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Sabaf

Earnings Release Nov 14, 2023

4440_10-q_2023-11-14_4a166520-3286-4bf4-af9d-da855d541943.pdf

Earnings Release

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Informazione
Regolamentata n.
0226-52-2023
Data/Ora Inizio
Diffusione
14 Novembre 2023
12:58:54
Euronext Star Milan
Societa' : SABAF
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 183352
Nome utilizzatore : SABAFN05 - Beschi
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2023 12:58:53
Data/Ora Inizio
Diffusione
: 14 Novembre 2023 12:58:54
Oggetto : approved Sabaf: approvati i risultati al 30 settembre
2023/Sabaf: results at 30 September 2023
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Ospitaletto (BS), 14 novembre 2023

SABAF: APPROVATI I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2023

RISULTATI CONSOLIDATI DEL TERZO TRIMESTRE 20231

RICAVI adj: € 61,3 mln (€ 54,7 mln nel 3Q 2022 +12,6%) RICAVI: €67,9 mln (€ 55,9 mln nel 3Q 2022 +21,5%)

EBITDA adj: € 8,8 mln (€ 5,2 mln nel 3Q 2022 +69%) EBITDA: € 10,7 mln (€6,6 mln nel 3Q 2022 +63,3%)

EBITDA adj/RICAVI: 14,3% (9,5% nel 3Q 2022) EBITDA/RICAVI: 15,8% (11,7% nel 3Q 2022)

EBIT adj: € 6 mln (€ 1,1 mln nel 3Q 2022 +433%) EBIT: € 6,9 mln (€ 2 mln nel 3Q 2022, +250,2%)

RISULTATO NETTO del Gruppo adj: € 5,2 mln (€ 4,2 mln nel 3Q 2022) RISULTATO NETTO del Gruppo: € 2,8 mln (€0,08 mln nel 3Q 2022)

RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI1

RICAVI adj: € 176,3 mln (€ 198,9 mln nei primi nove mesi 2022 -11,4%) RICAVI: € 176,9 mln (€ 201,6 mln nei primi nove mesi 2022 -12,3%)

EBITDA adj: € 24,4 mln (€ 30,2 mln nei primi nove mesi 2022 -19,4%) EBITDA: € 22,1 mln (€ 33,5 mln nei primi nove mesi 2022 -33,8%)

EBITDA adj/RICAVI: 13,8% (15,2 % nei primi nove mesi 2022) EBITDA/RICAVI: 12,5% (16,6 % nei primi nove mesi 2022)

EBIT adj: € 13,1 mln (€ 18,2 mln nei primi nove mesi 2022 -27,7%) EBIT: € 8,8 mln (€ 20 mln nei primi nove mesi 2022 -56,1%)

RISULTATO NETTO del Gruppo adj: € 8,4 mln (€ 17,5 mln nei primi nove mesi 2022) RISULTATO NETTO del Gruppo: € 1,4 mln (€ 13,1 mln nei primi nove mesi 2022)

FREE CASH FLOW OPERATIVO GENERATO € 8,7 mln

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL 30/09/2023: € 83,7 mln (€ 84,4 mln al 31/12/2022, € 78,8 mln al 30/09/2022)

1 I risultati economici consolidati normalizzati (adj) escludono gli impatti per l'applicazione dello IAS 29 (Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate) e i costi di start-up di Sabaf India, di Sabaf Messico e della divisione Induzione. Questa rappresentazione consente una migliore comprensione della performance del Gruppo e della sua comparazione rispetto ai periodi precedenti.

Pietro Iotti, Amministratore Delegato di Sabaf, ha commentato:

"Nel terzo trimestre il Gruppo Sabaf ha conseguito una crescita dei ricavi (12,6%) e dell'EBITDA (69%), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante un mercato rallentato dall'andamento degli indicatori macroeconomici (inflazione) e dalle accentuate tensioni geopolitiche".

"Lo scenario sfavorevole non ha tuttavia rallentato l'esecuzione del Piano Industriale. Il percorso di crescita internazionale e di diversificazione della gamma di prodotto è proseguito nel terzo trimestre con l'acquisizione della maggioranza della statunitense Mansfield Engineered Components (MEC), che ci ha consentito di diventare il primo produttore mondiale di cerniere per elettrodomestici. Le prime attività d'integrazione hanno confermato le elevate sinergie tecniche e commerciali attese dall'operazione".

"Proseguono secondo i piani anche i progetti strategici (componenti per la cottura a induzione, nuovi stabilimenti produttivi in India e Messico) dai quali è atteso un importante contributo a partire dall'inizio del 2024. In base al portafoglio ordini ci attendiamo per il quarto trimestre un incremento dei ricavi sia rispetto al terzo trimestre 2023, sia rispetto al quarto trimestre 2022 anche a parità di perimetro".

*****************************************************************************

Il Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. si è riunito oggi a Ospitaletto per approvare il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023.

Si precisa che a partire da aprile 2022 la Turchia, Paese in cui Sabaf ha impianti produttivi, è considerata un'economia "iperinflazionata" in base ai criteri stabiliti dallo "IAS 29 - Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate". Nel comunicato stampa sono commentati i risultati economici consolidati normalizzati che escludono gli impatti per l'applicazione dello IAS 29. I risultati economici normalizzati escludono altresì i costi per lo start-up di Sabaf India, di Sabaf Messico e della divisione Induzione. Questa rappresentazione consente una migliore comprensione della performance del Gruppo e una più corretta comparazione rispetto ai periodi precedenti.

A partire dal terzo trimestre 2023 i risultati includono il consolidamento di MEC, società americana in cui il Gruppo ha acquisito la quota del 51% nel mese di luglio.

Sequenziale YoY
Risultati trimestrali III TRIM II TRIM ∆% III TRIM III TRIM ∆% 12 MESI
2022
2023 (*) 2023 (*) 2023 (*) 2022 (*)
Ricavi di vendita 67.944 50.899 +33,5% 67.944 55.939 +21,5% 253.053
Iperinflazione Turchia (6.603) 5.899 (6.603) (1.273) (1.091)
Ricavi start-up (15) - (15) -
Ricavi normalizzati 61.326 56.798 +8,0% 61.326 54.666 +12,2% 251.962
EBITDA 10.732 4.885 +119,7% 10.732 6.570 +63,3% 40.092
EBTIDA % 15,8 9,6 15,8 11,7 15,8
Costi di start-up 751 800 751 164 704
Iperinflazione Turchia (2.713) 2.778 (2.713) (1.546) (4.469)
EBITDA normalizzato 8.770 8.463 +3,6% 8.770 5.188 +69,0% 36.327
EBITDA% normalizzato 14,3 14,9 14,3 9,5 14,4
EBIT 6.931 358 n.a. 6.931 1.979 +250,2% 21.887
EBIT % 10,2 0,7 10,2 3,5 8,6
Costi di start-up 1.057 983 1.057 188 820
Iperinflazione Turchia (1.971) 2.897 (1.971) (1.039) (2.838)
EBIT normalizzato 6.017 4.238 +42,0% 6.017 1.128 +433% 19.869
EBIT% normalizzato 9,8 7,5 9,8 2,1 7,9
Risultato netto del Gruppo 2.787 (631) n.a. 2.787 88 n.a. 15.249
Risultato netto % 4,1 -1,2 4,1 0,2 6,0
Costi di start-up 1.022 936 1.022 163 756
Iperinflazione Turchia 1.353 1.517 1.353 3.918 6.077
Risultato normalizzato del
Gruppo 5.162 1.822 +183% 5.162 4.169 +23,8% 22.082
Risultato normalizzato % 8,4 3,2 8,4 7,6 8,8
del Gruppo

Risultati consolidati del terzo trimestre 2023

Nel terzo trimestre del 2023 il Gruppo ha conseguito ricavi di vendita normalizzati per 61,3 mln di euro, superiori dell'8% rispetto al secondo trimestre 2023 (+12,2% rispetto ai 54,7 mln di euro del terzo trimestre 2022; -6% a parità di perimetro).

L'EBITDA normalizzato del terzo trimestre è stato di 8,8 mln di euro, pari al 14,3% del fatturato e in crescita del 3,6% rispetto agli 8,5 mln di euro (14,9%) del secondo trimestre 2023 (5,2 mln di euro nel terzo trimestre 2022, 9,5%). Malgrado i livelli di attività si mantengano inferiori rispetto a quelli ordinari, il risultato beneficia degli interventi compiuti per rendere più efficiente la gestione operativa, della riduzione dei costi energetici e dei costi delle materie prime rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il reddito operativo (EBIT) normalizzato è stato di 6 mln di euro (9,8%), superiore del 42% rispetto ai 4,2 mln di euro del secondo trimestre 2023 (7,5%) (1,1 mln di euro nel terzo trimestre 2022, 2,1%) e include una plusvalenza di 1,5 mln di euro derivante dal realizzo di attività non correnti. L'utile netto normalizzato del periodo di pertinenza del Gruppo è stato di 5,2 mln di euro (1,8 mln di euro nel secondo trimestre 2023 e 4,2 mln di euro nel terzo trimestre 2022).

Nove mesi 2023 9 MESI 2023 9 MESI 2022 ∆% 12 MESI 2022
Ricavi di vendita 176.906 201.623 -12,3% 253.053
Iperinflazione Turchia (620) (2.740) (1.091)
Ricavi start-uo (15) -
Ricavi normalizzati 176.271 198.883 -11,4% 251.962
EBITDA 22.146 33.456 -33,8% 40.092
EBTIDA % 12,5 16,6 15,8
Costi di start-up 1.905 430 704
Iperinflazione Turchia 316 (3.667) (4.469)
EBITDA normalizzato 24.367 30.219 -19,4% 36.327
EBITDA normalizzato% 13,8 15,2 14,4
EBIT 8.786 20.024 -56,1% 21.887
EBIT % 5,0 9,9 8,6
Costi di start-up 2.523 499 820
Iperinflazione Turchia 1.824 (2.350) (2.838)
EBIT normalizzato 13.133 18.173 -27,7% 19.869
EBIT% normalizzato 7,5 9,1 7,9
Risultato netto del Gruppo 1.365 13.096 -89,6% 15.249
Risultato netto % 0,8 6,5 6,0
Costi di start-up 2.395 461 756
Iperinflazione Turchia 4.639 3.918 6.077
Risultato normalizzato del Gruppo 8.399 17.475 -51,9% 22.082
Risultato normalizzato % del Gruppo 4,8 8,8 8,8

Risultati consolidati dei primi nove mesi 2023

Nei primi nove mesi del 2023 il Gruppo Sabaf ha conseguito ricavi di vendita normalizzati pari a 176,3 mln di euro, inferiori dell'11,4% rispetto ai 198,9 mln di euro dei primi nove mesi 2022 (-18,1% a parità di perimetro).

L'EBITDA normalizzato dei primi nove mesi del 2023 è stato di 24,4 mln di euro, pari al 13,8% delle vendite e in riduzione del 19,4% rispetto ai 30,2 mln di euro (15,2% del fatturato) del 2022.

L'EBIT normalizzato è stato di 13,1 mln di euro (7,5%), inferiore del 27,7% rispetto ai 18,2 mln di euro (9,1%) dello stesso periodo del 2022. L'utile netto normalizzato del periodo di pertinenza del Gruppo è stato di 8,4 mln di euro (17,5 mln di euro nel 2022).

Situazione patrimoniale, flussi finanziari e indebitamento finanziario al 30 settembre 2023

in migliaia di euro 30.09.2023 30.06.2023 31.12.2022 30.09.2022
Attività non correnti 180.274 166.788 171.276 158.336
Attività a breve2 144.298 124.256 134.709 144.697
Passività a breve3 (58.741) (63.810) (55.329) (59.351)
Capitale circolante netto4 85.557 60.446 79.380 85.346
Fondi per rischi e oneri, TFR, imposte differite (9.612) (9.087) (10.128) (9.467)
Capitale investito netto 256.219 218.147 240.528 234.215
Posizione finanziaria netta a breve termine 9.615 7.757 (6.030) (29.666)
Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine (93.286) (81.588) (78.336) (85.988)
Indebitamento finanziario netto (83.671) (73.831) (84.366) (78.796)
Patrimonio netto 172.548 144.316 156.162 155.419
in migliaia di euro 30.09.2023 30.06.2023 31.12.2022 30.09.2022
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali 20.923 20.923 43.649 43.649
Risultato netto di periodo 1.701 (1.422) 15.249 13.096
Ammortamenti e rettifiche a costi e ricavi 20.379 13.947 20.152 18.937
Variazione del capitale circolante netto 1.811 10.840 (2.954) (10.160)
Altre variazioni generate dall'attività operativa (1.986) 974 (8.154) (8.225)
Flussi finanziari dall'attività operativa 21.905 24.339 24.293 13.648
Flussi finanziari attività di investimento (al netto delle
dismissioni)
(13.182) (11.127) (20.856) (16.103)
Free Cash Flow 8.723 13.212 3.437 (2.455)
Variazione delle attività e delle passività finanziarie (12.452) (6.261) (8.334) 2.322
Acquisto di azioni proprie (462) (462) (1.862) (1.774)
Pagamento di dividendi - - (6.690) (6.690)
Flussi finanziari dall'attività finanziaria (12.914) (6.723) (16.886) (6.142)
Variazioni dell'area di consolidamento (9.107) (783) (5.045) (97)
Aumento di capitale 17.312 - - -
Differenze cambi di traduzione 639 776 (4.232) (439)
Flussi finanziari netti del periodo 4.653 6.482 (22.726) (9.133)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali 25.576 27.405 20.923 34.516

Il capitale circolante al 30 settembre 2023 è pari a 85,6 mln di euro (60,4 mln di euro al 30 giugno 2023 e 85,3 mln di euro al 30 settembre 2022). La variazione del trimestre include per circa 12 milioni di euro l'effetto del primo consolidamento di MEC.

Gli investimenti netti del terzo trimestre 2023 sono stati pari a 1,9 milioni di euro. Il totale degli investimenti dei primi 9 mesi 2023 è di 13,1 mln di euro (16,1 mln di euro nello stesso periodo del 2022).

2 Somma di Rimanenze, Crediti commerciali, Crediti per imposte e Altri Crediti correnti

3 Somma di Debiti commerciali, Debiti per imposte e Altri debiti

4 Differenza tra Attività a breve e Passività a breve

Il free cash flow operativo generato nel corso dei primi nove mesi del 2023 è positivo per 8,7 mln di euro (3,4 mln di euro nell'intero 2022 e -2,5 mln di euro nei primi nove mesi del 2022).

Al 30 settembre 2023 l'indebitamento finanziario netto è pari a 83,7 mln di euro, a fronte di un patrimonio netto consolidato di 172,5 mln di euro. L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2023 include per 10,9 milioni di euro la passività finanziaria relativa alla contabilizzazione dell'opzione put concessa ai soci di minoranza di MEC. Per l'acquisizione del 51% di MEC, finalizzata lo scorso 14 luglio, Sabaf ha pagato un prezzo di 9,5 milioni di euro; contestualmente ha eseguito un aumento di capitale riservato per un controvalore di 17,3 mln di euro.

Outlook

In un contesto in cui la visibilità rimane ancora limitata, sulla base delle vendite di ottobre e del portafoglio ordini per i mesi successivi, gli Amministratori si attendono per il quarto trimestre un incremento dei ricavi sia rispetto al terzo trimestre 2023, sia - anche a parità di perimetro - rispetto al quarto trimestre 2022.

I risultati saranno illustrati alla comunità finanziaria alle ore 15,00 di oggi 14 novembre 2023 nel corso di una conference call (chiamare il numero 02 36 213 011 alcuni minuti prima dell'inizio).

Il resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2023, non sottoposto a revisione contabile, è disponibile sul sito www.sabafgroup.com, nella sezione Investitori. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gianluca Beschi dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente Comunicato Stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Si allegano gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico, rendiconto finanziario, indebitamento finanziario e la ripartizione dei ricavi per prodotto e area geografica.

Investor Relations Media relations
Gianluca Beschi Maria Giardini + 39 340 5104775
tel. +39 030 6843236 [email protected]
[email protected] Arnaldo Ragozzino + 39 335 6978581
www.sabafgroup.com [email protected]

Fondata nei primi anni '50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi uno tra i primi produttori mondiali di componenti per elettrodomestici. Negli ultimi anni, attraverso una politica di investimenti organici e per linee esterne, il Gruppo ha ampliato la sua gamma di prodotto ed è oggi attivo nei seguenti segmenti del mercato degli elettrodomestici: componenti gas; cerniere e componenti elettronici. Nel 2022 il Gruppo ha annunciato l'ingresso nel mercato dei componenti per la cottura a induzione. Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento - rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza. Il Gruppo Sabaf impiega circa 1.500 dipendenti in Italia, Turchia, Polonia, Brasile, Cina, India, e Messico. Oltre che con il marchio Sabaf, il Gruppo opera con i marchi ARC (bruciatori professionali), Faringosi Hinges, C.M.I. e Mansfield (cerniere), Okida e P.G.A. (componenti elettronici).

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022
(in migliaia di euro)
ATTIVO
ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali 110.158 99.605 97.090
Investimenti immobiliari 715 983 1.576
Attività immateriali 56.812 54.168 49.198
Partecipazioni 97 97 83
Crediti non correnti 1.559 2.752 1.397
Imposte anticipate 10.933 13.145 8.992
Totale attività non correnti 180.274 170.750 158.336
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 67.394 64.426 68.093
Crediti commerciali 63.814 59.159 64.886
Crediti per imposte 9.459 8.214 6.195
Altri crediti correnti 3.631 2.910 5.523
Attività finanziarie 8.680 2.497 2.342
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 25.576 20.923 34.516
Totale attività correnti 178.554 158.129 181.555
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 526 0
TOTALE ATTIVO 358.828 329.405 339.891
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale 12.687 11.533 11.533
Utili accumulati, Altre riserve 150.584 129.380 130.790
Risultato netto del periodo 1.365 15.249 13.096
Totale quota di pertinenza della Capogruppo 164.636 156.162 155.419
Interessi di Minoranza 7.912 - -
Totale patrimonio netto 172.548 156.162 155.419
PASSIVITA' NON CORRENTI
Finanziamenti 82.420 78.336 85.988
Altri debiti finanziari 10.866 - -
TFR e fondi di quiescenza 3.828 3.661 3.630
Fondi per rischi e oneri 811 639 763
Imposte differite 4.973 5.828 5.074
Totale passività non correnti 102.898 88.464 95.455
PASSIVITA' CORRENTI
Finanziamenti 24.466 28.876 28.746
Altre passività finanziarie 175 574 920
Debiti commerciali 40.257 39.628 43.821
Debiti per imposte 3.690 2.545 3.519
Altri debiti 14.794 13.156 12.011
Totale passività correnti 83.382 84.779 89.017
PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA 0 0 0
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 358.828 329.405 339.891

Conto Economico Consolidato

III TRIMESTRE
2023
III
TRIMESTRE
2022
9 MESI
2023
9 MESI
2022
(in migliaia di euro)
COMPONENTI ECONOMICHE
RICAVI E PROVENTI OPERATIVI
Ricavi 67.944 100,0% 55.939 100,0% 176.906 100,0% 201.623 100,0%
Altri proventi 2.157 3,2% 1.810 3,2% 6.219 3,5% 6.473 3,2%
Totale ricavi e proventi operativi 70.101 103,2% 57.749 103,2% 183.125 103,5% 208.096 103,2%
COSTI OPERATIVI
Acquisti di materiali (31.689) -46,6% (25.789) -46,1% (86.269) -48,8% (102.984) -51,1%
Variazione delle rimanenze 2 0,0% (3.184) -5,7% (1.383) -0,8% 4.164 2,1%
Servizi (11.848) -17,4% (11.586) -20,7% (32.657) -18,5% (39.233) -19,5%
Costi del personale (16.122) -23,7% (11.170) -20,0% (42.059) -23,8% (38.316) -19,0%
Altri costi operativi (676) -1,0% (278) -0,5% (1.471) -0,8% (1.006) -0,5%
Costi per lavori interni capitalizzati 964 1,4% 828 1,5% 2.860 1,6% 2.735 1,4%
Totale costi operativi (59.369) -87,4% (51.179) -91,5% (160.979) -91,0% (174.640) -86,6%
RISULTATO OPERATIVO ANTE
AMMORTAMENTI,
PLUS/MINUSVALENZE,
SVALUTAZIONI/RIPRISTINI DI
ATTIVITA' NON CORRENTI (EBITDA)
10.732 15,8% 6.570 11,7% 22.146 12,5% 33.456 16,6%
Ammortamenti (5.300) -7,8% (4.611) -8,2% (14.847) -8,4% (13.674) -6,8%
Plusvalenze/Minusvalenze da realizzo di
attività non correnti
1.499 2,2% 20 0,0% 1.487 0,8% 242 0,1%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 6.931 10,2% 1.979 3,5% 8.786 5,0% 20.024 9,9%
Proventi finanziari 678 1,0% 626 1,1% 1.210 0,7% 1.743 0,9%
Oneri finanziari (1.089) -1,6% (406) -0,7% (2.956) -1,7% (1.192) -0,6%
Proventi/(Oneri) netti da iperinflazione (3.040) -4,5% (3.058) -5,5% (3.717) -2,1% (7.664) -3,8%
Utili e perdite su cambi 325 0,5% 823 1,5% (1.386) -0,8% 1.170 0,6%
Utili e perdite da partecipazioni - 0,0% - 0,0% - 0,0% (48) 0,0%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.805 5,6% (36) -0,1% 1.937 1,1% 14.033 7,0%
Imposte sul reddito (682) -1,0% 124 0,2% (236) -0,1% (937) -0,5%
UTILE DEL PERIODO 3.123 4,6% 88 0,2% 1.701 1,0% 13.096 6,5%
di cui:
Utile di pertinenza di terzi 336 0,5% - 0,0% 336 0,2% - 0,0%
UTILE DI PERTINENZA DEL GRUPPO 2.787 4,1% 88 0,2% 1.365 0,8% 13.096 6,5%

Rendiconto Finanziario Consolidato

(in migliaia di euro) III
TRIMESTRE
2023
III
TRIMESTRE
2022
9 MESI
2023
9 MESI
2022
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di inizio
periodo
27.405 12.343 20.923 43.649
Risultato netto di periodo 3.123 88 1.701 13.096
Rettifiche per:
- Ammortamenti del periodo 5.300 4.611 14.847 13.674
- Minusvalenze/Plusvalenze realizzate (1500) (20) (1.488) (242)
- Rivalutazione monetaria IAS 29 1.353 2.465 4.639 3.918
- Proventi e oneri finanziari (141) (1.064) 1.234 (186)
- Utili e perdite da partecipazioni - - - 48
- Valutazione IFRS 2 piano Stock Grant 252 348 490 1.137
- Imposte sul reddito 682 (124) 236 937
Pagamento TFR 115 40 167 222
Variazione fondi rischi 371 (50) 254 (571)
Variazione crediti commerciali (3.291) 25.303 107 3.152
Variazione delle rimanenze 1.175 3.724 1.720 (2.313)
Variazione dei debiti commerciali (6.913) (12.046) (16) (10.999)
Variazione del capitale circolante netto (9.029) 16.981 1.811 (10.160)
Variazione altri crediti e debiti, imposte differite 237 (720) 3.032 59
Pagamento imposte (2.925) (291) (3.691) (7.042)
Pagamento oneri finanziari (906) (412) (2.566) (1.400)
Incasso proventi finanziari 634 5 1.239 158
Flussi finanziari generati dall'attività operativa (2.434) 21.857 21.905 13.648
Investimenti netti (1.937) (5.085) (13.064) (16.103)
Rimborso finanziamenti (2.638) (9.110) (23.495) (23.717)
Nuovi finanziamenti 480 16.011 17.670 25.632
Variazione attività finanziarie (4.033) (265) (6.627) 407
Acquisto/vendita azioni proprie - (585) (462) (1.774)
Pagamento di dividendi - - - (6.690)
Flussi finanziari generati dall'attività finanziaria (6.191) 6.051 (12.914) (6.142)
Acquisizione P.G.A. S.r.l. - - (783) -
Acquisizione Mansfield Engineered Components LLC (8.324) - (8.324) -
Deconsolidamento ARC Handan - - - (97)
Aumento di capitale 17.312 - 17.312 -
Differenze cambi di traduzione (255) (650) 521 (439)
Flussi finanziari netti del periodo (1.829) 22.173 4.653 (9.133)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di fine
periodo
25.576 34.516 25.576 34.516

Totale indebitamento finanziario

(in migliaia di euro) 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022
A. Disponibilità liquide 25.576 20.832 33.870
B. Mezzi equivalenti e disponibilità liquide - 91 646
C. Altre attività finanziarie correnti 8.680 2.497 2.342
D. Liquidità (A+B+C) 34.256 23.420 36.858
E. Debito finanziario corrente 1.098 8.098 7.033
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 23.543 21.352 22.633
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) 24.641 29.450 29.666
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) (9.615) 6.030 (7.192)
I. Debito finanziario non corrente 63.575 48.651 56.312
J. Strumenti di debito 29.711 29.685 29.676
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti - - -
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) 93.286 78.336 85.988
M. Totale indebitamento finanziario (H+L) 83.671 84.366 78.796

L'indebitamento finanziario al 30 settembre 2023 include:

  • per 10,9 mln di euro la contabilizzazione ai sensi dello IAS 32 dell'opzione di vendita concessa ai soci di minoranza per la quota del 49% di Mansfield Engineered Components LLC (MEC) e per la cui descrizione dettagliata si rimanda ai paragrafi successivi;

  • per 6,2 mln di euro leasing operativi e per 0,7 mln di euro leasing finanziari, tutti contabilizzati ai sensi dell'IFRS 16.

Ricavi per area geografica

Sequenziale YoY
Risultati trimestrali
normalizzati
III TRIM
2023 (*)
II TRIM
2023 (*)
Variazione
%
III TRIM
2023 (*)
III TRIM
2022 (*)
Variazion
e %
Esercizio
2022
Europa (Turchia esclusa) 16.393 19.188 -14,6% 16.393 17.268 -5,1% 87.142
Turchia 14.221 14.441 -1,5% 14.221 14.093 +0,9% 65.994
Nord America 16.495 9.735 +69,4% 16.495 8.743 +88,7% 39.749
Sud America 8.135 6.187 +31,5% 8.135 6.134 +32,6% 28.481
Africa e Medio Oriente 3.617 4.814 -24,9% 3.617 5.175 -30,1% 19.078
Asia e Oceania 2.465 2.433 +1,3% 2.465 3.253 -24,2% 11.518
Totale 61.326 56.798 +8,0% 61.326 54.666 +12,2% 251.962
Nove mesi 2023 YoY
normalizzati 9 MESI 2023 9 MESI 2022 Variazione % Esercizio
2022
Europa (Turchia esclusa) 55.346 67.921 -18,5% 87.142
Turchia 45.578 49.675 -8,2% 65.994
Nord America 33.953 32.487 +4,5% 39.749
Sud America 21.051 24.169 -12,9% 28.481
Africa e Medio Oriente 13.751 15.334 -10,3% 19.078
Asia e Oceania 6.592 9.297 -29,1% 11.518
Totale 176.271 198.883 -11,4% 251.962

Ricavi per Divisione di prodotto

Sequenziale YoY
Risultati trimestrali
normalizzati
III TRIM
2023 (*)
II TRIM
2023 (*)
Variazione
%
III TRIM
2023
III TRIM
2022 (*)
Variazion
e %
Esercizio
2022
Componenti gas 34.351 36.334 -5,5% 34.351 34.375 -0,1% 157.983
Cerniere 21.159 13.707 +54,4% 21.159 15.053 +40,6% 68.604
Componenti elettronici 5.816 6.757 -13,9% 5.816 5.238 +11,0% 25.375
Totale 61.326 56.798 +8,0% 61.326 54.666 +12,2% 251.962
YoY
Nove mesi 2023
normalizzati
9 MESI 2023 9 MESI 2022 Variazione % Esercizio
2022
Componenti gas 106.907 125.152 -14,6% 157.983
Cerniere 50.180 55.715 -9,9% 68.604
Componenti elettronici 19.184 18.016 +6,5% 25.375
Totale 176.271 198.883 -11,4% 251.962

Iperinflazione – Turchia: applicazione dello IAS 29

Nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 settembre 2023 lo IAS 29 è stato applicato con riferimento alle società controllate Sabaf Turchia e Okida. L'effetto relativo alla rimisurazione delle attività e passività non monetarie, delle poste di patrimonio netto e delle componenti di conto economico dei primi nove mesi del 2023 è stato rilevato in un'apposita voce di conto economico tra i proventi e oneri finanziari. Il relativo effetto fiscale è stato rilevato tra le imposte del periodo.

Di seguito si riportano i livelli cumulati degli indici generali dei prezzi al consumo:

Indice dei prezzi al consumo Valore al 31.12.2022 Valore al 30.09.2023 Variazione
TURKSTAT 1.128,45 1.691,04 +49,86%
Indice dei prezzi al consumo Valore al 31.12.2021 Valore al 31.12.2022 Variazione
TURKSTAT 686,95 1.128,45 +64,27%
Indice dei prezzi al consumo Valore al 31.12.2021 Valore al 30.09.2022 Variazione
TURKSTAT 686,95 1.046,86 +52,40%
Indice dei prezzi al consumo Valore al 01.01.2003 Valore al 31.12.2021 Variazione
TURKSTAT 100 686,95 +586,95%

Effetti dell'applicazione dell'iperinflazione sulla Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata

(in migliaia di euro) 30.09.2023 Effetto
Iperinflazione
30.09.2023
con effetto Iperinflazione
Totale attività non correnti 149.547 30.727 180.274
Totale attività correnti 174.889 3.665 178.554
Totale attivo 324.436 34.392 358.828
Totale patrimonio netto 138.241 34.307 172.548
Totale passività non correnti 102.813 85 102.898
Totale passività correnti 83.382 - 83.382
Totale passivo e patrimonio netto 324.436 34.392 358.828

Effetti dell'applicazione dell'iperinflazione sul Conto Economico Consolidato

(in migliaia di euro) 9 mesi
2023
Effetto
Iperinflazione
9 mesi 2023
con effetto Iperinflazione
Ricavi e proventi operativi 182.494 631 183.125
Costi operativi (160.032) (947) (160.979)
EBITDA 22.462 (316) 22.146
EBIT 10.610 (1.824) 8.786
Risultato prima delle imposte 7.609 (5.672) 1.937
Imposte sul reddito (1.269) 1.033 (236)
Quota di pertinenza dei terzi 336 - 336
Risultato netto dell'esercizio 6.004 (4.639) 1.365

PRESS RELEASE Ospitaletto (BS), 14 November 2023

SABAF: RESULTS AT 30 SEPTEMBER 2023 APPROVED

CONSOLIDATED RESULTS FOR Q3 20231

adj REVENUE: € 61.3 million (€54.7 million in Q3 2022 +12.6%) REVENUE: € 67.9 million (€ 55.9 million in Q3 2022 +21.5%)

adj EBITDA: € 8.8 million (€ 5.2 million in Q3 2022 +69%) EBITDA: € 10.7 million (€ 6.6 million in Q3 2022 +63.3%)

adj EBITDA/REVENUE: 14.3% (9.5% in Q3 2022) EBITDA/REVENUE: 15.8% (11.7% in Q3 2022)

adj EBIT: € 6 million (€ 1.1 million in Q3 2022 +433%) EBIT: € 6.9 million (€ 2 million in Q3 2022 +250.2%)

adj Group NET RESULT: € 5.2 million (€ 4.2 million in Q3 2022) Group NET RESULT: € 2.8 million (€ 0.08 million in Q3 2022)

CONSOLIDATED RESULTS FOR THE FIRST NINE MONTHS1

adj REVENUE: € 176.3 million (€ 198.9 million in the first nine months of 2022 -11.4%) REVENUE: € 176.9 million (€ 201.6 million in the first nine months of 2022 -12.3%)

adj EBITDA: € 24.4 million (€ 30.2 million in the first nine months of 2022 -19.4%) EBITDA: € 22.1 million (€ 33.5 million in the first nine months of 2022 -33.8%)

adj EBITDA/REVENUE: 13.8 % (15.2% in the first nine months of 2022) EBITDA/REVENUE: 12.5% (16.6% in the first nine months of 2022)

adj EBIT: € 13.1 million (€ 18.2 million in the first nine months of 2022 -27.7%) EBIT: € 8.8 million (€ 20 million in the first nine months of 2022 -56.1%)

adj Group NET RESULT: € 8.4 million (€ 17.5 million in the first nine months of 2022) Group NET RESULT: € 1.4 million (€ 13.1 million in the first nine months of 2022)

GENERATED OPERATING FREE CASH FLOW € 8.7 million

NET FINANCIAL DEBT AT 30 SEPTEMBER 2023 € 83.7 million (€ 84.4 million at 31 December 2022, € 78.8 million at 30 September 2022)

1 The (adj) normalised consolidated economic results exclude the impact of the application of IAS 29 (Financial Reporting in Hyperinflationary Economies) and the start-up costs of Sabaf India, of Sabaf Mexico and of the Induction division. This representation allows a better understanding of the Group's performance and of its comparison with previous periods.

Pietro Iotti, Chief Executive Officer of Sabaf, commented:

"In the third quarter, the Sabaf Group achieved a growth in sales (12.6%) and in EBITDA (69%), compared to the same period last year, despite a market slowed down by the trend of macroeconomic indicators (inflation) and by the accentuated geopolitical tensions".

"The unfavorable scenario, however, did not slow down the execution of our Business Plan. The path of internation growth and of product range diversfication continued in the third quarter with the acquisition of the majority of the US Mansfiel Engineerd Components (MEC), which allowed us to become the world's leading manufacturer of hinges for household appliances. The first integration activities confirmed the strong technical and commercial synergies expected from the transaction".

"The strategic projects (components for induction cooking, new production plants in India and Mexico), from which an important contribution is expected starting from the beginning of 2024, are progressing according to plan. Based on the order backlog, we expect an increase in revenues for the fourth quarter compared to both the third quarter of 2023 and the fourth quarter of 2022, also on a a like-for-like basis".

*****************************************************************************

The Board of Directors of Sabaf S.p.A. met today in Ospitaletto to approve the Interim Management Statement at 30 September 2023.

It should be noted that as from April 2022, Turkey - the country where Sabaf has production plants - is considered to be a "hyperinflationary" economy according to the criteria set out in "IAS 29 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies". The press release commented on the normalised consolidated economic results excluding the impact of the application of IAS 29. The normalised consolidated economic results also exclude the start-up costs of Sabaf India, of Sabaf Mexico and of the Induction division. This representation allows a better understanding of the Group's performance and a more accurate comparison with previous periods.

As from the third quarter of 2023, the results include the consolidation of MEC, a US company in which the Group acquired a 51% stake in July.

Sequential YoY
Quarterly results Q3 2023 (*) Q2 2023 (*) ∆% Q3 2023 (*) Q3 2022 (*) ∆% 12M 2022
Sales revenue 67,944 50,899 +33.5% 67,944 55,939 +21.5% 253,053
Hyperinflation – Turkey (6,603) 5,899 (6,603) (1,273) (1,091)
Start-up revenue (15) - (15) -
Normalised revenue 61,326 56,798 +8.0% 61,326 54,666 +12.2% 251,962
EBITDA 10,732 4,885 +119.7% 10,732 6,570 +63.3% 40,092
EBITDA % 15.8 9.6 15.8 11.7 15.8
Start-up costs 751 800 751 164 704
Hyperinflation – Turkey (2,713) 2,778 (2,713) (1,546) (4,469)
Normalised EBITDA 8,770 8,463 +3.6% 8,770 5,188 +69.0% 36,327
Normalised EBITDA% 14.3 14.9 14.3 9.5 14.4
EBIT 6,931 358 n/a 6,931 1,979 +250.2% 21,887
EBIT % 10.2 0.7 10.2 3.5 8.6
Start-up costs 1,057 983 1,057 188 820
Hyperinflation – Turkey (1,971) 2,897 (1,971) (1,039) (2,838)
Normalised EBIT 6,017 4,238 +42.0% 6,017 1,128 +433% 19,869
Normalised EBIT% 9.8 7.5 9.8 2.1 7.9
Group net result 2,787 (631) n/a 2,787 88 n/a 15,249
Net result % 4.1 -1.2 4.1 0.2 6.0
Start-up costs 1,022 936 1,022 163 756
Hyperinflation – Turkey 1,353 1,517 1,353 3,918 6,077
Normalised result of the 5,162 1,822 +183% 5,162 4,169 +23.8% 22,082
Group
Normalised result % of the
Group
8.4 3.2 8.4 7.6 8.8

Consolidated results for Q3 2023

In the third quarter of 2023, the Sabaf Group achieved normalised sales revenue of €61.3 million, up 8% compared to the second quarter of 2023 (+12.2% compared to €54.7 million in the third quarter of 2022; -6% on a like-for-like basis).

Normalised EBITDA for the third quarter was €8.8 million, or 14.3% of turnover and up by 3.6% compared to the figure of €8.5 million (14.9%) in the second quarter of 2023 (€5.2 million in the third quarter of 2022, 9.5%). Although activity levels remained lower than normal, the result benefited from measures taken to make operations more efficient, from lower energy costs and raw material costs compared to the same period of 2022.

Normalised EBIT was €6 million (9.8%), up 42% compared to €4.2 million in the second quarter of 2023 (7.5%) (€1.1 million in the third quarter of 2022, 2.1%) and includes a capital gain of €1.5 million from the disposal of non-current assets. Normalised net profit for the period attributable to the Group was €5.2 million (€1.8 million in the second quarter of 2023 and €4.2 million in the third quarter of 2022).

9 months 2023 9M 2023 9M 2022 ∆% 12M 2022
Sales revenue 176,906 201,623 -12.3% 253,053
Hyperinflation – Turkey (620) (2,740) (1,091)
Start-up revenue (15) -
Normalised revenue 176,271 198,883 -11.4% 251,962
EBITDA 22,146 33,456 -33.8% 40,092
EBITDA % 12.5 16.6 15.8
Start-up costs 1,905 430 704
Hyperinflation – Turkey 316 (3,667) (4,469)
Normalised EBITDA 24,367 30,219 -19.4% 36,327
Normalised EBITDA% 13.8 15.2 14.4
EBIT 8,786 20,024 -56.1% 21,887
EBIT % 5.0 9.9 8.6
Start-up costs 2,523 499 820
Hyperinflation – Turkey 1,824 (2,350) (2,838)
Normalised EBIT 13,133 18,173 -27.7% 19,869
Normalised EBIT% 7.5 9.1 7.9
Group net result 1,365 13,096 -89.6% 15,249
Net result % 0.8 6.5 6.0
Start-up costs 2,395 461 756
Hyperinflation – Turkey 4,639 3,918 6,077
Normalised result of the Group 8,399 17,475 -51.9% 22,082
Normalised result % of the Group 4.8 8.8 8.8

Consolidated results for the first nine months 2023

In the first nine months of 2023, the Sabaf Group achieved sales revenue of €176.3 million, down 11.4% compared to €198.9 million in the first nine months of 2022 (-18.1% on a like-for-like basis).

Normalised EBITDA for the first nine months of 2023 was €24.4 million, or 13.8% of sales and down by 19.4% compared to the figure of €30.2 million (15.2% of turnover) of 2022.

Normalised EBIT was €13.1 million (7.5%), down 27.7% compared to €18.2 million (9.1%) of the same period of 2022. Normalised net profit for the period attributable to the Group was €8.4 million (€17.5 million in 2022).

Balance sheet, cash flows and financial debt at 30 September 2023

(€/000) 30/09/2023 30/06/2023 31/12/2022 30/09/2022
Non-current assets 180,274 166,788 171,276 158,336
Short-term assets2 144,298 124,256 134,709 144,697
Short-term liabilities3 (58,741) (63,810) (55,329) (59,351)
4
Net working capital
85,557 60,446 79,380 85,346
Provisions for risks and charges, Post-employment
benefits, deferred taxes
(9,612) (9,087) (10,128) (9,467)
Net invested capital 256,219 218,147 240,528 234,215
Short-term net financial position 9,615 7,757 (6,030) (29,666)
Medium/long-term net financial position (93,286) (81,588) (78,336) (85,988)
Net financial debt (83,671) (73,831) (84,366) (78,796)
Shareholders' equity 172,548 144,316 156,162 155,419
(€/000) 30/09/2023 30/06/2023 31/12/2022 30/09/2022
Cash and cash equivalents at beginning of period 20,923 20,923 43,649 43,649
Net profit/(loss) for the period 1,701 (1,422) 15,249 13,096
Amortisation and adjustments to cost and revenue items 20,379 13,947 20,152 18,937
Change in net working capital 1,811 10,840 (2,954) (10,160)
Other changes from operations (1,986) 974 (8,154) (8,225)
Cash flows from operations 21,905 24,339 24,293 13,648
Cash flows from investment activities (net of disposals) (13,182) (11,127) (20,856) (16,103)
Free cash flow 8,723 13,212 3,437 (2,455)
Change in financial assets and liabilities (12,452) (6,261) (8,334) 2,322
Purchase of treasury shares (462) (462) (1,862) (1,774)
Payment of dividends - - (6,690) (6,690)
Cash flows from financing activities (12,914) (6,723) (16,886) (6,142)
Changes in the scope of consolidation (9,107) (783) (5,045) (97)
Share capital increase 17,312 - - -
Foreign exchange differences 639 776 (4,232) (439)
Net cash flows for the period 4,653 6,482 (22,726) (9,133)
Cash and cash equivalents at end of period 25,576 27,405 20,923 34,516

Working capital at 30 September 2023 was €85.6 million (€60.4 million at 30 June 2023 and €85.3 million at 30 September 2022). The change in the quarter includes the effect of the first-time consolidation of MEC for about €12 million.

Net investments in the third quarter of 2023 amounted to €1.9 million. Total investments in the first 9 months of 2023 amounted to €13.1 million (€16.1 million in the same period of 2022).

The free operating cash flow generated in the first nine months of 2023 is a positive €8.7 million (€3.4 million in 2022 as a whole and -€2.5 million in the first nine months of 2022).

At 30 September 2023, net financial debt was €83.7 million against a consolidated shareholders' equity of €172.5 million. Financial debt at 30 September 2023 includes €10.9 million for the accounting of the put option granted to minority shareholders of MEC. For the acquisition of 51% of MEC, which took place on 14 July 2023, Sabaf paid a price of €9.5 million and, at the same time executed, a reserved capital increase for a total value of €17,3 million.

2 Sum of Inventories, Trade receivables, Tax receivables and Other current receivables

3 Sum of Trade payables, Tax payables and Other liabilities

4 Difference between short-term assets and short-term liabilities

Outlook

In an environment where visibility still remains limited, based on October sales and the order portfolio for the following months, the Board of Directors expects fourth quarter revenue to increase compared to both the third quarter of 2023 and - also on a like-for-like basis - the fourth quarter of 2022.

The results will be presented to the financial community at 3.00 p.m. today, 14 November 2023, during a conference call (call 02 36 213 011 a few minutes before the scheduled start).

The Interim Management Statement for the third quarter of 2023, which has not been independently audited, is available in the Investor Relations section of the website www.sabafgroup.com. Pursuant to article 154-bis, paragraph 2 of the Italian Consolidated Finance Act (Testo Unico della Finanza), the Company's Financial Reporting Officer Gianluca Beschi declares that the financial disclosure contained in this press release corresponds to the Company's records, books and accounting entries.

Attachments include the statement of financial position, income statement, statement of cash flows, financial debt and a sales breakdown by product and geographical area.

Investor Relations Media relations
Gianluca Beschi Maria Giardini +39 340 5104775
tel. +39 030 6843236 [email protected]
[email protected] Arnaldo Ragozzino + 39 335 6978581
www.sabafgroup.com [email protected]

Founded in the early fifties, SABAF has grown consistently over the years to become the key manufacturer in Italy – and one of the leading producers in the world – of components for household appliances. In recent years, through a policy of organic investments and through acquisitions, the Group expanded its product range and is now active in the following segments of the household appliance market: hinges and electronic components. In 2022, the Group announced its entry into the induction cooking components market. Technological expertise, manufacturing flexibility, and the ability to offer a vast range of components – tailor-made to meet the requirements of individual manufacturers of cookers and built-in hobs and ovens and in line with the specific characteristics of its core markets – are Sabaf's key strengths in a sector featuring major specialisation, constantly evolving demand and an ever-increasing orientation towards products assuring total reliability and safety. The Sabaf Group has approximately 1,500 employees in Italy, Turkey, Poland, Brazil, China, India and Mexico. In addition to the Sabaf brand, the Group operates under the brands ARC (professional burners), Faringosi Hinges, C.M.I. and Mansfield (hinges), Okida and P.G.A. (electronic components).

Consolidated statement of financial position

30/09/2023 31/12/2022 30/09/2022
(€/000)
ASSETS
NON-CURRENT ASSETS
Property, plant and equipment
110,158 99,605 97,090
Investment property 715 983 1,576
Intangible assets 56,812 54,168 49,198
Equity investments 97 97 83
Non-current receivables 1,559 2,752 1,397
Deferred tax assets 10,933 13,145 8,992
Total non-current assets 180,274 170,750 158,336
CURRENT ASSETS
Inventories 67,394 64,426 68,093
Trade receivables 63,814 59,159 64,886
Tax receivables 9,459 8,214 6,195
Other current receivables 3,631 2,910 5,523
Financial assets 8,680 2,497 2,342
Cash and cash equivalents 25,576 20,923 34,516
Total current assets 178,554 158,129 181,555
ASSETS HELD FOR SALE
TOTAL ASSETS
0
358,828
526
329,405
0
339,891
SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES
SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital 12,687 11,533 11,533
Retained earnings, Other reserves 150,584 129,380 130,790
Net profit for the period 1,365 15,249 13,096
Total equity interest pertaining to the Parent Company 164,636 156,162 155,419
Minority interests 7,912 - -
Total shareholders' equity 172,548 156,162 155,419
NON-CURRENT LIABILITIES
Loans 82,420 78,336 85,988
Other financial payables 10,866 - -
Post-employment benefit and retirement provisions 3,828 3,661 3,630
Provisions for risks and charges 811 639 763
Deferred tax liabilities 4,973 5,828 5,074
Total non-current liabilities 102,898 88,464 95,455
CURRENT LIABILITIES
Loans 24,466 28,876 28,746
Other financial liabilities 175 574 920
Trade payables 40,257 39,628 43,821
Tax payables 3,690 2,545 3,519
Other payables 14,794 13,156 12,011
Total current liabilities 83,382 84,779 89,017
LIABILITIES HELD FOR SALE 0 0 0
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 358,828 329,405 339,891

Consolidated Income Statement

Q3 2023
Q3 2022
9M
2023
9M
2022
(€/000)
INCOME STATEMENT
COMPONENTS
OPERATING REVENUE AND INCOME
Revenue 67,944 100.0% 55,939 100.0% 176,906 100.0% 201,623 100.0%
Other income 2,157 3.2%
103.2%
1,810 3.2%
103.2%
6,219 3.5%
103.5%
6,473 3.2%
103.2%
Total operating revenue and income 70,101 57,749 183,125 208,096
OPERATING COSTS
Materials (31,689) -46.6% (25,789) -46.1% (86,269) -48.8% (102,984) -51.1%
Change in inventories 2 0.0% (3,184) -5.7% (1,383) -0.8% 4,164 2.1%
Services (11,848) -17.4% (11,586) -20.7% (32,657) -18.5% (39,233) -19.5%
Personnel costs (16,122) -23.7% (11,170) -20.0% (42,059) -23.8% (38,316) -19.0%
Other operating costs (676) -1.0% (278) -0.5% (1,471) -0.8% (1,006) -0.5%
Costs for capitalised in-house work 964 1.4% 828 1.5% 2,860 1.6% 2,735 1.4%
Total operating costs (59,369) -87.4% (51,179) -91.5% (160,979) -91.0% (174,640) -86.6%
OPERATING PROFIT BEFORE
DEPRECIATION & AMORTISATION,
CAPITAL GAINS/LOSSES AND 10,732 15.8% 6,570 11.7% 22,146 12.5% 33,456 16.6%
WRITE-DOWNS/WRITE-BACKS OF
NON-CURRENT ASSETS (EBITDA)
Depreciations and amortisation (5,300) -7.8% (4,611) -8.2% (14,847) -8.4% (13,674) -6.8%
Capital gains/(losses) on disposals of non
current assets 1,499 2.2% 20 0.0% 1,487 0.8% 242 0.1%
OPERATING PROFIT (EBIT) 6,931 10.2% 1,979 3.5% 8,786 5.0% 20,024 9.9%
Financial income 678 1.0% 626 1.1% 1,210 0.7% 1,743 0.9%
Financial expenses (1,089) -1.6% (406) -0.7% (2,956) -1.7% (1,192) -0.6%
Net income/(expenses) from (3,040) -4.5% (3,058) -5.5% (3,717) -2.1% (7,664) -3.8%
hyperinflation
Exchange rate gains and losses 325 0.5% 823 1.5% (1,386) -0.8% 1,170 0.6%
Profits and losses from equity investments - 0.0% - 0.0% - 0.0% (48) 0.0%
PROFIT BEFORE TAXES 3,805 5.6% (36) -0.1% 1,937 1.1% 14,033 7.0%
Income taxes (682) -1.0% 124 0.2% (236) -0.1% (937) -0.5%
NET PROFIT FOR THE PERIOD 3,123 4.6% 88 0.2% 1,701 1.0% 13,096 6.5%
of which:
Profit attributable to minority interests 336 0.5% - 0.0% 336 0.2% - 0.0%
PROFIT ATTRIBUTABLE TO THE 2,787 4.1% 88 0.2% 1,365 0.8% 13,096 6.5%
GROUP

Consolidated statement of cash flows

(€/000) Q3 2023 Q3 2022 9M
2023
9M
2022
Cash and cash equivalents at beginning of period 27,405 12,343 20,923 43,649
Net profit/(loss) for the period 3,123 88 1,701 13,096
Adjustments for:
- Depreciation and amortisation for the period 5,300 4,611 14,847 13,674
- Realised gains/losses (1,500) (20) (1,488) (242)
- Monetary revaluation IAS 29 1,353 2,465 4,639 3,918
- Financial income and expenses (141) (1,064) 1,234 (186)
- Profits and losses from equity investments - - - 48
- IFRS 2 measurement stock grant plan 252 348 490 1,137
- Income tax 682 (124) 236 937
Payment of post-employment benefit provision 115 40 167 222
Change in risk provisions 371 (50) 254 (571)
Change in trade receivables (3,291) 25,303 107 3,152
Change in inventories 1,175 3,724 1,720 (2,313)
Change in trade payables (6,913) (12,046) (16) (10,999)
Change in net working capital (9,029) 16,981 1,811 (10,160)
Change in other receivables and payables, deferred taxes 237 (720) 3,032 59
Payment of taxes (2,925) (291) (3,691) (7,042)
Payment of financial expenses (906) (412) (2,566) (1,400)
Collection of financial income 634 5 1,239 158
Cash flows from operations (2,434) 21,857 21,905 13,648
Net investments (1,937) (5,085) (13,064) (16,103)
Repayment of loans (2,638) (9,110) (23,495) (23,717)
New loans 480 16,011 17,670 25,632
Change in financial assets (4,033) (265) (6,627) 407
Purchase/sale of treasury shares - (585) (462) (1,774)
Payment of dividends - - - (6,690)
Cash flows from financing activities (6,191) 6,051 (12,914) (6,142)
Acquisition of P.G.A. S.r.l. - - (783) -
Acquisition of Mansfield Engineered Components LLC (8,324) - (8,324) -
ARC Handan deconsolidation - - - (97)
Share capital increase 17,312 - 17,312 -
Foreign exchange differences (255) (650) 521 (439)
Net cash flows for the period (1,829) 22,173 4,653 (9,133)
Cash and cash equivalents at end of period 25,576 34,516 25,576 34,516

Total financial debt

(€/000) 30/09/2023 31/12/2022 30/09/2022
A. Cash 25,576 20,832 33,870
B. Cash equivalents - 91 646
C. Other current financial assets 8,680 2,497 2,342
D. Liquidity (A+B+C) 34,256 23,420 36,858
E. Current financial payable 1,098 8,098 7,033
F. Current portion of non-current debt 23,543 21,352 22,633
G. Current financial debt (E+F) 24,641 29,450 29,666
H. Net current financial debt (G-D) (9,615) 6,030 (7,192)
I. Non-current financial payable 63,575 48,651 56,312
J. Debt instruments 29,711 29,685 29,676
K. Trade payables and other non-current payables - - -
L. Non-current financial debt (I+J+K) 93,286 78,336 85,988
M. Total financial debt (H+L) 83,671 84,366 78,796

Financial debt at 30 September 2023 includes:

  • €10.9 million for the recognition, pursuant to IAS 32, of the put option granted to minority shareholders for the 49% stake in Mansfield Engineered Components LLC (MEC), which is described in detail in the following paragraphs;
  • €6.2 million of operating leases and €0.7 million of finance leases, all of which are recognised in accordance with IFRS 16.

Revenue by geographical area

Sequential
Normalised quarterly
results
Q3 2023
(*)
Q2 2023
(*)
% change Q3 2023
(*)
Q3 2022
(*)
% change 2022 FY
Europe (excluding Turkey) 16,393 19,188 -14.6% 16,393 17,268 -5.1% 87,142
Turkey 14,221 14,441 -1.5% 14,221 14,093 +0.9% 65,994
North America 16,495 9,735 +69.4% 16,495 8,743 +88.7% 39,749
South America 8,135 6,187 +31.5% 8,135 6,134 +32.6% 28,481
Africa and Middle East 3,617 4,814 -24.9% 3,617 5,175 -30.1% 19,078
Asia and Oceania 2,465 2,433 +1.3% 2,465 3,253 -24.2% 11,518
Total 61,326 56,798 +8.0% 61,326 54,666 +12.2% 251,962
YoY
Normalised 9M 2023 9M 2023 9M 2022 % change 2022 FY
Europe (excluding Turkey) 55,346 67,921 -18.5% 87,142
Turkey 45,578 49,675 -8.2% 65,994
North America 33,953 32,487 +4.5% 39,749
South America 21,051 24,169 -12.9% 28,481
Africa and Middle East 13,751 15,334 -10.3% 19,078
Asia and Oceania 6,592 9,297 -29.1% 11,518
Total 176,271 198,883 -11.4% 251,962

Revenue by product division

Sequential YoY
Normalised quarterly
results
Q3 2023
(*)
Q2 2023
(*)
% change Q3 2023 Q3 2022
(*)
% change 2022 FY
Gas parts 34,351 36,334 -5.5% 34,351 34,375 -0.1% 157,983
Hinges 21,159 13,707 +54.4% 21,159 15,053 +40.6% 68,604
Electronic components 5,816 6,757 -13.9% 5,816 5,238 +11.0% 25,375
Total 61,326 56,798 +8.0% 61,326 54,666 +12.2% 251,962
YoY
Normalised 9M 2023 9M 2023 9M 2022 % change 2022 FY
Gas parts 106,907 125,152 -14.6% 157,983
Hinges 50,180 55,715 -9.9% 68,604
Electronic components 19,184 18,016 +6.5% 25,375
Total 176,271 198,883 -11.4% 251,962

Hyperinflation – Turkey: application of IAS 29

In the Half-Yearly Report at 30 September 2023, IAS 29 was applied with reference to the subsidiaries Sabaf Turkey and Okida. The effect related to the re-measurement of non-monetary assets and liabilities, equity items and income statement items in the first nine months of 2023 was recognised in a separate item in the income statement under financial income and expenses. The related tax effect was recognised in taxes for the period.

The cumulative levels of general consumer price indices are shown below:

Consumer price index Value at 31/12/2022 Value at 30/09/2023
TURKSTAT 1,128.45 1,691.04 Change
+49.86%
Consumer price index Value at 31/12/2021 Value at 31/12/2022 Change
TURKSTAT 686.95 1,128.45 +64.27%
Consumer price index Value at 31/12/2021 Value at 30/09/2022 Change
TURKSTAT 686.95 1,046.86 +52.40%
Consumer price index Value at 01/01/2003 Value at 31/12/2021 Change
TURKSTAT 100 686.95 +586.95%

Effects of the application of the hyperinflation on the Consolidated Statement of Financial Position

(€/000) 30/09/2023 Hyperinflation
effect
30/09/2023
with Hyperinflation effect
Total non-current assets 149,547 30,727 180,274
Total current assets 174,889 3,665 178,554
Total assets 324,436 34,392 358,828
Total shareholders' equity 138,241 34,307 172,548
Total non-current liabilities 102,813 85 102,898
Total current liabilities 83,382 - 83,382
Total liabilities and shareholders' equity 324,436 34,392 358,828

Effects of the application of the hyperinflation on the Consolidated Income Statement

(€/000) 9M
2023
Hyperinflation
Effect
9m 2023
with Hyperinflation effect
Operating revenue and income 182,494 631 183,125
Operating costs (160,032) (947) (160,979)
EBITDA 22,462 (316) 22,146
EBIT 10,610 (1,824) 8,786
Profit before taxes 7,609 (5,672) 1,937
Income taxes (1,269) 1,033 (236)
Minority interests 336 - 336
Net profit for the year 6,004 (4,639) 1,365

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