Share Issue/Capital Change • Aug 28, 2020
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증권발행실적보고서 2.3 에쓰-오일 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020년 08월 28일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 에쓰-오일 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 후세인 에이 알-카타니 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 백범로 192 |
| (전 화)02-3772-5151 | |
| (홈페이지) http://www.s-oil.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 이 동 은 |
| (전 화) 02-3772-0640 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 420,000,000,000 총 발행금액 :
◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 57-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채340,000,000,0002023년 08월 28일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
5_발행개요 57-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002025년 08월 28일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
5_발행개요 57-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002030년 08월 28일
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 57-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 08월 28일2020년 08월 28일2020년 08월 28일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
미래에셋대우9,000,00090,000,000,00026.5-NH투자증권4,000,00040,000,000,00011.8-케이비증권11,000,000110,000,000,00032.4-신한금융투자3,000,00030,000,000,0008.8-삼성증권4,000,00040,000,000,00011.8-한국투자증권2,000,00020,000,000,0005.9-하나금융투자1,000,00010,000,000,0002.9-34,000,000340,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
미래에셋대우9,000,00026.5--------NH투자증권4,000,00011.8--------케이비증권11,000,00032.4--------신한금융투자3,000,0008.8--------삼성증권4,000,00011.8--------한국투자증권2,000,0005.9--------하나금융투자1,000,0002.9--------기관투자자--3734,000,000340,000,000,000100.03734,000,000340,000,000,000100.0
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 34,000,000 | 100.0 | 37 | 34,000,000 | 340,000,000,000 | 100.0 | 37 | 34,000,000 | 340,000,000,000 | 100.0 |
6_청약및배정에관한사항 57-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 08월 28일2020년 08월 28일2020년 08월 28일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
NH투자증권1,000,00010,000,000,00025.0-케이비증권3,000,00030,000,000,00075.0-4,000,00040,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
NH투자증권1,000,00025.0--------케이비증권3,000,00075.0--------기관투자자--114,000,00040,000,000,000100.0114,000,00040,000,000,000100.0
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,000,000 | 100.0 | 11 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | 11 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 |
6_청약및배정에관한사항 57-3(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 08월 28일2020년 08월 28일2020년 08월 28일-
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
미래에셋대우1,000,00010,000,000,00025.0-NH투자증권2,000,00020,000,000,00050.0-신한금융투자1,000,00010,000,000,00025.0-4,000,00040,000,000,000100.0-
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
미래에셋대우1,000,00025.0--------NH투자증권2,000,00050.0--------신한금융투자1,000,00025.0--------기관투자자--94,000,00040,000,000,000100.094,000,00040,000,000,000100.0
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,000,000 | 100.0 | 9 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 | 9 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 100.0 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 08월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr&cr2. 증권상장일 : 2020년 08월 28일&cr
Ⅳ. 공시 이행상황
&cr1. 청약공고&cr
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr2. 배정공고&cr
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 08월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 08월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2020년 08월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2020년 08월 27일 | [발행금리확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 08월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
&cr4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울시 마포구 백범로 192&cr 미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로 5길 26&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 57-1(단위 : 원) 회차 :340,000,000,000340,000,000,000-340,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
---340,000,000,000--340,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7_조달된자금의사용내역 57-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
---40,000,000,000--40,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7_조달된자금의사용내역 57-3(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
---40,000,000,000--40,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| [제57-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 340,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 787,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 339,212,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제57-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 97,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,902,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제57-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 95,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,904,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역
| [제57-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 238,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 34,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 510,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)&cr기지급완료 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,600,000 | 금 2,000억이상~5,000억미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 787,420,000 | - |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제57-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 3,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)&cr기지급완료 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 금 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 400,000 | 권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 97,220,000 | - |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| [제57-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 x 0.07% | |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 x 0.01% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 x 0.15% | |
| 사채관리수수료(수탁수수료) | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | - | 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가(VAT미포함)&cr기지급완료 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 금 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 등록수수료 | 400,000 | 권면금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 | |
| 합 계 | 95,220,000 | - |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
자금의 세부 사용 내역&cr
금번 당사가 발행하는 제57-1회, 57-2회 및 57-3회 무보증사채 발행자금 총 4,200억원은 만기도래 회사채 상환 및 은행차입금 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다. 동 자금은 실제 자금의 사용시점까지 은행 등 금융기관에 예치 및 운용 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]
| 채권명 | 발행일 | 전자등록총액(백만원) | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제48-1회 | 2015.10.29 | 230,000 | 공모 | 2.297% | 2020.10.29 |
| 합 계 | 230,000 | - |
[은행차입금 상환]
| 구 분 | 차입처 | 금 액 | 상환 (예정일) |
|---|---|---|---|
| 원유도입자금 | KEB하나은행 외 2개은행 | USD190백만 (224,884백만원) |
2020.09월 |
| 합 계 | 224,884백만원 | - |
1) 환율은 외환은행 매매기준일 2020년 8월 14일 환율 1,183.60원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.
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