Saes Getters

M&A Activity • May 24, 2024

COMUNICATO STAMPA

Milano, 24 maggio 2024

ARTICOLO PUBBLICATO IN DATA ODIERNA DA REPUBBLICA IN MERITO ALL'OPA SGG HOLDING

In seguito all'articolo pubblicato in data odierna sul quotidiano La Repubblica, a firma di Sara Bennewitz, al fine di garantire la parità informativa tra tutti gli azionisti ed il mercato, SAES Getters SpA (la "Società") segnala che in data 22 maggio 2024 la stessa ha ricevuto, a firma del Dott. Massimo Menchini, Segretario del Comitato dei gestori in Assogestioni, "una nota che evidenzia le principali osservazioni dei gestori, rappresentanti complessivamente oltre il 10 % del capitale della Vostra società" con richiesta "di trasmettere il documento a tutti i membri del board e in particolare agli amministratori indipendenti, alla luce del loro ruolo nel rilascio del parere sulla congruità del prezzo dell'Offerta".

La Società ha immediatamente condiviso la nota con il Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori indipendenti, e il Collegio sindacale, trasmettendo la stessa anche agli advisor finanziari incaricati dal Consiglio di Amministrazione e dagli Amministratori Indipendenti di redigere le proprie fairness opinion a supporto delle valutazioni in merito alla congruità del prezzo di offerta proposto da SGG Holding SpA.

In data 23 maggio 2024 gli advisor finanziari incaricati, Pricewaterhousecoopers Business Services S.r.l., per gli amministratori indipendenti, e Lazard Srl, per il Consiglio di Amministrazione, hanno rilasciato le rispettive fairness opinion. In medesima data gli amministratori indipendenti ed il Consiglio di Amministrazione hanno, sulla base della documentazione esaminata, tra cui anche nel comunicato ricevuto da Assogestioni, espresso, in entrambi i casi all'unanimità, il proprio parere favorevole in merito alla congruità del prezzo offerto.

La Società evidenzia inoltre, per completezza, che il prezzo indicato come congruo nella nota di Assogestioni, ricevuta dalla Società, era di euro 32,86 per azione, precisando che il prezzo di euro 34,08 per azione, unico indicato nell'articolo di La Repubblica, si sarebbe potuto raggiungere utilizzando l'EBITDA 2025, e non i dati consolidati ad oggi disponibili.

Ai fini, pertanto, di una completa analisi dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria si rimanda a tutta la documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella giornata di ieri e reperibile sul sito internet della Società, che comprende (i) il parere rilasciato in data 23 maggio 2024 dagli amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, cui è stata allegata l'opinion rilasciata da Pricewaterhousecoopers Business Services S.r.l., in qualità di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché (ii) il Comunicato dell'Emittente rilasciato dal Consiglio di amministrazione della Società, in data 23 maggio 2024, ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis TUF, a cui è stata allegata la fairness opinion rilasciata da Lazard Srl, in qualità di advisor finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

SAES Group

Pioniere nello sviluppo della tecnologia getter, la Società SAES Getters S.p.A., insieme alle sue controllate è leader mondiale in una molteplicità di applicazioni scientifiche e industriali che richiedono condizioni di alto vuoto. In oltre 80 anni di attività, le soluzioni getter del Gruppo hanno sostenuto l'innovazione tecnologica nelle industrie dell'information display e dell'illuminazione, nei complessi sistemi ad alto vuoto degli acceleratori e dei sincrotroni e nell'isolamento termico basato sul vuoto, in tecnologie che spaziano dai tubi di potenza sotto-vuoto di grandi dimensioni sino ai dispositivi miniaturizzati, come i sistemi microelettronici e micromeccanici (MEMS) realizzati su silicio.

Dal 2004, sfruttando le competenze acquisite nel campo della metallurgia speciale e della scienza dei materiali, il Gruppo SAES ha esteso il proprio campo di attività al mercato dei materiali avanzati, in particolare le leghe a memoria di forma, una famiglia di materiali caratterizzati da super-elasticità e dalla proprietà di assumere forme predefinite quando riscaldati. Queste speciali leghe si adattano perfettamente alla realizzazione di dispositivi di attuazione per il settore industriale (domotica, industria del bianco, elettronica di consumo, healthcare, comparto automotive e del lusso).

Più recentemente, SAES ha ampliato la propria offerta, sviluppando una piattaforma tecnologica che integra materiali getter in matrici polimeriche. Tali prodotti, inizialmente sviluppati per i display OLED, sono ora utilizzati in nuovi settori applicativi, tra cui l'optoelettronica, la fotonica avanzata, le telecomunicazioni (5G) e soprattutto la telefonia. SAES offre, inoltre, compositi acustici funzionali per il mercato consumer electronics e sono in fase di validazione nuovi materiali funzionali sviluppati a partire da due principali piattaforme tecnologiche: zeoliti speciali e microcapsule. Questi nuovi sviluppi possono trovare applicazione in diversi settori, dalla cosmetica al segmento paint & coatings, nonché a quello dei polimeri di origine naturale.

Tra i più recenti applicativi del Gruppo, particolarmente strategico è il settore dell'imballaggio evoluto, in cui SAES è presente con un'offerta di nuovi prodotti per il packaging alimentare sostenibile e compete con soluzioni riciclabili e compostabili. Infine, è da segnalare la recente costituzione della nuova unità dedicata alla consumer innovation denominata B!POD, nata con l'obiettivo di sviluppare e commercializzare prodotti e soluzioni sostenibili e combattere gli sprechi alimentari.

Una capacità produttiva totale distribuita in otto stabilimenti, una rete commerciale e di assistenza tecnica operativa a livello mondiale, circa 700 dipendenti consentono al Gruppo di combinare competenze ed esperienze multi-culturali e di essere una realtà aziendale a tutti gli effetti globale.

Gli uffici direzionali del Gruppo SAES sono ubicati a Milano.

SAES Getters S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana dal 1986, segmento Euronext STAR.

Maggiori notizie sul Gruppo SAES sono reperibili sul sito internet: www.saesgroup.com.

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