S-Oil Corporation

Registration Form • Feb 16, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 에쓰-오일 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 02월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	에쓰-오일 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	후세인 에이 알-카타니
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 백범로 192
	(전 화) 02-3772-5151
	(홈페이지) http://www.s-oil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융팀장 (성 명) 강경돈
	(전 화) 02-3772-5151

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 07일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 11일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정
2022년 02월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정
2022년 02월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에쓰-오일(주) 제58-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채&cr에쓰-오일(주) 제58-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채&cr에쓰-오일(주) 제58-3회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채(녹색채권)&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr 제58-1회 금 일천육백억원 (￦160,000,000,000) &cr제58-2회 금 육백억원 (￦60,000,000,000) &cr제58-3회 금 육백억원 (￦60,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 58-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다.&cr&cr[회차: 58-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 58-3]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 58-1]&cr이자율: 2.951&cr발행수익률: 2.951&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 58-2]&cr이자율: 2.970&cr발행수익률: 2.970&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr[회차: 58-3]&cr이자율: 3.179&cr발행수익률: 3.179&cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr&cr1. 공모개요	[회차: 58-1]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다.&cr&cr[회차: 58-2]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 58-3]&cr발행수익률(%): -&cr연리이자율(%): -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 58-1]&cr발행수익률(%): 2.951 &cr연리이자율(%): 2.951 &cr&cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 58-2]&cr발행수익률(%): 2.970 &cr연리이자율(%): 2.970 &cr&cr (삭제) &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr[회차: 58-3]&cr발행수익률(%): 3.179 &cr연리이자율(%): 3.179 &cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr&cr1. 일반적인 사항&cr&cr가. 사채의 명칭, 이자율 및&cr만기에 관한 사항	[제58-1회 무보증사채]&cr연리이자율: 주1)&cr&cr[제58-2회 무보증사채]&cr연리이자율: 주2)&cr&cr[제58-3회 무보증사채]&cr연리이자율: 주3)&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 으로 합니다. &cr주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에쓰-오일(주) 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제58-1회 무보증사채]&cr연리이자율: 2.951 &cr&cr[제58-2회 무보증사채]&cr연리이자율: 2.970 &cr&cr[제58-3회 무보증사채]&cr연리이자율: 3.179 &cr&cr (삭제)

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr