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Capital/Financing Update • Apr 28, 2025

에스퓨얼셀/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.28)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

자회사인	에스퓨얼셀(주)	의 주요경영사항신고

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
발행일자	2022-10-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	14,865
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2027-10-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 사채권자의 조기상환청구(Put Option)에 따른 사채권 취득 2) 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채건의 이자율은 0%로 사채 취득금액과 취득한 사채의 권면총액은 동일합니다. - 상기 1. 주당 전환가액(원)은 발행일로부터 현재까지 시가에 따른 Refixing이 적용되었으며 공시서류 제출일 현재 행사가액은 14,865원 입니다. - 상기 2. 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2025-01-31 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 2022-10-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2022-10-28 증권 발행결과(자율공시) 2023-05-30 신주인수권행사가액의조정 2023-12-28 신주인수권행사가액의조정 2024-07-29 신주인수권행사가액의조정 2024-10-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득