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 004 204 | 2 004 204 | 2 851 725 | 2 851 725 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 480 781 | 1 676 448 | 3 529 833 | 2 385 371 | |
| Pārskata perioda peļņa | 276 600 | -183 634 | 393 566 | -261 288 | |
| KOPĀ PAŠU KAPITĀLS | 7 731 765 | 6 467 198 | 11 001 309 | 9 201 993 | |
| PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA | 10 195 179 | 7 762 903 | 14 506 433 | 11 045 615 |
Peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2010./2011. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2010 | 30.09.2009 | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 9 | 3 158 526 | 1 650 466 | 4 494 178 | 2 348 402 |
| Citi ieņēmumi | 2 587 | 18 010 | 3 681 | 25 626 | |
| Kopējie ieņemumi | 3 161 113 | 1 668 476 | 4 497 859 | 2 374 028 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 525 104 | -1 086 410 | -2 170 027 | -1 545 822 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -61 931 | -91 065 | -88 120 | -129 574 | |
| Šaubīgie debitori | 10 | -248 549 | -29 841 | -353 653 | -42 460 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -172 702 | -126 496 | -245 733 | -179 988 | |
| Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 11 | -597 190 | -401 784 | -849 725 | -571 687 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -51 247 | -92 207 | -72 918 | -131 199 | |
| Citi izdevumi | -6 749 | -11 693 | -9 603 | -16 638 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -2 663 472 | -1 839 496 | -3 789 779 | -2 617 368 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 497 641 | -171 020 | 708 080 | -243 340 | |
| Finanšu ieņēmumi | 9 254 | 13 940 | 13 167 | 19 835 | |
| Finanšu izmaksas | 0 | -629 | 0 | -895 | |
| Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -136 630 | -25 925 | -194 408 | -36 888 | |
| Finanšu izmaksas | -127 376 | -12 614 | -181 241 | -17 948 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 370 265 | -183 634 | 526 839 | -261 288 | |
| Nodokļi | -93 665 | 0 | -133 273 | 0 | |
| Pārskata perioda peļņa | 276 600 | -183 634 | 393 566 | -261 288 |
*Peļņa uz akciju (EPS) EPS 30.09.2010. = 0.09 LVL (0.13 EUR) EPS 30.09.2009. = -0.06 LVL (-0.09 EUR)
Naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2010./2011. finanšu gadā
| 30.09.2010 | 30.09.2009 30.09.2010 30.09.2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | LVL | LVL | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | 193 530 | 393 064 | 275 368 | 559 280 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 2 806 009 | 1 933 131 | 3 992 592 | 2 750 598 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -2 613 929 | -1 577 484 | -3 719 286 | -2 244 558 |
| Atmaksātie nodokļi | 1 450 | 37 417 | 2 063 | 53 240 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 1 187 073 | 22 002 | 1 689 053 | 31 306 |
| Samaksātā nauda par ilgtermiņa ieguldījumiem (< par 50% akcijām) | -500 | 0 | -711 | 0 |
| Īstermiņa ieguldījumi | 1 164 565 | 0 | 1 657 027 | 0 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -14 839 | -1 345 | -21 114 | -1 914 |
| Saņemtie procenti | 37 847 | 23 347 | 53 851 | 33 220 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -21 029 | 18 861 | -29 922 | 26 837 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa | 1 219 | 165 | 1 734 | 235 |
| Atmaksātā nauda no ilgtermiņa aizdevuma | 3 796 | 0 | 5 401 | 0 |
| Ilgtermiņa aizdevums | -68 317 | 0 | -97 206 | 0 |
| Procentu maksājumi | 0 | -629 | 0 | -895 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 42 273 | 19 325 | 60 149 | 27 497 |
| Kopā naudas plūsma | 1 359 574 | 433 927 | 1 934 500 | 617 422 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 2 413 687 | 2 346 818 | 3 434 367 | 3 339 221 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 3 773 261 | 2 780 745 | 5 368 867 | 3 956 644 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | 1 359 574 | 433 927 | 1 934 500 | 617 422 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30.septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | LVL | LVL | LVL | |
| 2009. gada 30. jūnijs |
2 970 180 | 2 004 204 | - | 1 676 448 | 6 650 832 |
| 2008./2009.gada dividendes | - | - | - | -683 141 | -683 141 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 1 487 474 | 1 487 474 |
| 2010. gada 30. jūnijs | 2 970 180 | 2 004 204 | - | 2 480 781 | 7 455 165 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | 276 600 | 276 600 |
| 2010.gada 30.septembris | 2 970 180 | 2 004 204 | - | 2 757 381 | 7 731 765 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 30.septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju Valūtas emisijas pārvērtēšana |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uzcenojums | s rezerves | ||||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2009. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 2 385 371 | 9 463 281 |
| 2008./2009.gada dividendes | - | - | - | -972 022 | -972 022 |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 2 116 484 | 2 116 484 |
| 2010. gada 30. jūnijs | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 529 832 | 10 607 743 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | 393 566 | 393 566 |
| 2010.gada 30.septembris | 4 226 185 | 2 851 725 | - | 3 923 398 | 11 001 309 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Īstermiņa ieguldījumi
| 30.09.2010 LVL |
30.09.2009 LVL |
30.09.2010 EUR |
30.09.2009 EUR |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Īstermiņa ieguldījumi | 495 324 | - | 704 783 | - | |
| Īstermiņa ieguldījumi sastāv no īstermiņa depozītiem ar termiņu garāku par 90 dienām, skaitot no | |||||
| 30.09.2010. |
2. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.09.2010 LVL |
30.09.2009 LVL |
30.09.2010 EUR |
30.09.2009 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 106 489 | - | 151 520 | - |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 795 981 | 1 956 924 | 3 978 323 | 2 784 452 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | (451 882) | (431 959) | (642 970) | (614 622) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 2 344 099 | 1 524 965 | 3 335 353 | 2 169 830 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā |
2 450 588 | 1 524 965 | 3 486 873 | 2 169 830 |
Pircēju un pasūtītāju parādi uz 30.09.2010. bija par 43% lielāki, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Uzkrājumi sliktajiem un šaubīgajiem debitoriem ir tajā pat līmenī, kā pagājušā finanšu gada 1. ceturkšņa beigās, kaut gan jauni uzkrājumi 215 tūkst. LVL (305 tūkst. EUR) apjomā ir izveidoti, pamatojoties uz saņemto informāciju par klienta likviditātes problēmām.
Ilgtermiņa debitoru parādi iekļauj debitoru parādus, kuru apmaksas termiņš ir vairāk kā 360 dienas, skaitot no bilances datuma. Konkrētais ilgtermiņa parāds ir nodrošināts ar Latvijas valsts Garantiju Aģentūras izsniegto eksporta garantiju.
3. Citi debitori
| 30.09.2010 LVL |
30.09.2009 LVL |
30.09.2010 EUR |
30.09.2009 EUR |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citi debitori | 33 136 | 20 853 | 47 148 | 29 671 | ||||||
| Lielākās | pozīcijas | Citu | debitoru | sastāvā | veido | uzkrātie | depozītu | procenti | un | ES |
| līdzfinansējums 23 tūkstošu LVL apjomā projektam "Dalība starptautiskajās izstādēs". |
4. Krājumi
| 30.09.2010 LVL |
30.09.2009 LVL |
30.09.2010 EUR |
30.09.2009 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 093 583 | 547 600 | 1 556 028 | 779 165 |
| Uzkrājumi lēnas apgrozības krājumiem | (187 067) | (189 245) | (266 172) | (269 271) |
| Nepabeigtie ražojumi | 829 834 | 1 429 143 | 1 180 747 | 2 033 487 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 878 759 | 769 853 | 1 250 361 | 1 095 402 |
| Avansa maksājumi par precēm | 29 031 | 13 863 | 41 307 | 19 725 |
| 2 644 140 | 2 571 214 | 3 762 271 | 3 658 507 |
Salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada 30. septembri krājumu apjoms ir palielinājies par 3%. Lielāks kā gadu iepriekš ir iepirkto izejvielu apjoms, lai nodrošinātu pieaugošos realizācijas apjomus un piegādes termiņus.
5. Līdzdalība uzņēmumu kapitālā
| 30.09.2010 LVL |
30.09.2009 LVL |
30.09.2010 EUR |
30.09.2009 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Līdzdalība uzņēmumu kapitālā | 500 | - | 711 | - |
Ar mērķi piesaistīt ES līdzfinansējumu pētniecībai un jaunu produktu izstrādei elektronikas un elektrotehnikas nozarē Sabiedrība, kopā ar citiem Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) biedriem, nodibināja sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LEO kompetences centrs", ieguldot tās pamatkapitālā LVL 500 un kļūstot par tās kapitāla 10% daļu īpašnieku.
6. Pamatlīdzekļi
| 30.09.2010 LVL |
30.09.2009 LVL |
30.09.2010 EUR |
30.09.2009 EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 2 038 820 | 1 980 223 | 2 900 980 | 2 817 603 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 152 142 | 1 167 885 | 1 639 350 | 1 661 751 |
| Uzkrātais nolietojums | (2 669 108) | (2 506 595) | (3 797 799) | (3 566 563) |
| 521 854 | 641 513 | 742 531 | 912 791 |
Pamatlīdzekļu bilances vērtība ir samazinājusies, palielinoties uzkrātajam nolietojumam. Sabiedrība ir uzsākusi tās IT infrastruktūras atjaunošanas procesu un veikusi investīcijas jaunu ražošanas un testēšanas darba vietu izveidē.
7. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem
| 30.09.2010 LVL |
30.09.2009 30.09.2010 LVL EUR |
30.09.2009 EUR |
||
|---|---|---|---|---|
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 389 736 | 743 269 | 1 977 416 | 1 057 576 |
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem pieauguši, jo tika iepirktas komponentes jaunajiem produktiem un pieauguši vietējo mārketinga pakalpojumu apjomi.
8. Norēķini par darba algu
| 30.09.2010 LVL |
30.09.2009 LVL |
30.09.2010 EUR |
30.09.2009 EUR |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 347 454 | 152 651 | 494 383 | 217 203 | |
| Norēķinu par darba algu pieaugums skaidrojams ar izveidoto prēmiju uzkrājumu par |
sasniegtajiem 1. ceturkšņa rezultātiem un darbinieku skaita pieaugumu.
9. Informācija segmentu griezumā
a) Sabiedrības saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās atbilstoši produktu līnijām– CFM (Hybrid/ PDH radio) un CFIP (Hybrid/ super PDH system), kā viena no strukturālajām vienībām, un CFQ (SDH), kā otra. Šīs strukturālās vienības tiek ņemtas par pamatu, lai sniegtu informāciju par Sabiedrības primārajiem segmentiem, proti, uzņēmējdarbības segmentiem. Ražošana, kā arī pētniecības un attīstības darbs tiek organizēts un pārvaldīts katrai strukturālajai vienībai (CFM;CFIP un CFQ) atsevišķi.
CFM mikroviļņu radio produktu līnija ir pamata produktu līnija, kura tiek piedāvāta tirgū jau daudzus gadus un joprojām ir pieprasīta un populāra klientu vidū. Tā veido nozīmīgu apgrozījuma daļu. Pateicoties plašajai funkcionalitātei un darbības drošībai, šī, laika pārbaudi izturējusī vidējas kapacitātes aparatūra, rod plašu pielietojumu jaunatīstības valstu telekomunikāciju tīklos.
CFIP – jaunākajā un arvien izstrādē esošajā produktu līnijā - ietilpst 3 pamatprodukti:
-
dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) Phoenix hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un 20E1 pieslēgumiem;
-
lielas ietilpības Lumina sistēma Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
ekonomiska CFIP-108 radio sistēma ar Ethernet un 4xE1 pieslēgumiem, kas lieliski piemērota, lai pārveidotu novecojošus E1 kanālu bāzētus tīklus par moderniem pakešu tīkliem.
Visi CFIP produktu līnijas produkti tiek piedāvāti visplašāk lietotajās radio frekvencēs no 6 līdz 38 GHz, tādējādi nodrošinot to pielietojamību visos pasaules reģionos.
CFIP Phoenix līdzīgas iekārtas šobrīd tirgū ir vispopulārākās, domājams šī tirgus niša saglabās savu apjomu vēl dažus gadus.
Full Outdoor Lumina risinājums un 108 modifikācijas pārstāv augošu un attīstībā esošu radio tipu "viss vienā", kuram ir vislielākais nākotnes potenciāls datu/pakešu tīklos.
SAF Tehnika bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas jau 2003. gadā tirgū piedāvāja Full Outdoor radio, tādējādi šobrīd ir labās pozīcijās, jo jaunās paaudzes produktu izstrādi var balstīt uz iepriekšējo gadu pieredzi.
Kaut arī Sabiedrība nākotnē lielāko attīstības potenciālu saskata CFIP saimes iekārtām, Sabiedrība turpina piegādāt CFQ produktu līnijas radio sistēmas. Tās joprojām tiek pieprasītas STM-1 interfeisa pieejamības un daudzveidīgo iespējamo iekārtas komplektācijas veidu dēļ.
Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2010./2011 finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2009./2010.finanšu gada šo pašu periodu.
| CFQ | CFM; CFIP | Citi | Kopā | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 LVL |
2009/10 LVL |
2010/11 LVL |
2009/10 LVL |
2010/11 LVL |
2009/10 LVL |
2010/11 LVL |
2009/10 LVL |
|
| Segmenta aktīvi Nesadalītie aktīvi |
927 067 | 1 198 365 | 3 966 623 | 3 183 176 | 840 053 | 415 350 | 5 733 743 4 461 436 |
4 796 891 2 966 012 |
| Aktīvi kopā | 10 195 179 | 7 762 903 | ||||||
| Segmenta pasīvi Nesadalītie pasīvi |
121 888 | 203 565 | 1 512 930 | 795 394 | 415 743 | 161 111 | 2 050 561 412 853 |
1 160 070 135 635 |
| Pasīvi kopā | 2 463 414 | 1 295 705 | ||||||
| neto apgrozījums Segmenta darbības rezultāti Nesadalītie izdevumi Pamatdarbības peļņa Citi ienākumi Finanšu izdevumi, neto Peļņa pirms nodokļiem Uzņēmuma ienākuma nodoklis |
159 265 69 020 |
299 370 64 510 |
2 463 279 1 227 056 |
1 074 551 50 571 |
535 982 198 563 |
276 545 93 835 |
3 158 526 1 494 639 -999 594 495 045 2 593 -127 373 370 265 -93 665 |
1 650 466 208 916 -397 940 -189 024 18 118 -12 728 -183 634 0 |
| Pārskata perioda peļņa | 276 600 | -183 634 | ||||||
| Cita informācija | ||||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde |
0 | 0 | 11 801 | 1 084 | 83 | 0 | 11 884 2 950 |
1 084 263 |
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 14 834 | 1 347 | ||||||
| Nolietojums un amortizācija Nesadalītais nolietojums |
2 785 | 4 618 | 24 010 | 56 423 | 0 | 10 | 26 795 24 452 |
61 051 31 156 |
| Nolietojums kopā | 51 247 | 92 207 |
| ` | CFQ | CFM; CFIP | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 EUR |
2009/10 EUR |
2010/11 EUR |
2009/10 EUR |
2010/11 EUR |
2009/10 EUR |
2010/11 EUR |
2009/10 EUR |
|
| Aktīvi | ||||||||
| Segmenta aktīvi | 1 319 098 | 1 705 120 | 5 643 996 | 4 529 251 | 1 195 287 | 590 990 | 8 158 379 | 6 825 361 |
| Nesadalītie aktīvi | 6 348 054 | 4 220 255 | ||||||
| Aktīvi kopā | 14 506 433 | 11 045 616 | ||||||
| Segmenta pasīvi | 173 431 | 289 647 | 2 152 705 | 1 131 744 | 591 549 | 229 240 | 2 917 685 | 1 650 631 |
| Nesadalītie pasīvi | 587 436 | 192 991 | ||||||
| Pasīvi kopā | 3 505 121 | 1 843 622 | ||||||
| Neto apgrozījums | 226 614 | 425 965 | 3 504 930 | 1 528 948 | 762 634 | 393 488 | 4 494 178 | 2 348 402 |
| Segmenta darbības rezultāti | 98 207 | 91 789 | 1 745 943 | 71 956 | 282 530 | 133 516 | 2 126 680 | 297 261 |
| Nesadalītie izdevumi | -1 422 293 | -566 218 | ||||||
| Pamatdarbības peļņa | 704 386 | -268 957 | ||||||
| Citi ienākumi | 3 690 | 25 780 | ||||||
| Finanšu izdevumi, neto | -181 235 | -18 110 | ||||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 526 840 | -261 288 | ||||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -133 273 | 0 | ||||||
| Pārskata perioda peļņa | 393 566 | -261 288 | ||||||
| Cita informācija | ||||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde | 0 | 0 | 16 791 | 1 542 | 118 | 0 | 16 909 | 1 542 |
| Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde | 4 197 | 374 | ||||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 21 106 | 1 916 | ||||||
| Nolietojums un amortizācija | 3 963 | 6 571 | 34 163 | 80 283 | 0 | 14 | 38 126 | 86 868 |
| Nesadalītais nolietojums | 34 791 | 44 330 | ||||||
| Nolietojums kopā | 72 917 | 131 198 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Sabiedrības neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2010./2011.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2009./2010.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | Neto apgrozījums | Aktīvi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 2009/10 | 30.09.2010 | 30.09.2009 | 2010/11 | 2009/10 | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
| LVL | LVL | LVL | LVL | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Amerika | 633 015 | 308 635 | 289 102 | 307 128 | 900 699 | 439 148 | 411 355 | 437 004 |
| Eiropa, NVS | 871 819 | 473 318 | 736 136 | 529 973 | 1 240 487 | 673 471 | 1 047 427 | 754 084 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi | 1 653 692 | 868 513 | 1 425 350 | 687 864 | 2 352 992 | 1 235 783 | 2 028 090 | 978 742 |
| 3 158 526 | 1 650 466 | 2 450 588 | 1 524 965 | 4 494 178 | 2 348 402 | 3 486 872 | 2 169 830 | |
| Neattiecinātie aktīvi | - | - | 7 744 703 | 6 237 938 | - | - | 11 019 720 | 8 875 785 |
| 3 158 526 | 1 650 466 | 10 195 291 | 7 762 903 | 4 494 178 | 2 348 402 | 14 506 592 | 11 045 615 | |
| 10. Šaubīgie debitori | ||||||||
| 30.09.2010 | 30.09.2009 | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |||||
| LVL | LVL | EUR | EUR | |||||
| Šaubīgie debitori | (248 549) | (29 841) | (353 653) | (42 460) |
Sabiedrība veido uzkrājumus šaubīgajiem un bezcerīgajiem debitoriem pamatojoties uz tās uzkrājumu veidošanas politiku. Pamatojoties uz saņemto informāciju par klienta likviditātes problēmām tika izveidoti uzkrājumi 215 tūkst. LVL (305 tūkst. EUR). Parādu plānots atgūt līdz 2011. gada pavasarim pamatojoties uz jauno savstarpēji saskaņoto maksājumu grafiku.
11. Algas, prēmijas un sociālās izmaksas
| 30.09.2010 | 30.09.2009 | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
|---|---|---|---|---|
| LVL | LVL | EUR | EUR | |
| Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | (597 190) | (401 784) | (849 725) | (571 687) |
Algu, prēmiju un sociālo izmaksu apjoms, salīdzinot ar 2009./2010. finanšu gada 3 mēnešu periodu ir pieaudzis par 49%, galvenokārt, darbinieku skaita pieauguma un uzkrāto prēmiju par 1. ceturkšņa rezultātiem dēļ.