S-Oil Corporation

Share Issue/Capital Change • Feb 17, 2022

증권발행실적보고서 2.6 에쓰-오일 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	에쓰-오일 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	후세인 에이 알-카타니
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 백범로 192
	(전 화) 02-3772-5151
	(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융팀장 (성 명) 강경돈
	(전 화) 02-3772-5151
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 280,000,000,000 총 발행금액 :

58-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002027년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

58-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002029년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

58-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)60,000,000,0002032년 02월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 58-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 17일2022년 02월 17일2022년 02월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권3,000,00030,000,000,00018.8-NH투자증권3,000,00030,000,000,00018.8-케이비증권3,000,00030,000,000,00018.8-신한금융투자3,000,00030,000,000,00018.8-삼성증권2,000,00020,000,000,00012.5-한국투자증권2,000,00020,000,000,00012.5-16,000,000160,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권3,000,00018.8--------NH투자증권3,000,00018.8--------케이비증권3,000,00018.8--------신한금융투자3,000,00018.8--------삼성증권2,000,00012.5--------한국투자증권2,000,00012.5--------기관투자자--1316,000,000160,000,000,000100.01316,000,000160,000,000,000100.016,000,0001316,000,000160,000,000,0001316,000,000160,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

58-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 17일2022년 02월 17일2022년 02월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00033.3-케이비증권2,000,00020,000,000,00033.3-신한금융투자2,000,00020,000,000,00033.3-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00033.3--------케이비증권2,000,00033.3--------신한금융투자2,000,00033.3--------기관투자자--36,000,00060,000,000,000100.036,000,00060,000,000,000100.06,000,00036,000,00060,000,000,00036,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

58-3(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 17일2022년 02월 17일2022년 02월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00033.3-케이비증권2,000,00020,000,000,00033.3-신한금융투자2,000,00020,000,000,00033.3-6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00033.3--------케이비증권2,000,00033.3--------신한금융투자2,000,00033.3--------기관투자자--66,000,00060,000,000,000100.066,000,00060,000,000,000100.06,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 02월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr&cr2. 증권상장일 : 2022년 02월 17일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 07일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 11일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정
2022년 02월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정
2022년 02월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 17일	투자설명서	최초 제출

&cr4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr 서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192 &cr 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26&cr NH 투자증권(주) - 서울시 영등포구 여 의 대 로 108&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 &cr KB증권(주) - 서울시 영등포구 여 의 나 루 로 50&cr 삼성증 권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 58-1(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---160,000,000,000--160,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

58-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

58-3(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채 발행자금 총 2,800억원(\280,000,000,000) 은 만기 도래 회사채 상환에 사용될 예정이며, 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명	발행일	전자등록총액(백만원)	발행방법	이자율	만기일
제51-1회	2017.02.22	230,000	공모	2.197%	2022.02.22
제45-3회	2012.08.28	50,000	공모	3.530%	2022.08.28
합 계		280,000	-

※ 금번 당사가 발행하는 제58-3회 무보증사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles, 이하 'GBP') 및 대한민국 환경부의 '녹색채권 가이드라인'에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 '녹색채권(Green Bond)'입니다. 녹색채권은 발행사인 당사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 상기 방법론 상 규정된 녹색 프로젝트에 대한 투자 및 차환에 사용하겠음을 확약하는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 녹색채권은 복합석유화학시설(RUC/ODC)의 잔사유 고도화시설(RUC) 내 탈황설비(RHDS) 건설자금 차환에 사용될 예정입니다. &cr &cr당사는 ICMA의 GBP 및 환경부의 녹색채권 가이드라인의 권고 사항을 준수하기 위한 당사의 녹색채권 관리체계에 대해 NICE신용평가(주)로부터 ESG 인증평가서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자분들께 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 인증평가서 및 당사의 녹색채권 관리체계를 증권신고서의 기타공시첨부서류 형태로 공시하였으므로 참조하시기 바랍니다.