S Immo AG — Share Issue/Capital Change 2014

Apr 29, 2014

EANS-Adhoc: S IMMO AG / S IMMO AG beschließt Umtauschangebot für S IMMO INVEST Genussscheine

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Kapitalmaßnahmen

S IMMO AG beschließt Umtauschangebot für S IMMO INVEST Genussscheine

Der Vorstand der S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) hat - ermächtigt durch den Aufsichtsrat - beschlossen, vorbehaltlich der Billigung des Kapitalmarktprospekts durch die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), die Inhaber der gesamt 2.307.747 Stück an der Wiener Börse notierenden S IMMO INVEST Genussscheine (ISIN: AT0000795737 und ISIN: AT0000630694 ) einzuladen, der S IMMO AG den Umtausch der von ihnen gehaltenen Genussscheine zum Umtauschkurs von EUR 78,88 in eine Anleihe mit einem fixen Kupon von 4,5 % und einer fixen Laufzeit von sieben Jahren anzubieten. Der Angebotszeitraum beginnt am 30.04.2014 und endet - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung - am 19.05.2014. Die S IMMO AG wird Angebote zum Umtausch nur insoweit annehmen, als ein Emissionsvolumen der Anleihe von maximal EUR 90 Mio. erreicht wird. Es ist geplant, die Aufnahme der Anleihe zum geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu beantragen.

Weiterführende Hinweise zum Umtauschangebot werden auf der Website der S IMMO AG unter www.simmoag.at/umtauschangebot zur Verfügung stehen.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 BörseG. Sie dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die "Gesellschaft") dar. Das Umtauschangebot von Wertpapieren der Gesellschaft in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts vom 29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie der endgültigen Bedingungen ("Prospekt"), der bei der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist und in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin (www.simmoag.at) eingesehen werden kann.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Großbritannien, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien, Frankreich oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.

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