S-EnergyCO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

에스에너지/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.12.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-06-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,570
만기일	2024-06-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		200,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		460,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구권 행사       - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 해당 사채는 표면이자율이 0%이므로 상기 사채취득금액은 원금인 200,000,000원입니다. - 본 사채의 전환가는 2021년 7월 29일에 납입완료된 주주배정 유상증자로 인해 변동된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-06-25 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-07-29 전환가액의조정