Runjian Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-037

==> picture [221 x 84] intentionally omitted <==

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

1

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 黄宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,188,644,350.51	661,219,051.37	79.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,129,547.37	40,722,889.11	69.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	68,516,773.55	40,022,061.57	71.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-408,342,463.62	80,381,170.77	-608.01%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.18	72.22%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.42%	0.70%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,033,181,747.19	6,938,337,297.51	1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,303,232,388.07	3,231,369,495.63	2.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,916,027.45	主要系固定资产变卖收入。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,449,387.92	主要系政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
		主要系购买银行结构性存款理
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	45,809.59
		财收益及其他资金管理收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
		主要系捐赠支出及固定资产报
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,270,741.67
		废损失。
减：所得税影响额	575,398.60
少数股东权益影响额（税后）	952,310.87
合计	612,773.82	--

3

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 47,039,200 质押 29,590,000 质押 8,100,000 质押 3,315,649 冻结 1,000,000 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 52,103,829	单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 质押 47,039,200 质押 29,590,000 质押 8,100,000 质押 3,315,649 冻结 1,000,000 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 52,103,829
			报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		22,457			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
李建国	境内自然人	35.52%	78,415,666	58,811,749	质押	47,039,200
珠海弘泽熙元投 资管理中心（有 限合伙）	境内非国有法人	23.60%	52,103,829	0
					质押	29,590,000
广西威克德力投 资管理中心（有 限合伙）	境内非国有法人	6.17%	13,625,479	0
					质押	8,100,000
平潭盛欧投资中 心（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	5,595,210	0
					质押	3,315,649
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.60%	1,332,164	0
北京汇金嘉业投 资有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,000,000	0
					冻结	1,000,000
徐建华	境内自然人	0.41%	911,149	0
李锦池	境内自然人	0.34%	750,100	0
杨添翼	境内自然人	0.25%	559,154	0
李军	境内自然人	0.20%	433,800	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
珠海弘泽熙元投资管理中心（有限 合伙）		52,103,829
					人民币普通股	52,103,829

4

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

广西威克德力投资管理中心（有限 合伙）	13,625,479
		人民币普通股	13,625,479
平潭盛欧投资中心（有限合伙）	5,595,210	人民币普通股	5,595,210
香港中央结算有限公司	1,332,164	人民币普通股	1,332,164
北京汇金嘉业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
徐建华	911,149	境内上市外资股	911,149
李锦池	750,100	人民币普通股	750,100
杨添翼	559,154	人民币普通股	559,154
李军	433,800	人民币普通股	433,800
周淑珠	409,900	人民币普通股	409,900
	1、蒋鹂北女士系李建国先生配偶、公司共同实际控制人；蒋鹂北女士为珠海弘泽熙元
	投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，蒋鹂北女士与李建国先生持有该合伙企业全
上述股东关联关系或一致行动的
	部合伙份额；2、广西威克德力投资管理中心(有限合伙)系公司为激励管理层及骨干员工
说明
	所设立的持股平台，李建国先生持有威克德力73.39%的合伙份额，为该合伙企业的执
	行事务合伙人。
前10名股东参与融资融券业务情	前10名无限售条件股东中，股东李锦池、李军、周淑珠在报告期末分别持有股份数量
况说明（如有）	为750,100股、433,800股、409,900股，全部为信用证券账户持股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表列表项目变动说明如下：

项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动比率	变动原因
应收票据	9,815,785.51	14,564,440.26	-32.60%	报告期内，已收到应收票据回款所致
应收账款融资	70,000.00	979,600.00	-92.85%	报告期内，可以终止确认的应收票据收到回款所致
预付款项	141,457,771.86	87,413,211.07	61.83%	报告期内增加预付的材料款以加快推进项目实施 所致
长期股权投资	54,221,254.20	40,474,498.47	33.96%	报告期内新增对子公司投资
短期借款	368,305,469.44	255,292,083.32	44.27%	报告期内业务较快增长对流动资金的需求加大
应付票据	1,399,172,907.89	789,577,445.38	77.21%	报告期内公司业务拓展加大采用票据结算方式所 致
应付账款	311,520,454.09	1,108,439,919.93	-71.90%	报告期内公司与长期合作的劳务供应商使用银行 承兑汇票及信用证支付部分应付账款所致
预收款项	180,000.00	19,000.00	847.37%	报告期内收到了未签订合同的预收客户款项
一年内到期的非流动负债	1,030,273.98	223,972.60	360.00%	主要系可转债一季度的应付利息重分类至该科目 所致
少数股东权益	121,667,309.09	76,895,874.57	58.22%	主要系控股子公司收到少数股东注资款所致

2、利润表表列表项目变动说明如下：

项目	2021年3月31日	2020年3月31日	变动比率	变动原因
营业收入	1,188,644,350.51	661,219,051.37	79.77%	主要系公司积极拓展新业务类型，并加大原有业务 的经营规模，业务量上涨所致
营业成本	969,775,314.04	542,844,941.98	78.65%	主要系公司经营规模扩大，业务量上涨所致
税金及附加	3,405,984.97	577,122.22	490.17%	主要系公司业务量增加，税款缴纳随之上涨所致
销售费用	41,637,777.13	21,203,075.33	96.38%	主要系公司销售规模扩大，销售人员薪酬、股权激 励及相关费用增加所致
研发费用	58,362,816.71	20,938,194.06	178.74%	主要系公司进一步加大研发投入，以满足持续竞争 的市场环境，研发人员薪酬、股权激励及相关费用 增加所致
利息费用	15,102,103.34	1,023,246.57	1375.90%	主要系公司可转换公司债券和银行贷款利息所致
利息收入	15,252,526.73	9,136,763.84	66.94%	主要系公司购买银行理财产品计提利息所致
其他收益	1,449,387.92	347,962.13	316.54%	主要系获得政府补助所致

• 3、现金流量表列报项目变动说明如下：

6

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-408,342,463.62	80,381,170.77	-608.01%	报告期内业务规模持续扩张，供应商采购及结算增 加所致
投资活动产生的现金流量净额	-106,345,723.15	-561,964,820.32	81.08%	报告期内购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	161,312,286.51	-153,390.90	105264.18%	报告期内业务较快增长对流动资金的需求加大所 致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

修订 2020 年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标

经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，公司实施《2020年股票期权激励计划》，2020年11月26日，公司完成了股票期 权的授予登记工作，实际向185名激励对象授予2,111.80万份股票期权。

经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司调升 2020 年股票期权 激励计划公司层面业绩考核指标，修订后公司层面业绩考核指标为以2019年营业收入为基数，公司2020-2022年营业收入增 长率分别不低于10%、40%、80%；同时增加了归属于上市公司股东的净利润考核指标，以2019年归属于上市公司股东的净 利润为基数，公司2021-2022年归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于40%、80%的业绩考核目标。修订后的公司层 面业绩考核指标设置了较高的增长要求，体现了激励与约束相结合的原则，有利于上市公司股东价值的提升。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司中标《中国移动江苏公司2021-2022 年本地网施工服务采购项目》，中标金额 合计8,918.89万元。		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于中
	2021年01月08日	标候选人公示的提示性公告》 （公告编
		号：2021-002）
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收
	2021年03月01日	到中标通知书的公告》 （公告编号：
		2021-014）
公司使用自有资金出资人民币550万元 认购麦融高科新增股份550万股，认购 完成后占其10%股权。麦融高科本次拟 向润建股份、李建国、梁姬等9方以 2,970.7908万元的交易对价发行股份 2,970.7908万股。
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于认
		购长沙麦融高科股份有限公司新增股份
	2021年01月23日
		暨关联交易的公告》（公告编号：
		2021-006）
公司收到《中国移动广西公司2020-2022 年传输全业务工程施工服务框架集采项 目》、《中国移动广东公司2020年家集 客接入一体化服务（增补）公开招标项 目》、《安徽移动2021-2023年度有线宽 带和政企接入类项目施工集中采购项 目》、《中国铁塔广西分公司2021年至 2022年一体化综合施工服务采购项 目》、《贵港市园博园棚户区改造项目（第 一安置区北区）永久配电工程》、
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收
	2021年01月27日	到中标通知书的公告》 （公告编号：
		2021-007）

7

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

《2021-2022年广东联通综合代维采购 项目》、《中国移动通信集团山西有限公 司2020-2021年度DICT项目一体化支 撑集中采购项目》的中标通知书。
公司中标《南航2021-2023年度服务外包 开发、测试产品线包供应商框架协议采 购/包1（航空运行等业务领域三年合作 开发集采框架）》、《南航2021-2023年度 服务外包开发、测试产品线包供应商框 架协议采购/包3（营销管理及货运业务 领域三年合作开发集采框架）》，中标金 额合计14,455.81573万元。		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于中
	2021年02月09日	标候选人公示的提示性公告》 （公告编
		号：2021-008）
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收
	2021年03月01日	到中标通知书的公告》 （公告编号：
		2021-014）
经第四届董事会第九次会议、第四届监 事会第八次会议、2021年第一次临时股 东大会审议通过，公司调升2020年股 票期权激励计划公司层面业绩考核指 标，修订后公司层面业绩考核指标为以 2019年营业收入为基数，公司2020-2022 年营业收入增长率分别不低于10%、 40%、80%；同时增加了归属于上市公司 股东的净利润考核指标，以2019年归属 于上市公司股东的净利润为基数，公司 2021-2022年归属于上市公司股东的净 利润增长率分别不低于40%、80%的业绩 考核目标。修订后的公司层面业绩考核 指标设置了较高的增长要求，体现了激 励与约束相结合的原则，有利于上市公 司股东价值的提升。		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于修
		订2020年股票期权激励计划公司层面
	2021年02月20日
		业绩考核指标的公告》 （公告编号：
		2021-011）
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2021年
	2021年03月09日	第一次临时股东大会决议公告》（公告编
		号：2021-023）
公司为《2021年设计院网优业务非核心 能力技术配合服务非年度集中采购项目 （程序开发）》的中标候选人，中标金额 合计4,096.84万元（含税）。
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于中
	2021年03月10日	标候选人公示的提示性公告》 （公告编
		号：2021-024）
公司为《中国移动通信集团广西有限公 司2021年至2023年无线网络优化服务 集中采购（日常优化部分）》、《中国移动 通信集团四川有限公司2021年至2023 年无线网络优化服务集中采购（日常优 化部分）》的中标候选人，中标金额合计 6,022.13万元（含税）。
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于中
	2021年03月11日	标候选人公示的提示性公告》 （公告编
		号：2021-025）
公司为《中国移动通信集团有限公司 2021年至2023年网络综合代维服务采购 项目》的中标候选人，中标四川、江苏、		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于中
	2021年03月15日	标候选人公示的提示性公告》 （公告编
		号：2021-026、2021-027）

8

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

湖南、广西、山东、河北、陕西、河南、 云南、北京、甘肃、天津12个省份，中 标金额合计141,338.06万元（含税）。		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收
	2021年04月20日	到中标通知书的公告》 （公告编号：
		2021-034）
公司为《中国移动2021年至2023年新 型空调末端系统集中采购》的中标候选 人，中标金额合计2,024.31万元（含税）。		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于中
	2021年03月18日	标候选人公示的提示性公告》 （公告编
		号：2021-028）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

• √ 适用 □ 不适用

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491万 元后，实际募集资金金额为125,596.0579万元。该募集资金已于2018年2月到账。根据本公司首次公开发行股票（A股）招股 “ ” “ ” “ 说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于 研发中心建设项目 、 补充营运资金 、 区域服 务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

截至2021年3月31日，首次公开发行募投项目已全部达到预定可使用状态，首次公开发行募集资金专户余额为 53,730,177.05元（含利息收入）。

• （二）可转换公司债券发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核

• 准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向本公司原股东优先配售9,076,846

9

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

张，通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张，发行价为每张面值 人民币100元，共计募集资金1,090,000,000.00元。扣除承销费用及保荐费用8,000,000.00元（含税）后实际收到募集资金 1,082,000,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入本公司募集资金监管账户。扣除律 师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89 元。

2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换 先期投入的议案》，同意公司用募集资金8,546.68万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,409.45万元和已支 付发行费用的自筹资金137.23万元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金使用情况进行了审验， 并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]100Z0061号），对公司募集资金投资项目 预先投入和已支付发行费用的自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。 截至公司2021年3月31日，公司可转换公司债券募集专户余额为83,305.16万元（含利息收入）

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	1,845	2,354	0
券商理财产品	闲置自有资金	200	2,200	0
合计		2,045	4,554	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

10

润建股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	容及提供的资	调研的基本情况索引
					料
					详见巨潮资讯
					网	巨潮资讯网
					www.cninfo.com	www.cninfo.com.cn《润
2021年01月12	深圳东海朗廷			东北证券、信达
		其他	其他		.cn《润建股份：	建股份：2021年1月
日	酒店			澳银
					2021年1月14	14日投资者关系活动
					日投资者关系	记录表》
					活动记录表》
					详见巨潮资讯
					网	巨潮资讯网
				上海周济同历	www.cninfo.com	www.cninfo.com.cn《润
2021年02月03	富力盈凯办公
		其他	其他	资产管理有限	.cn《润建股份：	建股份：2021年2月3
日	室
				公司	2021年2月3日	日投资者关系活动记
					投资者关系活	录表》
					动记录表》
					详见巨潮资讯
					网	巨潮资讯网
					www.cninfo.com	www.cninfo.com.cn《润
2021年03月01	富力盈凯办公
		其他	其他	天风证券	.cn《润建股份：	建股份：2021年3月1
日	室
					2021年3月1日	日投资者关系活动记
					投资者关系活	录表》
					动记录表》

11