AI Terminal
SAF Tehnika
Quarterly Report • Nov 11, 2020
2241_rns_2020-11-11_56b63811-532f-4b88-91cd-55a01ef73ce2.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SAF Tehnika A/S Konsolidētais starpziņojums Par 2020./2021. finanšu gada 1.ceturksni (no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. septembrim)
| Informācija par Mātes sabiedrību |
3 | |
|---|---|---|
| Akcijas un akcionāri |
4 | |
| Informācija par vadību un padomes locekļiem | 5 | |
| Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 6 | |
| Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību | 7 | |
| Ziņojums par valdes atbildību | 8 | |
| Vadības ziņojums | 9 | |
| Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats |
12 | |
| Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2020./21. finanšu gadā |
14 | |
| Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2020./2021. finanšu gadā |
15 | |
| Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu |
no | |
| 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. septembrim |
15 | |
| Starpziņojuma pielikumi | 16 | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi | 16 |
| 2. | Citi debitori |
16 |
| 3. | Krājumi |
16 |
| 4. | Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi | 17 |
| 5. | Nomas saistības | 17 |
| 6. | Norēķini par darba algu |
17 |
| 7. | Informācija segmentu griezumā | 18 |
| 8. | Šaubīgie debitori |
20 |
| 9. | Algas, prēmijas un sociālās izmaksas | 20 |
Informācija par Mātes sabiedrību
SAF Tehnika (turpmāk - Grupa) ir bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma darbību var iedalīt trijās kategorijās:
- Digitālā mikroviļņu radio aparatūra balss un datu pārraidei;
- Mikroviļņu spektra analizatori un signāla ģeneratori;
- Bezvadu sensoru tīkla risinājumi apkārtējās vides uzraudzībai
Uzņēmuma 20 gadu gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas ļāvušas attīstīt virkni inovāciju, laižot tirgū pasaulē mazāko mikroviļņu spektra analizatoru sēriju Spectrum Compact, kā arī izveidojot bezvadu sensoru tīklu risinājumu zīmolu Aranet..
SAF Tehnika produkcija atrodama vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē. Uzņēmumā darbojas kopumā 200 darbinieki, liela daļa no viņiem uzskatāmi par vadošiem savas jomas speciālistiem ne tikai vietējā, bet globālā mērogā.
Uzņēmuma produkciju lieto gan valsts, gan privātais sektors tādās jomās, kā mobilie sakari, interneta pakalpojumu nodrošināšana, industriālā rūpniecība, finanses, hortikultūra, mediji un daudzās citās.
Uzņēmuma darbības pamatā ir rūpes par visaugstāko kvalitāti, uz klientiem vērsta biznesa filozofija un atklātība.
Šobrīd Grupa sastāv no Latvijā reģistrēta AS SAF Tehnika (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošiem meitas uzņēmumiem "SAF North America" LLC un "SAF Services" LLC. Abi minētie uzņēmumi reģistrēti ASV un darbojas Denverā, Kolorado štatā. AS SAF Tehnika ir publiska akciju sabiedrība, kas izveidota saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. AS SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Rīga Fondu biržā.
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24a
Reģistrācijas numurs 40003474109 PVN Nr. LV40003474109 Finanšu gada sākums 01.07.2019 Finanšu gada beigas 30.06.2020 Tālrunis: +371 67046840 E-pasts: [email protected]
Rīga, LV-1005 Latvija
Akcijas un akcionāri
SAF Tehnika akcionāri (virs 5% no visa kapitāla) uz 30.06.2020.
| Akcionārs | Īpašuma daļa (%) | ||
|---|---|---|---|
| Didzis Liepkalns |
17.05% | ||
| SIA "Koka zirgs" |
12.06% | ||
| Andrejs Grišāns | 10.03% | ||
| Normunds Bergs | 9.74% | ||
| Juris Ziema | 8.71% |
SAF Tehnika akciju cenas un OMX Rīga indeksa attīstība atskaites periodā SAF Tehnika (SAF1R) Periods: 01.07.2020. – 30.09.2020. Valūta: EUR Fondu birža: Nasdaq Riga, AS
Informācija par vadību un padomes locekļiem
SAF Tehnika valde:
| Vārds Uzvārds | Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Normunds Bergs | Priekšsēdētājs | pieder 9.74% |
| Didzis Liepkalns | Valdes loceklis | pieder 17.05% |
| Zane Jozepa | Valdes locekle | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
| Jānis Bergs | Valdes loceklis | Nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
SAF Tehnika padome:
| Vārds Uzvārds |
Amats | Akciju skaits (%) |
|---|---|---|
| Juris Ziema | Padom es priekšsēdētājs | pieder 8.71% |
| Andrejs Grišāns | Priekšsēdētāja vietnieks | pieder 10.03% |
| Ivars Šenbergs | Padomes loceklis | pieder 2 "SAF Tehnika" akcijas |
| Aira Loite | Padomes locekle |
pieder 8000 "SAF Tehnika" akcijas |
| Sanda Šalma | Padomes locekle |
nepieder "SAF Tehnika" akcijas |
Informācija par valdes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Normunds Bergs dzimis 1963.gadā, šobrīd ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs. N.Bergs ir viens no SIA "Fortech" (vienas no Sabiedrības dibinātājām) dibinātājiem, kur no 1990. līdz 1992. un no 1999. līdz 2000.gadam viņš darbojās attiecīgi kā rīkotājdirektors un ģenerāldirektors. Pēc SIA "Fortech" apvienošanās ar AS "Microlink" 2000.gadā N.Bergs kļuva par Sabiedrības izpilddirektoru un AS "Microlink" valdes locekli. No 1992. līdz 1999.gadam N.Bergs strādāja Pasaules tirdzniecības centrā "Rīga", kur viņš ieņēma ģenerāldirektora amatu un 1998.gadā kļuva par valdes locekli. N.Bergs 1986.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Didzis Liepkalns dzimis 1962.gadā, ir valdes loceklis un tehniskais direktors. 1995.gadā viņš izveidoja privātuzņēmumu SAF un 1999.gadā bija viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1985. līdz 1990.gadam strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā. D.Liepkalns 1985.gadā ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas speciālista diplomu.
Zane Jozepa dzimusi 1982.gadā, ir valdes locekle un finanšu un administratīvā direktore. Kopš 2006.gada līdz darba uzsākšanai SAF Tehnika Z.Jozepa strādāja vadošajā IT un telekomunikāciju pakalpojumu uzņēmuma Latvijā - SIA "Lattelecom", meitas uzņēmumā SIA "Citrus Solutions", kas nodarbojas ar inženiertehnisko sistēmu un infrastruktūras projektēšanu, būvniecību un apkalpošanu. Pirmos 2 gadus strādāja kā biznesa kontroliere, 2008.gadā kļūstot par finanšu vadītāju un valdes locekli 2012.gadā. Iepriekš profesionālā pieredze finanšu jomā gūta SIA "Coca Cola HBC Latvia" laika periodā no 2001. līdz 2006.gadam. Z.Jozepa ir ieguvusi bakalaura grādu finanšu vadībā Banku augstskolā.
Jānis Bergs dzimis 1970. gadā, ir valdes loceklis, tirdzniecības un mārketinga viceprezidents, kā arī "SAF North America" prezidents. No 2000. gada līdz 2006.gadam J.Bergs bija AS "Microlink" valdes loceklis un pēdējos gados valdes priekšsēdētājs. Kad 2006.gadā AS "Microlink" tika pārdots TeliaSonera grupai, J.Bergs kļuva par akcionāru un valdes priekšsēdētāju SIA "FMS", kur strādāja līdz 2015.gada janvārim. J.Bergs bijis arī AS "SAF Tehnika" padomes loceklis no 2006.gada novembra līdz 2010.gada augustam, vairāk kā 10 gadus vadījis Latvijas IT un telekomunikāciju asociāciju (LIKTA), kā arī IKT klasteri un lasījis lekcijas uzņēmējdarbībā Rīgas Biznesa skolā. J.Bergs absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti radio inženiera specialitātē un ieguvis biznesa vadības maģistra grādu (MBA) Rīgas Biznesa skolā.
Informācija par padomes locekļu profesionālās darbības pieredzi un izglītību
Juris Ziema ir Sabiedrības padomes priekšsēdētājs un viens no Sabiedrības dibinātājiem, kā arī ir ražošanas daļas vadītājs. No 1998. līdz 2000.gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SIA "SAF". No 1987. līdz 1999.gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J.Ziemam ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ieguva 1987.gadā.
Andrejs Grišāns ir Sabiedrības padomes loceklis un ražošanas vadītājs. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999.gadam A.Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990.gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992.gadam SIA "Orbīta". 1980.gadā A.Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
Ivars Šenbergs ir Sabiedrības padomes loceklis, kā arī SIA "Juridiskais Audits", SIA "Namīpašumu pārvalde", SIA "Synergy Consulting", SIA "Dzirnavu centrs", SIA "IŠMU" valdes priekšsēdētājs, kā arī "MFS bookkeeping" padomes loceklis. No 1999.gada līdz 2000.gadam bijis SIA "Fortek" finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986.gadā.
Aira Loite ir Sabiedrības padomes locekle. Kopš 2016.gada ir Torgy Mek Grupas Finanšu direktore, vienlaikus (kopš 2018.gada maija) arī "Torgy Baltic" SIA direktore. No 2007. gada līdz 2015.gadam bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore, no 2011.gada nogales rīkotājdirektore. No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000.oktobra līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
Sanda Šalma ir Sabiedrības padomes locekle, kā arī Microsoft Latvia mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Baltijas valstīs. No 2010. gada līdz 2012. gadam strādājusi programmizstrādes izstrādes kompānijā RIX Technologies, aktīvi piedalījusies Latvijas IT klastera darba grupā. No 2008. gada līdz 2010.gadam bijusi projektu vadītāja Microsoft Latvia. No 2000. līdz 2006. gadam bijusi tirdzniecības vadītāja loģistikas uzņēmumā Baltic Transshipment Centre Baltijā un Sanktpēterburgā. S.Šalma ir absolvējusi Sanktpēterburgas universitāti un ir ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un MBA RISEBA, Rīgā un Salford University, Lielbritānijā.
Ziņojums par valdes atbildību
A/S "SAF Tehnika" (turpmāk tekstā – Mātes sabiedrība) valde ir atbildīga par Sabiedrības un tā meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā kopā - Grupa) konsolidēto finanšu starpziņojumu sagatavošanu.
Konsolidētais finanšu starpziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2020. gada 30. septembri, tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu par atskaites periodu.
Iepriekš minētais konsolidētais finanšu starpziņojums, sagatavots saskaņā ar ES apstiprinātajiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, pamatojoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Konsolidētais starpziņojums ir sagatavots balstoties uz tiem pašiem grāmatvedības principiem, kas pielietoti Finanšu Pārskatā finanšu gadam, kas beidzās 2020. gada 30. jūnijā. Konsolidētā finanšu starpziņojuma sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.
AS "SAF Tehnika" valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, Grupas aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Grupā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu. Valde ir arī atbildīga par to valstu likumdošanas prasību izpildi, kurās strādā Grupa (Latvijas Republika un ASV)
Starpziņojums ir sagatavots Eiro valūtā.
_________________________
Zane Jozepa Valdes locekle
Vadības ziņojums
2020./2021. finanšu gada pirmā ceturkšņa Grupas neauditētais konsolidētais neto apgrozījums bija 4,7 miljoni EUR, kas ir par 18% vairāk kā 2019./2020. finanšu gada pirmajā ceturksnī.
Ziemeļamerikas un Latīņamerikas valstu reģiona apgrozījums bija 70% jeb 3.28 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar šī paša ceturkšņa apgrozījumu pagājušajā finanšu gadā, apgrozījums audzis nepilnas divas reizes , un skaidrojams ar veiksmīgiem pārdošanas darījumiem iepriekšējā ceturkšņa beigās.
Eiropas un NVS valstu reģiona apgrozījums sastāda 19 % jeb 882 tūkstoši EUR, kas ir par 50% mazāk kā iepriekšējā finanšu gada 1.ceturksnī. Āzijas, Āfrikas un Tuvo Austrumu reģiona apgrozījums salīdzinājuma pagājušā finanšu gada attiecīgo ceturksni samazinājies par 4% un veido 12% jeb 544 tūkstošus EUR.
Finanšu gada pirmajā ceturksnī SAF Tehnika nepiedalījās klātienes izstādēs un mārketinga aktivitātēs, piedaloties vairākās digitālajās izstādēs ASV. Ar zīmolu Aranet Cultivate - virtuālais ASV agronomijas šovs, Midwest Poultry Federation expo. Ar mikroviļnu produktiem - Entelec virtuāls ASV reģionāla mēroga enerģētikas sektora pasākums, IWCE un UTC National.
Īpaša uzmanība tika veltīta digitālā satura veidošanai un paplašināšanai gan Spectrum Compact, gan Aranet produktu līnijām. Ceturkšņa laikā prezentēta SpectrumCompact.com mājaslapā Spectrum Compact emulatora versija: https://spectrumcompact.com/emulator/. Aranet produktu līnijas iekštelpu gaisa kvalitātes sensors Aranet4 - piedzīvoja eksponenciālu izaugsmi un pieprasījums būtiski pārsniedza iepriekšējas prognozes.
1.ceturkšņa pārdošanas apjomu sadalījuma pa reģioniem salīdzinošās diagrammas:
Atskaites ceturksnī Grupas produkti tika pārdoti 44 valstīs.
Grupas izdevumi nepārsniedza plānotos, bet kopumā bija lielāki, nekā šajā periodā gadu iepriekš, kas saistīts ar darbinieku skaita pieaugumu, investīcijām pārdošanas veicināšanai esošajos un jaunajos tirgus segmentos. Grupa turpina ieguldīt jaunu produktu un produktu modifikāciju izstrādē.
2020./2021. finanšu gada 1. ceturksni Grupa beidza ar 378 tūkstošiem EUR peļņu (neauditēta). Iepriekšējā gada 1.ceturkšņa rezultāts bija peļņa 258 tūkstošu EUR apmērā. Grupas darbības neto rezultātu negatīvi ietekmēja arī USD/ EUR maiņas kurss.
Grupas neto naudas plūsma par finanšu gadu sastāda - 0.74 miljonus EUR. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz perioda beigām bija 4.25 miljoni EUR. 2020./2021. finanšu gada 1.ceturksnī 37 tūkstoši EUR investēti pamatlīdzekļu iegādē.
Tirgus pārskats
Pēdējā ceturkšņa laikā mikroviļņu radio tirgū nav notikušas straujas pārmaiņas. Tomēr globālās COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktie dažādie ierobežojumi joprojām rada projektu laika nobīdes. Mūsuprāt, izmaiņas mikroviļņu radio tirgū tuvākajā laikā nav sagaidāmas, tomēr ilgākā termiņā var būt atsevišķi klientu segmenti, kas varētu pārskatīt investīciju apjomus tīklu izbūvē. SAF regulāri strādā ar visiem klientiem, lai laicīgi identificētu un mazinātu riskus. Paralēli strādājot ar IoT segmenta risinājumiem, lai diversificētu SAF Tehnika produktu piedāvājumu.
Joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu.
Vadlīnijas
SAF Tehnika ir uzņēmums ar ilgstoši uzkrātu pieredzu un zināšanām mikroviļņu radio izstrādē un ražošanā.
Covid-19 pandēmijas laikā visi SAF Tehnika biroji un ražotne darbojās ierastajā režīmā, uzņēmums ražoja un piegādāja savus produktus visā pasaulē. Ražotnē uzņēmums organizē darbu, lai līdz minimumam samazinātu fizisko tuvumu un nodrošina biežu tīrīšanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību. Uzņēmums uzkrāj materiālās rezerves, ir pielāgojis piegādes ķēdes un spēj izpildīt lielāko daļu pasūtījumu ierastajos izpildes laikos. Tas attiecas uz visām SAF produktu grupām mikroviļņu radio, Spectrum Compact un Aranet.
Grupa turpina pētīt tirgus pieprasījumu un problemātiskos jautājumus, lai spētu piedāvāt nepieciešamās produktu modifikācijas kā ikdienai tā mainīgajiem globālajiem apstākļiem. Turpinās investīcijas produktu izstrādē.
Kompānijas mērķis ir stabilizēt apgrozījuma līmeni, kas nodrošina pozitīvu neto rezultātu ilgtermiņā. SAF Tehnika valde saglabā piesardzību un atturas sniegt konkrētas pārdošanas un darbības rezultātu prognozes.
- gada 30. septembrī Grupā strādāja 222 darbinieki (2019. gada 30. septembrī – 198 darbinieki).
Darbības rādītāji
| Q1 2020/21 | Q1 2019/20 | Q1 2018/19 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | |
| Neto apgrozījums | 4,707,696 | 3,989,066 | 3,032,772 |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem, | |||
| nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) | 534,134 | 343,963 | -270,718 |
| EBITDA pret Neto apgrozījumu (EBITDA %) | 11% | 9% | -8.9% |
| Peļņa pirms ienākumu nodokļa, procentu maksājumiem(EBIT) | 490,412 | 159,814 | -369,940 |
| EBIT pret Neto apgrozījumu (EBIT %) | 10% | 4% | -12% |
| Pārskata perioda peļņa | 378,115 | 258,495 | -341,864 |
| Pārskata perioda peļņas rentabilitāte | 8% | 6% | -11% |
| Kopējie aktīvi | 15,439,283 | 14,376,111 | 11,179,052 |
| Pašu kapitāls | 10,286,102 | 9,727,101 | 9,536,838 |
| Ieguldītā kapitāla atdeve (ROA) % | 2.44% | 1.87% | -3.01% |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE) % | 3.74% | 2.69% | -3.52% |
| Likviditāte | |||
| Absolūtās likviditātes rādītājs | 111% | 101% | 202% |
| Tekošās likviditātes rādītājs | 155% | 171% | 310% |
| Peļņa uz akciju | 0.13 | 0.09 | - 0.12 |
| Akcijas cena perioda beigās | 3.64 | 4.00 | 3.44 |
| Akcijas pēdējā cena pret peļņu uz akciju (P/E) | 18.20 | 66.67 | -10.75 |
| Darbinieku skaits perioda beigās | 222 | 198 | 193 |
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats
| Aktīvs | Piezīme | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI |
EUR | EUR | |
| Nauda | 4 252 061 | 3 371 126 | |
| Debitori | 1 | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 2 092 144 | 2 183 265 | |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem | -555 991 | -16 620 | |
| Kopā | 1 536 153 | 2 166 645 | |
| Citi debitori | |||
| Citi debitori | 2 | 129 059 | 92 802 |
| Izsniegtie īstermiņa aizdevumi | 1 917 | 105 897 | |
| Kopā | 130 976 | 198 699 | |
| Avansa maksājumi | |||
| Avansā samaksātie nodokļi | 28 828 | 28 237 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 155 344 | 228 150 | |
| Kopā | 184 172 | 256 387 | |
| Krājumi | 3 | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 1 516 884 | 1 652 643 | |
| Nepabeigtie ražojumi | 2 971 970 | 2 356 987 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 2 662 054 | 2 177 062 | |
| Avansa maksājumi par precēm | 38 983 | 71 729 | |
| Kopā | 7 189 891 | 6 258 421 | |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ |
13 293 252 | 12 251 278 | |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Ieguldījumi citu uzņēmumu kapitālā | 8 106 | 8 106 | |
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 | 1 050 | 1 633 |
| Kopā | 9 156 | 9 739 | |
| Pamatlīdzekļi | 4 | ||
| Iekārtas un mašīnas | 4 389 683 | 4 248 575 | |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 2 035 184 | 2 042 887 | |
| Uzkrātais nolietojums | -5 809 915 | -5 588 148 | |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 39 558 | 0 | |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 302 | 0 | |
| Nomas tiesības | 1 251 762 | 1 275 837 | |
| Kopā | 1 906 575 | 1 979 150 | |
| Nemateriālie aktīvi | 4 | ||
| Koncesijas, patenti,licences un tamlīdzīgas tiesības | 171 679 | 135 945 | |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 58 621 | 0 | |
| Kopā | 230 300 | 135 945 | |
| KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI |
2 146 031 | 2 124 834 | |
| AKTĪVU KOPSUMMA |
15 439 283 | 14 376 111 |
| Pasīvs | Piezīme | 30.09.2020 | 30.09.2019 |
|---|---|---|---|
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS |
EUR | EUR | |
| Saistības | |||
| Tekošā perioda ilgtermiņa parādu atmaksa | 3 576 | 0 | |
| Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi | 838 873 | 824 728 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 1 241 608 | 1 258 098 | |
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 5 | 309 775 | 314 556 |
| Nodokļu maksājumi | 216 286 | 179 181 | |
| Norēķini par darba algu | 6 | 1 049 337 | 659 327 |
| Uzkrājumi garantijas remontiem | 17 423 | 7 932 | |
| Nākamo periodu ienākumi | 152 493 | 106 415 | |
| ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
3 829 371 | 3 350 237 | |
| Ilgtermiņa saistības | |||
| Ilgtermiņa kreditori | |||
| Nākamo periodu ienākumi ilgtermiņa | 390 624 | 337 309 | |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 5 | 933 185 | 961 463 |
| ILGTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ |
1 323 809 | 1 298 772 | |
| Saistību kopsumma | 5 153 181 | 4 649 009 | |
| PAŠU KAPITĀLS |
|||
| Akciju kapitāls | 4 158 252 | 4 158 252 | |
| Akciju emisijas uzcenojums | 2 851 726 | 2 851 726 | |
| Citas rezerveas | 8 530 | 8 530 | |
| Nesadalītā peļņa | 2 880 840 | 2 441 356 | |
| Pārskata perioda peļņa | 378 115 | 258 495 | |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerves | 8 639 | 8 743 | |
| PAŠU KOPĀ KAPITĀLS |
10 286 102 | 9 727 102 | |
| UN PAŠU PASĪVU KAPITĀLA KOPSUMMA |
15 439 283 | 14 376 111 |
Konsolidētais peļņas/zaudējumu aprēķins par 3 mēnešu periodu 2020./21. finanšu gadā
| Piezīme | 30.09.2020 | 30.09.2019 | |
|---|---|---|---|
| EUR | EUR | ||
| Neto apgrozījums | 7 | 4 707 696 | 3 989 066 |
| Citi ieņēmumi | 655 | 37 715 | |
| Kopējie ieņemumi | 4 708 351 | 4 026 781 | |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 916 863 | -1 718 573 | |
| Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas | -101 707 | -166 316 | |
| Šaubīgie debitori |
8 | 26 706 | -3 670 |
| Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | -212 661 | -272 204 | |
| Algas un sociālās izmaksas | 9 | -1 497 981 | -1 334 488 |
| Prēmijas un sociālās izmaksas | 9 | -313 961 | -178 150 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija | -116 951 | -109 332 | |
| Nomāto aktīvu amortizācija | -73 229 | -74 817 | |
| Citi izdevumi | -11 292 | -9 416 | |
| Saimnieciskās darbības izmaksas | -4 217 939 | -3 866 966 | |
| Peļna pirms procentu izmaksām un nodokļiem | 490 412 | 159 815 | |
| Finanšu ieņēmumi | 397 | 4 387 | |
| Finanšu izmaksas | -6 531 | -5 523 | |
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -105 716 | 100 495 | |
| Finanšu izmaksas | -111 850 | 99 359 | |
| Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem | 378 562 | 259 174 | |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -447 | -678 | |
| Peļņa pēc nodokļiem | 378 115 | 258 495 | |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | 378 115 | 258 495 |
*Peļņa uz akciju (EPS)
EPS 30.09.2020. = 0.13 EUR
EPS 30.09.2019. = 0.09 EUR
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 3 mēnešu periodu 2020./2021. finanšu gadā
| 30.09.2020 | 30.09.2019 | |
|---|---|---|
| Naudas plūsmas pārskats | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma (kas sastāv) | -740 754 | 625 135 |
| No pircējiem saņemtā nauda | 3 965 500 | 4 771 699 |
| Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda | -4 778 838 | -4 205 468 |
| Samaksātie/Atmaksātie nodokļi (PVN, UIN) | 72 583 | 58 904 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | -137 604 | -69 760 |
| Pamatlīdzekļu iegāde | -137 604 | -74 147 |
| Saņemtie procenti | 0 | 4 387 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma (kas sastāv) | 173 863 | 216 184 |
| Īstermiņa aizdevumi |
61 496 | 123 978 |
| Īstermiņa aizdevumu atmaksa |
0 | -390 |
| Valsts un ES līdzfinansējums | 112 367 | 92 596 |
| Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts |
-38 505 | -17 364 |
| Kopā naudas plūsma | -743 000 | 754 195 |
| Nauda pārskata perioda sākumā | 4 995 062 | 2 616 931 |
| Nauda pārskata perioda beigās | 4 252 061 | 3 371 126 |
| Neto naudas palielinājums/samazinājums | -743 001 | 754 195 |
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. septembrim
| Akciju kapitāls |
Akciju emisijas uzcenojums |
Citas rezerves | Valūtas pārvērtēšanas rezerves |
Nesadalītā peļņa |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2019. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 6 345 | 2 441 356 | 9 466 209 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | 0 | - | 2 358 | - | 2 358 |
| Pārskata gada zaudējumi | - | - | - | - | 439 484 | 439 484 |
| 2020. gada 30. jūnijs | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 8 703 | 2 880 840 | 9 908 051 |
| Valūtas pārvērtēšanas rezerve | - | - | - | -64 | - | -64 |
| Pārskata perioda peļņa | - | - | - | - | 378 115 | 378 115 |
| 2020.gada 30.septembris | 4 158 252 | 2 851 726 | 8 530 | 8 639 | 3 258 955 | 10 286 102 |
Starpziņojuma pielikumi
1. Pircēju un pasūtītāju parādi
| 30.09.2020 EUR |
30.09.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Ilgtermiņa pircēju un pasūtītāju parādi |
1 050 |
1 633 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi |
2 092 144 |
2 183 265 |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem |
(555 991) | (16 620) |
| Kopā īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi | 1 536 153 |
2 166 645 |
| Ilgtermiņa un īstermiņa pircēju un pasūtītāju parādi kopā | 1 537 203 |
2 168 278 |
Kopējie debitoru parādi, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu gada šo pašu bilances datumu ir samazinājušies.
2. Citi debitori
| 30.09.2020 EUR |
30.09.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Citi debitori |
129 059 | 92 802 |
Citu debitoru sastāvā iekļauts piešķirtais ES fondu līdzfinansējums izstāžu un izstrādes projektiem. Finansējuma piešķiršanu izstrādes projektam administrē kompetences centrs "LEO Pētījumu centrs", finansējums tiek izmaksāts, kad fondu pārvaldītājs izskata un akceptē projekta dokumentāciju un rezultātu.
3. Krājumi
| 30.09.2020 EUR |
30.09.2019 EUR |
|---|---|
| 2 317 243 |
|
| (664 600) | |
| 2 356 987 |
|
| 2 177 062 |
|
| 71 729 | |
| 7 189 891 |
6 258 420 |
| 2 216 320 (699 436) 2 971 970 2 662 054 38 983 |
Salīdzinot ar 2019. gada 30. septembri, kopējais krājumu apjoms pieaudzis par 15,4%.
Izejvielu un palīgmateriālu apjomu grupa uztur noteiktā līmenī, lai konkurētspējīgos termiņos spētu piegādāt visus produkts, kas šobrīd ietilpst Grupas produktu portfelī.
Grupas krājumos jābūt iepriekš ražoto un pārdoto iekārtu komponentēm, lai spētu nodrošināt tām remonta pakalpojumus.
Mainījies krājumu sastāvs - vairāk materiālu novirzīti ražošanā, pieaudzis pusfabrikātu un gatavo krājumu atlikums.
4. Pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi
| 30.09.2020 EUR |
30.09.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Iekārtas un mašīnas | 4 389 683 |
4 248 575 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs |
2 035 184 |
2 042 887 |
| Uzkrātais nolietojums | (5 809 915) |
(5 588 148) |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem |
39 558 | - |
| Nepabeigtie renovācijas darbi | 302 | - |
| Nomas tiesības* | 1 251 762 |
1 275 837 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 1 906 575 |
1 979 150 |
| Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības |
171 679 | 135 945 |
| Citi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi | 58 621 | - |
| 230 300 | 135 945 | |
| Kopā pamatlīdzekļi, nemateriālie aktīvi |
2 136 875 |
2 115 095 |
*Skatīt piezīmi Nr. 5. Nomas saistības
2020./2021. finanšu gada 1.ceturksnī Grupa iegādājusies pamatlīdzekļus un nemateriālos aktīvus 37 tūkstošu EUR apjomā – galvenokārt, ražošanas un testēšanas procesu nodrošināšanai, kā arī biroja tehnikas iegādei.
5. Nomas saistības
| 30.09.2020 EUR |
30.09.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Uzkrātās īstermiņa nomas saistības | 309 775 | 314 556 |
| Uzkrātās ilgtermiņa nomas saistības | 933 185 | 961 463 |
| 1 242 961 |
1 276 019 |
- SFPS "Noma" ieviešanas rezultātā Grupa ir veikusi aplēses saistībā ar noslēgtajiem operatīvās nomas līgumiem, pieņemot, ka nākošos 5 (piecus) gadus turpinās nomāt telpas saskaņā ar noslēgtajiem telpu nomas līgumiem.
| 6. Norēķini par darba algu |
30.09.2020 EUR |
30.09.2019 EUR |
|---|---|---|
| Norēķini par darba algu | 1 049 337 |
659 327 |
Pieaugums bilancē saistīts ar atvaļinājumu un prēmiju uzkrājumu svārstībām starp periodiem un atalgojuma pieaugumu. Kā arī iepriekšējā periodā - septembra darba algu izmaksas tika veiktas septembrī. Atskaites periodā – septembra algu izmaksas veiktas oktobrī.
7. Informācija segmentu griezumā
- a) Grupas (Mātes sabiedrības) saimnieciskā darbība var tikt sadalīta divās daļās:
- darbība ar SAF izstrādātajiem un ražotajiem produktiem kā viena no strukturālajām vienībām, kurā ietilpst CFIP, Integra (integrēts augstākās klases mikroviļņu radio), Spectrum Compact (mēriekārtas radio inženieriem) un Aranet (vides monitoringa risinājumi).
CFIP produktu līnijā ietilpst:
-
Phoenix, dalītas konfigurācijas (IDU+ODU) hibrīdā radio sistēma ar Gigabit Ethernet un E1 vai ASI moduļiem;
-
Lumina, Full Outdoor 'viss vienā blokā' veida radio sistēma ar Gigabit Ethernet pieslēgumu;
-
Marathon, zemas frekvences FIDU – nelielas ietilpības sistēma, kas piemērota rūpniecisku klientu, energokompāniju un valsts tīklu vajadzībām.
CFIP sērijas produkti tiek piedāvāti daudzos dažādos frekvenču diapazonos no 1.4GHz līdz 38GHz, tādējādi CFIP sērijas produktus var izmantot praktiski visās pasaules valstīs.
Integra – nākamās paaudzes radio sistēma, kura izmanto jaunākās signālu apstrādes komponentes un radio tehnoloģijas dažādos frekvenču diapazonos no 6GHz līdz 86 GHz. Atsevišķi integras modeļi nodrošina datu pārraides ātrumu līdz pat 10 Gbs.
Spectrum Compact – mēraparāti, kas inženieriem palīdz veikt telekomunikāciju, TV/Radio un citu industriju radio tīklu ekspluatāciju un uzturēšanu. Šī līnija sastāv no vairākiem produktiem ar dažādu funkcionalitāti un izmantošanai dažādos frekvenču diapazonos.
Aranet - jaunākā SAF produktu līnija vides monitoringam, kas sastāv no dažādiem bezvadu sensoriem, bāzes stacijām un Aranet mākoņrisinājuma datu savākšanai, agregācijai un analīzei.
- darbības, kas saistīta ar no citiem piegādātājiem iepirktiem produktiem, antenu, kabeļu, SAF vārdā pārsauktu (OEM-otu) un dažādu papildus produktu tirdzniecība - kā otra strukturālā vienība.
- Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa produktu grupām 2020./21. finanšu gada 3 mēnešu periodu, salīdzinot ar iepriekšējā – 2019./20. finanšu gada šo pašu periodu.
| CFM; CFIP; FreeMile | Citi | Kopā | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2019/20 | 2020/21 | 2019/20 | 2020/21 | 2019/20 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Segmenta aktīvi | 8 652 158 | 8 531 815 | 1 344 806 | 1 152 197 | 9 996 964 | 9 684 012 |
| Nesadalītie aktīvi | 5 442 319 | 4 692 099 | ||||
| Aktīvi kopā | 15 439 283 14 376 111 | |||||
| Segmenta pasīvi | 2 410 141 | 2 443 151 | 99 444 | 87 024 | 2 509 585 | 2 530 175 |
| Nesadalītie pasīvi | 2 643 596 | 2 118 834 | ||||
| Pasīvi kopā | 5 153 181 | 4 649 009 | ||||
| Neto apgrozījums | 4 534 936 | 3 705 686 | 172 760 | 283 380 | 4 707 696 | 3 989 066 |
| Segmenta darbības rezultāti | 1 877 414 | 1 338 542 | 234 295 | 244 771 | 2 111 709 | 1 583 313 |
| Nesadalītie izdevumi | -1 621 951 | -1 461 214 | ||||
| Pamatdarbības peļņa | 489 758 | 122 099 | ||||
| Pārējie ienākumi | 655 | 37 715 | ||||
| Finanšu ienākumi | 397 | 4 387 | ||||
| Finanšu izmaksas | -6 531 | -5 523 | ||||
| Paļņa/Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām | -105 717 | 100 495 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 378 562 | 259 173 | ||||
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -447 | -678 | ||||
| Peļņa pēc nodokļiem | 378 115 | 258 495 | ||||
| Pārskata perioda peļņa | 378 115 | 258 495 | ||||
| Cita informācija | ||||||
| 6 168 | 40 090 | 0 | 0 | 6 168 | 40 090 | |
| Pamatlīdzekļu iegāde Nesadalīto pamatlīdzekļu iegāde |
34 639 | 39 620 | ||||
| Pamatlīdzekļu iegāde kopā | 40 807 | 79 710 | ||||
| Nolietojums un amortizācija | 104 076 | 101 409 | 0 | 0 | 104 076 | 101 409 |
| Nesadalītais nolietojums | 86 104 | 82 740 | ||||
| Nolietojums kopā | 190 180 | 184 149 |
b) Šajā piezīmē sniegta informācija par Grupas neto apgrozījuma un aktīvu sadalījumu pa ģeogrāfiskiem reģioniem (klientu atrašanās vietām) 2020./21.finanšu gada 3 mēnešu periodu salīdzinot ar iepriekšējā – 2019./20.finanšu gada šo pašu periodu.
| Neto apgrozījums | Aktīvi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 EUR |
2019/20 EUR |
30.09.2020 EUR |
30.06.2019 EUR |
|
| Amerikas | 3 281 838 | 1 664 922 | 1 153 839 | 1 109 722 |
| Eiropa, NVS | 881 850 | 1 755 940 | 348 848 | 818 257 |
| Āzija, Āfrika, Tuvie Austrumi |
544 008 | 568 204 | 34 516 | 240 299 |
| 4 707 696 | 3 989 066 | 1 537 203 | 2 168 278 | |
| Neattiecinātie aktīvi | 0 | - | 13 902 080 | 12 207 833 |
| 4 707 696 | 3 989 066 | 15 439 283 | 14 376 111 |
8. Šaubīgie debitori
| 30.09.2020 EUR |
30.09.2019 EUR |
|
|---|---|---|
| Šaubīgie debitori | 26 706 | (3 670) |
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem parādiem tiek veidoti saskaņā ar Grupas uzkrājumu veidošanas politiku – tiem pircēju parādiem, kas tiek kavēti ilgāk par 3 mēnešiem, kā arī tiem parādiem, kam nav pienācis apmaksas termiņš, taču ir saņemta informācija, kas liek uzskatīt, ka iespējamība nesaņemt visu parāda summu, ir augsta.
| 30.09.2019 | |
|---|---|
| EUR | EUR |
| 1 497 981 |
1 334 488 |
| 313 961 | 178 150 |
| 1 811 942 |
1 512 638 |
| 30.09.2020 |
Salīdzinot ar iepriekšējo 2019./2020. finanšu gada 3 mēnešu periodu algu un attiecīgo sociālo izmaksu apjoms pieaudzis par 19%, kas atspoguļo izmaiņas personāla skaitā un sastāvā (darbinieki ar kritiskajām kompetencēm).