S-Oil Corporation

Share Issue/Capital Change • Jan 26, 2024

증권발행실적보고서 2.8 에쓰-오일 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 26일
회 사 명 :	에쓰-오일 주식회사
대 표 이 사 :	안와르 에이 알-히즈아지
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 백범로 192
	(전 화) 02-3772-5151
	(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균
	(전 화) 02-3772-5151

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

60-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채190,000,000,0002029년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

60-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002031년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

60-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002034년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 60-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 26일2024년 01월 26일2024년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권 5,500,00055,000,000,00028.9-신한투자증권 5,500,00055,000,000,00028.9-케이비증권 5,500,00055,000,000,00028.9-한국투자증권2,500,00025,000,000,00013.3-19,000,000190,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권 5,500,00028.9--------신한투자증권 5,500,00028.9--------케이비증권 5,500,00028.9--------한국투자증권2,500,00013.3--------기관투자자--1419,000,000190,000,000,0001001419,000,000190,000,000,00010019,000,0001419,000,000190,000,000,0001419,000,000190,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

60-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 26일2024년 01월 26일2024년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권5,000,00050,000,000,00050.0-케이비증권2,500,00025,000,000,00025.0-하나증권2,500,00025,000,000,00025.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권5,000,00050.0--------케이비증권2,500,00025.0--------하나증권2,500,00025.0--------기관투자자--910,000,000100,000,000,000100910,000,000100,000,000,00010010,000,000910,000,000100,000,000,000910,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

60-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 26일2024년 01월 26일2024년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,500,00025,000,000,00022.7-신한투자증권3,000,00030,000,000,00027.3-삼성증권3,000,00030,000,000,00027.3-미래에셋증권2,500,00025,000,000,00022.7-11,000,000110,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,500,00022.7--------신한투자증권3,000,00027.3--------삼성증권3,000,00027.3--------미래에셋증권2,500,00022.7--------기관투자자--711,000,000110,000,000,000100711,000,000110,000,000,00010011,000,000711,000,000110,000,000,000711,000,000110,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.2. 증권상장일 : 2024년 01월 26일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 01월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2024년 01월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2024년 01월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 26일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 60-1(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---190,000,000,000--190,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

60-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

60-3(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제60-1회, 제60-2회 및 제60-3회 무보증사채 발행자금 총 4,000억원(\400,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환 및 은행 차입금 상환에 사용될 예정입니다.[만기도래 회사채 상환]

채권명	발행일	전자등록총액 (백만원)	발행방법	이자율	만기일
제51-2회	2017-02-22	110,000	공모	2.438%	2024-02-22
합계		110,000

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[은행차입금 상환]

구분	차입처	금액	상환 (예정일)
원유도입자금	KDB외 3개 은행	USD350백만(462,365백만원)	2024년 2월
합 계		462,365백만원

주1) 원/달러 환율은 2024년 1월 15일 종가 1,320.2원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.