Sacyr S.A.

Share Issue/Capital Change • Nov 10, 2023

SACYR, S.A. ("SACYR" o la "Sociedad") de conformidad con lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, pone en conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación de la Información Privilegiada publicada con fecha 6 de noviembre de 2023 (número de registro 2013), la Sociedad comunica los resultados finales de su invitación (la "Oferta Incentivada") a los tenedores de sus obligaciones convertibles denominadas EUR 175.000.000 3,75% Senior Unsecured Convertible Notes due 2024 (código ISIN: XS1982682673), admitidas a negociación en el Mercado Abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Fráncfort (Open Market (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange), (las "Obligaciones") para el ejercicio de su derecho de conversión de sus Obligaciones en acciones ordinarias de la Sociedad.

La Sociedad comunica que, en respuesta a la Oferta Incentivada, se han presentado comunicaciones de conversión por un total de 154.700.000 euros de importe nominal de Obligaciones, o aproximadamente el 99,7% del importe nominal de la emisión con posibilidad de conversión bajo la Oferta Incentivada. La Sociedad es tenedora de Obligaciones por un importe nominal de 19.800.000 que no eran objeto de la Oferta Incentivada y que procederá a cancelar.

Para atender el ejercicio de los derechos de conversión, la Sociedad tiene previsto entregar acciones ordinarias existentes y/o ejercer su derecho a entregar un importe en efectivo alternativo en lugar de algunas o todas las acciones ordinarias que deberían entregarse tras el ejercicio de los derechos de conversión, y no emitir nuevas acciones ordinarias.

Una vez se haya completado el proceso de conversión resultante de la Oferta Incentivada y el de cancelación de las Obligaciones que la Sociedad tiene en autocartera, la Sociedad podrá ejercer su derecho de amortización anticipada de las Obligaciones que queden en circulación de conformidad con la Condición 7(b) (Redemption at the Option of the Issuer) de los términos y condiciones de las Obligaciones.

Société Générale ha actuado como coordinador (Dealer Manager) de la Oferta Incentivada.

Madrid, a 10 de noviembre de 2023

CARLOS MIJANGOS GOROZARRI

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS