S NET SYSTEMS.INC — Capital/Financing Update 2022

Nov 21, 2022

에스넷/기타 주요경영사항/(2022.11.21)기타 주요경영사항(전환사채 매도청구권 제3자 지정 및 행사)

기타 주요경영사항

1. 제출사유	전환사채 매도청구권 제3자 지정 및 행사
2. 주요내용	2020년 11월 20일 발행한 전환사채의 매도청구권 행사인을 제 3자로 지정하여 제 3자의 매도청구권이 행사된 바, 이에 대한 기타 주요경영사항 공시입니다. 발행회사는 전환사채의 매도청구권을 보유하고 있으며, 매도청구권 행사인을 제 3자로 지정할 수 있습니다. 이를 제3자인 '주식회사 블루로터스 외 1인'으로 지정하고 관련 내용을 기존 전환사채 투자자에게 통지하였으며, 매도청구권 행사인이 매매대금의 지급을 금일(11월 21일)완료하였습니다. 1. 전환사채 매도청구권 행사인 : 주식회사 블루로터스 외 1인 2. 매도청구권 행사 금액 : 80억 원(전환가액 : 5,067원)
3. 결정(발생)일자	2022-11-21
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	(1) 상기 결정(발생) 일은 전환사채 매매 대금의 지급일입니다. (2) 제3자 지정 매도청구권 행사인 중 '주식회사 블루로터스'는 당사의 최대주주입니다. (3) 주식회사 블루로터스는 금번 매도청구권 행사로 인수한 사채에 대하여 주식전환 청구를 진행할 예정이며, 전환 후 별도의 지분 공시를 진행할 예정입니다. (4) 2020년 11월 20일 발행한 전환사채 200억 원과 관련하여 5억 원은 전환청구가 완료되었으며, 15억 원은 조기 상환이 완료되었습니다. 금번 콜옵션 행사 전환사채 80억 원을 제외한 잔여 100억 원의 채권은 기존 전환사채 투자자가 보유하고 있습니다. ※ 관련공시 2020-11-18 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-03-22 전환가액의조정 2021-11-22 전환가액의조정 2022-07-20 전환가액의조정