Saes Getters — M&A Activity 2024

Apr 24, 2024

Il Consiglio di Amministrazione annuncia la firma di uno Share Purchase Agreement vincolante per l'acquisizione del 100% della società tedesca FMB Feinwerk - und Meßtechnik GmbH, player consolidato nel settore dei sistemi per il vuoto e delle beamline

Il closing dell'operazione è previsto entro la fine di maggio 2024

SAES Getters S.p.A. (SAES) annuncia che, in data odierna, ha proceduto alla firma dello Share Purchase Agreement vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di FMB Feinwerk- und Meßtechnik GmbH (FMB Berlin), oggi posseduto dal socio di maggioranza Uwe Schneck, dai soci di minoranza Ingmar Lehmann e Jens Rekow e dalla società Mardi Beteiligungs GmbH & Co.

FMB Berlin, con sede a Berlino, è attiva dal 1990 ed è un player internazionale consolidato nel settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle. Nel perimetro dell'acquisizione non è inclusa la controllata inglese FMB Oxford Limited (FMB Oxford), ora interamente posseduta da FMB Berlin, la cui attività non è considerata strategica per SAES.

Obiettivo dell'acquisizione è il rafforzamento della posizione internazionale e della leadership di SAES nel mercato della ricerca scientifica avanzata, ampliando in ambito europeo e globale l'offerta di sistemi per il vuoto utilizzati negli acceleratori di particelle e nei sincrotroni.

Il prezzo di acquisto pattuito è pari a 8 milioni di euro e sarà corrisposto da SAES per cassa, utilizzando mezzi propri, agli attuali soci di FMB, sulla base delle quote rispettivamente possedute, alla data del closing. Il prezzo effettivo di acquisto potrà essere soggetto a un aggiustamento qualora l'ammontare dei debiti alla data di closing dovesse superare una predefinita soglia. Si prevede che la cassa di FMB sia prossima allo zero alla data di closing.

Il closing prevede una serie di condizioni sospensive alle quali è subordinato il perfezionamento dell'operazione, tra cui l'esecuzione del totale carve-out di FMB Oxford e la cessazione dei servizi finanziari e commerciali verso quest'ultima, oltre alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con alcuni dipendenti strategici per la continuità del business, sulla base di termini e condizioni specificamente individuati e concordati. Si prevede che il closing dell'operazione possa essere finalizzato entro fine maggio 2024.

FMB Berlin nell'esercizio 2023 ha conseguito ricavi pari a circa 13,4 milioni di euro, con un EBITDA margin pari al 13%. Al 31 dicembre 2023 il patrimonio netto della società era pari a 4,8 milioni di euro. La società occupa circa 60 dipendenti.

SAES Group

Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, la Società SAES Getters S.p.A., insieme alle sue controllate è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche e industriali che richiedono condizioni di alto vuoto. In oltre 80 anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l'innovazione tecnologica nelle industrie dell'information display e dell'illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto degli acceleratori e dei sincrotroni e nell'isolamento termico basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto-vuoto di grandi dimensioni sino ai dispositivi miniaturizzati, come i sistemi microelettronici e micromeccanici (MEMS) realizzati su silicio.

Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, il Gruppo SAES ha esteso il proprio campo di attività al mercato dei materiali avanzati, in particolare le leghe a memoria di forma, una famiglia di materiali caratterizzati da super-elasticità e dalla proprietà di assumere forme predefinite quando riscaldati. Queste speciali leghe si adattano perfettamente alla realizzazione di dispositivi di attuazione per il settore industriale (domotica, industria del bianco, elettronica di consumo, healthcare, comparto automotive e del lusso).

Più recentemente, SAES ha ampliato la propria offerta, sviluppando una piattaforma tecnologica che integra materiali getter in matrici polimeriche. Tali prodotti, inizialmente sviluppati per i display OLED, sono ora utilizzati in nuovi settori applicativi, tra cui l'optoelettronica, la fotonica avanzata, le telecomunicazioni (5G) e soprattutto la telefonia. SAES offre, inoltre, compositi acustici funzionali per il mercato consumer electronics e sono in fase di validazione nuovi materiali funzionali sviluppati a partire da due principali piattaforme tecnologiche: zeoliti speciali e microcapsule. Questi nuovi sviluppi possono trovare applicazione in diversi settori, dalla cosmetica al segmento paint & coatings, nonché a quello dei polimeri di origine naturale.

Tra i più recenti applicativi del Gruppo, particolarmente strategico è il settore dell'imballaggio evoluto, in cui SAES è presente con un'offerta di nuovi prodotti per il packaging alimentare sostenibile e compete con soluzioni riciclabili e compostabili. Infine, è da segnalare la recente costituzione della nuova unità dedicata alla consumer innovation denominata B!POD, nata con l'obiettivo di sviluppare e commercializzare prodotti e soluzioni sostenibili e combattere gli sprechi alimentari.

Una capacità produttiva totale distribuita in otto stabilimenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, circa 700 dipendenti consentono al Gruppo di combinare competenze ed esperienze multi-culturali e di essere una realtà aziendale a tutti gli effetti globale.

Gli uffici direzionali del Gruppo SAES sono ubicati a Milano.

SAES Getters S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento Euronext STAR.

Maggiori notizie sul Gruppo SAES sono reperibili sul sito internet: www.saesgroup.com.

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