S-Oil Corporation

Share Issue/Capital Change • Nov 4, 2024

증권발행실적보고서 2.9 에쓰-오일 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 04일
회 사 명 :	에쓰-오일 주식회사
대 표 이 사 :	안와르 에이 알-히즈아지
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 백범로 192
	(전 화) 02-3772-5151
	(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균
	(전 화) 02-3772-5151

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

62-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002027년 11월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

62-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002029년 11월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

62-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002034년 11월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 62-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 04일2024년 11월 04일2024년 11월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권 4,000,00040,000,000,00026.7-케이비증권 4,000,00040,000,000,00026.7-신한투자증권 4,000,00040,000,000,00026.7-삼성증권 3,000,00030,000,000,00020.0-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권 4,000,00026.7--------케이비증권 4,000,00026.7--------신한투자증권 4,000,00026.7--------삼성증권 3,000,00020.0--------기관투자자--1115,000,000150,000,000,0001001115,000,000150,000,000,00010015,000,0001115,000,000150,000,000,0001115,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

62-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 04일2024년 11월 04일2024년 11월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,000,00020,000,000,00025.0-삼성증권3,000,00030,000,000,00037.5-미래에셋증권3,000,00030,000,000,00037.5-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,000,00025.0--------삼성증권3,000,00037.5--------미래에셋증권3,000,00037.5--------기관투자자--78,000,00080,000,000,00010078,000,00080,000,000,0001008,000,00078,000,00080,000,000,00078,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

62-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 04일2024년 11월 04일2024년 11월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00028.6-신한투자증권2,000,00020,000,000,00028.6-하나증권3,000,00030,000,000,00042.9-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00028.6--------신한투자증권2,000,00028.6--------하나증권3,000,00042.9--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 11월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.2. 증권상장일 : 2024년 11월 05일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 23일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 10월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2024년 10월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2024년 11월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 04일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 62-1(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

62-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

62-3(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제62-1회, 제62-2회 및 제62-3회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원(\300,000,000,000)은 만기 도래 회사채 상환 및 은행 차입금 상환에 사용될 예정입니다. [만기도래 회사채 상환]

채권명	발행일	전자등록총액 (백만원)	발행방법	이자율	만기일
제47-3회	2014-11-27	130,000	공모	2.99%	2024-11-27
제55-1회	2019-11-04	160,000	공모	1.90%	2024-11-04
합계		290,000

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[은행차입금 상환]

구분	차입처	금액	상환 (예정일)
원유도입자금	KDB 외 2개 은행	USD140백만(193,322백만원)	2024년 11월
합 계		193,322백만원

주1) 원/달러 환율은 2024년 10월 22일 종가 1380.10원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.